Originally Posted by
lionnes1
2025 yılında dolar için minimum beklentim 50 lira olması( hesap kitap ortada , 2 senede yaşanacak enflasyonu , şu anki baskılanan doların üstüne koyduğumuzda minbimum 50-60 lira dolar kuru çıkar 2025 yılı için )
Şirket 2025 yılında 80 milyon dolar ciro yapsa( gerçi son 6 senedir ciro yerinde sayıyor.. ama hayal işte diyorum belki gerçekleşir. Bi de son bilançoda yurtdışı satışlarda çok iyi kıvılcım vardı)
Nerede kalmıştık ? 80 milyon dolar ciro çarpı 50 tl dolar durundan ? 4 milyar tl ciro yapar.
Brüt kar yüzde 85 ten =3 milyar 400 milyon tl brüt kar yapar.
Taş çatlasa faaliet giderlerini 2 senede 5e bile katlasa , yani 500 milyon tl faaliyet gideri yapsa 2025 yılında=
3 milyar 400 milyon tl brüt kar eksi 500 milyon tl faaliyet gideri= 2 milyar 900 milyn tl kar .
2 milyar 900 milton tl kar bölü şirket sermayes= 67,75 HBk. Yani 68 diyelim.
hisse fiyatı şu an 28 lira bölü 68 = 0,41 F/K çıkar.
bu tip şirketler dünyada 60 hatta 100 küsür F/K lar fiyatlanıyor, sebebi de yüksek brüt kar marjı ve yüksek satış arge pazarlama yatırımları yaptıkları için.
30 F/K bölü 0,41 = 73 kar ya da 2048 bölü 68 HBK =30 FK
60 F/K bölü 0,41 = 146 kat ya da 4088 lira bölü 68 HBK = 60 F/K
100 F/K bölü 0,41 = 243 kat ya da 6804 lira bölü 68 HBK = 100 FK
papya tuvalet kağıdı sdttr link gibi hissere F/S 25 lerde fiyatlanıyor.
NOT: Yazdıklarım bilgi amaçlıdır..Yatırım tavsiyesi asla değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin