Printable View
Sene 2004 1.54 sene 2022 1.47 bolunmus hali ile yani 18 senenin altinda bu ne manyak bir fiyatlama tl bazinda 20 sene once ki fiyatnda olan hangi hisse var bundan baska . Gercekten cok enteresan . Ya cok buyuk degerden halka arz olmus yada ederi bu .
. Israil dogalgazi tr uzerinden avrupaya cikarmaya karar verirse ne olacak . Bu savas en cok zorene yarar bence
Halka arz dn beri yaptigi bedelliler olmasa suan pd 700 milyon tl 50m dolar civarinda olacakti .
Bedelliler ile pd de yukselmis oldu
Hayaller güzel ama hissemiz 1,44 TL ile tabanda.Alıntı:
Originally Posted by Şakir
Hisse zaten bitik endeks %5 yukarida olsa ne olacak hicbise . Bu hissenin derdi baska ne borc ne elektrk zamları derdi baska . Gecen sayfa etf trollemediyse yat iliskileri demis dolar poz dan zarar yok . Garip sacma sapan bir hisse derdide baska yillardir .Alıntı:
Originally Posted by mustican
Isi gercekten elektrk olsa elektrige 20 yildir %2000 zam gelmis hadi 20 yili gec 2014 den itibaren buyuk yat atagndnan basla %500 zam gelmis etkisi varmi yok .
Elektrkli arac cikiyor ulkenin %70 hacmine sahibim diyen zes var her ilde istasyonum hazir diyor dakkasina 1.50 lira aliyor yakin zamanda kendi elektrkli aracn cikiyor butun firmalar komple elektrige donuyor beklenti varmi var alan varmi yok
Res ges yesil enerji diyorsun sacma sapan yeni arzlar 3 milyar pd den piyasaya cikiyor senin zoryenin var fiyatlama varmi yok .
Israil de dogalgaz santrallern var dolar ordan akiyor oyuzden dolar borclaniyor diyorsn dert edilecek birsey degil diyorlar fiyatliyormu yok .
Rusya gazi bitiyor israil 13 yil sonra turkiye ile iliski duzeltiyor 10 gun sonra ziyarete geliyor ziyaretin amaci belli tr uzerinden avrupaya gaz tasinimi fiyatlama varmi yok .
Yani arkadaslar bu beklenti bu fiyatlama ya iste fiyatlasn cinsinden degil 20 yildir ayni yerde olan ve 8 yildir buyuk islere imza atip son 8 yildir bile hicbirsey fiyatlamayan bir sirket
Akenerji birde bu . Ikisi ayni kefedeyse patronunada yaziklar olsun . Akenerji bile -700 milyon 1 milyar zarar yazip yine arada %100 yapip geri geliyor . Ki bukdr beklentiside hacmide yok yazdigi zarar ortada
Holdingden alacagi var 250 300 m.dolar civari once onu netlestirmeli 6 yil vade verdiler 6 yil sonra paramiz yok uzun vadeye yayalima donelim oldu keriz cok tabi
Odas zoren akenerji 3 u ayni anda ayni hareketleri yapiyor mesela pandemi basladiginda tum bist cakilirken o ara zoren zorludan borc tahsil edecm zoryeni halka arz edecegiz haberleri ile 0.90 dan 3 liraya gitti .
Odas da akenerjide o arada harekete gecmis . Demek ki zorenin kategorisi bunlar . Enerjsa alarko aksen vs degl kendi ligi bu ölücülerle
Bence sorun yonetimde ve yatirimci toplantilarinda . Zes e zoryene e ilgi yok .
Zoren, döviz ile borçlanmayı bırakıp, özkaynakları ile yatırıma başlamalı ve borçları azaltma stratejisi uygulamalıdır.
Şirket sürekli yatırım yapıyor, ama borçlarında artık azalma olmalı ve yatımcıları artık meyvelerini yemelidir.
Şirket 20 yıldır bedelli sermaye arttırımı yapıyor. 2002 yılında 80 milyon TL olan sermaye yıllar içinde düzenli olarak bedelli artırılarak bugün 2,5 milyar TL ye çıkarılmış.
Tamam bir yatırım yaparsın ilk yatırımı borçla yaparsın ama bir kaç yıl sonra o tesis faaliyete geçtikten sonra borçlarını ödemeye başlar ve kar etmeye başlar. Sonra da o tesisin borçları bir şekilde biter. Peki bu şirket 20 yıldır ne yapıyor?
Sadece 2005 yılında cüzi bir miktar temettü vermiş. Bir hissedar olarak bu işin mantığını anlayamıyorum.
Artık bedelli sermaye arttırımından vaz geçmeli ve şirket karı ile borçlar azaltılmalı.
Zorlu holdingten döviz alacağı vardı. Ne oldu o alacak? Alabildi mi? Holding neden ZOREN üzerinden borçlanıyor?
Önümüzdeki hafta içerisinde muhtemelen konsolide bilanço açıklanacak. Benim tahminin 2,5 milyar FAVÖK açıklayacak. Bu oranda büyük bir kar, finansal giderler nedeniyle yok olup gidiyor ya da gidecek gibi.
SPK nın bu işin üzerine gitmesi ve Zoren hesaplarının incelemeye alınması gereklidir. Bu şirket üzerinden para transferi mi yapılıyor?
Sirket zaten ic karartiyor yaptigi dolambacli islerle grafik bakalm dedk hem dolar hem tl temelden daha beter cıktı . Iyi gorunmuyor . 1.50 yi haftalik destek yapmazsa gecmis olsun .
Ben bu fiyatlardan nasıl fiyatlanıyor diye biraz inceledim. 2000 yılında yapılan halka arzı biraz inceledim.Alıntı:
Originally Posted by Şakir
http://arsiv.ntv.com.tr/news/5555.asp
Halka arz edilirken 147 megavat elektrik gücü varmış.şirket o zaman kaç dolar piyasa değeri ile halka arz olmuş tam olarak hesaplayamadım. Ama sanırım bugün ki Usd bazındaki piyasa değeri civarında olması gerekiyor. Hatta daha fazla olabilir.
Bugün yurt içi ve yurt dışı santraller ile bu 1000 megavat kapasitesine ulaşmış. Borçlar kontrol edilebilse yılda 1-2 TL temettü hayal değil. Yani zoren in şu anki fiyatı olan 1,5 lirayı her yıl temettü olarak verebilir. O yüzden eğer bir fırıldak çevrilmiyorsa büyük bir potansiyel taşıyor diyorum.
2021 yılı ciro tahminim 10 milyar TL
2022 YILI ciro tahminim ise 20 milyar TL dir.
2022 yılı faaliyet kar beklentim 4,5 milyar TL' dir.
Bu kar şu an zorenin piyasa değerinin üzerindedir.
Gün gelecek her yıl şu anki fiyat kadar temettü almak hayal değil.
Dedikleriniz dogru bende diyorum ki akenerji ile beraber gidip.gelmesine ne diyorsunuz . Enerjsa aksen gibi deglde.neden akenerji . Ozellkle.2020 nisan pandemide 1 e 3 hareketi var ayni anda sebep.neydi . O sebep ne ise tekrarlanmasi durumunda hissede prim yapar . Odas akenerji zorenAlıntı:
Originally Posted by mustican
Ciro da artar favok de ancak sonuc ayni dongude devam . Mesela 2017 den beri favok artisina bakin hizla artiyor ama satin alinan bir durum yok . Sorun bu zaten . Ciro da favok de sorun yok . Borc artiyor ama varlik da artiyor . Zes gibi 81 ilde hizmet veren arac sarji var . Holdingden alacagi var zoryen halka arz olsa 1 milyar dolar para birakir . Yani borcun bir hukmu yok bence
Ama bukdr ciro favok artisina kayitsz kalmasi enterasan .her cikisi firsat bilip mali ky ye yigip bedelli itelemeside enteresan .
Petrol fiyatlarının artması nedeniyle (ayrıca ithal kömür ile çalışan santrallerde Rusya gerginliği nedeniyle tedarik sıkıntısı olabilir) yenilenebilir enerjinin önemi artmaktadır.
Elektrik fiyatlarında KDV oranının %18 den %8 e düşmesi oldukça olumlu bir adım. Enerji şirketleri için de olumlu.
halka açıklık oranı %20 görünüyor. bedellide parayı holding koyuyur. bence ky lik iş yok. sadece sineği sıkıp yağını çıkarıyorlar sanki. az daha sabredeceğim.Alıntı:
Originally Posted by Şakir
Aynen.Alıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
Ayrıca zoren bana göre uzun vadeli bir yatırım ve bakış açısıdır. Haftaya ya da gelecek ay bu hisseden köşeyi dönmeye çalışmak mantıksızdır.
Bu yıl bilanço düzelir diye bekliyorum. İlk çeyrek ve 2. çeyrekte sinyaller gelmeye başlar.
Hele öncelikle 2021 yılı konsolide bilançosu gelsin tekrar değerlendiririz.
devamlı kira sertifikası çıkartarak, borçları tl ye çevirip uzun vadeye yaymaya çalışıyor görüntüsünde, umarım öncelikle 12 aylıkta sonra ilk çeyrekte pozitif bilançolar görebiliriz
Hani doviz etkilemiyordu zoren i yat.iliskileri soylemisti . Bu sirketin ne olacakta gidecegini hic kimse bilmiyor . Doviz dustu gitmedi . Elektrk zamları feci sekilde geldi gitmedi digerleri gitti . Kasada arada 2 milyara yakin cokca 1 milyar civari nakitle ceyreklikler getiriyor gitmiyor .Alıntı:
Originally Posted by EFT
Kisacasi ne olacakta gidecek soru bu hicbirseye tepkisi yok bu hissenin kaymagini yiyen yiyor kimse 20 yildir sikayetci olmadigi icin ky ye iteliyor zulmu
Sabah %3 civari yukarida idi . Ne olduda indi endekde hemen hemen sabah gordugu yerde kapadi . Kendi calip.kendi oynuyor .
açığa satış yasağı var..
zorende açığa satış yok..
hacim düşük..
eee o zaman kim alıyor kim satıyor?
hisse 11centte..
yakında çıkar kokusu
hadi bakalım kaldırAlıntı:
Originally Posted by minikyatirimci
kaldır bakalım
Dün enerji şirketi ODAŞ ın tavan olması ile zoren in de yükseleceği beklentisi ile bir çok yatırımcı treni kaçırmamak için 1,55-56-57 lerden zorene saldırdı. Amaç kısa günün hareketini kara çevirmekti.
Fakat çoğunluğu hayal kırıklığına uğradı. Hisse 1,58 i gördükten sonra tekrar 1,52 TL ye geri geldi.
Önümüzdeki hafta içerisinde konsolide bilançosunu açıklamasını bekliyorum. Bu bilançoya göre hisse yön bulacaktır.
Haftaya 1,55 TL üzerine atabilirse kısa vadeli düşeni kıracaktır. Bakalım, acelemiz yok bekliyoruz.
dip kıpırtısı oldu,
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9-10 Mart'ta Türkiye'ye geliyor
https://www.trthaber.com/haber/gunde...or-660945.html
ZOREN : 1,56 TL ile kapattı.
Bugün 1,63 TL yi gördü, ama tekrar geri geldi. Hacim oldukça yüksek 153 milyon TL hacim oluştu. Hacimli yükseliş iyi.
Gözler açıklanması beklenen konsolide bilançoda.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007994
Bilanço özeti,
Toplam Satışlar. 11 milyar 635 milyon TL
Esas Faaliyet Kar:2 Milyar 738 milyon TL
FAVÖK: 2 milyar 153 milyon TL
Dönem Karı: - 86 milyon TL
Hayırlı olsun.
https://pbs.twimg.com/media/FNROpufX...ng&name=medium
Özkaynaklalarda dikkat çekici bir artış (%158) var.
https://pbs.twimg.com/media/FNRNhUnW...png&name=small
Piyasa Değ.=3,900,000,000
PD/DD=0.62
PD/EFK=1.42
EV/EBITDA=7.73
Nakit=1,171,070,000
Finansal Borç=23,779,755,000
https://imgyukle.com/f/2022/03/08/EhngVs.jpg
Dolar bazında ikili dip ve RSI daki pozitif uyumsuzluk dikkat çekici...
ZOREN : 1,63 TL %4,5 artı ile günü kapattı.
https://foreks.com/haber/detay/62275...inansmani-oldu
Zorlu Enerji/Yener: IFC finansmanı, dağıtım şirketimizin yurt içi ve yurt dışı finans kuruluşlarından tl cinsinden sağladığı ikinci uzun vadeli finansmanı oldu
Bir de başarı öyküsüymüş gibi anlatmaları yok mu...!Alıntı:
Originally Posted by mustican
Bu şirket yıllardır borç sarmalından neden çıkamıyor..!?
Neden 22 yıl önceki dolar bazında halka arz fiyatının 8/1 oranında işlem görüyor.!?
Bir de bunlara cevap verseler.
Bu şirketin yıllardır kredi sağladığı kuruluşları ile olan tüm ilişkileri, varsa dolaylı yollardan bağlantıları kesinlikle tek tek irdelenmeli...
Zoren 1,58 TL ile haftayı %1,25 eksi ile kapattı.
Hafta içi 1,67 ye çıktı. Cuma günü borsa artı olmasına rağmen bir aracı kurumun yoğun satışları ile eksi kapattı.
ZOREN : 1,58 TL
Ödenmiş Sermaye: 2,5 Milyar TL
Özkaynaklar: 6,3 Milyar TL (Özkaynakları düzenli olarak artıyor. 2016 yılında öz kaynakların eksi olduğunu hatırlatmak isterim)
Satış Cirosu : 11,6 milyar TL (2022 yılı beklentim 20 milyar TL üstü)
PD/DD : 0,6
Yabancı Oranı: %3,2
Piyasa Değeri : 3,95 Milyar ( 268 milyon Dolar)
Net Borç: 22,3 Milyar TL
Şirketin 2021 yılında 3 milyar TL ye yakın esas faaliyet karı vardır. Fakat finansal giderler bu karı silip süpürmüş.
İyi tarafı yaptığı yatırımlar genelde faaliyette ve para kazanıyor. Borçlarını çok rahat çevirebiliyor.
Öyle olmazsa geçen hafta 375 milyon dolar kredi vermezlerdi.
Her zaman dediğim gibi zoren kısa vadeli bir yatırım değil uzun vadeli olarak görülmeli. Gün içi işlemler kar etmek zordur.
Finansal borçlar azalmaya başladığı zaman inanıyorum ki Zoren de bir Enerjisa gibi temettü verebilecek kadar güçlü, Ülkenin enerji devidir.
10 yıldır böyle evet
Ne zaman dev olacak acaba?
Redmi 7A cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Piyasa degerinin 268 m dolar 3.95 b tl olduguna bakmayin 20 yildir yaptigi bedelliler ile piyasa degeri artti kendisinin bir halt yaptigi yok
1 2 bedelli daha yapar pd 5 6 b ye cikar . Hem sirketin pd artiyor hemde yatirimci ölüyor tam arpalık
Uluslararası Finans Kurumuya da bilinen kısaltmasıyla IFC (International Finance Corporation), 1956 yılında Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olarak kurulmuştur.Alıntı:
Originally Posted by mustican
https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Uluslararası_Finans_Kurumu
Arkadaşlar bazıları bu krediyi hafife aldı ama bence şirkete duyulan güven açısından çok önemli. Kredi uzun vadeli ve olup uygun şartlarda Dünya Bankası tarafından verilmektedir.
Şu an zoren piyasa değerinin çok üzerinde bir kredi uzun vadede yatırımlarını finanse etmek üzere verilmiştir.
Zorlu Enerjinin finansörü ve faizsiz kredetörü Vestel 2 milyara yakın kar açıklamış gözümüz aydın