Yatsa da geri aldı zaten, temettüyü biz ödedik. ABV bu kağıdın diyorum kimse inanmuyoAlıntı:
Originally Posted by mustican
Printable View
Yatsa da geri aldı zaten, temettüyü biz ödedik. ABV bu kağıdın diyorum kimse inanmuyoAlıntı:
Originally Posted by mustican
PD/DD Degeri 0,35 ,Duzenli temettu veren sirket,isbankasi istiraki,GYO lar icinde dahi en ucuzu yinede insanlar satiyor.Anlasilan bu adaletsiz fiyatlama isbankasi piyasaya girip alim yapmadan duzelemeyecek.Y.T.D
Ve 1.27 gömülür. 1.30 almak isteyene bırakılır.
Borsamızın En ucuz hissesi İSGYO'dur Defter Değeri 3.59 şu anda 1,27 TL.DİR. Ankaradaki İş Kuleleri bittikten sonra %100 doluluk oranına ulaşmıştır. Kira ve Kar geliri çok yüksek olacaktır. Ayrıca ALGYO'yu unutmuşsunuz yıllık kira gelirleri, yabancı para stoku ve yabancı para kur ve faiz gelirleri bakımından çok ucuzdur. 2017 Yılı sonu itibari ile 89 TL. olması gerekir şu anda 47 TL.'dir. Ayrıca 1996 yılından önce kurulduğundan SPK'nın saçma sapan bir tebliği nedeniyle yeni kurulan GYO lar ile kapsam dışında tutulduğundan 10.650.000 TL. Sermayesi olup, %900 Bedelsiz verme potansiyeli vardır. Arsa yatırımı olarak düşünen yatırımcılar dalın bu hisseyi alabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir sadece görüştür.
temettü hesabıma geçmiş, 1.27 alım yazdım.
benim de yatmış.
Sevgili Dostlar......
Temettünün nakit kısmı yatmış ancak %4,92 De hisse vereceklerdi...O ne zaman yatar acaba . Onun içinde yeni bir yönetim kurulu kararımı gerekiyor.....
Henüz yönetim kurulundan bir tarih çıkmadı. Geçmişe bakınca temettüden sonra ortalama 2 ay sonra bedelsiz dağıtılmış.Alıntı:
Originally Posted by carlislecullen
http://i.hizliresim.com/2J3kNd.png
Az da olsa temettü aldık.....
Bir kaç ay içinde %5 e yakın hissede alacağız......
Yani yağmıyor ama damlıyor aza kannat etmeyen çoğu bulamazmış.....
pd/dd değeri bu kadra düşük olan şirket çok az gyo sektöründe. artma potansiyeli fazla.
ege perla ve ankara işmerkezinden dolayı kira gelrileri artacak.....
manzara adalar ve unistanbul projelerinde de satışlar devam ediyor.....
kule 3 te bir kısım katlar kiralandı onlardan da gelir gelecektir....
geçen yıldan daha iyi bir kar rakamına ulaşacağımızı düşünüyorum....
ileriye dönük olarak tuzlada satın alınana büyük arazideki 1000 konut projesi içinde çalışmalar devam ediyor....
ben çok omutsuz değilim saygılar
Isbankasinin bundan baska yukselmeyen istiraki kaldimi ? Anhyt ta hatiri sayilir oranda yukseldi.
Şu ECBYO şansından olsa bizde keşke...
yav alımlar da niye böyle hastalıklı hareket edersiniz anlamış değilim.
borsanın en sağlam ve çöp fiyatında işlem gören hissesi.
inanıyorum ki ; bu hisse is bankasına bağlı olmayan bir başka şirket olsaydı fiyatı 10 lira üstünde işlem yapardı.
Selam arkadaslar,
ilk ceyrek bilanco tahmini olanlar var mi ?
Tesekkurler
Alâ :)Alıntı:
Originally Posted by gva74
Hakkaten biri anlatsa ya
Kira geliri ve ust hakki geliri beklentim 56.3 mio TRL
Toplam 3 ayri projede
InIstanbul Gala ve Lokal , Manzara Adalar ve Ege Perla da konut satis Geliri bilancoya yansiyacak,
Sirasiyla gectigimiz yil biten Ege Perla (AVM haric) konut ve ofis stogu yil sonu itibariyle 97 adet idi, iyi senaryo ile %15 - 30 - 35 - 20 ceyreksel eritelecegini varsayiyorum. Ekspertiz degeri 84,647,000.00, Stoklarda degeri ise -66,331,863.00 , yil sonuna kadar 18.3 mio tl net konut satis geliri
Inistanbul Gala ve Lokal %94-96 ve %83 luk tamamlanma oranina ulasilmisdi, Gala teslimleri ve 2.el satilik ilanlari var, ilk ceyrek icine alinabilir, Lokalde ise teslimler 2018 3 .uncu ay seklinde, burada 2.inci ceyrege bir kayme olabilir..bu 2 blok icinde %90 nin ustunde satis rakamlarina ulasilmis idi. Sene sonuna kadar tamamlanir varsayimi ile stoklardan ve insaat bitme oranindan yola cikarak 323 mio maliyet karsiligi 380 mio TL satis hasilatina ulasilabilecegini dusnuyorum, 56.7 mio Tl , bunun Lokal ilk ceyrege girebilirse +53.5 mio tl si ilk ceyrege yansiyabilir.
Manzara Adalar ise Ofis ve ticari menkuller haric, yil sonu itibariyle 601 adet satis yapilmis idi. Toplamda satisa konu konut sayisi 975 adet, Tecim * yani isbankasi emeklileri diyelim, hasilat paylasimi var hem satista hem kiralamada ...
isgyo nu payina teslimler yapildigi icin toplam maliyetin 436.25 mio Tl, ulasabilecek hasilat toplaminin ise
541.15 mio tl olacagini ongoruyorum, burada %45 lik bir satis stoklardan yilsonuna kadar gorulebilir, hem ilave olasi tesvik hemde artik zasamin baslamasinin getirecegi olumlu hava ile.. kalan 374 adet dairenin ceyreksel %5 - 10 - 20 -10 seklinde eritebilecegi varsayimi ile 343.6 mio hasilat, stoklarda yaklasik 100 mio 2019 a sarkar, karsiliginda 426.2 mio tl hasilat beklentisi icindeyim, 82.6 mio Tl konut satis net geliri de buradan bekliyorum. satilan 601 adet dairenin ustune ilave 19 adet satis ile ilk ceyrek 82.6 mio net gelirin 66 mio tlsinin ilk ceyrekte gorulebilecegini dusnuyorum...
Kiralama tarafinda ise 56.3 mio tl beklentim var icinde ust hakki geliri yaratan marmara park dahil..
Bu kiralamaya 2018 yili icinde eger ki kiarci kaybi olmaz ise potansiyel ilave kiralama gorebilecegimiz yerler soyle >
iskule Istanbul kalan katlarinin yillik getirisi kiraya verilebilirse +16.8 mio Tl civarinda, bu parcali olarak ceyreksel dagitilabilir, kiralama sozkonusu olursa ...
56.3 mio icinde lodge otelden bir katki yok, ilave 240k-360k arasi yillik bir katki da buradan gelebeilir.
ege perla avm de ise doluluk %70 ler seviyesinde burada 1.061 mio tl/ay kira geliri ekspertiz edi;lmis durumda son ceyrek ulasilan kira geliri 714k tl/ay seklindeydi, yil icinde burada ilave kiralama ile ilk ceyrek dahil olmak iuzere bir artis sozkonusu olabilir, %100 e ulasilmasi durumunda 4.7 mio yilllik okatkisi olur.
potansiyel kiralama manzara adalar ofis tarafi var hasilat paylasimi Tecim ile olasi, lakin tum bolklarin kiralanmasi halinde ise buradan gelecek kira geliri yillik 16 mio tl civarinda potansiyeldir.
ilk ceyrek beklentim icinde 56.3 mio egeperla ilave kiralama yok , lodge otel yok, manzara adalar yok, ve iskule yok..
Diger bir durumda insaat seviyesi %30 un ustune cikmis olan ifm projesi, halkgyo atasehir kule sozlesmesini halkbank ile yalnizca 1 yil uzatti, ifm tarafinda bir hizlanma olabilir.. a=cari bitmesi durumunda buradan yaratilacak kira geliri ise +48 mio tl dir..bu da unutulmamali ..
IFM projesini Iskule binasinin boslamasi anlamina da gelecek tabii..
Bugunku verilerle iskule dahil tum yatirim amacli gmenkullerin %100 doluluga yakin kiralanmasi durumunda +310 mio tl nin biray ustunde portfoyun kira geliri ortaya cikmakta...
Yaratilan kiralama gelirinin yaklasik %20 si satislarin maliyetini olusturuyor.. %15 I de genel yonetim ve pazarlama satis
Buradan bakilirsa kira gelirinin %35 I finansman haric masraflara gidiyor. bu yil yaratabilinecek kiralama beklentim 226.7 mio tl nette 147.5 mio gibi bir getiri anlamina gelir,
burada eldeki devam eden proje ve arsa stoklarinin borclari kapatacagi varsayimi ile 147.5 mio tl kar yaratan bir sirket var, gayrimenkul tarafindan bakilirsa %5 getiri menkullun degerini vermeil bu da 2.95 mio tl civarinda bir buyukluk yaratiyor...
bu acidan fiyat 3.00 TL dir... ki pd/dd oraninini 0.78 lere tasir, bakisa gore iskontoludur.
Burada gelecek projeler ve finansmani ve yaratilacak nakit akimi ile borclanmanin ne kadar azalacagi onemli eldeki banka krdileri yaninda 400 mio tl lik bir tahvil cikarildi biliyorsunuz, ilave 50 mio daha ve sanirim bi 100 mio daha geldi... bu kadar borclanmak neden soru isareti, eldeki 3 onemli menkulun isbankasi fonuna satilmasi bir digger soru isareti
kadikoy otel ve manzara adalarin isbnakasi emeklilik Tecim ile yapilmasi =buradaki organic ortaklik ayri bir soru isareti,
Tuzla arsasi var, Uskudar keza buralarda durum nasil olacak, borclanmanin inistanbuldan gelen kaynakla azaltilmasi lazim, yoneyim tavri koca bir soru isareti.. TSGZO birlesmesinde yaptiklari gibi harketler bunlar, hos degil, halkaacik kismin ortkalrini degil Tecim I Tsgyo u yada ucuza verdikleri Isbanaksi fonunu on planda dusunmeleri ana sorun kisaca ..
Burada %5 I ni piyasadan alan yatirimciyi sikistirmak istemeleri onemli bor gosterge arkasindan gelen Tsgyo davasi ki mahkeminin hisseye bictigi fiyat 3 tl nin ustunde idi... Herneyse ozetle tum bu nedenler ile bu yil icin en onemli risk, 2917 de oldugu gibi, enflasyonun cok cok altinda acikladiklari degerleme raporlari, eldeki portfoyun degerini dusurerek sirketi degersiylestirme cabalari var
digger bir ornek ise yilda 8 mio kira aldiklari hypermarket binasini 13.75 yil amortisman degeri ile 110 mio na peskes cekmeleri var.. bunu Alana arkadas yarin piyasa ciksa yeni istanbulun gobeginde 20 yildan assagi amortisman degeri ile satmaz...Turkiyede birakin Istanbul-u Anadoluda kaldi mi 13-14 yil amortisman ile degerlenen bir ticari gmenkul
Burada digger gyo larda gordugunuz gibi birilerinin liderligi ile hissenin kopus sansida yok denecek kadar az, cunku karsinda isbnakasi var
menkul kiymet alim satiminda yonetim 3 kusur mio kar yazmis, sizing isiniz hisse ile trade etmek mi gmenkulleri yonetmek mi..
Denilecek ki ne guzel 3 mio kar, ancak piyasa yapici icin girmemek icin neden , bir hamle yapsa buyuk abi veriyor aliyor... bu da ayri bir problem...
Ankara iskule kiralamasi beklentiinin cok cok cok altinda bu yilsonu yada 6 ay sonu degerleme raporlarinda bir azalis yaratabilir, digger bir azailisda manzara ada ofis tarafinda olabilir, ortlamada bu yil %10 bir degerleme artisi bekliyorum, bilancoya nette katkisi 380 mio tl civarinda bu 2017 sonu itibariyle 80 mio kadardi... Buradada calisilan degerleme sirketlerinin baski altinda oldugu acik ve net, digger sirketlerin farkli degerleme sirketleri ile ve piyasa rakamlari ile karsilastirildiginda %12-13 artis verilen yerlerde bu rakadaslar % lik bir degerleme artisi ongormus, pd/dd 0.36 yi baska turlu aciklayamazlar malesef...
Yani ozetle, degerleme 383 mio katkisi ile, 226 mio kira ile ve satislarda gelecek 150 mio ustu gelir ile cok iyi bir yil olma olsailigi yuksek mimimum %10 temettu verebilecegi bir bilanco bizi bekliyor olabilir.. Fiyatlamami bunun uzerinden yapiyorum. Ilk ceyrek beklentim bir surpriz yapmazlarsa, insitanbul Lokal yansirsa +140 mio kar, yil sonu ise 633 mio tl dir (degerleme tum portfoyde %10 artarsa)
958.750 mio lot olacak bu ay sonu , %10 temettu 95.875 mio tl nakit temettu anlamina gelir, yillik %5 getiri karsiliginda eldeki malin degerini benim gozumde 1.917 mio tl , hisse basina da 2.00 TL demek olur.. 3.00 Tl hedef zotr olsada yil sicinde tum olumlu senaryolar isiginda 2.00 tl hedef olasidir, bu 2019 degerlemsi haric pd/dd oranini 0.48 lere getirir, 2 tl fiyatda siritmaz kanimca digger gyo larin pd/dd lerini gorunce ...
gectigimiz yil iicnde sanirim 0.35 - 0.42 pd/dd oarani olusmus...
0.42 defter degeri ilk ceyrek sonu , yaklasik 3.4 mia ozsermaye ile 1.428 mio piyasa degeri, 958.75 mio sermaye ile 1.49 Tl anlamina gelir, cari fiyatlar ile bolunme sonrasi 1.21 tl ler yaklasik %23 luk artis...
ozetle ilk hedef 1.49 , sonrasi 2.00 olurda mucize olursa 3.00 tl dir benim icin...
ve digger cazip tarafi %7.5 -10 arasi bir nakit temettu alinabilecek olunmasi
Sevgiler, cok yazdim umarim Can SIKICI olamamistr
yanildigim cok yer olailir, katkisi olan paylasirsa duzeltme icin bir neden olur en azindan
4/04/2018 17:58:47 ***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.04.2018
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 913.750.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 958.750.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISGY00019 1.305.357,105 64.285,713 4,92476 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREISGY00019 Nâma
B Grubu, ISGYO, TRAISGYO91Q3 912.444.642,895 44.935.714,287 4,92476 B Grubu B Grubu, ISGYO, TRAISGYO91Q3 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 913.750.000 45.000.000,000 4,92476
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.04.2018 tarihinde yapılan toplantısında 21 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 yılı safi karından 45.000.000 TL'nin pay biçiminde kar payı olarak dağıtılmasına ilişkin alınan karar doğrultusunda mevcut 913.750.000 TL olan çıkarılmış sermayemizin 2.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak ve 2017 yılı kar payından karşılanmak üzere 45.000.000 TL artırılarak 958.750.000 TL'ye yükseltilmesine, söz konusu bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına ve gerekli işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.
N'oluyo la
1,40 yazdıkya hemen basar aşağı
Takas analizini gorebilen varmi. Kim aldi bu kadar hisseyi. ?
https://i.hizliresim.com/Z9PgVG.pngAlıntı:
Originally Posted by Abram
Hissede sert hareketler gormek hepimizi sasirtti.Bu hareketler, bence kotu gunlerin geride kaldiginin bir baska gostergesi.Olumlu beklentiler tasimak gercekci bir yaklasim olur dusuncesindeyim.Y.T.DAlıntı:
Originally Posted by OZDEMIR1
Bu hissede İsfin gibi bir hareketle yılların acısını çıkartabilirmi ne dersiniz ??
Bugün özellikle İsfin i aynı fiyatta tutup buna yüklendiler , daha sonra buna basıp tekrar İsfin i yukarı götürdüler. İsfin de sanırım operasyon daha bitmemiş. Dilerim Cemas ve Nibas gibi bunlarda İsfin inerken bu yukarı gider... Gönlümüzden geçen ve yıllardır yerinde sayan İsgyo da olması gereken bu diye düşünüyorum..
Isbankasinin diger istiraklerinin geldikleri fiyatlara bakildiginda bu hisse nin degeri oldukca komik.Sizin beklentiniz oldukca makul ve olasi.Mevcut durumda her ne olursa olsun bu hisse satilmamasi gereken seviyede diye dusunuyorum.Sabirla beklemek lazim.Y.T.DAlıntı:
Originally Posted by moj49
Bugunku hareketini bende begendim. Islem hacmi cok artmis. Borsada bir kural vardir. Dusukte oldugunu dusundugunuz hisselerde yani tabanda islem hacmi artiyorsa bence olumludur bakip gorecegiz.
Not: Y.T.D.
Zamanı geliyor
SM-A800I cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
çaycı mı işlem yapıyor?
Çaycı kim abiAlıntı:
Originally Posted by mustican
çaycı işlem yapsa 5 dakikada tavan olurdu.Alıntı:
Originally Posted by mustican
keşke gelse de , tahta yeşillense.
galip öztürk çaycı
Bence cayciyla mayciyla olmaz bu isler. Fiyati piyasa belirler. Kim girerse girsin piyasaya ters hareket lehine olmaz. Buyuk paralarla borsa daha riskli bir istir.
Not: Yanlizca kendi goruslerim olup al sat tut degildir.
Ortalama gunluk islem hacmini bugun yaklasik neredeyse 10 a katladi. Bu ne ifade eder ? Bence olumlu.
Not : Al sat tut degildir . Kendi sahsi goruslerimdir.
Bencede Galibin bu tahtayı uçurmaya gücü yetmez ! Hem toplu hemde derinliği fazla bir tahta. Ayrıca hissede sağlam baskı kuran güçler var! İsfin tavan yapmasına rağmen tahta 2-3 kademe bile yukselmedi
Ama benimde tecrübelerime göre diyebilirim ki , bugünkü hareketin bedelsizle falan bir alakası yoktu. Birşeyler olacak gibi sanki , ama ne zaman onu bekleyip göreceğiz...
ISFIN ne gitti be
Bize de sıçrar inşallah
Hadi yüklenin şuna azıcık :)
ytd
isfin ve tukas da cem okullu, okullu gıda var, galiple anlaşmalı, bu kağıtta cem okullunun izini görsem ben de ful girerdim, i. tarman çıksa girer belki. Yine de işfinin ruzgarı buna da değiyor.Alıntı:
Originally Posted by Zamekci