yeni değerlemeler geldi....
az sonra müthiş bilgilerle buradayım dostlar....
Printable View
yeni değerlemeler geldi....
az sonra müthiş bilgilerle buradayım dostlar....
sevgili dostlar....
dün gelen değerleme raporlarının hepsini teker teker inceledim....
gelen 49 taşınmaza ait geçen yılın değerleme toplamı 3.974.000.000 tl...
bu senenin toplamı ise :8.867.000.000 tl.... yani %120 den fazla artmış...
tüm taşınmazların toplam değeri ise 30.652.000.000 tl...
geçen sene bu rakam 13.400.000.000 tl civarı idi yani taşınmazların maddi değeri 17.250.000.000 tl artmış oldu...
%120-130 arası rtış oldu...
ciroyu, kasadaki nakiti , diğer ortaklıklardaki maddi değer bunun dışındadır...
şu anda pd/dd oranı 1 civarında...
değerlemeler resmiyete yansıdığında bu oran 0,42-45 aralığına inecek hisse iyice kelepir duruma gelecektir...
uzun dönemli kira anlaşmaları , yeni projelerde dşünüldüğünde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum...
şimdi burun kıvıranlar pek yakında pişman olabilir diye düşünüyorum
saygılarımla
not : ilgili bilgiler Kaptan yer alan özel durum açıklamalarından derlenerek oluşturulmuştur
Açıkçası gelen degerlemelerden çok patronun 2024 yilinda 1.8 mlr kira geliri beklentisini daha cok önemsiyorum.
Çünkü piyasanin degerlemeleri falan çok tinladigi yok. Ama kiralamalar direkt nakit girişi sağladığı ve sürdürülebilir oldugu icin çok daha değerli.
Uzun zamandır yeni bir kiralama haberi depo yapımı haberi gelmiyor bu aralar böyle bir haber daha etkili olabilir.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
orta ve uzun vadede pd/dd değeri önemlidir. hemde çok önemlidir. çünkü fityatı belirleyen etkenlerden birisidirAlıntı:
Originally Posted by balıkadam
lakin şuan için kullanılmıyor. zamanı geldiğinde pd/dd değeri 1 olana kadr kullanılacaktır.
depoların çoğu dolu. bir kaç tanesinde boşluk var. onun için haber gelmiyor. çoğu depo büyük firmalar tarafından uzun vadelerle kiralanmış durumda
bu kadar yüksek nakiti nasıl değerlendirecek merak ediyorum, depo tarafında büyüme devam etsin
Şirketin varlıkları çok değerlendi evet ama hisse de gerekli artışı yaşatmadı maalesef. Sonraki günlerde yaşatır diyelim evet. Madalyonun diğer yüzü aslında, şirket yüksek kar elde etse bile bu karla ilave kaç depo alıp yapabilir. Belki yüksek kar gibi bizim gördüğümüz İstanbul ve çevresinde 1 depoya ancak denk geliyor. Varlık değerlemelerini belki bu şekilde okumak lazım. Kim ne derse desin patron büyük iş yapmış. zamanında çok ucuza arazi ve arsaları kapatmış. Bundan sonraki süreçte bu yüksek maliyetle kimse yeni depo yapmaya cesaret edemez. Kira bedelleri daha da artacaktır diye düşünüyorum. Bu hisseye nasıl yansır görücez. Kişisel görüşlerim olup al/sat yatırım tavsiye asla değildir.Alıntı:
Originally Posted by Strategy
Şirketimizin 2023 yılsonu gayrimenkul değerlemeleri neticesinde; aktifimizde bulunan arsa ve binaların değeri ile bağlı ortaklığımızın gayrimenkullerinin değerlerinin toplamı 30.136.718.000 TL olmuştur.
Bu şekilde 2023 yılsonu toplam gayrimenkul portföyümüzün büyüklüğü, 2022 yılsonu değeri olan 13.185.654.000 TL'ye göre yaklaşık %129' luk artış göstermiştir.
Bu şirketin patronu başka biri olsaydı neler olurdu merak ediyorum...
Çok kötü değil ama kesinlikle manipüle ediliyor.
Klasik Egeo...
özsermaye beklentiniz nedir yıl sonu
30.13 mlr a faliyetlerlerden gelen net karı ekle, borçlari çık yaklaşık özsermayeye ulaşırız.
Faliyetlerden gelen net nakit 700 mln
Net borç 1.7 mlr kabul edersek
Özsermayeyi 29.13 mlr olarak hesaplayabiliriz.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
değerleme raporlarında eksik depo kaç tane var bilgisi olan var mı
leasing işlemlerinden ötürü girmemiş
3.ç portföy tablosundaki her şey geldi, sadece sakaryadaki çelik fabrikası buharlaşmış. 251m tl değerindeydi. bu satılıp kiralandıysa +300 daha özkaynaklara girmesi lazım.
2 depo da daha önceki portföylerde varken 3.ç portföyde yok olmuştu, dediğiniz gibi, bunlar da satılıp kiralanmış olabilir.
özkaynaklar 30+ milyar oldu şu an, 2023 bilanço geldiğinde 31 olur 29a düşmez.
Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
3.ç bilançoda özkaynaklar 13 milyar, buna da son değerlenen kısmı (17 milyar) eklersek 30 milyar buluruz. neden başka bir şeyleri ekleyip çıkarıyoruz? 3.ç bilançoda zaten o hesaplar yapılmış, varlıklardan borçlar çıkarılmış ve özkaynaklar 13 milyar olarak bulunmuş, şimdi de varlıklara eklenen 17 milyar değerleme farkını son özkaynak tutarına eklersek, extra bir gelir gider olmadıkça şu anda özkaynaklar 30 milyar tl diyebiliriz. extra gelir/gider de mesela faiz gelir/gideri olabilir ki buradan - bakiye çıkması zor. diğer yandan kısa/uzun vade borçlara da her ne eklenirse eklensin, bu eklenen aynı zamanda kasaya da girmiş olacağından, özkaynaklar yine değişmez. tek - bakiye oluşturacak unsur, bitmeyen yatırımlar olan konut/galeri için yapılacak nakit ödemeleri olur, sadece bu özkaynaklardan eksiltebilir.
son çeyrek kira gelirleri eğer ticari alacak olarak kayıtlı değilse 3.ç bilançoda, o zaman son çeyrek kira gelirleri de özkaynaklara eklenecek elbette. borçların tamamı ise 3.ç bilançoda var ve onlar zaten düşülmüş. bir de ges gelirleri var, şu ana kadar hiçbir yerde izini bulamadık, o da yerine oturursa, 200-250 m tl de oradan katkı gelmesi lazım, göreceğiz.
200 daire 100 dükkan sıradaki hikaye olabilir , özellikle faiz indirim döngüsünün sinyalinin gelmesiyle
piyasa değerinin yaklaşık 30 milyar tl olacağını varsayar isek pd/dd oranı 0,43 civarı olacak
Ev yerine rygyo daha mantıklı gibi
Sent from my SM-S908E using Tapatalk
*Yatırım Finansman, RYGYO-Reysaş GYO için hedef fiyatını 34 TL'den 40 TL'ye yükseltti, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu
BİRİLERİ ELİNİZDEKİ MALLARI TOPLAMAK İSTİYOR. SAKIN BU NUMARAYA KANMAYIN.....
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3.fıkrasının (ç) bendi uyarınca; 2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen gayrimenkul alım işlemi 77.600.000 TL (KDV hariç) olup, satım işlemi 30.000.000 TL (KDV hariç) olarak gerçekleşmiştir.
Reysas GYO aktifindeki gayrimenkul kiralama sözleşmelerimizin toplamı ise 1.057.942.087 TL (KDV hariç) olarak gerçekleşmiştir.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
yatırım finansman raporunu okuyan var mı ?
2024 kira gelirini 1.9 mlr tahmin etmisler.Alıntı:
Originally Posted by Strategy
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
çok iyi bir nakit akımı - büyük ihtimal 5 yılı dolan sözleşmelerin yenilenmesini dikkate almışlarAlıntı:
Originally Posted by balıkadam
Geçen yıl bu tutarı kdv dahil olarak kap atmışlardı bu sene kdv hariç olarak belirtilmiş.Alıntı:
Originally Posted by carlislecullen
2023 un son iki ayi kiraya verilen Balçık ve İzmir Carfoursa deposu 2023 yili gelirlerine çok az katkı sagladi. Sadece bu 2 depodan 250 milyon tl katki gelecek. 2024 te bunlarinda katkısıyla 1.9 mlr kira geliri gayet makul görünüyor.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bir süre byle yatayda takılacak anladığım kadarı ile ama bilanço açıklandıktan sonra çok çok ucuz hale gelecek. şimdiden ufak ufak biriktirmek lazım diye düşünüyorum
Yasaklı dönem başlayınca patronlarda alamiyor artik.
İlginç bir şekilde benzer yapiya sahip diğer gyolar hareketli ama bu her gün eksi kapatiyor. Defansif anlamda en güvendiğim hisselerden biri o sebeple ufaktan her gün aliciyim.
Borsada bu tür hareketleri çok gördüm eger şirket iyiyse eninde sonunda ederine gelecektir.
Devam eden 3 proje ile birlikte 2 yil icinde piyasa degerinin yarisindan fazla nakit girisi olacak şirkete. Bu fiyatlar maliyetlenmek icin gayet uygun bence.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yap satçıların 2-3 senede kasasına giren parayı 1 yılda kiralarda toplayan bir şirket ,fiyatlama çok acayip ama bunda faiz ortamının etkisi çok yüksek
Yılbaşından bu güne bazi gyo lar ve rygyo.
Ekgyo=> %37,65
Trgyo=> %14,95
Aksgy=> %20,39
RYGYO=> % -9.37
Bu kadar ayrışmayı gerektirecek hiç bir somut olay yok.
Ama bir yerde iyi oluyor her gün almaya devam ediyorum.
2 senede kasasına 7 mlr nakit girecek sirket 11.9 mlr piyasa değerinden işlem görüyor.
Ev alma rygyo al.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Garip çok garip…
tahtada kasti baskı mı var ?
Evet çok açık bir baskı var...Hemde patronlar tarafından...zamanı gelmişken Kimse bu dönemde elindeki GYO hisselerini satmaz....Hele RYGYO ve TRGYO gibi sektörün açık ara iki yıldız hissesini bilanço öncesi kimse satacak kadar kafayı üşütmüş değildir...Alıntı:
Originally Posted by Strategy
TRGYO da suni baskı çoktan bitti ve yükseelişe başladı....... RYGYO'dada suni düşüşün bu hafta içinde bitip yükselişe geçmesni bekliyorum..
Diğer bir düşük olasılıkta bu hissede yüklü malda olan kredili birini sıkıştırma operasyonu olmasıdır..
Info yatirimin yanlış hatırlamıyorsam 3,5 mln civarinda bir satışı oldu yılbaşından bu güne.
1-1,5 daha belki satilacak mali vardir, belki de bitmustir. Çünkü bayağı azaldı takasindaki mallar.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
patronlar neden hisse alamıyor anlamadım....açıklarmısınız ? niye yasak geldi ?Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
Bilanco aciklama doneminde bilanço aciklanincaya kadar şirket sahipleri için pay alım satim işlemleri yasaklanir. Tum şirketler için geçerli.Alıntı:
Originally Posted by carlislecullen
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Teşekkür ederim. bende işlemlerden dolayı yasak geldi zannettim...Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
bilançoda çokgüzel bir kar açıklanacak. ayrıca pd/dd değeri iyice düşecek
ondan sonra tutabilene aşkolsun
Şirketimiz portföyünde yer alan, Sakarya İli Arifiye İlçesi Yukarıkirezce Mahallesi 2587 Ada 46 Parselde bulunan taşınmaza ilişkin olarak; bahsi geçen ada parselde yer alan taşınmaza ek olarak, 2587 Ada 48-49-50 Parselde bulunan taşınmazlar da alınarak parseller birleştirilmiştir. Tevhit işlemi sonrasında 2587 Ada 51 Parsel olarak güncellenmiştir. Birleştirme sonrasında tarla vasfında olan arazimiz*imar izni*alınarak tek tapu haline getirilmiştir. Şirketimizin 2587 Ada 51 Parselde bulunan payı 33.977 m²dir.*
Yapılan başvurumuz neticesinde, T.C. Arifiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen 2587 Ada 51 Parsel için İmar Durum Belgesi,*Depolama ve Lojistik*Alanı*olarak alınmıştır.
M2007J20CG cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Şirketimiz yatırıma devam ediyor sürekli....
Bugün yeni bir Kap daha geldi...
Şirketimizin 23.01.2024 tarih ve 784 nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda;
İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Yukarımahalle Mahellesi 849 Ada 11 Parsel üzerinde bulunan Rüstem Harmandalı'na ait 32.071,23 m² arsa KDV hariç 224.498.610 TL bedel ile satın alınmıştır.
Söz konusu arsa üzerine mevcut veya yeni müşterilerimize kiraya verilmek üzere tesis geliştirilmesi planlanmaktadır.
Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu iş bu yazımızın ekinde yer almaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Borçla büyümeyi seven bir patronumuz var.
Hele şu borclari bir bitirseydik. 2023 9 ayda nette 430 mln tl faiz gideri var. 12 aylik 600-650 arası olur. Yazık oluyor bence, 1 mlr kira gelirinin 600 mln tl si faize gidiyor.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
iskontolu alım fırsatı görüp almışlar belli. 2024 enflasyon beklentisi %40 2025 %25 sapma olmassa
bugün alınan veya yapılan her yatırım bir sonraki sene yapılamaz duruma geliliyor
Kira gelirleri çok yükseldi , borç artık ufak kalacak gözüküyor, Piyasa yatırım haberini sever, temennim o yönde
Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
1- geçen yılın sonuna doğru devreye alınan depolardan önemli miktarda gelir kazanılacakAlıntı:
Originally Posted by Strategy
2- mevcu depoların kiralarınında da önemli artışlar olacak
3- konut ve otosanayi dükkan projelerinden önemli nakit akışı oacak
yani şirketin nakit ıkıntısı olmaz diye düşünüyorum. fazlasıyla yeter
Aslında demek istediğim şu,Alıntı:
Originally Posted by carlislecullen
2024 kira gelirleri 2 mlr tl civarinda diyelim. Faiz gideri olmasaydı bu gelirlerin çok büyük bir kısmı net kara yansiyacakti ama ve fk 6-7 civarında olacakti.
Duzenli kira geliri olan bir gyo yu piyasa bu fk da birakmaz mutlaka fiyatlardi diye düşünüyorum.
Hoş acelimiz yok bekleriz er ya da geç ederine gelecektir.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bir de şu açıdan bakın: o şimdi sorun ettiğiniz faiz giderleri olmasaydı o arsalar zamanında alınamaz, arsaların üzerine o depolar inşa edilemez ve 2024 yılı için beklenen 2 milyar tl kira gelirir de olamazdı. mevcut kısa ve uzun vade kredilere ödenen o faiz giderleri mesela o bitmeyen 3 proje için alınan kredilerden geliyor muhtemelen. onlar da bitip kasaya nakit olarak girdiğinde, faize gideni 4e katlayacaktır. çok eskiden alınan döviz bazlı ges kredileri de 2021 bedelliden sonra çevrilebildiği ölçüde tl'ye çevrildi ve şu anda döviz net pozisyonu 231 milyon tl'de. ayrıca faiz gideri varsa da o faizin üstünde bir enflasyon farkı ile alınan kira gelirleri var. ödeme vakti geldiğinde kira gelirleriyle kolayca ödenebiliyorsa hiç sorun olacak bir şey değil bu fazi gideri. faize ne kadar verdiysen, ona karşılık depo yaparak elde ettiğin katma değer, ki 2022'de %150 ve 2023'te %130 değerlenen bir portföy var ortada, faize ödenenden kar kat fazla olmuş. bu son alınan arsa da sonuçta 2023 finansallarını etkilemeyecek, yani varsa dağıtılacak bir kar, bir bedelsiz, onları etkilemez, 2024 yılındaki 2 milyar kira geliri düşünülünce de, bu alım devede kulak kalır. 2024 yılı içinde o alınan arsa üzerine bir depo yapılıp bir de kiraya verilirse, yine faize gidenden 4 kat fazla bir katma değer oluşur 1 yıl içinde. patronların "ya şurada bir arsa var, alalım da sonra ne yapacağımız düşünürüz" diyerek o arsayı aldıklarını hiç sanmıyorum, daha önce de örneklerini gördüğümüz gibi 6 ayda orada bir iş kotarabilirler, yılın başında burayı almaları bence çok isabetli olmuş.Alıntı:
Originally Posted by balıkadam