2.83 mü o
Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Printable View
2.83 mü o
Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Kendi adıma
Cemilsavar hocamın bilgilendirici yazıları için özellikle Gana
Maydonuzcu kamil hocamın güzel takas bilgilendirmeleri için
ve Gazistan hocamın da verdiği gazlar için :) teşekkür ederim
Sonuç şimdilik güzel. Allah bozmaz umarım.
Hakkımızda hayırlısı
bu arada emeklilik fonundan satan arkadaşı da allaha havale ediyorum.
Eyvallah kardeşim 3.20 de inicem ben inşallah kalanlara bol kazançlar şimdidenAlıntı:
Originally Posted by kingo_disco
Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
hocam benim hedef baya yukarda kaldı. Siz indikten sonra ben gene yola devam. Allah utandırmasın inş.Alıntı:
Originally Posted by gazistan
Alemsin üstadım.:)Alıntı:
Originally Posted by kingo_disco
Düşük fiyatlarda burada bilanço sat - geri al fırsatı olur dediğim aksen şu anda 2.85, %5 yukarıda.
2.81 desteği üzerinde kaldıkça 100 haftalık ağırlıklı ortalama hedeflenir , 2.92.
Alışık değiliz böyle hareketlere. Yatmaktan sıkıldı galiba güzel bilançoları görünce.
4. çeyrek daha iyi gelme ihtimali var. Biraz da bunun etkisi olabilir.
Üzerine, güzel bir temettü verirse uzun süre birlikte yol arkadaşlığı yaparız.
Üzme, utandırma bizi Aksen be!
Hayırlı olsun tüm hissedarlara
ODAŞ'ın bedelliden sonra AYEN bilançosu da baya kötü.
Tek elle tutulur düzgün enerji şirketi biz varız heralde.
Buranın ateşi çabuk sonmus:) yine eski kadro basbasa kalmışız, daha karpuz kesecektik halbuki...
Traderlar malı kaptırdı galiba abi;)Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Cemilsavar
Haftasonu benim domuz avı da işe yaradı galiba:D
Redmi Note 8 Pro cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
https://resmim.net/f/A30BTg.png
Bu derinlikle hissede yaşanan her türlü hareket yanıltıcı olacaktır. Buna bir çare eyy yönetim !.:)
Geçen yıl 2.95$ ödedikleri hisseleri, derinlik olsun diye bu fiyattan piyasaya vermezler herhalde :)Alıntı:
Originally Posted by Maydonozcu Kamil
Geldik, gidiyoruz..
Geçen gün de geçti bu 2.95 $ mevzusu. Nedir bu üstadım ? :) Kim kime niye ödedi, kısacık..
Ek 23657
En iyi bilanço, en kötü fiyatlama.:)
Goldman a zamanında geri alım garantili 101 milyon lot teminat karşılığı vermişler. Süre geçen yıl doldu ve Goldman da o fiyattan hisseleri geri verdi. 300 milyon $ karşılığında hisseleri mecburen geri alıp iş bankasına teminat olarak verdiler. http://uzmanparam.milliyet.com.tr/am...i/81000/81746/Alıntı:
Originally Posted by Maydonozcu Kamil
Geldik, gidiyoruz..
Anladım. Rockefeller orijinli gerçekleştirilen 15 Temmuz'un hemen ardından yapılan bu hamle tamamen siyasi gibi görünüyor. Hisseye etkisi olur olmaz bilemem ancak Erdoğan bu sermaye ile tekrar yakın ilişkiler kurma çabasında. Buradan ciddi bir hikaye çıkma ihtimali var gibi duruyor.
https://www.hisse.net/topluluk/showt...92#post3845692
Bir süredir yakından izliyordum. Dönen varlık / Kısa vadeli borç oranı sorunlu gördüğüm icin tereddüt ediyordum.
3. Çeyrekteki faaliyet karını ve twttrda aşağıdaki notu görünce risk varsa kazançta vardır diyerek, bugün aranıza katıldım.
Artık Hayırlısı Bakalım.
https://i.hizliresim.com/VQnVmV.png
https://suphecikimse.blogspot.com/20....html?spref=tw
Portföylerimizin kesişiminde bir tek AKSEN olsada, gerek hisse seçim nedenleri ve gerekse vizyoner ve araştırmacı bakış açısını çok sevdiğim bir analist.
Ek bilgiler var analizde. Videoda Temmuz'da çekilmiş. Demek ki baya ilerlemiştir muhabbetler. Kamerun'da arsa alınmış ve %70 garantili ödeme varmış Doğalgazcı ile demek ki hükümetle de %70'dir garanti ve 2020 son çeyreğe yerleşeceklermiş. Afrika'daki santrallere 180 günde çok rahat taşındıklarını düşünürsek bence yetiştirilebilir takvim duruyor. Birde bu Victoria'daki abi Türk mü anlamadım. Ahmet Dik'miş adı.
Alıntı:
Originally Posted by kingo_disco
Görüşleriniz tamamen farklı oysaki. Size göre bunun nedeni TR FAVÖK tarafındaki düşüştü ve bu dostumuz bu düşüşün nedenleri hakkında en küçük bir tahminde bulunmamış. Diğer konu, 2nci çeyrek (28 Haziran) Dolar/TL kapanış fiyatı 5.78, 3ncü çeyrek (30 Eylül) Dolar/TL kapanış fiyatı ise 5.66. Sadece % 2 lik bir değer kazanma yani. Piyasalar hiç de sandığı kadar volatil bir dönem arası geçirmedi. Rakamlara bile bakmamış. Gayet vasat ve bir o kadar kendi çerisinde çelişkiler içeren bir analiz bana göre.Alıntı:
3. çeyrek yaşanan düşüşün kaynağı Türkiye dışı operasyonlardır. Bunun bir sebebi üçüncü çeyrek TL'nin yabancı para birimlerine karşı değer kazanmasıdır.
Sabah yazdığımız Goldman (Rockefeller) meselesinden nasıl bir hikaye çıkar derseniz, iki ihtimal var. Bunlardan ilki Afrika açılımlarına verilen desteğin hızlanarak devam etmesi, ki bunu sıklıkla yazdık burada ve şirketten yapılan açıklamalar bu yönde "ivmeli" gelişmeler olduğunu teyit ediyor. Diğeri de o malum rehin durumda olan hisselerin kağıttaki volatiliteyi artırma adına bir şekilde piyasaya sokulması yani hareketli hale getirilmesi için yine bu kuruluşlarla bir şekilde bir anlaşma yapılması.
Şimdilik bu 2 ncisine orta vadeli ve bir o kadar temkinli bakmak lazım çünkü Erdoğan her ne kadar Trump aracılığıyla bu gruba yaklaşmaya zorlanmaktaysa da dik bir lider. Şartları belli ve FETÖ elebaşını almadan kolay kolay yanaşmak istemeyecektir, ki ayrılırken yaptığı açıklamalar da bu minvaldeydi. Ne yapacağı belli olmaz ve böyle bir süreçte AKSEN yöneticilerinin bu türden aleni, direkt temas içerecek bir adım atacaklarını düşünmek yanlış olur. Şöyle yapabilirler belki, Gana operasyonu için kullanılan Abu Dhabi kliği devreye sokulabilir. Afrika açılımı da aynı klik üzerinden yürütülüyor zaten. Yalnız, bu görüşmeden bahsettiğim grupla ilgili ciddi bir yakınlaşma emaresi görürsek bu kağıdı kimse tutamaz. "Buradan ciddi bir hikaye çıkma ihtimali var gibi duruyor." dediğim de buydu işte.
Ayenin karına bak sana bak
Piyasa değeri 300 milyon usd, iş bankası vermiş 800 milyon usd sadece hisse rehini ile. Çok ilginç.
https://resmim.net/f/lFMTpk.png
Emeklilik fonlarının takasında (dünkü satışlar dahil değil buna) 2.6 mio kaldı. Takaslar daha önce olduğu gibi CITI hesabına gidiyor. Şimdilik bir sıkıntı yok, tek sıkıntı sermayeye göre hacimsiz olması. 50 bin 100 bin lotla kademe inip çıkıyor. Sıkıntı bu.
ANALİZ-Aksa Enerji 3.Çeyrek Bilanço Değerlendirmesi(A1 Capital Yatırım)
* * A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (*
http://www.a1capital.com.tr
) Tarafından Hazırlanan Analiz:
* * "Aksa Enerji’nin yurtdışı faaliyetleri şirketin FAVÖK ve Net Kar* yaratımını olumlu etkiledi
* * Şirket 3Ç finansallarında geçtiğimiz seneye kıyasla oldukça iyi* bir tablo sergiledi. Şirketin 3Ç performansını incelediğimizde net* satışlar geçen yıla kıyasla %4.1 oranında artarak 1.5 milyar TL* seviyesinde gerçekleşti. Brüt kar satışlarda sınırlı artışa nazaran* azalan maliyetlerin etkisi ile %12.9 oranında arttı ve 3Ç döneminde 240 milyon TL oldu. Öyle ki şirketin üretiminde girdi olarak* kullanılan doğal gaz maliyetlerinde yaşanan artışa karşın 3Ç dönemi* maliyetleri yalnızca %0.03 oranında artı. Aynı dönemde FAVÖK geçen* yıla kıyasla %9.6’lık artış ile 340 milyon TL olurken, şirket 3Ç* döneminde piyasa tahminlerinin üzerinde 66.9 milyon TL net kar yazdı.
* * Şirketin 3Ç dönemindeki brüt kar ve FAVÖK marjları 2 puana yakın* yükselirken, net kar marjı ise %-0.1 seviyesinden %4.5 seviyesine* yükseldi. Şirketin 9A dönemindeki tablosu da incelendiğinde sağlıklı* bir büyümenin 9A döneminden de yaşandığı görülüyor. Ayrıca finansal* detaylarına ilişkin bilgilerin yanı sıra şirketin sunumunda öne çıkan* detaylar ise şu şekilde sıralanıyor:
* * Aksa Enerji 9A dönemde 10.543 GWsa satış gerçekleştirdi ve geçen* yılın aynı dönemine göre %4 azalma yaşadı. Bu satışlarının 10.137 GWsa Türkiye’de, 1.316 GWsa ise yurtdışı santrallerine satıldı.
* * Şirket spot enerji fiyatları yüksek olduğu gün ve saatlerde* çalışarak satış hacmiyle değil karlılık esasıyla ilerleyen bir* strateji izliyor.
* * Türkiye satışlarının %70’i spot piyasa satışları, %27’si ikili* anlaşma ve OTC satışları olurken, geri kalan %3’lük dilim ise grup* şirketlerine gerçekleştirdi.
* * Artan doğalgaz maliyetleri şirketin yurtiçi santrallerinin satış* gelirleri üzerinde baskı oluşturdu.
* * 2018 yılı başından bu yana faaliyette olan KKTC ve Afrika enerji* santrallerinden yüksek kar marjlarının elde edilmesi şirketin FAVÖK ve* net karı üzerinde olumlu katkı sağladı.
* * Bolu Göynük Termik Enerji Santrallerinde nisan – haziran dönemi* arasında tek seferlik bakım çalışması yapılmış ve tamamlanmıştır. Bakım sonrasındaki tabloda spot enerji fiyatlarında yaşanan artışla* birlikte, yerli kömürle üretim yapan bu santralin karlılığı artmış* görünüyor.
* * Antalya Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ve Bolu Göynük Termik Enerji Santrallerinde 2019 yılı 9A döneminde 78.1 mn TL kapasite* ödemesi aldı.
* * Şirketin yurtdışında yer alan tüm santrallerindeki faaliyetlerin* şirket karlılığına etkisi yüksek kalmaya devam ediyor.
* * Şirket KKTC ve Afrika santrallerinde 1.316 GWsa satış* gerçekleştirmiş ve FAVÖK’ün %72’sini döviz cinsinden gerçekleşmiştir. TL bazlı satışlar ise FAVÖK’ün %28’ini oluşturmaktadır.
* * Şirket Afrika’daki santrallerinde satış hacminde düşüş yaşamasına* karşın, garantili satış esasından dolayı gelir yaratımı devam etmiş ve* yansıması hacme değil ciroya eklenmiştir.
* * Şirketin ilk 9 aylık dönemde tahsilat sürecinin planl*****n da* üzerinde gerçekleşti.
* * Cironun %73’ünü Kıbrıs ve Türkiye operasyonları oluşturuyor. FAVÖK’ün %65’i Afrika operasyonlarından gelmiştir.
* * Yenilebilir varlıkların satışıyla döviz cinsi borçlanmalar* azaltılmıştır. Bunun yanı sıra Afrika santrallerinin devreye* girmesiyle birlikte döviz cinsinden gelir katkısı artmıştır. Net borç / FAVÖK oranı 2.6x seviyesine gerilemiş. (2018/3Q: 4,4x, 2017/3Q:6,6x)
* * Geleceğe Yönelik…
* * Mali ve Gana’daki garantili alım anlaşmasının süresinin* uzatılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor.
* * Şirket 2019 yılında yeni bir yatırım öngörmemektedir.
* * Değerlendirme:
* * Şirketin döviz borçlanmalarının azalması ile kur farkı giderleri* azalırken, diğer yandan kur farkı gelirlerinin de azaldığı görülüyor. Şirket geçen senenin 3Ç ve 9A döneminde elde ettiği gibi bir finansman* geliri kaydetmedi ve gelirler geçen senenin de altında oluştu. Bunun* yanı sıra şirketin hali hazırda döviz açığı var. 2015 yılında Gana’daki yatırımla 860 milyon $ olan net finansal borcu olurken, 3Q19* döneminde, 2017 yılında yapılan varlık satışları ile 639 milyon $* seviyesine gerilemiş. Borçluluğunun %58’si TL, %40 Dolar ve %2’si ise Euro’dur. Kaldıraç oranı (Net Borç / FAVÖK) ise 7.8x seviyesinden 2.6x* seviyesine kadar düşmüş. (Borçluluk düzeyi ve oranı sürdürülebilir* buluyoruz.)
* * Şirketin FAVÖK oluşumu yurtdışı santrallerindeki faaliyetlerinden* geliyor. Her ne kadar ciro Türkiye ve KKTC bölgelerinden elde edilse* de karlılığının ana unsuru Afrika santralleri olmaktadır. Şirket, 2019* yılında FAVÖK miktarını 1.33 myr TL olmasını tahmin etmekte ve cari FAVÖK 9A döneminde 1.1 TL seviyesinde bulunuyor. Şirketin çeyreklik* performansı baz alındığında faaliyetlerindeki performansıyla temel bir* analiz ettiğimizde bu FAVÖK miktarının aşılabileceğini düşünüyoruz.
* * Şirket piyasa değerinin altında fiyatlanıyor. Geçen sene aynı* dönemde mali tabloların amortisman kaleminde yapılan sehven hata* neticesinde hisse fiyatında ciddi kayıplar yaşayan şirket yapılan* düzeltmeler sonrası toparlanma kaydedemedi. Bunun yanı sıra BOTAŞ’ın* zam kararları ile hisse fiyatı baskı altında kaldı. Sonuç olarak* şirketin Afrika operasyonlarının gelecek dönemlerde önemli katkının* devam edeceğini ve ihtiyatlı maliyet yönetimi ile şirketin* sürdürülebilir büyümesini koruyacağını düşünüyoruz. Bu nedenle* şirketin hisse performansını “endekse paralel” olarak* değerlendirmekteyiz. "
* * * * * * * * * * * * * *******
Benim için raporun burası önemli:
* * Geleceğe Yönelik…
* * Mali ve Gana’daki garantili alım anlaşmasının süresinin* uzatılmasına yönelik görüşmeler yapılıyor.
* * Şirket 2019 yılında yeni bir yatırım öngörmemektedir.
------+++++++++++++++++++++-------
---Şirket zaten birçlu, Yeni yatırım yeni borç demek olacağı için yeni yatırım olmaması olumlu.
--- Mali ve Gana da ki sözleşmeler uzarsa karlılık sürecek demektir. Bu çok daha olumlu bir etki yapar.
Bu borç takıntısını bir türlü anlamıyorum; adamlar Madagaskar'daki payları satın alıp Kongo ve Kamerun'da yeni yatırımların hazırlığını yapmaktalar. Yani şirketin sermaye sıkıntısı yok ve bu gayet olumlu bir şey. Afrika'da kendisine biçilen role ve oradan gelecek haberlere odaklanmak önemlidir. Şahsen Erdoğan & Trump görüşmesi sonrasındaki gelişmelerin şirket üzerinde dolaylı bir etkisi olacağını değerlendirmekteyim. Bu hususu bilahare yazacağım.Alıntı:
Originally Posted by playmaker
Endekse paralel getiri lafı saka gibi olmuş.
Zarar eden, kari düşük gelen şirketler bile son birkaç haftada %10/20/30... prim yapmış iken bizim bu rasyolar ile sürüneceğimizi söylüyorlar.
Bunların ipi ile kuyuya inen var mı acaba?
ASUS_Z010D cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Anlat anlat anlat sonra endekse paralel hadi oradanLenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Mausolos
Üç noktaya dikkat
1- bilanço ertesi günü yapılan dökme hareketi çok efsaneydi.
2.66 gösterdiler.
Çok değil bir hafta önce yaşandı
sonra 2.97 gördük.
2-Citi takasındaki artış ve
Emeklilik fonlarının hunharca mal boşaltması.
Bence yükselişin önünde hiç bir problem kalmadı
Bilanço için nakit akışında sıkıntı olmaması yeterliydi.
Roket rampadan çıkmıştır bana göre
Aslında başka bir kağıtta daha fazla potansiyel görüyorum ama 3.20 ye kadar satmayacam
Sırf tahta yapıcınin yaptıkları için
İnat ettim
Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Alıntı:
Originally Posted by Maydonozcu Kamil
https://twitter.com/thehill/status/1194770949662478338Alıntı:
Graham blocks resolution recognizing Armenian genocide after Trump-Erdoğan meeting
İlk tespitlerim:
Özellikle Lindsey Graham, Tim Scott ve Ted Cruz gibi senatörlerle yapılan birebir görüşmeyi çok önemsiyorum, ki bunlar aynı zamanda Yahudi lobisini (Evanjelik Rockefeller vd) arkasına almış, senatoda ciddi etkinliğe sahip kişiler. Görüşme sonrasında Ermeni tasarısı ve Suriye'deki ABD varlığının tanınması noktasında bir orta yol bulunmuş gibi duruyor. Her iki tarafın da teyit ettiği 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile birleştirildiğinde gayet önemli sonuçlar olarak değerlendirmekteyim. Yakında bunlarla ilgili gelişmeler görmemiz mümkündür. Diğer konular zaten hikâye.
AKSEN özelinde şirkete nasıl bir etkisi olur derseniz, burada her zaman bahsettiğimiz iltisaklı gruplarla ilişkisi rahat bir düzleme oturur. Şimdilik bu kadar dostlarım.:)
Beyler bu endekste mali yukselte yukselte veriyorlar.
2.62 den beri veriyorlar
Hem veriyorlar hem de yükseltiyorlar.
[emoji23][emoji23]
Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
2.98 oldu yeter ya bırakın numara yapmayı yemezler 2.62 den verdim 2.40 a geleceksin nasıl olsa [emoji23]Alıntı:
Originally Posted by gazistan
Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Endeks -1 bu +2 beyler dikkat edin anladınız siz[emoji23]
Sihirli rakam 2.62[emoji23]
Lenovo P2a42 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
:) hocam valla foruma neşe katıyorsunuz.Alıntı:
Originally Posted by gazistan
ben bir tek borsa neden düşüyor onu anlamadım. Herkes ABD'den çok olumlu şeyler mi bekliyordu da eksi açıldı?
TR tarafındaki FAVÖK konusunda şirketten bir yanıt geldi mi üstadım ?:)Alıntı:
Originally Posted by kingo_disco