TKFEN - Tekfen Holding

Alıntı:

---

Originally Posted by Maximetu

https://www.yf.com.tr/media/report/TKFEN_2022


Sayin Maslak
Dun aksam size verdigim cevapta toros gubrenin ucuza satilma ihtimalini belirtmistim, bu raporu da okumamistim . Bakin nasil algilarla oynamaya baslamislar guya 800 Milyon Dolar edermis de 400 gelirmis vs diye !! Buradan ortaklari uyariyorum !! Bu konuda sosyal medyada baski yapmazsak sirketi peskes cekebilirler cunku sirketin vukuatlari 1 degil 2 degil . Histili 2 Milyon dolara satip buna KAP bile aciklamayanlar ( bilgi yatirimci iliskilerinden alindi ) toros Gubre gibi turkiye kimyasal Gubre pazarinin yuzde 30 pazar degerine sahip 2 Milyon ton Gubre uretme kapasitesine sahip firmasini 800 Milyon dolara satacakmis!!! Sadece samsuna ne kadar yatirim yapilmis bakin . Senede 2.2 milyar tl kar ureten bir firma ( surdurulebilir mi tartisilir ancak ihracat kisitlamalari da var o olsa daha yuksek olurdu ) en az 12 fk ile satilsa 1.5 milyar Dolar eder .

Ortaklara soruyorum , yatirim finansman analistleri mi salak yoksa birileri bu fiyati bile bile kasten mi servis etti ? Burada ortaklarin yorumlarini bekliorum

https://www.toros.com.tr/tr/toros-ku...na-dev-yatirim

---

Maxi ortak

Cemal ortak zamanında çok yazdı

MERSİN arazisi
Ceyhan arazisi
Samsun arazisi

Sırf bunlar dehşet para eder

Toros altın yumurtlayan tavuk

Her ortamda para kazanmayı biliyor

Bu 800 milyon dolar çok düşük

Neden bir anda ortalığa servis edildi bilmiyorum, şüphe duyuyorum

Güven unsuru çok düşük

En az 1.5 milyar dolar olmalı

Kaçak 700 milyon dolar, altın vuruş

Ben bir de bu OCP hikayesine takdım, umarım haklı çıkmam

Takip edip, takip ettiğimizi bilmelerini sağlamak gerekir

OCP konusunda da Türk ticaret kanunu gereğince bizlere açıklama borçlular

Hayır ola

Alıntı:

---

Originally Posted by Maximetu

https://www.yf.com.tr/media/report/TKFEN_2022


Sayin Maslak
Dun aksam size verdigim cevapta toros gubrenin ucuza satilma ihtimalini belirtmistim, bu raporu da okumamistim . Bakin nasil algilarla oynamaya baslamislar guya 800 Milyon Dolar edermis de 400 gelirmis vs diye !! Buradan ortaklari uyariyorum !! Bu konuda sosyal medyada baski yapmazsak sirketi peskes cekebilirler cunku sirketin vukuatlari 1 degil 2 degil . Histili 2 Milyon dolara satip buna KAP bile aciklamayanlar ( bilgi yatirimci iliskilerinden alindi ) toros Gubre gibi turkiye kimyasal Gubre pazarinin yuzde 30 pazar degerine sahip 2 Milyon ton Gubre uretme kapasitesine sahip firmasini 800 Milyon dolara satacakmis!!! Sadece samsuna ne kadar yatirim yapilmis bakin . Senede 2.2 milyar tl kar ureten bir firma ( surdurulebilir mi tartisilir ancak ihracat kisitlamalari da var o olsa daha yuksek olurdu ) en az 12 fk ile satilsa 1.5 milyar Dolar eder .

Ortaklara soruyorum , yatirim finansman analistleri mi salak yoksa birileri bu fiyati bile bile kasten mi servis etti ? Burada ortaklarin yorumlarini bekliorum

https://www.toros.com.tr/tr/toros-ku...na-dev-yatirim

---

Ortak

Verdiğin linklere baktım

Toros, sadece 2016 yılında 335 milyon dolar yatırım yapmış samsun’ a

Geri kalan tesisler ve araziler bu hesapla daha yok


Değerleme hikayesinde ise 2021 FAVÖK x 7 olsa 1.5 milyar dolar ediyor

800 milyon dolar çook ucuz

Ankara-Riyad arasındaki sıcak hava ticarete yansıdı. Suudi Arabistan üç teklif sundu: 3. ülkelere ortak yatırıma gidelim. Türk fuarı yapın. 3.3 trilyon $'lık altyapı projelerine Türk firmaları katılsın

https://www.sabah.com.tr/galeri/ekon...andan-3-teklif

4-5 FD/FAVÖK komik rakamlar. En az %200 getiri potansiyeli var deseler kimse inanmayacağı için daha muhafazakar tahminlerle ve iskontolarla %100 civarı bir getiri hesabı yapmışlar gibi. Normal şartlar altında bu rapordan çıkan değerleme sonuçlarını sadece Toros Tarım tek başına karşılayabilmeli. Normal şartlarda mıyız değiliz bu yüzden tüm analistler hem makro hem de şirkete özgü belirsizlikleri hesaba katarak hep çok temkinli hareket ediyorlar. Ekonomide ve şirkette zamanla belirsizlikler kalkıp iyiye gidiş olsa art arda hedef fiyat revizyonları gelebilir pek ala, ama bunlar hep zamanla gelecek çeyreklerde beklentiler sonuçlara yansıdıkça gerçekleşecek olsa gerek. Uzun bir aradan sonra şirkette ileriye dönük olumlu beklentiler olması ve daha da güzeli bunların anlatılmaya açıklanmaya başlanmış olması pozitif. Bu başlığı 1 yıldan uzun süredir okuyorum. Burada çok daha uzun süre beklemiş kişiler olduğunu biliyorum. Dilerim gerçekten de analist toplantısı notlarında ima edildiği gibi en kötüsü geride kalmıştır ve bizim de yüzümüz güler artık.

Alıntı:

---

Originally Posted by Maximetu

https://www.yf.com.tr/media/report/TKFEN_2022


Sayin Maslak
Dun aksam size verdigim cevapta toros gubrenin ucuza satilma ihtimalini belirtmistim, bu raporu da okumamistim . Bakin nasil algilarla oynamaya baslamislar guya 800 Milyon Dolar edermis de 400 gelirmis vs diye !! Buradan ortaklari uyariyorum !! Bu konuda sosyal medyada baski yapmazsak sirketi peskes cekebilirler cunku sirketin vukuatlari 1 degil 2 degil . Histili 2 Milyon dolara satip buna KAP bile aciklamayanlar ( bilgi yatirimci iliskilerinden alindi ) toros Gubre gibi turkiye kimyasal Gubre pazarinin yuzde 30 pazar degerine sahip 2 Milyon ton Gubre uretme kapasitesine sahip firmasini 800 Milyon dolara satacakmis!!! Sadece samsuna ne kadar yatirim yapilmis bakin . Senede 2.2 milyar tl kar ureten bir firma ( surdurulebilir mi tartisilir ancak ihracat kisitlamalari da var o olsa daha yuksek olurdu ) en az 12 fk ile satilsa 1.5 milyar Dolar eder .

Ortaklara soruyorum , yatirim finansman analistleri mi salak yoksa birileri bu fiyati bile bile kasten mi servis etti ? Burada ortaklarin yorumlarini bekliorum

https://www.toros.com.tr/tr/toros-ku...na-dev-yatirim

---

Sayın Maximetu,

Ben de 800 mio USDnin Toros için mütevazi bir rakam olduğunu düşünüyorum (ben önceki gün örnek hesabımı 2 mia usd üzerinden vermiştim).. velev ki 800 olsa bile bu bile tek başına tkfen bist fiyatının neredeyse 2 katıdır.

haklı sebeplerle (toplantı beyanları "temenniler" gibi durmuyor; kendilerini de bağlayan ve üzerinde çalışılmış konular var.. liste uzun.. bir tanesi de sonuç alınmış konu: gübrede ihracat engeli gevşedi. kv için değerli.. UV için ise uzun bir aksiyon/proje/hedef listesi var.. arkası gelecek diye tahmin ediyorum) bu kez güçlü bir momentu yakaladık.

hepimize hayırlı olsun

Alıntı:

---

Originally Posted by Maslak1

Sayın Maximetu,

Ben de 800 mio USDnin Toros için mütevazi bir rakam olduğunu düşünüyorum (ben önceki gün örnek hesabımı 2 mia usd üzerinden vermiştim).. velev ki 800 olsa bile bu bile tek başına tkfen bist fiyatının neredeyse 2 katıdır.

haklı sebeplerle (toplantı beyanları "temenniler" gibi durmuyor; kendilerini de bağlayan ve üzerinde çalışılmış konular var.. liste uzun.. bir tanesi de sonuç alınmış konu: gübrede ihracat engeli gevşedi. kv için değerli.. UV için ise uzun bir aksiyon/proje/hedef listesi var.. arkası gelecek diye tahmin ediyorum) bu kez güçlü bir momentu yakaladık.

hepimize hayırlı olsun

---

Toros Tarımın sadece Samsun fabrikasına 2015 yılında yapılan "Ek Yatırım" 350 milyon dolarmış. Toros gübrenin tamamı değil. Samsun fabrikasının tamamı değil. Arsası değil. Sadece bir fabrikaya yapılan ek yatırım bedeli 350 milyon dolar.Tekfenin piyasa değeri ne kadar şu an? Dünkü kapanış itibarıyla 502 milyon dolar. Nasrettin hocanın dediği gibi. Hanım hanım, bu ciğerse bizim kedi nerede. Bu kediyse ciğer nerede.

https://i.imgur.com/fryn1aN.jpg

Druars tweeterda dün Tkfen için bir flood yayınlamış. Şirketler için ayağı yere basan başarılı temel analizler yapan bir arkadaş. İncenirse çok faydalı bilgiler var.

https://twitter.com/Druars/status/1504372780510420992

Sirketteki olaylari takip etmek isterseniz Cemal Bey en iyi bilgiyi verecektir , bu sirketi ceo dan bile daha iyi biliyor