Printable View
Göstergeler 2023 enflasyonunun da %40 dan aşağısını göstermiyor, değerleme ve kiralarda 2023 de %40 artış olursa PD / DD ve FD /FAVOK iyice aşağılara gelecektir. Balçık deposunun yarısından fazlası boşta henüz kira haberi gelmedi. Mercedes deposu gibi fiyattan kiraya verirlerse ne ala .Alıntı:
Originally Posted by MHTMHT2
Satılmayı bekleyen 195 daire 7 dükkan Ankara da da 96 dükkan var bunlar kısa sürede konut kampanyasında satılabilir.
SYG
Herkese merhaba. Bayadır yazmıyordum, malum değerleme zamanı yaklaşıyor.Sakarya Arifiyedeki tarla vasıflı arsamızın son değerleme raporunda etrafındaki satılık tarlaların ve sanayi imarlı arsaların fiyatları göz önüne alınarak değerleme sonucu 20 milyon tl çıkmış.
Etrafındaki tarla vasıflı arsaların m2 fiyatları 250 ile 286 m2 arası değişirken bizim arsanın konumu daha iyi olduğu için raporda 359 m2 olarak alınmış ve 20 milyon tl çıkmış sonuç.
Şu anda sarı site üzerinden benzer ilanlara bakınca konum olarak bizim arsadan daha kötü durumda olan iki yerin m2 fiyatlarının 1856 ve 2003 tl oldukları gözüküyor. Haliyle bizim arsa konum olarak daha avantajlı olduğu için daha yüksek değerlenmeli. m2 başına 2250 tl dersek. 2250x56019 m2 = 126.042 milyon tl eder ve tek taşınmazdan 106 milyon değerleme karı getirir.
Dün kap haberi gelen taşınmazın değerleme raporunda m2 fiyatı 1500 tl olarak belirtilmiş.Şirketin sahip olduğu komşu parsellerin büyüklüğü 3. çeyrek portföy tablosunda 46.032 m2 olarak gözüküyor(Sonradan bir arsa daha almıştık ama o arsa dahil mi hariç mi bakmadım). 1500 tl/m2 güncel fiyat olarak kabul edersek 46.032 x1500 tl=69.048 milyon tl eder şu anda 24.56 milyon tl ile portföyde gözüküyor. 69.048 -24.56 =44.48 milyon tl değerleme karı eder.
Değerleme raporlarını sabırsızlıkla bekliyoruz, umarım beklediğimize değen ve objektif değerlemeler yapılır.
https://www.sahibinden.com/ilan/emla...08649352/detay
https://www.sahibinden.com/ilan/emla...67236716/detay
eklemeyi unutmuşum sakaryadaki arsaların linkleri.
eni konut kampanyasının kredi detayları belli oldu
TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması ve yüzde 1'in altında konut kredisi verilmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta ve üst gelirli vatandaşlar için konut kampanyası yapılacağını açıklamıştı. Orta gelir grubu için yapılan çalışmada kredi faiz oranları ve ödeme planı üzerinde çalışmalarda sona gelindi.
KAMPANYA İLE ALINAN KONUTLAR 5 YIL SATILAMAYACAK
Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak. Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek ve kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.
İŞTE ORTA GELİR KONUT PROJESİ İÇİN DETAYLAR
Konut kampanyasından yararlanmak için bazı şartlar getirilecek.
İşte onlardan bazıları;
Başvuru sahibinin üzerine konut olmaması
1. derecede yakınların üzerine konut olmaması
Belirlenecek gelir grubunun üzerindekiler başvuramayacak
konut kampanyamız bulunan şirketimizin bundan olumlu etkileneceğini düşünüyorum...
https://www.zingat.com/suryapi-muhit-sancaktepe-12412p
Teslim alınacak 95 dairenin proje tanıtımı
Proje tamamlanma oranı %100 yazıyor hocam maşallah bitmiş sanırımAlıntı:
Originally Posted by Strategy
WAS-LX1A cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Enerji işi devam edıyormu
ediyorda biraz durdular....Alıntı:
Originally Posted by palmet
çünkü ihtiyacından fazla olan elektriğin bedavaya verilmesine dair yönetmelik çıkarıldı....
şirkette yeni yatırımları durdurdu...
*Birim Fiyat Tabakalanmış Ortanca Fiyat yöntemiyle hesaplanmıştır. Parantez içindeki değerler yıllık yüzde değişimleri göstermektedir. 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 188,2, reel olarak ise yüzde 56,3 oranında artmıştır
Yeniden değerlemeleri merakla bekliyorum..... Zira pd/dd değeri düşecek hisse ucuz hale gelecektir.....
Bakalım ne gelecek ( :Alıntı:
Originally Posted by chaos
yeni çıkan yönetmelik şirketi ilgilendiren bir durum değilAlıntı:
Originally Posted by carlislecullen
her depo üstüne ihtiyacı kadar tesis kuruluyor
yönetmelik de tükettiği kadarini satma imkaninda var
ama.sirketin böyle bir duruma ihtiyaci yok çünkü her depo üstüne deponun ihtiyacı kadar tesis kuruluyor
üstünde Ges olmayan onlarca depo var
verilen siparislerin teslimi sektorden dolayı uzuyor yoğunluk cok fazla
ozellile oncelik izmir adana gibi sıcak iklimlerin kurulumlarinı tamamlamak
Kasim ayinda bir deponun daha kurulumu bitmis azda olsa kapasite arttı
saygılarımla
Bu akşam salın değerlemeyi bayrakları asalım ( :
Değerlemeleri beklerken yılsonu satışlarına yakalandık.....
Değerleme raporları geliyor. Gecen yıl en son tüm portföy degeri %63 artarak 5 mlr 82 mln tl ye ulaşmıştır diye açıklamıştı. İnşallah yine aynısını yaparda bizi tek tek ugraştirmaz[emoji846]
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hızlıca baktım 13 milyar TL civarı gözüküyor.
Evet arkadaşlar bu sene boyunca konuştuk, zurnanın zırt dediği yere geldiiiiiik, DEĞERLEME RAPORLARIMIZ GELDİ, 13 MİLYAR TL beklediğimi söylemiştim daha öncesinde, 31.12.2022 DEĞERLEME TOPLAMI 13 MİLYAR 600 MİLYON TL GELMİŞTİR.
HİSSE BAŞI 27,22 TL TAŞINMAZ DEĞERİNE, HİSSE BAŞI 24 TL DEFTER DEĞERİNE İŞARET ETMEKTEDİR. TÜM ORTAKLARA HAYIRLI OLSUN.
Bu vesile ile sene sonu gelir tablosu, 8 MİLYAR TL NET KAR RAKAMINA, YANİ HİSSE BAŞI 16 TL KAR RAKAMINA İŞARET ETMEKTEDİR.
Kasım ayı içerisinde beklentilerimizi revize etmiştikAlıntı:
Originally Posted by Yazık
Tebrikler sayın yazık [emoji122][emoji122][emoji122]. Hayırlı olsun.Alıntı:
Originally Posted by Yazık
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı:
Originally Posted by carlislecullen
GELDİ :D Tüm ortaklara hayırlı olsun tekrardan :)
Alıntı:
Originally Posted by Yazık
Vallahi şimdi bende sana yazıyordum...Alıntı:
Originally Posted by Yazık
Daha önceki deneyimlerimden ve ismini vermek istemediğim bşka bir gyo şirketinden dolayı değer artışlarının bu kadar olacağını düşünmüyordum ortak.....
temel bilgi sahibi olmadan uçacak , kaçacak türünden spekülatif yazı yazan çok insan var...
ama siz rüştünüzü ispat ettiniz paylaşım içinde teşekkürler......
:halay::halay::bravo:Alıntı:
Originally Posted by carlislecullen
Yola yeni çıkanları avlamak peşinde olan malesef çok tip var.
Biz zaten bunları konuşurken 4-5 arası hareketler mevcuttu şirkette, bu değerleme sonrasında Ağustos ayında 4-5 arasıyken ne kadar ucuz ise şimdi de benzer ucuz hale gelmiştir. Defter değerimiz 24 TL ye tekabül edecektir. Enflasyonun gecikmeli etkileri kaynaklı asıl kira artışlarını bu sene 2023 itibarıyla göreceğiz. 2023 yılında çeyreklik sırasıyla, 230-270-340-400 milyon olacak şekilde kira geliri çok olası duruyor. Mercedes deponun geri kalan kısmına ek olarak, OTO REY devam ediyor, İstanbul Sancaktepe Muhit, yanı sıra diğer konut projesi, Pendik-Kurna olası güzel bir kap. Tüm bunlar yaşanırken enflasyon görünümünde marjinal bir iyileşme olmaması kaynaklı, tekrar aynı sarmalda yüksek kira artışları ve yüksek değerleme devam edecektir.
Yatırım tavsiyesi değildir. Bedava bilgidir. Yeni arkadaşlar buralarda yazanlara göre al-sat yapmayın, kendiniz de araştırın.
Bende uzun süredir takip ediyorum bu şirketi.....Alıntı:
Originally Posted by Yazık
Büyük potansiyeli vardı ilk baksığım zaman...
pd/dd değeri 1,70 lere çıkmıştı bu dönemde
ama yine şu anda 0,50 lere indi....
üstelik dediğiniz oto sanayi ve diğer projelerde duruyor.... yılbaşından itibaren kiira gelirlerinde de güncellemeler ise büyük artışlar olacaktır.
hisse başına karı bu kadar büyük olan çok az şirket var. düşük fiyatlardan alabilenlere çok iyi. bu fiyatlardan alanlara da iyi kazançlar diliyorum...
( : As bayraklarıAlıntı:
Originally Posted by chaos
as as as :)Alıntı:
Originally Posted by chaos
Bu arada Muhit projesi kapsamında bizde kalacak 99 daire 5 dükkan vardı yanlış hatırlamıyorsam, ilgili ekspertiz raprounda konu projenin, B ve C blok dış cephe çatılarının yapıldığı, tamamlanma oranının %60 olduğu, D ve E blok iç dış cephe çatı sıva yapıldığı tamamlanma oranının %75 olduğu, FveG blok keza oran yine %70, H blok ise %80.
Olası ocak ayı içerisinde sıfır konutlara proje döngülerini sağlamak amacıyla çıkarılacak ödemesiz dönemli konut kredisi kampanyasıyla birlikte stokların kar marjları korunarak eriteleceğini düşünüyorum.
Takibe devam ... :ok:
Mevcut Durum değeri vs Yasal Durum değeri 200mn falan oynatır :halay:Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
13.6 Mevcut durum değeri
13.4 Yasal durum değeri
KDV dahil 16 milyar TL mevcut durum değeri yapar. KDV dahil taşınmaz değeri 32 lira yapar .
Yeni yolan çıkan arkadaşlara, bol bol okuma yapmalarını, genel piyasa bilgisi, finansal okuryazarlık ve en önemlisi sabır ile buralarda yer almalarını tavsiye ederim. Yatırım tavsiyesi değildir. :D
Sn. Chaos sizin emeklilik akceleri şu anda 76 bin dolar ediyor.Merak ettim sattınız mi?Alıntı:
Originally Posted by chaos
Sn. hasboy, 7 Nisan olması lazım, 3,57'den ilk alımlarımı yaptıktan sonra bulduğum (kredi vb. dahil) her parayla 7 liralara kadar tüm fiyatlardan aldım. Ortalama 4,5 maliyet ile epey bir lotum oldu ve hepsi de duruyor :) O yüzden 76.000 USD'yi çoktan geçtim. Hatta çevremden de pek çok arkadaşımın almasına vesile oldum Nisan ve Mayıs'ta. Kafamdaki değerlemeye gelene kadar da satmayı düşünmüyorum. Nisan 2023'e kadar kafamdaki değerlemeye ulaşmamız zor olduğu için de Genel Kurul'a gitmeyi düşünüyorum.Alıntı:
Originally Posted by hasboy
Bu arada bu vesileyle hem elinde olan hem de araştırmak üzere bu sayfaya gelen arkadaşlara bir şeyler karalayayım tekrardan.
Şimdi arkadaşlar bilançoya bu fiyatlardan girersek aslında geçen senenin Nisan değerlemesine dönmüş oluyoruz. Sonrasındaki 6 ayda yaşadıklarımızın benzerini yaşayacağımıza inanıyorum buna yakın fiyatlarla bilanço görürsek.
İkinci bir husus, uzun süreli kiralama anlaşmaların olumsuz anlamda değerlemeyi etkilemiş olması. Bunu biraz açalım: Tuzla'daki depomuzun kirası yeniden verilse olacağının muhtemelen yarısı olduğu için değerleme de yaklaşık 10 yıllık kirayı baz aldığı için piyasada satılabileceğinin yarısı gözüküyor değerlemede. Bu aslında uzun vadeli yatırımcı için olumlu bir durum çünkü 13,5 milyar TL gözüken değerlemenin ÇOK üzerinde edecek gayrimenkul varlığı olduğu anlamına geliyor firmamızın. Dolayısıyla firma bu fiyatta kalırsa bilançoyla zaten 0,6 - 0,7 aralığında gerçekleşecek PD/DD oranının aslında 0,4 seviyelerinde olduğunu düşünüyorum.
Üçüncü olarak ise Muhit ve Sancaktepe'de Egemence İnşaata yaptırılan iki proje ÖNÜNDE SONUNDA satışa hazır hale gelecek ve konut talebi canlı iken muhtemel 1 milyar kar getirecek şekilde alıcı ile buluşacak. Keza Rey Oto projesi de yaklaşık 500 milyon kar ile alıcı ile buluşacak. Bu da hisse başı 6 TL dağıtılabilir (ya da arsa alınabilir:)) kar yaratarak firmanın nakit akışının iyice kuvvetlenmesi anlamına gelecek.
Dördüncü husus ise kira zamları son 12 ayın ortalama enflasyonu ile belirlendiğinden, ülkemizin enflasyonu yendiği durumda bile 12 ay boyunca kira gelirlerimizin ARTARAK ARTACAĞI (sonrasında sabit bir şekilde artacak) anlamına gelir. Bu durumun getirdiği öngörülerimden biri, ki 1 yıl sonunda göreceğiz, 2023 yılı içerisinde 1,25 milyar hasılat rakamı ki bu da toplamda 1 milyar ve hisse başı 4 TL dağıtılabilir kar rakamına gelir.
Beşinci husus ise en olumlu bakan ortaklarımızın bile yeterince kavrayamadığı Balçık Projesi. 3'te 1 alanını 11 yıllığına kiraladığımız paraya deponun tamamını kiralarsak (olmaması için sebep yok) firmayı aldığım düşünülürse niye heyecan verici olduğunu düşündüğüm anlaşılacaktır.
Ayrıca altıncı olumlu sürpriz yapabilecek alan olarak lojistik organize sanayi haberi var. Gelişmeler hakkında bilgimiz olmasa da iyi bir şeyler olacağı belli, bekliyoruz.
Yedinci olarak dünya konjonktürünün (talebin Çin'den daha yakın olan Türkiye gibi ülkelere kaymak ZORUNDA olması) arkamızdan esen rüzgar olarak destekleyici olmasını bekliyorum.
Son husus ise buraya ilk fikir paylaştığımda değerli arkadaşlardan biri iyi niyetinden şüphe etmediğim şekilde patron konusunda olumlu düşüncelerime itiraz etmişti. Bir yıldır olan gelişmelere baktığımızda finansal okur yazarlık zaafımızdan kaynaklandığından eminim bu durumun. Neden derseniz, bir patronun ya da firmanın fiyat hareketlerine ya da bilgilendirme konularına ilgisiz olması ile ART NİYETLİ olmasını karıştırdığımızı düşünüyorum. Bu firmada operasyon dedikleri olay bile aslında piyasadan lotların %30'unun yabancı yatırımcı tarafından satın alınmasıdır. İlgili yatırımcı 10x dolar bazında kar etmesine rağmen 1 LOT BİLE SATMAMIŞTIR. Fakat bizde fiyatın arttıktan sonra hiç inmeyeceğine ilişkin çocukça inanç dolayısıyla bunu kimseye anlatamazsınız. Hatta alım içni firmayı araştırırken temel analizcilerin pekala ne anlama geldiğini bildiği bargain kelimesinin pazarlık olarak çevrilip öküz altında buzağı arandığını gördüğümde Türk Sermaye Piyasaları adına olan umutlarım azalmıştı :)
2023'te en azından hissemiz özelinde 2022'den bile keyifli olacağımızı düşünüyor ve umuyorum. Tüm ortaklara bol kazançlar ve güzel bir yeni yıl diliyorum.
herkese hayırlı olsun
sırada en büyük depolarından biri olan balçık deposunun kalan kısmının kiraya verilmesi ve 2023 değerlemesinin ne kadar olacağı :)
2023 yılına girerken yılın son işlem gününde 2023 YIL SONU projeksiyonumuzu çizmek ve yine yeniden kayıtlara geçmesini sağlamak isterim.
2023 yılında enflasyon görünümünde marjinal bir iyileşme beklemiyorum. Depo arz sıkıntısı, kurulum maliyetlerinin giderek yükselmesi, değerlemelerde tekrar önemli katalizör olmaya devam edecektir.
Potansiyel olarak sene içerisinde, Oto Rey projesinin tamamlaması, Balçık deponun kalan boş alanlara ilişkin gelecek sözleşme haberleri, Sur Yapı Muhit projesinin satışı, Sancaktepe mevkii yüklenici Egemence olan konut projesi, Pendik-Kurna arazisi için yaşanabilecek gelişmeler öne çıkıyor.
Ayrıca her çeyrek kira gelirlerimizin Chaos'un dediği gibi ARTARAK ARTACAĞInı da eklemeden olmaz.
Şahsi tahminlerim 31.12.2023 Değerleme beklentim 22 Milyar 500 milyon TL, Kira beklentim 1 Milyar 300 Milyon TL // Tahminlerimi revize etmem gerekirse tekrar bu sayfalardan belirteceğim.
Yatırım tavsiyesi kesinlike değildir.
Üstad yatırım maliyetleri çok çok arttı. yeni depo kurmak için güzel bir arsa ile bolca nakşt gerekiyor...Alıntı:
Originally Posted by Yazık
bildiğiniz galvanizli saçın metresi 100 lira oldu. 3 metrelik tek bir sacın fiyatı 300 lira civarı... Bir depoda sadece bunlardan binlerce gerekiyor.
şirketlerin çoğu yeni depo yapmak yerine kiralamayı seçecek...
revize kira bedellerini yeni yılda bolca göreceğiz...
son değerlemelerden snra pd/dd değeri 0-50-55 arasına düşen şirketimiz 1 hafta öncesine göre oldukça ucuz bir konuma geldi...
Üstelik buda şu anki fiyatlara göre
yeni kira anlaşmaları , biten projelerle bu dahada artacak...
2023 değerlemesini 19 mil.tl ve kira gelirinin 1.2-1.3 mil.tl olmasını bekliyorum bakalım :)Alıntı:
Originally Posted by Strategy
Şirketin şuan devam eden ortaya çıkmamış depoları 2023 sonunda yüksek değerden portföye girecek,
Bunun yanının da GES yatırımları devam ediyor...
Yeni haberler ve kira sözleşmeleri tuz biberi olacak gözüküyor. Balçık deposunun 35 000 m2 halen boş. SYG
şirketin artma potansiyeli olması her zaman artacağı anlamına gelmiyor dostlar....
bugün görüldüğü gibi
bu cari fiyatla 2 ay sonra gelecek bilanço da PD DD değeri 0,60 civarında olacak gibi
Prospektif f/k nin 0.9 olacağını düşünürsek baya bi yolumuz var 😊Alıntı:
Originally Posted by Strategy
Geçen yıl bilanco geldiginde de fk 1 e pd/dd 0.40 civarına düşmüştü.
Ve o haliyle bayağı süründürmuştü. Bu sene konjonktür biraz daha farklı bakalim nasil fiyatlayacak.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
diğer gyo lardan ayrılan en büyük farkı sürdürebilir nakit akışı,
kiralardan ve elektrik üretiminden gelen hasılat ilerleyen dönemlerde büyük boyutlara geçeçek gözüküyor , şirket bu kadar nakit akışı ile otel/turizm yatırımını da arttırabilir.
Bir başka hissede böyle güzel değerleme gelse, hisse en az 1 hata tavan çeker. Bizimki 1 gün çekti, 2. ci gün son anda satış yedi.
Dertleri hisse toplamaksa bu fiyatlar ile toparlayamazlar. Dertleri şirketleri değersiz göstermek ise işleri çok zor. Salsınlar biraz daha aşağıya bizde daha çok lot alalım. Tahta yapıcı beceriksiz ise vay halimize. Şimdi alamadıklarını daha yüksek fiyata almak zorunda kalacaklar. Aşağıya baskıladıkça satmama duygusu daha yoğun gelişiyor. Toplamak istiyorsa 2 hafta coşku yapsınlar, %80 dökülür zaten.