Printable View
Kasasinda borclar dustukten sonra 200 milyon TL nakiti olan yillik cirosu 6 milyar Tl olan bir şirketi 650 milyon TL ye satiyorlar.Alıntı:
Originally Posted by bahmet
Bu tarz anomiler 10 yilda 1 yakalaniyor..
Malesef Turk yatirimcilari spekülasyon pesinde kosmaktan dogru yere yatirim yapmayi bir türlü öğrenemedi..
Dediginiz gibi 999 degil sadece 100 kisi daha olsa bu senedi oyuncak yapamazlardi.
Neyse benim acelem yok..
Arkadaşım bu sirket için ne uzar ne kısalır diyordu. Insallah sec olayi durumu değiştirir. Benim arabam disinda tüm birikimim burada. Arkadaşlar tanıdıklar vs yatırdık paramızı. Sec uzun vadeli bir beklenti ama 2020 ağustosta kurulan şirketle ilgili bi haber gelirse buralar senlenebilir. Su an için yüzde 25 civari zarardayim. Neredeyse 10 ay oldu alalı. Perakende yasasi çıksın. Önümüzü görelim. Perakende yasasi taslaktaki haliyle çıkarsa bizim için olumsuz bi yani olmaz diye düşünüyorum.Alıntı:
Originally Posted by miami
Yatirim tavsiyesi değil.
1 ay olmadan %15 kar cezbedici geldi.
Sanırım tahta yapıcı da benim satmamdan memnundur.
Kalanlara bol kazanclar
Ev ebitda çarpan ucuzluğuna çok kişi aldandı.kasada para ve ciroya bakıyorsun aklına yıldıza ait olduğu geliyor.
Hemen yeni oyuncak arıyorum
Belki bu çeyrek birşeyler değişmiştir(iyi anlamda)
1.4 milyar tl seçe satış hedefi var. ilk çeyrek 276 milyon.. hedefin tutması için ortalama yuzde 16 her ceyrek artış gerekli.. 2. ceyrek 320, 3. çeyrek 370 ve son çeyrek 430 olursa 1.4 yakalanır. bu kağıdın en hassas yanı bence seç olayı.. uzun vadede kaç tane seçe ulaşılacak. seçlere yapılan satışlardan ne kadar kazanılacak gibi sorular cevaplandığında durum netleşir diye düşünüyorum.
*vakıf yatırım, bizim toptan için 18,40 tl hedef fiyatla "al" tavsiyesini korudu
(BIZIM, Nötr): Şirketin 2021 yılı 2. çeyrek ana ortaklık* net dönem karı, 5mn TL'lik piyasa beklentisinin hafif üzerinde 5,8mn TL olarak açıklanmıştır. 2Ç2020'de Şirket 7,4mn TL net dönem karı* kaydetmişti. Geçen yılın aynı dönemine göre net kar değişiminde* müşteri karması değişiklikleri ve fiyat artırımlarının etkili olduğu* açıklanmıştır. Şirketin satış gelirleri 2Ç2021'de bir önceki yılın* aynı dönemine göre %22,6 oranında artarak 1.629mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %21,3 oranında yükselerek 1.446mn TL'ye* yükselmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar 2Ç2020'ye göre %34,3 oranında* artarak 182,6mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 2020'nin 2.çeyreğine göre %31,6 oranında artmış ve 129,4mn TL seviyesinde* gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 31,1mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 22,2mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 23mn TL gelir yazılırken, finansman tarafında ise 28,4mn TL gider* kaydedilmiştir. 8,5bin TL'lik vergi gideri sonrası 2Ç2021 ana ortaklık* net dönem karı 5,8mn TL olmuştur.2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem* karı 6,3mn TL olmuştur. 6A2020'deki ana ortaklık net dönem karı 11,2mn TL idi.
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-ICBC Yatırım, Bizim Toptan için 16,50 TL hedef fiyat ile "al" tavsiyesini korudu
ICBC Yatırım, Bizim Toptan için 16,50 TL hedef fiyat ile "al"* tavsiyesini korudu.Detaylar şu şekilde:"Net kar tahminlere paralel - Bizim Toptan 2021'in ikinci çeyreğinde 6* milyon TL net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 5 milyon TL iken,* şirket geçen yılın aynı döneminde 7 milyon TL kar elde etmişti. Satışlardaki yükseliş ve FAVÖK marjındaki iyileşme beklentilere* paralel gerçekleşti. Buna rağmen faaliyet dışı giderlerdeki artış net* karın düşmesine sebep oldu. Satışlar büyüdü - Bizim Toptan yılın ikinci çeyreğinde iki mağaza* kapadı ancak satış alanı geçen yılın aynı dönemine göre %2 büyüyerek 178 bin metrekareye ulaştı. Franchise iş ortaklığı Seç Marketler 152* yeni mağaza ile 1.561 mağazaya ulaşırken ciro katkısı %21 seviyesine* yükseldi (geçen sene: %15). Tütün ve şeker hariç ana kategori* satışları bir önceki yıla göre %32 yükseldi. Metrekare başına toplam* ciro geçen yıla göre %21 ve geçen çeyreğe göre %13 büyüdü. Şirket* yılın ilk 6 ayında %23 büyüme gerçekleştirdi. Karlılık iyileşti - Şirketin brüt kar marjı %11,2'ye ulaşırken geçen* yıla göre 100 baz puan iyileşti. Ana kategori brüt kar marjı 20 baz* puan yükselerek %13,7'ye ulaştı. Tütün satışlarının toplam içindeki* payı geçen seneki seviyesine göre oldukça azaldı (%28,3'ten %20,5'e)* ve karlılık üzerinde olumlu etkide bulundu. Tütün satışlarının brüt* kar marjı %1,8 seviyesinde gerçekleşti (geçen sene %2,2). Faaliyet* giderleri özellikle kişi başına düşen personel giderlerindeki %17* artıştan ve mağaza başına ortalama personel sayısındaki %9 artıştan* olumsuz etkilendi. Buna rağmen FAVÖK marjı 40 baz puan yükselerek %4,6* seviyesine ulaştı. Yönetim 2021 yılında %4,8 FAVÖK marjı öngörüyor. Şirket yılın ilk yarısında %4,8 FAVÖK marjı elde etti (geçen sene %4,3). Faaliyet dışı giderler yükseldi - Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 29 milyon TL faaliyet dışı gider elde etmişti. Bu rakam 2021'in aynı* döneminde 47 milyon TL'ye yükseldi ve net kara olumsuz yansıdı. Değerleme - Hisse son bir yılda %13 düştü ve BIST-100 endeksine görece %37 daha zayıf bir performans gösterdi. 2021 tahminlerimize göre 1,3 FD/FAVÖK (benzer şirketler: 5,0) ve 0,06 FD/Satışlar (benzer* şirketler: 0,42) çarpanlarından işlem gören Bizim Toptan için 16,50 TL* hedef değeri ile AL önerimizi koruyoruz. "******