Printable View
PTA tesislerinin devreye girmesi ile SASA büyük bir döviz çıktısından kurtulacak... Hatta ihracatçı pozisyonuna girecek...
Bunu bir çok arkadaşımız zaman zaman forumda yazdı... demek ki forumda şöyle geçmişe dönük inceleme yapılmıyor...
Hissenin dün veya yarınki fiyatı sıkıntı değil... önümüzdeki zamanda SASA'nın şirket profili önemli...
Erdemoğlu, Sasa'da hisse satacak- bloomberght.com
Erdemoğlu Holding, Sasa'nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,1'ini temsil eden yaklaşık 56,7 milyon hisseye denk gelen yaklaşık 3,55 milyar TL'lik Sasa hisselerini satacak.
Satış "Türkiye dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara" yapılacak.
Nihai şartlar, hemen başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreciyle belirlenecek.
Erdemoğlu, işlem tamamlandığında Sasa'nın yaklaşık yüzde 60'ına sahip olmayı öngördüğünü açıkladı. Erdemoğlu şu anda şirkette doğrudan yaklaşık yüzde 61 ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 81,8 oranında paya sahip konumda.
Şirket satış gelirlerinin çoğunu Sasa tahvillerini satın almak için kullanmayı planlıyor. HSBC Bank işlemin tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı oldu. Erdemoğlu çoğunluk hissesini elinde tutacak ve Sasa'nın yönetim kontrolünü elinde tutacak
bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.bloomberght.com/erdemogl...atacak-2332860
Bu tip haberleri yorumlayacak birileri lâzım bu başlığa... Ereğli başlığından 3-5 kişiyi transfer etmeliyiz.
sasa dan gelen yazı
Erdemoğlu Holding A.Ş. ("Erdemoğlu"), elindeki SASA Polyester Sanayi A.Ş. ("SASA") adi hisselerinin bir kısmının ("Hisseler") ödenmiş
sermayesinin yaklaşık %1,1’ine denk gelen yaklaşık 56,7 milyon adet Hisseler’i, yaklaşık 3,55 milyar TL brüt gelir elde etmek üzere
satışına ("İşlem") başladığını duyurmaktadır. Satış (hızlandırılmış talep toplama işlemi yoluyla) Türkiye dışında yerleşik, nitelikli
kurumsal yatırımcılara yapılacak olup, hisse başına fiyat da dahil olmak üzere nihai koşullar derhal başlayacak olan hızlandırılmış talep
toplama süreci yoluyla belirlenecektir. Erdemoğlu İşlem’in koşullarını ve zamanlamasını değiştirme hakkını saklı tutar. SASA Hisseler’in
satışından doğrudan herhangi bir gelir elde etmeyecektir (aşağıdaki Gelirlerin Kullanımı bölümüne bakınız). İşlem’in borsa dışı işlem
yoluyla gerçekleşmesi beklenmektedir. İşlem kapsamında HSBC Bank plc (“HSBCâ€) tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak
atanmıştır. Erdemoğlu halihazırda SASA’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %61'ine doğrudan ve yaklaşık %81,8'ine dolaylı olarak
(Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Dinarsu İmalat ve Ticaret Türk A.Ş.’nin sahip olduğu hisseler de dahil olmak üzere) sahiptir ve
İşlem’in başarıyla tamamlanmasının ardından SASA’daki beklenen doğrudan hissedarlık payı 60 civarında olacaktır. İşlem’in
tamamlanmasını takiben Erdemoğlu, SASA’nın çoğunluk pay sahibi kalmaya devam edecek ve SASA’daki yönetim kontrolünü
sürdürecektir. Erdemoğlu’nun SASA’ya olan bağlılığı ve desteği devam etmektedir. Erdemoğlu, HSBC ile Erdemoğlu’nun elinde kalan
SASA hisseleri için, mutat istisnalara tabi olmak üzere, 90 günlük bir satmama taahhüdü verilmesi üzerinde anlaşmaya varmıştır.
Gelirlerin Kullanımı Erdemoğlu, SASA’nın 8 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na ("SPK") SASA’nın net borçlanma oranını
düşürmek amacıyla dört milyar Türk Lirası'na kadar geri ödemede düşük öncelikli ikincil borç niteliğine sahip (ardıllaştırılmış), vadesiz
ve şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracı (“Borçlanma Aracıâ€) ihraç etmesi için onay başvurusunda (“SPK Başvurusuâ€)
bulunma niyetine ilişkin duyurusuna dikkat çekmektedir. Borçlanma Aracı’nın dönüştürme fiyatı ve kupon oranı Erdemoğlu ve SASA
arasında ihraç sırasında belirlenecek olup, kupon oranının SASA lehine bir oranda belirlenmesi ve dönüşüm fiyatının İşlem’deki
plasman fiyatına eşit olması beklenmektedir. (DEVAM EDİYOR)
(İKİ SAYFALIK AÇIKLAMANIN BİRİNCİ SAYFASININ DEVAMI) Erdemoğlu, İşlem’den elde edilen gelirin büyük bir kısmını, ihraç edildikten
sonra Borçlanma Aracı’na (tek yatırımcı olarak) tamamen iştirak etmek için kullanmayı planlamaktadır. Elde edilen ek gelir olması
halinde ise bu ek gelirler Erdemoğlu tarafından genel kurumsal ihtiyaçları için kullanılacaktır. Borçlanma Aracı’na iştirak edilmesi
amacıyla kullanılacak olan İşlem’den elde edilecek gelirler, ihraç tarihine kadar nakit ve nakit benzerleri olarak tutulacaktır.
Yatırımcılar, bugüne kadar SPK'ya herhangi bir başvuru yapılmadığını ve Borçlanma Aracı için onay verileceğine dair bir garanti
bulunmadığını dikkate almalıdır. SPK Başvurusu’nun yapılmaması veya onaylanmaması halinde Erdemoğlu, elde edilen geliri SASA için
benzer bir fayda sağlayacak yatırımı/borçlanma aracını finanse etmek üzere kullanmayı planlamaktadır. Erdemoğlu'nun, Hisseler’in
satışına ilişkin diğer önemli gelişmeler yürürlükteki mevzuata uygun olarak açıklanmaya devam edilecektir. Ertelenmiş Açıklama 9
Haziran 2023 tarihinde Erdemoğlu ile HSBC arasında İşlem’in gerçekleştirilmesine yönelik mutabakatın şartlarını içeren bir
yetkilendirme mektubu (“Yetkilendirme Mektubuâ€) imzalanmıştır. Ancak İşlem’in detayları finalize edilmediğinden ve İşlem’in
gerçekleşeceği kesinleşmediğinden, aynı zamanda Erdemoğlu’nun Yetkilendirme Mektubu imzasının ertelenmesinde meşru çıkarının
bulunması nedeniyle Erdemoğlu’nun yönetim kurulu 9 Haziran 2023 tarihinde II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6. maddesi
uyarınca bu açıklamanın ertelenmesine karar vermiştir. İşlem’in açıklanması ile birlikte yukarıda anılan erteleme nedenleri ortadan
kalkmıştır ve Erdemoğlu bu açıklama ile Erdemoğlu ile HSBC arasında imzalanan Yetkilendirme Mektubu’nu kamuya açıklamaktadır
Vadeliler taban
Yazık ettiler şu yükselişe. Kim bilir nerede son bulucaz
Hiç sewindirmiyordu zaten yükseliş. Patrondan her an bi hamle bekliyordum
Sasada ki bu tür satışlar bana göre selden kütük kapma yarışıdır, asıl olan gelecekteki günlerin neler getirip götüreceğidir. Erdemoğlu Holding zaten düzgün bir şirket ,bu satışla işin içine yabancı elide katılmış olacak ,yabancıların olduğu yerde daha kurallı ve daha düzgün yürüyüş olur . yabancı ortakla bağ kuran tüm şirketlerimiz daha sinerjik yapıla yollarına devam etmişlerdir bunun borsa şirketlerimizde sayısız örnekleri mevcuttur.
bu gün Türk borsasında dünya çapında tekel olacak konumda üç şirketimiz var bunlardan biri sasa ki zaten şu an bile dünyanın en büyüğü diğer ikisi Hektaş ve Kontrolmatiktir son iki şirketimiz bir kaç yıl içinde global oyuncu olarak tüm dünyada karşımıza çıkacaklardır. Şahsi görüşlerim olup sevgi ve saygılarımı sunarım