VESTL - Vestel

Alıntı:

---

Originally Posted by Cok

Sonuç olarak hocam adam olur mu bu yada adam olması için ne yapmalı patron?

---

1) Yurtdışı satış gelirlerindeki daralma büyük ölçüde AB'deki daralma ve beyaz eşyaya zayıf talepten kaynaklı. AB pazarının ekonomik verilerini takip edin. Kısmi olarak Rusya'nın da etkisi var, ama özellikle AB'deki daralma devam ettiği sürece yurtiçi pazarda çok büyük bir satış büyümesine bağlı olur şirketin durumu. Dolar bazında yurtdışı satış gelirlerinin trendine bakıldığında son 2-3 yıldaki daralmayı rahatlıkla görebiliyoruz. TL rakamlarda bunun net görünmemesi kurların yükselmesinden kaynaklı. Hem adet bazında satışlarda daralma var, hem de birim fiyatlarında azalma var, bu da toplamda dolar bazlı satışları geriletiyor. Buradaki görünen tek olumlu senaryo genelde 3. ve 4. çeyrek yurtdışı satışlarının 1. ve 2. çeyrek satışlarından daha fazla olması. Pandemi sonrası şirketin satış performansı pek iyi değil anlayacağınız.

https://i.hizliresim.com/9i2plos.jpg

2) Euro/Dolar paritesi Euro lehine gelişmesi lazım, tersi olursa brüt kâr marjları daralıyor şirketin.

3) Şirketin Net Yabancı Para pozisyonunda kısmi düzelme var. Ama yine de durum çok iyi görünmüyor. Neyse ki ilk 2 çeyrek arasında gerçekleşen yüksek kur artışı nispeten zayıflamış durumda. Kurlardan kaynaklı zarar bir sonraki çeyrekte bu çeyreğe göre daha az olur.

4) Toplam borç artsa da Finansal borcun toplam borca olan oranında azalma var. Toplamdaki artış genelde ticari borçlarda olmuş. Finansman giderlerinde biraz düzelme yaşanabilir. Ancak özellikle rotatif kredi miktarını iyi incelemek lazım. Bu konuda yatırımcı ilişkilerinden bilgi talep edin.

Totalde bir sonraki çeyrek zarar yazmayabilir, çeyreklik bazda kâr görebilir şirket, ancak geçmiş yıllara oranla çok parlak bir yıl olmayacağı aşikar.

Şirketin genel gidişatını özellikle satışlarını dolar ve euro bazlı inceleyin, yatırımcı ilişkilerinden bilgi alın bu konuda. Ya da geçmiş verileri bulup o dönemin kurları ile değiştirip YP bazlı gidişatı takip edin. Yurt içi Beyaz Eşya istatistiklerini takip edin. Türkiye İhracaatçılar Merkezinin verilerini Manisa ili bazında ay ay takip edin. Bunlar düzenli olarak yayınlanıyor. Bu şekilde genel trendi görmüş olursunuz.

Fiyat nasıl seyreder, o biraz da peruklunun tavırlarına kalmış. Bunlar benim kişisel yorumlarım ve öngörülerim. Kesinlikle kimseye yatırım tavsiyesi değildir.

Hans değil, Hasan kazansın diyelim.

Herkese bol kazanç dilerim.

Alıntı:

---

Originally Posted by deva-i dert

1) Yurtdışı satış gelirlerindeki daralma büyük ölçüde AB'deki daralma ve beyaz eşyaya zayıf talepten kaynaklı. AB pazarının ekonomik verilerini takip edin. Kısmi olarak Rusya'nın da etkisi var, ama özellikle AB'deki daralma devam ettiği sürece yurtiçi pazarda çok büyük bir satış büyümesine bağlı olur şirketin durumu. Dolar bazında yurtdışı satış gelirlerinin trendine bakıldığında son 2-3 yıldaki daralmayı rahatlıkla görebiliyoruz. TL rakamlarda bunun net görünmemesi kurların yükselmesinden kaynaklı. Hem adet bazında satışlarda daralma var, hem de birim fiyatlarında azalma var, bu da toplamda dolar bazlı satışları geriletiyor. Buradaki görünen tek olumlu senaryo genelde 3. ve 4. çeyrek yurtdışı satışlarının 1. ve 2. çeyrek satışlarından daha fazla olması. Pandemi sonrası şirketin satış performansı pek iyi değil anlayacağınız.

https://i.hizliresim.com/9i2plos.jpg

2) Euro/Dolar paritesi Euro lehine gelişmesi lazım, tersi olursa brüt kâr marjları daralıyor şirketin.

3) Şirketin Net Yabancı Para pozisyonunda kısmi düzelme var. Ama yine de durum çok iyi görünmüyor. Neyse ki ilk 2 çeyrek arasında gerçekleşen yüksek kur artışı nispeten zayıflamış durumda. Kurlardan kaynaklı zarar bir sonraki çeyrekte bu çeyreğe göre daha az olur.

4) Toplam borç artsa da Finansal borcun toplam borca olan oranında azalma var. Toplamdaki artış genelde ticari borçlarda olmuş. Finansman giderlerinde biraz düzelme yaşanabilir. Ancak özellikle rotatif kredi miktarını iyi incelemek lazım. Bu konuda yatırımcı ilişkilerinden bilgi talep edin.

Totalde bir sonraki çeyrek zarar yazmayabilir, çeyreklik bazda kâr görebilir şirket, ancak geçmiş yıllara oranla çok parlak bir yıl olmayacağı aşikar.

Şirketin genel gidişatını özellikle satışlarını dolar ve euro bazlı inceleyin, yatırımcı ilişkilerinden bilgi alın bu konuda. Ya da geçmiş verileri bulup o dönemin kurları ile değiştirip YP bazlı gidişatı takip edin. Yurt içi Beyaz Eşya istatistiklerini takip edin. Türkiye İhracaatçılar Merkezinin verilerini Manisa ili bazında ay ay takip edin. Bunlar düzenli olarak yayınlanıyor. Bu şekilde genel trendi görmüş olursunuz.

Fiyat nasıl seyreder, o biraz da peruklunun tavırlarına kalmış. Bunlar benim kişisel yorumlarım ve öngörülerim. Kesinlikle kimseye yatırım tavsiyesi değildir.

Hans değil, Hasan kazansın diyelim.

Herkese bol kazanç dilerim.

---

Hocam bu kadar zaman ayırıp bu şirketi incelediğinize göre sanırım herşey çok güzel olacak Vestel de)))

Alıntı:

---

Originally Posted by Cok

Hocam bu kadar zaman ayırıp bu şirketi incelediğinize göre sanırım herşey çok güzel olacak Vestel de)))

---

Takip ettiğim bir şirket. Portföyümde yok ve kısa vadeli de çok fazla iyimser değilim açıkçası. Sadece sonraki çeyreklerin bu kadar kötü gelmeyeceğini umuyorum. Uzun vadede herkesin malumu başka hikayeleri var. Ama onların bilançolara konsolide olması ne kadar sürer, o arada burada kalmaya değer mi değmez mi, bunun hesabının da hisseyi elinde tutanların ya da almayı düşünenlerin iyi yapması gerekli. Peruklunun pek yatırımcı dostu olmadığı aşikar. Ayrıca tüm holdingin finansal boşluklarının Vestel abi tarafından hisse satılarak dolduruluyor olması da rahatsız edici bir durum. Ben alın, satın, tutun, kaçın filan diyemem. Herkes hesabını iyi yapmalı ve muhatap olduğu şirketi ve sahibini iyi tanımalı. Ben sadece verileri yorumladım. Peruklunun kafasından neler geçiyor, bunu çözmek kolay değil. Değişik bir tip.

YTD.

Alıntı:

---

Originally Posted by deva-i dert

Takip ettiğim bir şirket. Portföyümde yok ve kısa vadeli de çok fazla iyimser değilim açıkçası. Sadece sonraki çeyreklerin bu kadar kötü gelmeyeceğini umuyorum. Uzun vadede herkesin malumu başka hikayeleri var. Ama onların bilançolara konsolide olması ne kadar sürer, o arada burada kalmaya değer mi değmez mi, bunun hesabının da hisseyi elinde tutanların ya da almayı düşünenlerin iyi yapması gerekli. Peruklunun pek yatırımcı dostu olmadığı aşikar. Ayrıca tüm holdingin finansal boşluklarının Vestel abi tarafından hisse satılarak dolduruluyor olması da rahatsız edici bir durum. Ben alın, satın, tutun, kaçın filan diyemem. Herkes hesabını iyi yapmalı ve muhatap olduğu şirketi ve sahibini iyi tanımalı. Ben sadece verileri yorumladım. Peruklunun kafasından neler geçiyor, bunu çözmek kolay değil. Değişik bir tip.

YTD.

---

Peruklu aşka gelirse ya bize peruklardan peruk beğen derse bu peruk partisi tarihe geçer hocam demedi deme)))

Togg a yedek parça üretecek parsan ve döktaş tavan togg ana ortağı yerlerde sürünüyor, bu duruma getirilen bir şirket . Ahmet Nazik zorluğu tebrik etmek gerek

Alıntı:

---

Originally Posted by Cok

Togg a yedek parça üretecek parsan ve döktaş tavan togg ana ortağı yerlerde sürünüyor, bu duruma getirilen bir şirket . Ahmet Nazik zorluğu tebrik etmek gerek

---

Tesadüfen gördüm mesajınızi
Yedek parça uretenlerin yıllarca kar edeceği kesin
Togg'un da yıllarca zarar edeceği kesin gibi
Togg ortaklarının cebinden milyarlar çıkacak ve parça üretenlerin cebine girecek.
5 yıl sonra bile Togg pozitif cashflow yapacak mi belirsiz.
Ayrıca Vestel in borçları arşa çıkmış.

Alıntı:

---

Originally Posted by miami

Tesadüfen gördüm mesajınızi
Yedek parça uretenlerin yıllarca kar edeceği kesin
Togg'un da yıllarca zarar edeceği kesin gibi
Togg ortaklarının cebinden milyarlar çıkacak ve parça üretenlerin cebine girecek.
5 yıl sonra bile Togg pozitif cashflow yapacak mi belirsiz.
Ayrıca Vestel in borçları arşa çıkmış.

---

Togg un zarar edeceğini neye göre söylediniz hocam

https://twitter.com/koc_ibrahim_koc/...LWi0GBi4Q&s=19

M2004J19C cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.