Sabah 90.10 TL yi gören Alark Günün ilerleyen saatlerinde 87.55 TL yi de gördü !..
Printable View
Sabah 90.10 TL yi gören Alark Günün ilerleyen saatlerinde 87.55 TL yi de gördü !..
Şu anda tahtada olanlar inanılmaz, o dün 90 TL yi gören hisseyi BoFA tek elden 217 bin lot satmış, satış ortalaması 87,60 ...Burada manipülasyon olduğu kesin, bunda da patronların parmağı olduğu kesin, ama ispatı mümkün mü?Alıntı:
Originally Posted by Baygeorge
Alarko'nun son bilançosu incelenirse facia olduğu gözükür...onun fiyatlanması yeni yeni başlanmış olabilir...Zaten geçen sene çocuklarının önemli hisse satışlarını bunu öngererek yaptıkları anlaşılıyor...
nerelerinin facia olduğunu belirtebilir misiniz?Alıntı:
Originally Posted by riko66
bilançoyu inceler misiniz....Alıntı:
Originally Posted by tovbekar
ciro kalemi....
Sn. Riko66, size tavsiyem uzmanı olmadığınız ya da eksik bilgi ile yorum yaparken dikkatli olmanız.Alıntı:
Originally Posted by riko66
1- şirket 2 yıldır akılalmaz zararlar yazıyor, nasıl oluyor da özkaynakları 40 milyar dan 64 milyar TLye yükseliyor?
özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar. Bu da Cenal Elektrik üretim ve Meram Elektrik dağıtım şirketlerinden oluşmakta. Bu şirketler para basıyor. Ancak enflasyon muhasebesi illüzyonu sayesinde varlıklar kartopu gibi büyüdüğü halde gelir tablosu dibinde etkili sonuç yok. Bu da şirketin işine geliyor ve Kurumlar vergisi ödemeden şirket zenginleşiyor.
Ciro kalemi ise ana olarak taahhüt ve tarımdan geliyor. taahhütten çıkmakta olduklarından ve tarım yeni büyümeye başladığı için buradan da pek parlak favök vs yok. Ancak bu bildiğimiz anlamda zarar olduğu anlamına gelmez.
i,rketin 3 gün önceki Şirket Bilgi formu bildirimine bakarsanız holding altında sermayesi Holding tarafından ödenmiş şirketlerdeki sermaye tutarı 10 milyar tL yi geçiyor. Şirketin öz varlıkları da çok yüksek olduğu için bu şirketin enfalsyon muhasebesi ile dişedokunur kar etmesi imkansız. Ancak şunu söyleyebiliriz, 2026-2027 yıllarında enflasyon muhasebesi kalktığı anda hissse başı yıllık kar 40-50 TL mertebesinde olacaktır.
bu ülkede holding bilançosunu değerlendirebilecek kaç analist var merak ediyorum... son dönemde enflasyon muhasebesini bıraktık bir de bilanço okuduğunu düşünen insanlarla uğraşmak gerekiyor... kendi adıma muhasebe bilmediğimi itiraf ederek okuduklarımla iktifa ettiğimi belirteyim...
eğer ciro hasılat ise
3.626.466.000 TL faaliyet raporunda
yatırımcı sunumunda kombine olarak
13,291 milyon TL
aynen sunumdan kopya
"Finansal Ana Göstergeler – Kombine *
o Kombine satış geliri 2Ç 2025’de %3 azalışla 13 mlr TL seviyesinde gerçekleşmiştir
o Kombine FAVÖK, 2Ç 2025’de 2,1 mlr TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı %16 olarak
gerçekleşmiştir.
o Kombine net kar 2Ç 2025’de 4.8 mlr TL olarak gerçekleşmiştir
o Holding bazında net nakit TL 3, mlr olurken, kombine net borç 2Ç 2025’de TL 16,0 mlr olarak
gerçekleşmiştir"
ne diyeyim ya biz yanılıyoruz ya da herkes ... eğer sn bridgerin enflasyon muhasebesi sonrası tahmini doğru çıkarsa hisse başı 40-50 TL civarında kar bekliyor ki bugünkü değerler mi yoksa gelecekteki mi açık değil, benim 2029 hedefim hisse başı 2 dolar kar 1 dolar temettü ( şirket % 25 ini dağıtma taahhütünü verdiği için 50 cent diyelim... en az razı olacağım ise 1 dolar hisse başı kar 25 cent temettü olacaktır)
Kurucu babaların yani Üzeyir Garih ve İshak Alaton'un evlatları şirketteki paylarını boşu boşuna azaltmadıkları daha iyi anlaşılıyor..
karlılık yoksa ve/veya düşüyorsa gelecek için ümitler azalır...
şirket tasfiye edilirse bilançoda yazılan değerlerden olmayacaktır...
Kar olsaydı zaten dd'den çok daha iyi bir oranla fiyatlanacaktı...
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...px?hisse=ALARK