Yatırım Fonu Portföyleri

BIST 100 endeksi 03.01.2023 zirvesi 5704 puan, bugünkü en düşük 4479 (zirveden yaklaşık %21 düşüş)

Kendi adıma, endekste bir ayı piyasası/bir düzeltmenin boşa gitmemesi adına hazır tuttuğum planın ilk ihlal seviyesi (zirveden %20 lik düşüş seviyesi) gerçekleşti.

Gün kapanışı farklı bir seviyede olsa da, planı disiplinle uygulamak adına, yarın fırsat kovamdan bir miktar Zpk satıp, portföydeki hisse fon oranını %73'e çıkarmayı planlıyorum.

Endekste düşüş öncesi zirve(5704) tekrar görülene kadar %73 hsyf ile devam. Zirve tekrar görüldüğünde %70 hsyf'e geri döneceğim.

Stratejiye göre, endekste tekrar zirve görülmeden önce düşüş derinleşir ise, yani zirveden %25 düşüşe ulaştığında, portföydeki hsyf oranını %80e çıkaracağım.(aynı şekilde düzeltme %30a ulaşırsa, hsyf oranını %89a çıkaracağım). Ayrıca böyle bir durumda aylık düzenli alımlarla da muhtemelen hsyf ilavesi yapmaya devam edeceğim.


Yatırım tavsiyesi değildir.

3 Ocak zirvesi 5704 bugün gün içerisinde aşıldı. Hsyf oranımı tekrar portföydeki orijinal tahsisat oranı % 70'e geri getirdim.

Mevcut dağılım %35 Elz, %35 Hkh, %15 Klu, %15 Kut ile devam.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Temmuz ayı 6 aylık ayrıntılı değerlendirme yapmak istemiştim ama şuan tatildeyim, bulunduğum yerde bilgisayar bulunmuyor, daha sonrasında da özel işlerim dolayısıyla vakit bulamayabilirim. Bu nedenle kısa bir değerlendirme yapmak istedim.

%70 hisse fonu( %35 Elz, %35 Hkh)
%15 para piyasası fonu(Ksv)
%15 kıymetli madenler(Kut)

Olarak devam ediyorum. Beklentim paralelinde bir 6 ay geçirdim. (Yaklaşık %17 getiri +-%1)

Stratejimde değişiklik yok, son incelememdeki (geçmiş Ocak ayındaki) hususlar devam ediyor.

Portföyün ana fonları Elz ve Hkh fon yönetimlerinde ve yatırım tarzlarında bir önceki döneme göre değişiklik görünmüyor, performanslarından memnunum. Bir 6 ay daha bu şekilde devam edeceğim. Bileşik getiriyi çalıştırmaya devam.

Disiplinli ve sabırlı bir şekilde uzun vade yatırıma devam.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Saygılar.

Alıntı:

---

Originally Posted by tradestop

Temmuz ayı 6 aylık ayrıntılı değerlendirme yapmak istemiştim ama şuan tatildeyim, bulunduğum yerde bilgisayar bulunmuyor, daha sonrasında da özel işlerim dolayısıyla vakit bulamayabilirim. Bu nedenle kısa bir değerlendirme yapmak istedim.

%70 hisse fonu( %35 Elz, %35 Hkh)
%15 para piyasası fonu(Ksv)
%15 kıymetli madenler(Kut)

Olarak devam ediyorum. Beklentim paralelinde bir 6 ay geçirdim. (Yaklaşık %17 getiri +-%1)

Stratejimde değişiklik yok, son incelememdeki (geçmiş Ocak ayındaki) hususlar devam ediyor.

Portföyün ana fonları Elz ve Hkh fon yönetimlerinde ve yatırım tarzlarında bir önceki döneme göre değişiklik görünmüyor, performanslarından memnunum. Bir 6 ay daha bu şekilde devam edeceğim. Bileşik getiriyi çalıştırmaya devam.

Disiplinli ve sabırlı bir şekilde uzun vade yatırıma devam.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Saygılar.

---

Muhterem herhangi bir aracı alsa idin min. %10 aylık haneye yazmıştın..

Alıntı:

---

Originally Posted by ayhanol1

Muhterem herhangi bir aracı alsa idin min. %10 aylık haneye yazmıştın..

---

Bist 100 endeksi 2023 ilk 6 ayda sadece %5 getirisi var, hatta birçok hisse Ocak zirvesinden %30-40 aşağılarda.

Uzun vade hisse ağırlıklı yatırımda dönem dönem mevduatın altında hatta negatif getiriler olabilir.

Benim için esas önemli olan 5-10 yıllık periyottaki ortalama getiriler.

Saygılar

HVZ %38 TAU %20 TTA%12 RPD %30 ile devam

Rpd %50
ıyb %25
ırf %25

Hafta içi portföyüme aşağıdaki şekli vereceğim,

%80 Hsyf(%40 Hkh, %40 Kpu)
%20 likit fon(duruma göre Klu, Ksv, Zpk vs...)

Önemli değişiklikler,

*Elz ile Kpu değişimi. Kpu portföyünde Elz'ye göre daha fazla büyüme hissesi bulunuyor. Elz 'yi yedekte tutmaya devam edeceğim.

Kpu tanıtım broşürü: https://www.ktportfoy.com.tr/userfil...seFonu-KPU.pdf

* Hisse oranımı %70ten %80e çıkarıyorum.

Enflasyon bir süre daha yüksek seyredip, 2024 zirve yaptıktan sonra yükseliş hızı düşmesi bekleniyor. Mehmet Şimşek ve MB yönetimi piyasa dostu söylemler ve yabancı yatırımcı çekecek politikalar uyguluyor, muhtemelen kredi derecelendirme kuruluşları da not artırmasına gidecekler. 3. Ve 4. Çeyrek bilançoları iyi gelmesi bekleniyor. Halka aralar son hız devam etmesi bekleniyor. Mevduat faizleri yükseltilerek(%40 üzeri) kkm orta vadede sonlandırılması bekleniyor.

Borsa için olumlu.

* Kut kıymetli madenler fonunu satıp, likit fon oranını%15ten %20 ye çıkarıyorum. Bu kısımdaki amacım borsadaki düşüşlerdeki fırsat için kaynağı ihtiyaç halinde elimin altında hazır bulundurmak. Mevduat faizlerindeki artışın dövizi baskilayacağını düşünüyorum. Baskılamaz ve dolar artarsa zaten enflasyonda artıyor, döviz ve enflasyon artışı da borsadaki şirketlerin bilançolarına genellikle olumlu yansıyor.

Hisse oranımı arttırmak ve daha fazla büyüme potansiyeli içeren fonu(Kpu) portföy'e eklemek volatiliteyi arttıracaktır. Beklentim çıkarsa daha hızlı bir şekilde portföy büyüyebilir. Yanilabilirimde.

Bu nedenle yatırım vadem uzun(5 yıl üzeri). Vademin uzun olması volatilite kısmını halledeceğini düşünüyorum. Yaklaşık 10 yıl sonra hedefime ulaşırsam veya yaklaşırsam, hisse oranımı %60-%70 civarına indirip varlık dağılımına(altın, döviz vs..) odaklanacağım. O güne kadar sabırla, her ay düzenli alımlarla yatırımların büyümesine odaklaniyorum.


Ayrıca 6 aylık giderlerim kadar miktarı acil durum fonunu hazır tutuyorum. (Cvk, Kcv,Ffh fonlarında) Bu da borsanın düşüşlerinde bir miktar rahatlık sağlıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Saygılar