arkadaşlar bir soru sorsam . bedelsiz tarihi nasıl ve ne zaman belli olur. tşk
Printable View
arkadaşlar bir soru sorsam . bedelsiz tarihi nasıl ve ne zaman belli olur. tşk
Kardeş sen bu AKD ile bu kağıdın bu günkü düşüşüne anlam verebiliyor musun ?? Bu kadar açık bir oyuna kim gelir ??Alıntı:
Originally Posted by propolis
Eeee bu arkadaşlar da buradan ekmek yiyor ama bizim gibi kardeşlerde onlara başka bir şey yedirir tabak ta..Ortaya karışık hemde..
Ayıp oluyor bu dolduruşlara yeltenmeyin adam gibi tartışalım konuşalım uyar, ama bu goygoycuların şakşakçısı olmayın dostlar. İşi siyasetten uzak tutalım kesinlikle;aksi takdirde hizmet ettiğiniz odaklar gün gelir sizi de sever....(yanii)
Bu aralar hangi hissem bedelsiz açıklasa, iyi aşağı bastılar. En sonunda beni de 74,50 'den çakılı kalmak kararı ile (çakılı kelimesini belki duyması gerekenler olabilir) 2000 lot'cuk Aselsan hissedarı yaptırdılar. İlk anlarda kaybetmenin acısını hep yaşamışımdır. Ama sonu genelde iyi bitiyor.
Aselsan analist toplantısı notları (Ahlatcı Yatırım)
ASELSAN 2Ç23 ANALİST TOPLANTI SUNUMU NOTLARI
Borsa İstanbul'da işlem gören tek savunma şirketi: ASELSAN Dünya'nın da en büyük 100 savunma şirketi arasında 47.sırada yer almaktadır. Toplam 30'a yakın iştiraki ve 10 bini aşkın personeli ile haberleşme bilgi teknolojileri, mikroelektronik güdüm ve elektrooptik, radar-elektronik harp, savunma sistemleri teknolojileri, ulaşım-güvenlik-enerji-otomasyon ve sağlık alanlarında faaliyet göstermektedir.
Hasılat kalemi 1Ç23'ten 2Ç23'e 9,8 milyar TL artış göstererek kümülatifte 18,1 milyar TL olmuştur. 9,5 milyar TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Toplam hasılatın içerisinde ihracatın oranı ise %12 ile 2 milyar 196 milyon TL'dir. Odak noktası konularından birinin ihracat oranlarında artış yer almakla birlikte Orta Doğu-Körfez anlaşmalarının ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Doğu Avrupa tarafındaki beklentilerin yılın ikinci yarısında olumlu etkilerinin gözlenmesi beklenmektedir.
Piyasa beklentinin altında net kar: Aselsan 2Ç23'te piyasa beklentisi 4,8 milyar TL altında 3,1 milyar TL net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda 3,83 milyar TL'den 5,41 milyar TL'ye yükselmiştir. Net kar oranı yıllık bazda %41 artış göstermiştir. Açıklanan net karın beklentilerin altında kalmasının temel nedeni beklentilerin üzerinde gelen 835,7 milyon TL'lik finansman giderleri ve vergi gideri olmuştur. Net kar marjında %35'den %30'a düşüş kaydedilmiştir. Burada tek seferlik gerçekleşen 1,1 milyar TL'lik deprem vergisinin etkisi büyük olmakla birlikte vergi ödemesinin olmaması durumunda net kar marjının geçen seneden daha yüksek olacağına dikkat çekilmektedir.
Brüt Kar Marjı yıllık bazda sabit kaldı. 2022 yılının ilk yarısında 3,42 milyon TL olan Brüt Kar 2023 yılının aynı döneminde 5,76 milyon TL olmuştur. Brüt Kar Marjı ise %32 seviyesinde sabit kalmıştır.
Favök Marjı yıl sonu tahmini ile uyumlu açıklandı: 2022 yılının ilk yarısında 2,71 milyon TL olan FAVÖK 2023 yılının aynı döneminde 4,39 milyon TL olmuştur. Böylece FAVÖK artışı oransal olarak %62 olarak kaydedilmiştir. Bununla birlikte Favök Marjı geleceğe dönük beklentilerle uyumlu olarak %24 olarak gerçekleşmiştir.
Yatırım harcamalarında hedefler: NATO'nun savunma sanayi harcamalarında GSYİH'nin %2'si hedefine karşın geçtiğimiz sene ASELSAN'ın savunma sanayi harcamalarına olan yatırımı %1,2'lik oranla sınırlı kalmıştır. Savunma sanayi dışı harcamaları %6 olarak gerçekleşirken gerçekleşmesi beklenen fakat henüz netlik kazanmayan enerji, ulaştırma ve akıllı sistem projelerinin gerçekleşmesi durumunda bu oranın %10'u geçmesi önümüzdeki dönemlerde beklenmektedir. Yatırım harcamaları kaleminin benzer seviyelerde gitmesi beklenirken Ar-Ge harcamalarının ciro içindeki payı %7 seviyelerinde yer almaktadır. Sürdürülebilirlik destekli bu seviyenin %12-13'e çıkarılması hedeflenirken ASELSAN Türkiye'nin en fazla Ar-Ge harcamaları yapan şirketi konumundadır.
Bakiye Siparişlerde beklenti 3.Çeyrekte 10 milyar doların üstünde. 2023 1.yarıyılı içinde 8,4 milyar dolar olan bakiye siparişlerin yarısı Savunma Sanayii Başkanlığı'na ait. Yılın ilk yarısına dâhil olmayan yeni alınan sözleşmelerin rakamsal büyüklüğü ise yaklaşık 2,5 milyar dolar. Bunun büyük bir çoğunluğunu ise hacimleri 50-300 milyon dolar arasında seyreden sözleşmeler oluşturuyor. ASELSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan yaklaşık 2 milyar dolarlık uçak modernizasyonuna yönelik sözleşme, ASELSAN ile Şili Silahlı Kuvvetleri Askeri Fabrikası FAMAE arasında Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu için imzalanan 123,5 milyon dolar büyüklüğündeki sözleşme ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kapsamında Kent Güvenliğine yönelik mevcut projeye ilişkin gerçekleştirilen sözleşme değişikliğinde ilave sipariş verilmesi ile birlikte 3.çeyrekte bakiye siparişlerin 10 milyar doları aşması beklenmektedir.
2023 yılının geri kalan dönemi için ciro beklentisinde yukarı yönlü revizyon: Şirket %40 üstü olan TL bazındaki ciro büyümesini %65 ve üstüne çekerken, %24 ve üstü olan FAVÖK marjı ile 10 milyar TL'lik yatırım harcamaları beklentisinde ise değişiklik gerçekleştirilmemiştir
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Salih Abi sana ne yapar 2000 lotcuk ASELS elini korkak alıştırma.Alıntı:
Originally Posted by Salih Karakaya
Safım benim 70 e mal toplayacan aklın sıra. USD golden cross yapmış tahtada % 15 basma kafasındasın bak gerçekten şemsiye açılmaz bu yazılarda burada dursun günü vakti gelince alıntılayıvericem. Bu hafta bölünür bir de bu hisse çok büyük olasılıkla hani farkında değilsen ya da bizi saf sanıyorsan....
Tüpraş'ta temettü yükselişi istediğim değere gelirse, Aselsan yapacağım.Elbette Aselsan tahtası aynı düşünce ile devam ederse.Bunu yapabilirsem arada bir yaptığım ekran takibini de bırakacağım. Arsa aldım uzun vadeli düşüncesiyle yatacağım kulağımın üstüne. Ben de böyle. Her şey açık.Alıntı:
Originally Posted by Zdx&Lunar Soul
Bu saatten sonra Aselsan'ı uzun vadede kimse kontrol edemez. Aselsan'ı yıpratmaya kalkan siyasi otorite olursa da ülkeyi dar ederler.
Budur.. +++++1Alıntı:
Originally Posted by Salih Karakaya