MGROS - Migros Ticaret

Alıntı:

---

Originally Posted by MAHARAJ

Gaplı bir açılış oldu, kaçış boşluğu mu yapacak görelim
Yüksek bedelsiz sırası bunda bence grup şirketlerinde

---

Gaplı açılış sebebi...

Migros Ticaret’i (MGROS) 844 TL Hedef Fiyat ve %52 getiri potansiyeli ile
Hisse Önerileri listemize ekliyoruz.
Değerlememizde, indirgenmiş nakit akımı analizi (İNA) ((%27,5 risksiz getiri
oranı, özsermaye maliyeti %33,2, %5,5 risk primi, %31,2 AOSM, 1,05 beta))
kullanılmıştır. Değerlememizin detayları Sayfa 3’tedir.
Konjonktür Gıda Perakendeleri Sektörünü Öne Çıkarabilir. 2022 yılında Rusya
- Ukrayna savaşı ile başlayan yüksek enflasyon ortamında gıda perakende
şirketlerinin enflasyonu cirolarına yansıtabilmiş olması ile marketlere olan ilginin
artması hem ziyaretçi sayısını hem de sepet başına harcama tutarlarını
artırmıştı. Sıkı para politikasının etkileri ile genele yayılan bir talep azalması olsa
da bu durumdan gıda perakende sektörünün etkileneceğini düşünmüyoruz.
Gıda perakende şirketlerinin yükümlülüklerinin başında gelen personel giderleri
kısmında, 2024 yılında ara dönemde asgari ücrete zam yapılmayacak olması,
enflasyondaki geri çekilme ile birlikte de stoklarda iyileşme ve işletme
sermayesinde yaşanacak pozitifliğin nakit akışlarını olumlu etkileyeceğini
düşünmekteyiz.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by MAHARAJ

Gaplı bir açılış oldu, kaçış boşluğu mu yapacak görelim
Yüksek bedelsiz sırası bunda bence grup şirketlerinde

---

şirketin muazzam bir nakit akışı var. DEV bir yatırım yapmadığı müddetçe bedelsize niye ihtiyaç duysun ki?

bence sürpriz bir yatırım gelmedikçe böyle devam eder, tatlı tatlı uzun vadeli yukarı yön hareketi devam eder.

müsaadenizle kendimce genel bir değerlendirme yapmak isterim.

bu arada ben hisselerimin çoğunu koç grubu hisselerine kaydırdım ama burda ortaklığım ömürlük olacak bir miktarla devam ediyor.

hatta hisse değişimi yaptığımdan beri şimdilik %20 civarı bir eksideyim ama kısa vadede bunu olası görüyordum, kim bilir bu makas biraz daha açılacak kısa vadede ama orta uzun vadede en az Migros kadar prim yapacaklarını görüyorum. hatta geçiş yapmamın devamında anlamsız şansızlıklar yaşıyor şirketler ki işte bu kısmına sinir bozucu derecede aşinayım.:ok:

bu detayları şunun için veriyorum, Migros özelinde temel beklenti, koç şirketlerindeki gibi yüksek temettü verimi ve büyüme kabiliyeti. Migros her ikisini güle oynaya yürütebilecek düzeydeyken ısrarla ilk kısmını ıskalıyor.

şirket fiyatı güzel yerlere gelecek mi? EVET
şirket kazancına oranla yüksek temettü verimine sahip olacak mı? KISMEN ama çok öyle gözükmüyor.
koçlar grubu ile arasında prim potansiyel farkı var mı? Bence uzun vadede en az bunun kadar koçlarda potansiyel var ve üstelik temettü verimi ve istikrarı konusunda daha ikna edici bir tavrı var.

herkese ve bilhassa @emekli62 abime saygılar, sevgiler. abi bir selamı esirgeme benden.

Bu raporla artı 4 den eksiye geçmek üzere
İyi mal çıkma fırsatı verdi hsbc ye

https://x.com/fire_ozgur/status/1811...f6mGFGF8Cmn8XA

Alıntı:

---

Originally Posted by MAHARAJ

Bu raporla artı 4 den eksiye geçmek üzere
İyi mal çıkma fırsatı verdi hsbc ye

https://x.com/fire_ozgur/status/1811...f6mGFGF8Cmn8XA

---

Rapor migros için sahadaki etki bimde. 576dan 445e... migrosta 31 lira aşağı çek, bimde ise 545ten 570 çıkar...
Hakkını verelim tahta yapıcılar oyunu iyi oynuyor.

SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen Antalya Kepez ilçesinde yer alan ve üzerinde Antalya Kipa Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkul Sınırlı Sorumlu Atabilge Antalyapark Konut Yapı Kooperatifi ile Fidanlar İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'ye 875.000.000 TL + KDV bedel ile satılmıştır.

Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 11 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Alıntı:

---

Originally Posted by foton

Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde yer alan ve yukarıda bilgileri verilen Antalya Kepez ilçesinde yer alan ve üzerinde Antalya Kipa Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gayrimenkul Sınırlı Sorumlu Atabilge Antalyapark Konut Yapı Kooperatifi ile Fidanlar İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'ye 875.000.000 TL + KDV bedel ile satılmıştır.

Söz konusu işleme ilişkin tapu devri 11 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

---

Artı kdv ile 1.05 milyar para girişi... bakalım yarın nasılsın yansıyacak tahtaya...

SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Bim ın p-değeri 10,50 mil USD
Migros 3 milyar USD diyecek bir şey yok beklemeye devam.

2209116AG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Alıntı:

---

Originally Posted by aboriste diwane

Artı kdv ile 1.05 milyar para girişi... bakalım yarın nasılsın yansıyacak tahtaya...

SM-A715F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

---

hocam bu nakit normal şartlarda bilançoda da gösterilmesi gerekiyor, değil mi?

fiyat bim ile değiş tokuş yoluna devam edecek, 850 tl info hedef fiyat verdi. işyatırım da benzer bir rakam...