CEMTS - Cemtaþ Çelik Makina

bundan 13-14 sene önce genel kurul tutanaklarýnda; yarýrýmcýnýn biri soruyor, genel müdür de cevaplýyor...

--soru mealen; neden paramýzý BURSA ÇÝMENTO hisssine yatýrdýnýz?....

--cevap mealen. Þirketi ucuz ve karlý gördük, sektörün durumu da iyi.. para atýl duruyordu..daha iyi deðerlendirdiðimizi düþünüyoruz..vs vs..

--þimdi cemtaþ kötü þirket mi?, gelecek de daha iyi olmayacak mý?, borsada sanayi þirktelerinin f/k sýnýn ortlamasý 10-15 iken bizimki 6 ya düþtü, yakýn vadede ciddi bir yatýrýmda yok, pu para ile al CEMTS hissesi ... temettü öncesi verirsin piyasaya...yüzde 50 ye yakýn kar edersin 6 ayda...

--ya da BUCÝM hissesi almaya devam et...yatýrýmý da bitti...ciddi karlar getireecek...hem temettü alýrsýn...hem de yatýrým faaliyetlerinden karýn yükselir...

--ikisinden birini yapýn...

Alýntý:

---

Originally Posted by ft-2

bundan 13-14 sene önce genel kurul tutanaklarýnda; yarýrýmcýnýn biri soruyor, genel müdür de cevaplýyor...

--soru mealen; neden paramýzý BURSA ÇÝMENTO hisssine yatýrdýnýz?....

--cevap mealen. Þirketi ucuz ve karlý gördük, sektörün durumu da iyi.. para atýl duruyordu..daha iyi deðerlendirdiðimizi düþünüyoruz..vs vs..

--þimdi cemtaþ kötü þirket mi?, gelecek de daha iyi olmayacak mý?, borsada sanayi þirktelerinin f/k sýnýn ortlamasý 10-15 iken bizimki 6 ya düþtü, yakýn vadede ciddi bir yatýrýmda yok, pu para ile al CEMTS hissesi ... temettü öncesi verirsin piyasaya...yüzde 50 ye yakýn kar edersin 6 ayda...

--ya da BUCÝM hissesi almaya devam et...yatýrýmý da bitti...ciddi karlar getireecek...hem temettü alýrsýn...hem de yatýrým faaliyetlerinden karýn yükselir...

--ikisinden birini yapýn...

---

https://i.hizliresim.com/jffqtyx.png

---orjinal yazýyý da buldum...2010 yýlý faliyet raporunda....https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/141154

https://i.hizliresim.com/5glxa1u.png
https://i.hizliresim.com/9vx503f.png

--para atýl sayýlýr, enflasyonun altýnda getirisi var...yüksek enflasyonda mal alan kazanýr....

--ucuzlarýn içinde en iyisi CEMTS,...


--bayaðý nakitimiz de varmýþ... önümüzdeki dönem 40-45 milyon faiz geliri 50-55 milyonda kur farký geliri yüksek ihtimal.... yani.. 90-100 milyon kar faaliyet dýþý- finansal gelir cepte...150 milyon faaliyetten, 50 milyon da stok deðiþiminden gelir diye düþünüyorum...

---9 aylýklarda 300 milyon kar muhtemel gibi...

ANA METAL SANAYÝ....

..................f/k.......fd/favök
bmsch........18.4........24.2
bmstl.........11.3........16.5
brsan........15.4.........10.5
burce
burva
celha
cemas
cusan
dokta
dmsas
erbos...........10.6......12.5
ercb.
Eregl.............76/36...........15.3
ýsdmr
ýzdmc
kcaer.............10......9.4
krdmd
pnlsn.............13.6....11.2
sarky................
Tuclk.............28.5.....19.6
yksln.............26.9....16.6

cemts.........6... . .8.3

***6 aylýk bilançolara göre..

uygun yer için bekliyorum

Alýntý:

---

Originally Posted by ft-2

https://i.hizliresim.com/5glxa1u.png
https://i.hizliresim.com/9vx503f.png

--para atýl sayýlýr, enflasyonun altýnda getirisi var...yüksek enflasyonda mal alan kazanýr....

--ucuzlarýn içinde en iyisi CEMTS,...


--bayaðý nakitimiz de varmýþ... önümüzdeki dönem 40-45 milyon faiz geliri 50-55 milyonda kur farký geliri yüksek ihtimal.... yani.. 90-100 milyon kar faaliyet dýþý- finansal gelir cepte...150 milyon faaliyetten, 50 milyon da stok deðiþiminden gelir diye düþünüyorum...

---9 aylýklarda 300 milyon kar muhtemel gibi...

---

GES'in enerji maliyetlerine olumlu etkisi dahil mi buna hocam.

Alýntý:

---

Originally Posted by bawer

ges'in enerji maliyetlerine olumlu etkisi dahil mi buna hocam.

---

onu hesaba katmadým....ne kadar etki edebileceðine hafta sonu bakacaðým...çok fazla olumlu etkisi olmayacak sanýrým, yoksa fiyat buralara düþmezdi...daha doðrusu düþüremezlerdi...yani tahta yapýcý hisseyi çok kolay baskýlýyor...ciddi alýcý gelse bu kadar kolay at koþturamaz....

Alýntý:

---

Originally Posted by ft-2

onu hesaba katmadým....ne kadar etki edebileceðine hafta sonu bakacaðým...çok fazla olumlu etkisi olmayacak sanýrým, yoksa fiyat buralara düþmezdi...daha doðrusu düþüremezlerdi...yani tahta yapýcý hisseyi çok kolay baskýlýyor...ciddi alýcý gelse bu kadar kolay at koþturamaz....

---

Ben de GES etkisini merak ediyorum, 3 veya 4. çeyrekte tam netleþir
Dünkü düþüþte yine klasik hareketini yaptý, endeks yükselirken hiç eþlik etmez, düþüþte devre kesti, genelde hisse devre kesmeden rahatlamaz, bu konuda hiç sýkýntý çekmiyor, kapanýþta olunca da çözülemedi.

En çok düþen en az tepki veren Cemts, yatacak yerin yok tahtacý.

Ýkinci devreyi de kesmek üzere, size de bu yakýþýr.

Alýntý:

---

Originally Posted by bawer

Ben de GES etkisini merak ediyorum, 3 veya 4. çeyrekte tam netleþir
Dünkü düþüþte yine klasik hareketini yaptý, endeks yükselirken hiç eþlik etmez, düþüþte devre kesti, genelde hisse devre kesmeden rahatlamaz, bu konuda hiç sýkýntý çekmiyor, kapanýþta olunca da çözülemedi.

---

ben de devre kesmeyi bekliyorum...son alýþlarýmý yapmak için...ondan sonra 2-3 yýl beklerim....

Bu kadar baský da fazla tahtacý, devekuþu gibi kafayý kuma gömüp kimse fark etmez sanma, alýrlar tükkanýn anahtarýný, oyuncak olursun sonra. Tabii nasýl olsa Bucim'de yatýrýmcý yok diye oraya yükleniyorsun, yemezler.

ÇELÝK ÜRETÝMÝ
2023 yýlýnýn Haziran ayýnda Türkiye’nin ham çelik üretimi, geçen yýlýn ayný ayýna göre %1,5 oranýnda azalýþla 2,9 milyon ton oldu.

Ocak-Haziran döneminde ise üretim %16,3 oranýnda azalýþla 15,9 milyon ton seviyesinde gerçekleþti.

ÇELÝK TÜKETÝMÝ
Nihai mamul tüketimi Haziran ayýnda, 2022 yýlýnýn ayný ayýna kýyasla %27,4 artýþla 3,3 milyon ton, Ocak-Haziran döneminde ise %15,8 artýþ ile 19,9 milyon ton oldu.

DIÞ TÝCARET
Ýhracat
Haziran ayýnda çelik ürünleri ihracatý, miktar yönünden %40,8 oranýnda azalýþla 875,9 bin ton, deðer yönünden ise %52 azalýþla 740 milyon dolar oldu.

Ocak-Haziran döneminde, 2022 yýlýnýn ayný dönemine kýyasla ihracat, miktar itibariyle %46,5 azalýþla 4,5 milyon ton, deðer itibariyle ise %52,5 azalýþla 3,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleþti.

Ýthalat
2023 yýlýnýn Haziran ayýnda ithalat, 2022 yýlýnýn ayný ayýna göre, miktar yönünden %12,1 artýþla 1,5 milyon ton, deðer yönünden ise, %9,6 azalýþla 1,3 milyar dolar olarak gerçekleþti.

Ocak-Haziran döneminde, 2022 yýlýnýn ayný dönemine kýyasla ithalat, miktar itibariyle %23 artýþla 9,5 milyon ton, deðer itibariyle %4,3 azalýþla 8,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleþti.

--üretimde maliyetler yükseliyor...rekabet etmekte zorlanýyor...bu neden ile ithalat artar iken ihracat azalýyor...hem iç piyasada hem de dýþ piyasada iþimiz zor gözüküyor...

--ÇEMTAÞ ta üretim ülkenin toplam üretim oraný ile ayni iken....ihracat azalýþý ise %28 (sektörün %46.5) daha düþük...viraj denge çubuðu ihracatýnýn %38.6 artmýþ olmasýndan dolayý olsa gerek....

tüm dünyada otomotivde eelektrikli araçlara geçiþ ile aðýrlýk azaltma ile ilgili çelik aliminyum ve karbon elyafta çok fazla proje geliþtiriliyor...

çemtaþ ýn projelerinden biri bu:

Aðýrlýk azaltma çalýþmalarý kapsamýnda daha ince kesitli ancak ayný dayanýmý gösterecek parçalarýn üretilebilmesi için çalýþmalar,

ilk 6 ayda AR-GE gideri 9 kat artmýþ...bu çok yüksek bir oran...buradan ciddi bir þey çýkmak üzere olabilir...aðýrlýk azaltma projesinde umulan elde edilmiþ ise büyük bir pazar yakalayabilir...

Az bir artýk eþþek ölüsünden betersin yahu, bu rallide de nal topluyor yine, EREGL gibi milyon lotlarý olan bir hisse bile %4-5 yapýyor.

Bir Allah'ýn gününde de yatýrýmcýnýn yüzünü güldür be, eskiden nadiren de olsa arada bir %5-10 yapardý durduk yere, Eregl, Krdmd ve diðerleri hepsi primli.

Parsn'a hep gýptayla bakýyorduk, Cemts'i ikiden fazla katladý fiayat olarak ama bir bakýyorsunuz bu çeyrek zarar yazmýþ.
Cemts 426 m kar ile bir gýdým yukarý gitmedi, tersine geri geldi, böyle borsa mý olur, Parsn 121 lira Cemts 10.70, daha ne kadar böyle devam edecek.

Kasadaki paradan az bir kýsmýyla destek çýksa hisse gider ama küçük esnaflýðý býrakmýyor bir türlü, bu arada Parsn yatýrýmýcýsý zarardan sonra buraya gelebilir, burada tek eksik güven.

--parasýz kumarcýlar ile iþ bilmez spek tahtacý hissesi....

Kurduklarý GES enerji maliyetinin yüzde kaçýný karþýlar ?

Alýntý:

---

Originally Posted by ft-2

--parasýz kumarcýlar ile iþ bilmez spek tahtacý hissesi....

---

Baþ kumarcý tahtacý deðilse bir þey bilmirem.:)
Bu tür iþlere tenezzül etsek kralýný yaparýz ama yolumuzdan çýkmayýz bu saatten sonra, yapan yapsýn, ayaklarý takýlýp düþerler bir gün.

Burayý býrakýp BUCIM'de top koþturuyor tahtacý, bilanço gelecek ya onun hesabýný yapýyor, endeks artýya geçti Cemts hala %1.5 eksi, bu tahtacýdan daha güçlü bir el lazým, her Golyat'a bir Davut lazým.

Bizimki gövdesi aslan ama kafasý eþek olan bir sfenks, kimse gövdeyi görmüyor, kötü tarafýný görüyor, elbet birileri sahiplenecek bir gün.

Sene baþýnda endeks 5.500 Cemts 64 liraydý (bölünmüþ haliyle 13 civarý) 2 tavan yaparsa TL düze çýkarýz ancak, enflasyon ve kurdan girmiþ zaten, yazýklar olsun.
Bucim kadar bile olamadý çünkü bu saðýlan inek gibi onlara çalýþýyor.


30.12.2022

[IMG]https://resmim.net/cdn/2023/08/16/SOyYpq.png[/IMG]

Alýntý:

---

Originally Posted by bawer

Sene baþýnda endeks 5.500 Cemts 64 liraydý (bölünmüþ haliyle 13 civarý) 2 tavan yaparsa TL düze çýkarýz ancak, enflasyon ve kurdan girmiþ zaten, yazýklar olsun.
Bucim kadar bile olamadý çünkü bu saðýlan inek gibi onlara çalýþýyor.


30.12.2022

[IMG]https://resmim.net/cdn/2023/08/16/SOyYpq.png[/IMG]

---

Merhaba 64 lirayý 2022 30 aralýkta bulduðunu gösteriyor. O tarihte ne olmuþtuda tarihi zirve olarak kaldý. Bilginiz var mý ?

Alýntý:

---

Originally Posted by Umursamazborsaci

Merhaba 64 lirayý 2022 30 aralýkta bulduðunu gösteriyor. O tarihte ne olmuþtuda tarihi zirve olarak kaldý. Bilginiz var mý ?

---

Yok bir fikrim ama bu tahta biraz tahtacýnýn keyfine göre gider veya aþaðý verir, hissenin gitmesi için çok haber es geçildi, %400 bedelsizile 3 haneleri beklerdik yapmadý, GES faaliyete geçti týk yok, bilanço iyi geldi fiyatlanmadý, endeks ve sektör fezaya çýktý yine gitmedi, sebep keyfiyet.

Þahen görünüþlü Mercedes, gövdesi aslan kafasý eþek Cemts, yeter artýk bas gaza, içindeki Mercedesi fýþkýrt artýk.:)

Cemtasa ne desek boþ sayýn Bawer :) kendi havasýnda yaþamaya devam edecek...ama suç onda deðil her zaman ki gibi bizde :)

Alýntý:

---

Originally Posted by yolcuuu

Cemtasa ne desek boþ sayýn Bawer :) kendi havasýnda yaþamaya devam edecek...ama suç onda deðil her zaman ki gibi bizde :)

---

Haklýsýnýz, bu þirketi sadece temel verilerine göre deðerlendirdik, Man-Mercedes ve daha dünya kadar global markaya ürün üretiyor dedik, adam gibi þirket dedik, poz aldýk, borsacý abimizi hiç hesaba katmadýk, üç kuruþ harcayýp hissesini geri alsa hep beraber kazanýrdýk ama yapmýyor.

Bu tabloyu hak edecek ne günahýmýz vardý acaba, bu enflasyon ve kur sarmalýnda TL olarak da dünya zarar yazmýþ yatýrýmcýsýna.
Yok piyasayýmýþ yok haberimiz yokmuþ, endeks fezaya çýktý be, en kötü savaþta bile askerlere kaçmalarý için bir yol açýk býrakýlýr, onu bile yapmýyor, 13 yapsa TL olarak çýkmak isteye zararla çýkar en azndan TL rakamýnda verir belki.

[IMG]https://resmim.net/cdn/2023/08/17/SOLuMy.png[/IMG]

Dingilci de tavan olmuþ, dengeci assolist, en son çýkar sahneye.
Ýcra kabiliyeti yüksek, nefesi kuvvetli olsun.:)

Alýntý:

---

Originally Posted by bawer

Dingilci de tavan olmuþ, dengeci assolist, en son çýkar sahneye.
Ýcra kabiliyeti yüksek, nefesi kuvvetli olsun.:)

---

TarTar adama soðan ekmek bile yedirmez, Bodrumda teknesinde ekranýn baþýnda hesap makinasý kim ne aldý sattý yazýlanlardan ne gitti ne geldi çetele tutuyordur ihtiyar.

Alýntý:

---

Originally Posted by ric

TarTar adama soðan ekmek bile yedirmez, Bodrumda teknesinde ekranýn baþýnda hesap makinasý kim ne aldý sattý yazýlanlardan ne gitti ne geldi çetele tutuyordur ihtiyar.

---

Valla öyle, suya götürüp susuz getirdi,:) en zorunu seçmiþiz.
BUCIM 750 m kar yazmýþ, seneyi 1.5 milyar üstü kapatýrsa parayý koyacak yer bulamaz, bizim azýcýk malýmýzý da görmesin bir zahmet, arada kaynarýz belki.:)

Alýntý:

---

Originally Posted by bawer

Valla öyle, suya götürüp susuz getirdi,:) en zorunu seçmiþiz.
BUCIM 750 m kar yazmýþ, seneyi 1.5 milyar üstü kapatýrsa parayý koyacak yer bulamaz, bizim azýcýk malýmýzý da görmesin bir zahmet, arada kaynarýz belki.:)

---

Bucim'in karý hep Cemts'den, yatýrýmlarý biterse çifte kavrulmuþ lokum olacak, bu arada Egeen bilançosu da pek de ahaým þahým deðil ama hisseyi fezaya çýkartmýþlar, en güzeli Cemts ama kýymetini bilen yok.

Þimdi bilançolar da geldiðine göre kötülerden iyilere bir geçiþ olmalý, Parsn zarar, Egeen iy gelmedi, temel olarak Cemts benim favorim hem son 2 çeyrek GES ile daha da iyi olur.

Egeen %4 eksiden %3 artýya geçti, iþlem gördüðü f/k ve pd/dd deðerleri arasýndaki fark dünya kadar.
Bizimkinin sahibi, sahipleneni yok maalesef, yoksa Egeen deðerleriyle iþlem görse 40 lira olmalýydý.

Alýntý:

---

Originally Posted by bawer

Þimdi bilançolar da geldiðine göre kötülerden iyilere bir geçiþ olmalý, Parsn zarar, Egeen iy gelmedi, temel olarak Cemts benim favorim hem son 2 çeyrek GES ile daha da iyi olur.

Egeen %4 eksiden %3 artýya geçti, iþlem gördüðü f/k ve pd/dd deðerleri arasýndaki fark dünya kadar.
Bizimkinin sahibi, sahipleneni yok maalesef, yoksa Egeen deðerleriyle iþlem görse 40 lira olmalýydý.

---

GES marjlarda belirgin fark yaratabilir mi acaba?Hammaddeden sonra en önemli gider elektrik diye biliyorum.Bu çatýdaki paneller þirketin elektrik ihtiyacýný karþýlar mý?Ne yazýk ki bilmiyoruz.Hatta fazla elektrik üretiyor kendi kullandýðý kadarý da devlete satabiliyor.Tabii makul fiyata.

Alýntý:

---

Originally Posted by aslan.42

GES marjlarda belirgin fark yaratabilir mi acaba?Hammaddeden sonra en önemli gider elektrik diye biliyorum.Bu çatýdaki paneller þirketin elektrik ihtiyacýný karþýlar mý?Ne yazýk ki bilmiyoruz.Hatta fazla elektrik üretiyor kendi kullandýðý kadarý da devlete satabiliyor.Tabii makul fiyata.

---

Þirketi arayýp ges’in enerji maliyetine katkýsýný sorsak mý acaba ?
Çatýdaki panellerin kendi enerji maliyetini karþýlayacamaz ki devlete satsýn.

Bunun yanýsýra Avrupa’da geliþen þu “yeþil” demir olayý için faydasý olacaðýný düþünüyorum. Satýþlarýn %25 gibi bir miktarý yurtdýþýna diye biliyorum. Tabi bunun kaçý Avrupa pazarý onu bilemiyorum.

Alýntý:

---

Originally Posted by aslan.42

GES marjlarda belirgin fark yaratabilir mi acaba?Hammaddeden sonra en önemli gider elektrik diye biliyorum.Bu çatýdaki paneller þirketin elektrik ihtiyacýný karþýlar mý?Ne yazýk ki bilmiyoruz.Hatta fazla elektrik üretiyor kendi kullandýðý kadarý da devlete satabiliyor.Tabii makul fiyata.

---

Valla ben umutluyum, bilançolardan anlarýz ama Bucim bilançosuna en iyi katký yapan Cemts bucimle beraber düþtü, 750 m kar yazmýþ satýþ yedi, bu grubun hisseleri analþýlmazdýr.

Yine devre kesti, düþüþte ingiliz tayý, yükseliþlerde eþek ölüsü.

Alýntý:

---

Originally Posted by Umursamazborsaci

Þirketi arayýp ges’in enerji maliyetine katkýsýný sorsak mý acaba ?
Çatýdaki panellerin kendi enerji maliyetini karþýlayacamaz ki devlete satsýn.

Bunun yanýsýra Avrupa’da geliþen þu “yeþil” demir olayý için faydasý olacaðýný düþünüyorum. Satýþlarýn %25 gibi bir miktarý yurtdýþýna diye biliyorum. Tabi bunun kaçý Avrupa pazarý onu bilemiyorum.

---

Ges yatýrýmý haberini yaptýðý günler sordum.Bana cevap vermediler:) isterseniz birde siz sorun.

Cemtaþ ýn Avrupa dan baþka bir yere satýþ yapabileceðini düþünemiyorum:)