TOOG arazi fiyatlarını 10 kat artırmış hakim güç üç maymun ne zamana kadar? y.t.değildir
Printable View
TOOG arazi fiyatlarını 10 kat artırmış hakim güç üç maymun ne zamana kadar? y.t.değildir
Hikayelerle kendinizi kandırmayın.Ne çimentodan kar var ne temettü.Çemtaş olmasa zarar.Ky nin son lotuna kadar almadan gitmez bir yere.
Yatırım tavsiyesi değildir.
Bursa Çimentoda ani aksiyon çok zor.. Deprem olursa ki Allah göstermesin beklenti bahanesi olur.. Tarman ve yancılar niye yükseltsinki ... Yetki onlarda muhasebe onlarda.. İsterlerse 2*2 = 10 bile ettirilebiliyor.. Bursa Çimentoyu güçlü bir grup girse bile oynatamaz çünkü karşılarında voltranı oluşturan bir güçle karşılaşırlar..25 senedir Bucim le haşır neşir olmuş biri olarak yazıyorum evladınıza topluyormuş gibi toplayın.
10 sene evvelde 5 liraydı.Şindide 5 lira.Altın alsaydim.Şimdi 50 tl olurdu.Çocuklara toplayım derken para pul olmasın
Yatırım tavsiyesi değildir.
0n yıldır Bedelsizler ve temettü var. Sadece geçen sene temettü vermedi. Artı olarak bu sene bedelli %70 yapıldı mali yapı güçlendi. [emoji846]Hiç bir şey göründüğü gibi değildir.Alıntı:
Originally Posted by Tentirdiyot
pul olmakta var tabiki hamama giren terler :)y.t.değildir
Bursa Çimento nun hikayesi zaten yıllardır beklemiş olması.. Biraz bedelsiz biraz bedelli ile avutması.. Yıllanmış şarap gibi olduğundan bu hisse on sene daha buralarda duramaz diye düşünüyorum.. Bekleme salonunda bekleme süresi bence iki seneyi geçmeyebilir.. Her şirket gibi Bucim de düzeltmesini yukarı yönlü yapacaktır... Tüm sermaye ile tabiki girmeyeceksiniz.. Sepet olayı Türk yatırımcıda ağır ağır öğrenmeye başladı.
Geriye dönük yorumları okudum. Yazıldıkları zaman boyutu içinde birçoğuna hak verebiliriz.
Bugün için bakıldığında 1.131.000.0000 TL piyasa değerinde, man ve mercedese üretim yapıp iştigal alanını genişleten cemtaşın %57 ortağı,
Yerli otomobil TOGG arazisi yanında faaliyet gösteren Roda limanının %50 ortağı ve limanın bölgede 100.000 m2 nin üstünde arazisi var. Liman, depolama, vs hizmetler sunulduğu gibi liman gerisindeki arsaya çok talipli olduğu konuşuluyor.
Roda limanının sayfasından faaliyet raporuna bakıldığında 2019 yılında 9.765.000 TL kar elde ettiği ve 3.152.000 TL temettüyü 30.09.2020 den yıl sonuna kadar ödeyeceği belirtilmiş. Yani Bucim 1.575.000 TL temettü alacak.
Roda Limanın bucimin ihracatları yapıldığı gibi müşteri kapasitesi her yıl artıyor. Tofaş , şişecam, has tavuk, bunge, yayla argo, rigips alçı, borçelik, bamesa çelik, borusan mannesman,akbaşlar tekstil, fbn tekstil, karamans tekstil, candy hoover gibi global müşteriler artmış.
Cemtaşın Roda limanındaki %22 payı 18.693.000 dolara bucim tarafından 2017 sonunda alındı. O yarihte tamamına 84 milyon usd değer biçilmişti. Bugün hem kapasite hem de müşteri portföyü arttı hem de yanıbaşına yerli otomobil fabrikası geldi. Bugün tamamı ne yapar.? En kötü 100 milyon doların üstünde.
Şimdi basit bir hesapla 650 milyon cemtaş payı ile rodadan 400 milyon koyduğumuzda bucimin piyasa değeri kadar bir rakam yapıyor. Yani Bursa çimento ve diğer iştitakleri ve tüm malvarlığı 0 değer yapıyor.
Hakim hissedarların umurlarında mıdır bilmem ama fiyatlama olarak anlamsız.
Cemtaş yıllar önce bir çeyrekte olağanüstü kar getirdiği halde fiyatlamayan piyasa, oyuncu, patron bugün daha kötü bilanço ile fiyatlıyor. Cemtaşın denge mili üretiminine büyümenin ayak sesi diyenler var.
Diğer yandan geçmiş yıl karları ve yedeklerine rağmen yapılan 75 milyonluk bedelli sermaye artışı ve temettü dağıtmaması çok önemli. Kasada 260 milyon nakit yanında finansal borçlar da azalmış durumda. %70 i Tarman, gökçen , sarper ailesinde olan şirket için bir değişim rüzgarı var. İhracat payı artarken, TOGG inşaatı ve çevre ve şehircilik bakanının en büyük kentsel dönüşümü Bursada yapacağız açıklaması, teknosab inşaatı bir nebze olsa da satışlara katkı sağlar.
Tüm bunlar bundan böyle fiyata yansır mı bilinmez ama bir hikaye oluştuğu muhakkak. Patronun keyfi olmadan çok zor olsa da ortaklık yapısının sadeleşmesi , patronun yönetime geçmesi, değerli iştirak ve sağlam bilanço yapısı olumlu.
Al/sat yatırım tavsiyesi değildir.