Hayırlı olsun diyelim.
Printable View
Hayırlı olsun diyelim.
resesyon yılının ilk bilançosu 7.5 mil kar acaba kaç traktör satarak bu rakama ulaştı
Beklenti 7 milyon kar 8 milyon.. ytdAlıntı:
Originally Posted by sea
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9e4e960347.jpg
Ttrak orta vade... güncel grafik ... ytd
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Sadece traktör olarak düşünmeyin. Çeşit çok. YtdAlıntı:
Originally Posted by foton
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
hisseyi yönlendirenler yabancılar dolayısıyla onların tutumu yön açısından belirleyici olacak,
ve bunlar herkimse karın böyle düşük geleceğini biliyorlardı o yüzdendir ki ısrarla verdiler..başını suya gömdüler ve nefes almasına bile izin vermediler,hissse aylardır düşüyor.artık sonunun gelmiş olması gerekiyor.
bundan sonraki çeyrekler bundan daha kötü olmayacaktır dolayısıyla en kötünün geride kalıp artık toparlanması lazım.ben 1 ttrak hissesinin yaklaşık 3 ford hissesi aldığını(2016 temmeuz ayına bakın) ve bir dönemde tüpraştan daha pahalı olduğunu biliyorum.
şimdi onlar nerde ttrak nerde,rüyamda görsem şeytan işidir derdim.
ama malesef bu yabancılar şeytana papucunu ters giydirdiler.
bu saatten sonra beklemekten başka çare yok...inşallah artık toparlar ve kendini 50 li rakamların üstüne atar....
kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp kişisel görüştür..
Hayal kurmak güzeldir hayal kurmaya devam edelim arkadaşlar. Hayalle güzel gerçekler ACIDIR.
hayal kurmayıp ne yapalım.Alıntı:
Originally Posted by mustanghayyana
adamlar tam 3 yıldır hisseyi dağıttılar.bu dağıtılan hisse en kötü,karamsar zamanda toplanmayıpta ne zaman geri toplanacak.
işler iyi olduğunda burda dururmu?şahsen o güç bende olsa hiç düşünmem dağıttığım malı toplamaya başlarım.
sonuçta ttrak herhangi bir hisse değil.ortakları sağlam,karını dağıtan 130 ülkeye ihracat yapan bir şirket..
YTD
Karı çok düşük gelmiş gerçekten, daha da düşer mi acaba? vay be hisse bir zamanlar 80 TL falandı....
geçen yılın ilk çeyreğine göre 35 milyon fazla faiz ödemiş.aynı faiz gideri olsaydı o zamanda kar 40 filan olurdu.
bu extra gider olmasaydı bu ortamda fena gelmemiş olacaktı..sonuçta biz kalkıp 80-85 tl den hisse almıyoruz.burdan 29 lardan alıpta aynı rakama 80-85 e çıksa nerdeyse % 190 kazanacak alan .bu çok ciddi bir rakam.ha eninde sonunda oraları görür ama ne zaman onu Allah bilir...
kesinlikle Yatırım tavsiyesi değildir.
finansman giderlerinin bu yil daha iyi olamayacagini varsayarak (faizlerin stabil kalacagi yada daha yukselecegi sartlar degismeyecek gibi)
kabataslak yil sonu 40-50 milyon kar olusur (tabi ekstra bir durum olmazsa)
bu piyasa degeri ile 30-35 f/k olur.
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir !
f/k oranını bu çeyrek kara göre hesaplamak yanıltıcı olur.
biz ne dersek diyelim boooşşş havandaa su dövmüş oluruz.tahta yapıcı herkimse onun dediği olur.
bakın örnek vereyim işfin 6 ay önce 2 tl idi şimdi 8 tl.ampul gibi yukarda.
ilk çeyrek karı geldi geçen sene 52 kar bu çeyrek 14.5 zarar.ve tahta sahibi herkimse gıdım aşağı bırakmadı...normalde taban olması gerekir ama adam bu çeyrek önemli değil sonrasına bakarım deyip milim aşağı bırakmadı.
ttrak ü tüpraş,ford,endeks neyle kıyaslarsanız kıyaslayın şu an tarihi dibinde..
ha buna rağmen aşağı salarsada canı cehenneme...
YTD
ben zarar gelmesin yeter diyorum bu yıl için...finansalların faizini ödeyebilsin , işçi çıkarmasın, amortisman giderlerini karşılasın yeter...
işletmeler kriz yıllarında duran varlıklarını koruyabiliyorsa taş gibi olur kriz bitince...
bu tür krizler hastalıklı firmaları batırır ve sağlam kalanlar pazar payı yükselerek devam eder...
ttraktör için sanırım 2020 de büyük bir finansal borç çevrimi gerekiyor 1 milyarın biraz üzerinde...
2020 ye kadar faizler 10-15 bandına kadar düşerse traktör kanatlanır...
ama faizler yüksek seyrini sürdürürse %2000 gibi bir bedelli veya yabancı ortak ya da varlık satışı vb. bir hareket beklemek yanlış olmaz...
faizlerin düşmesi içinse ciddi bir döviz girdisi olması lazım ülkemize...
turizim bereketli geçer inşallah ta bi 30-40 milyar dolar girerse biraz su serper ekonomiye..
ytd
en kötüsü geride kalmıştır pazartesiden itibaren yükseliş trendine girer umarım ytd..
Beklenti 7 milyon civarıydı 7,5 gelmiş ,, bir çok hissede ilk çeyrek düşüş mevcut..Finansal giderin 35 milyon fazla olması bir törpüleme olmuş..Baca tütüyor ihracat artarak devam ediyor..
Ben olaya şöyle bakıyorum. 2019/1. çeyrekte 5898 traktör satarak 818m tl ciroya ulaşılmış, eğer ileriki yıllarda 2017 yılının traktör satış rakamlarına (49613 traktör) ulaşılırsa tahmini ciro rakamı 818/5898*49613=6880m olabilir. 2017 yılında 4215m tl ciro ile 321m tl kar açıklanmıştı, tahmini 6880 tl ciro ile 480m net kara ulaşılabilir. Zaten teb:492m ve iş:450m net kar bekliyorlar 2021 yılında.
Biraz daha ky'nin kucağına vermek için kaldırırlarsa kaldırırlar(veya bu seviyelerde tutarlar) yoksa pozitif bir durum yok ortada biz ky'lerin bilebileceği.
Bu hafta bi bakarım düşmeye devam ediyorsa beklerim. 29 larda kalırsa eger çarşamba maliyet düşürebilirim. Maliyetim 33. 31 lere çekecek nakitim var.
Birde şu açıdan bakalimAlıntı:
Originally Posted by aktauboy
2018/03 ve 2019/03 donemleri icin
uretim 12.777 adetten 4.482'ye duserek %65 kayip yasamis
satislar ise 10.648 adetten 5.898'e duserek neredeyse %50 azalmis !
aslina bakilirsa %70 yurtici satislar dusmus burasi cok dramatik ! ama yurtdisi satislar %25 artinca biraz toparlama olmus !?
gelelim rakamlara
2018/03 net satis : 1.048.000.000-
2019/03 net satis : 818.000.000-
5.898 satis icin adet basi : 138.690 TL yapiyor (24.700 usd)
10.648 satis icin adet basi : 98.422 TL yapiyor (24.900 usd)
ufak tefek donem ici kur yanilsamalarini saymazsak demekki sirket satislarini usd bazında ayni fiyatlara gerceklestirmis !
bu durumda aslinda usd cinsinden satislari
265 milyon usd'den
145 milyon usd'ye dusmus
TL cinsinden halüsülasyona aldanmamak lazim , hem usd cinsinden hemde fiziksel imalat acisindan dusus gercekten dramatik !
buna karsin tek kotu durum da bu degil sirket acisindan !?? sadece ilk 3 aylik donemde gerek refinansman gerekse isletme sermayesi icin 500 milyon TL UV kredi kullanilmis !
mevcut faiz oranlarinin durumu dusunulurse bu konu 2019 ve 2020 yilinda sirketin satislarinda ciddi bir artis saglayamadigi durumda karlilik ustunde asiri baski olusturacaktir !
en kotusu geride kalmistir umarim ! iki parti de (ilki 30.00 ve ikincisi 29.30 olmak uzere portfoyde olan hisselerim var sadece 1 parti daha pozisyon acacagim 28.50 gibi olursa)
insallah sirketin piyasa degerindeki bu daralma ile sirketin mali tablolari arasindaki daralmanin korelasyonu yuksektir ! yoksa saka maka durum vahim olabilir [emoji4]!
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir !
şirketin yurtdışı satışlarının artıyor olması ve satışların dolar bazında iskontosuz olması çok iyi...
yüksek kur kaynaklı olsa idi geçici bir durum diye düşünülebilirdi.
kısacası şirket yurtdışı operasyonlarında pozitif bir ivme kazanmış görünüyor...umarım daha da ivmelenecektir satışlar..
yurtiçinde ise hükümetin tarıma yönelik acil bir eylem planı gerekmektedir...
kriz var diye otomobillere ötv kdv indirimi uygulanıyor.hurda teşviği vs...uygulansın uygulansın ama
krizde hizmet sektöründen ziyade üretim sektörünün desteklenmesi gerekmiyor mu ?
10 yıl içinde 1 milyon traktör gerekecek bu ülkeye....
yarısını ttrakt satar bunun....
2008 -2009 da da dipleri gördük...
2010 da toparlanmanın ne hızda olduğunu da gördük...
sıkıntı yok...toplamaya devam...
daha onceki sayfalardaki tartistigimiz montaj fabrikasinin kurulmasi haricinde;Alıntı:
Originally Posted by yatayseyir
bu ara Anadolu Landini de epey aktivite icinde (https://www.anadolulandini.com)
belli ki tarimda bir acilim olacak ve herkes buradan bir pay alma hazirligi icinde.
zaten su hali ile tuneldeki tek sızan ışık bu gibi duruyor ! hadi hayirlisi
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir !
7,5 milyon ilk çeyrekte konsolide olmayan kâr açıklamis.kirizin ortasında hiç yoktan iyi
Türk Traktör
Kapanış (TL) : 29.4 - Hedef Fiyat (TL) : 42.04 - Piyasa Deg.(TL) : 1569 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.04 ↓
TTRAK TI Equity- Öneri :SAT Get.Pot.%: 42.98 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/a...92647733_1.pdf
Hem 42 hedef fiyat ver hem sat de.neymis satış miktarı düşmüş,faiz giderleri artmış..iyiden hissede 80 TL değil ki.29,4,TL yani birşeyleri satmış zaten.artik olumsuz sipariş rapor yazdirilarak satılan hisselerin yerine konma vakti.
Acele etmeyin , kaçan fırsat yok. Bırakın bassınlar boş kademelere, daha alttan alırsınız.
RSI ekran dışına çıkacak 2012 ağustos fiyatına geldi..ayıptır.. Yurt içi satışları kesip sırf yurt dışına satış yapsa bu kadar düşemez.
1 milyon dolarına iddiaya gir deselerdi bu seviyeleri göreceğimiz aklımın ucundan dahi geçmezdi :(
evet 2012 agustos fiyatlarina geldiAlıntı:
Originally Posted by Sercanhan
birde su acidan bakalim
2013 / 1Ç rakamlari
5.354 yurtici satis
3.387 yurtdisi satis
8.741 adet satis gerceklestirmis ( şu anki mevcut satis ise 5.898 adet)
kabataslak : 27.400 usd x 8.741 = 240 milyon 1Ç icin ciro rakami yapar ?
su anki ciro 145 milyon usd gibi
o gunku piyasa degerine gore bile bu durum itibariyle pahali duruyor.
bu sekilde bakarsak ! ki baska ne turlu bakacagiz bilemiyorum, hizla eriyoruz
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir !
Bilançoyu güzelce bir inceledim, Netyabancı para borcu 354 mil. Tl dan 200 düşmüş, Hadge fonlardaki borcu olan 117 mil negatiften,,,
27 pozitife yükselmiş... sonracığıma yurtdışına 478 ve yurt içine 406 milyon toplam satış yapmış...
olumsuz kısımlar belki bir strateji değişikliğidir orasını bilemem ancak; 400 mil. tlden 1,050 mil tlye kısa vadeli borç artışı olmuş,
gerisi sürdürülebilir bir mali yapı ve parasal durum mevcut... pıyasa canlanırsa paralel bir şekilde buda satışlarını artırabilir...
hayırlısı ile bekleyip göreceğiz.
insanlar beslenmeye devam ettiği sürece illa ki traktör satılacaktır...
2019 ve 2020 de 20 k ve 25 k satsa yeter...
zarar etmez finansal faizleri öder ve 3-5 kuruşta yedeklere ayırır...
talep daralması belli bir süre sonra talep artışına dönüşecektir.
karasabana dönecek hali yok herhalde milletin...
2020 nisanda tahvil ihracının anapara ödemesi var.. Yurtdışı satışları belli Bi seviyede. İç talep sıfır olsada bu şirket gene kar eder gene kar eder
Ben herkesin bahçe işlerine geri döneceğini traktör olmasa da mini traktör sahibi olacağına inaniyorum bu gidişleAlıntı:
Originally Posted by yatayseyir
Valla verdiginiz bu bilanco tahminleri bilgilerine dayanarak ve artan borc faiz oranlari felan. Hic buralarda duracak gibi bir tablo yok daha asagilara gidecek gibi bir uzun sureli dusus potansiyeli mevcut sanki. Birdw diger firmalar bos durmuyor traktor firmasi yeni yapiliyor aksraydaydi sanki. Herneyse veriler hic ic acici degilAlıntı:
Originally Posted by hayek
*bnp paribas, türk traktör için hedef fiyatını 42,0 tl'den 36,50 tl'ye indirdi, tavsiyesini 'al' olarak korudu
Elektrikli traktör işi olursa ve/veya yeni kurulan belerus azerbaycan türkiye traktör fabrikası veya diğer mevcut veya yeni traktör üreticileri pazar payını kırarsa!? Düne kadar türkiye dünyadaki en çok traktör satılan ülkelerden biriydi, bu japon veya amerikan traktör üreticilerinin ilgisi çekmiştir, türkiyeye yelken açmaları an meselesi(çin hint olmadı ama bunlar?!).
tüm endeks içinde bi tek bu düşüyor istikrarlı bir şekilde duracağa da benzemiyor nasıl bir hisseye düştük:(
tecavüz kaçınılmaz ise zevk almaya bakacaksin formasyonu içindeyiz !!! maalesef
kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir !
Sadece yurt içi satışların düşmesini fiyatlamıyor.Asıl sorun s 400 ler alınırsa abd nin Avrupa üzerinden ambargo koyabileceğidir. Sonuçta Türkiye ihracatının sadece %40 ını Almanya ya yapıyor. YTD