Sorgulamalarınız çok kıymetli. Bu sayede yeni bilgiler açığa çıkıyor..Alıntı:
Originally Posted by habzij
Printable View
Sorgulamalarınız çok kıymetli. Bu sayede yeni bilgiler açığa çıkıyor..Alıntı:
Originally Posted by habzij
ky doldurdular tekneye attılar denize alım fırsatı aldık bakalım umarım boğulmayız ytd..
Hayırlı olsun dostum..şahsen iyi yaptın,kazanılmışlığın üzerine parayı iyi yere park ettin..Alıntı:
Originally Posted by e.yegen
Çok güzel bilgiler paylaşılmış, elinize sağlık. Yatırımcı ilişkileri ile birkaç kez konuştum, taşıma dünyadındaki haberde konuşan kişi yönetimden değil, uyarıldığını söyledi. Toplam araç sayısı 2169, bunların yüzde 40 ı büyük araç. Servis ve kiralama kısmı taşeron, orada 5000 araç var. Sonraki 2 çeyreğin de iyi geleceğini söylediler, tam kapasite çalışıyorlar. Çatalcadaki dizayn vizyon arsası 40 dönüm, 15-20 dönüm kapalı alan ve tesis temmuzda tamamlandı. Şu anda düşük kapasite ile çalışıyor ama patronların orada umudu yüksek, arz bile o yüzden yapıldı
Ayrıca akaryakıt artışlarını direk fiyatlara yansıtıyorlar. Araç geliştirme gelirleri ekstradan artacaktır. Turexe daha çok pd üzerinden bakmak lazım. 8-9 milyar pd şu an görünen, gelişmelere göre fiyat artabilir.
Piyasanın gizli kalmış hazinesi, hem büyüme hem de deger hissesi.
Deger olarak elinde 2200 özmal aracı var. % 90'ı 3 yasından küçük. 900 tanesi otobüs vs. digerleri normal. Bunların güncel piyasa degeri minimum 3.5-4 milyar TL yapar. En ölü arac bile 700-900 bin TL'den.
Hem Esenyurt'da hem de Çatalca arsaları var. Çatalca'daki arsa üzerinde karavan ve araç dönüşüm fabrikası var. Yaklasık 400-500 M TL arsa degeri vardır.
525 adet plakası var. Tasımacılıkta plaka ruhsatı olmadan yapılamıyor. Adet ortalama degeri 750 bin TL - 1 Milyon TL. Burada gizli kalmıs 500M TL degeri var.
Büyüme olarak 2022 yıllık 1.2 milyarken, su anda yıllıklandırılmış cirosu 2.3 milyar. 2022 yıllık favökü 173M ken, su anda yıllıklandırılmış favökü 500M TL. 2022 yıllık net karı 112M ken, su anda yıllıklandırılmış net karı 300 M. Veya en basitinden halka arz olurken 1500 adet özmalı varken bugün 2200 özmalı var. Kısacası şirket emin adımlarla büyüyor.
Ancak halka arz olurken 1.5 milyar piyasa degeri varken bugün 3.8 milyar sadece.
Diger tasımacılık şirketleri (lider escar vs ) arac satısından ciddi kar yazarken, Turex filosunu büyüttü. Araç satısı yapmadı. o yüzden bu ciro ve karların içerisinde araç satış karı cok cok düşük. Yakında filosunu yenilediginde ciddi kar yazacak.
Piyasa yeni yeni inceliyor Turex'i. Bakalım ne zaman uyanacak.
Yılbaşında fiyatlara yüzde 40-50 arası zam planlanıyor. Aynı zamanda 3 yaşından küçük araçlar ihalede istenmediğinden, geçen yıl yapmadıkları yenilemeyi yapacaklar, o sırada escar grsel lider gibi ciddi bir kar sağlayacaklar. Ama ben asıl dizayn vizyon kısmında büyüme bekliyorum. Orası yüzde 20-25 civarı çalışıyor. Araç geliştirme geliri olarak görünüyor bilançoda; geçen yıl 2 milyonken bu yıl 33 milyon. Temmuzda tamamı bitti, bilançoda yapılmakta olan yatırımdan 60 milyon bina kısmına alındı
Piyasa değerlerine yıllık hasıla üzerinden de bakarım..piyasa değerinin olması gereken değeri de bu yönüyle irdelerim..mesela brüt kar marjı yükseldikçe piyasa daha çok öder ama hasılada yeteri kadar olmalıdır..
Turex seneyi 2.6-2.7 milyar tl ciro ile kapatır muhtemelen ve brüt kar marjı %25..piyasa değeri 3.8 milyar..bu yönüyle de ucuz olduğunu düşünüyorum..
Dizayn vizyon yüzde 78 hissesi 39 milyona, arsa 23 dönüm 42 milyona alındı, sonra 60 milyon da yatırım yapıldı. Bu rakamlar 2021 rakamları. Ciddi bir yatırım demek bu, beklenti olmasa yapılmaz. Araç alsa bu paraya zaten katlamıştı. Bu yıl 3 çeyrekte 182 yeni araç alınırken nerdeyse satış yapılmadı. Aralıkta kamu ihaleleri var. Şu anda 500 milyon favökle fd favök oranı 7.64. Sektör ortalaması 10 üstü. Son iki bilançoda 170 milyon favök geldi. Yılbaşı yüzde 40 zam , araç yenilerken oluşan karlar ve dizayn vizyon büyümesi eklenirse prospektif olarak 3 civarı oluyor. Ayrıca yıl sonu araç ve arsa değerlemesi kesin geliyor. Orada metrekare 13 bin civarı satılıyor, 40 dönüm arazi var
Sözü çok uzattım ama turexte anlatacak şey çok:) şu video yaptıkları işleri anlamak için izlenebilir.
https://youtu.be/Y7-l4FqVt6U?si=OhvJBk_PQJlkw_8x
Değerli bilgiler teşekkür ediyorum..
Teşekkürler cok kıymetli bilgiler
Teşekkürler, izlerken gözlerim yaşardı duygulandım . Allah yolunu daha da açık etsinRedmi Note 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by ugursımsek
Şirket elindeki aracları degerliyor ancak muhasebe kayıtlarına geçirmiyor. Son faaliyet raporundaki resim ektedir.
1 Şubat 2023 tarihli araç degerlemesi 1.5 Milyar cıkmıs. Ve araçların sigorta kapsamı 2.5 milyar tl tutuyor.
Ancak maddi duran varlıklarda ise sadece 677MTL görünüyor. Yani yaklasık 2200 özmalın su anki karsılıgı 700MTL bile yazılmamıs.
Yatırımcı ilişkilerinin verdigi bilgi yılsonunda arsalarına ve araçlarına güncel degerleme yapılacagı. bu yapıldıgı zaman özkaynaklarında ciddi bir artış bekliyorum. O zaman PD/DD 4 den 1, 1.5 civarına düşmesini bekliyorum.
https://i.ibb.co/wRqrgpF/111.png
Tebrikler.
Konuşulmayan, bilinmeyen, unutturulmuş! bir malı tahtacının zulmünden kurtarıp, su almış gemiyi onararak rotasına sokmaya uğraşıyorsunuz.
Tez zamanda maviliklere açılmak temennisiyle...
2211133G cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mevcut özsermaye 2-2.5 milyara çıktığında pd/dd 1,5-2 aralığına düşecektir..enflasyon muhasebesi piyasa değerini uçurmalı..Alıntı:
Originally Posted by alltimeinvest
Karları arttıgı halde hangi şirket yerinde saymıs ki, turex sayacak yeterki karları büyüsün.
Ciro zaten her ceyrek üzerine koyuyor. karlar da büyüyor. Turex büyük oranda kamuya calısıyor. özel sektördeki durgunluk etkilemeyecek.
En az asgari ücret kadar ihalelerine zam yapılacak ancak maliyeleri o kadar artmayacak USD hızlı gitmeyecegi için. ilk 6 ay turex için oldukca karlı bir dönem olacak bence.
Grafigine de baksak yukarı momentum yavas yavas olusuyor. teknikci arkadaslar daha iyi inceleyebilir.
Şirketlere yatırım yaparken kısa vade beklentiler hisseyi diri tutar ve yatırımcıya muhakkak kazandırır..beklenti var ama fiyatlama yaşanmışsa patinaj çeker tabii..
Turex önümüzdeki 2 bilanço dönemi çok iyi karlar sözkonusu,hisse bakir ve unutturulmuş aynı atatp da yüklü mal aldığım dönem gibi(30-35 aralığı)atatp fiyatlamalarında..turex de ,bu sayede lotumu ciddi artırma imkanı buldum..bakalım belki de aynı süreci burada yaşarız..
Sermaye yapısı-dolaşımdaki lot ve halka açıklığı birebir aynı..
Bakalım neler olacak..
Piyasa da mal yok en ufak bir alımda hisse gitmek istiyor,tahtayı izleyenler görüyor..
Alıntı:
Originally Posted by Kazançkapısı
Haklısın... Pazartesi 3-5 kişi küçük çaplı alım yaptık diye yazdık buraya. Hisse +5'e çıktı eksiden. Demek ki gerçekten satan yok. Sağlam bir alımda neler olacağını tahmin etmek zor değil.Alıntı:
Originally Posted by Kazançkapısı
Adamlar 1 yıldır hissede parayı yatırmış,paranında maliyeti var..bizler başka yerlerde kazandık da geldik..yapacağı tek bir şey var,sert yukarı sürmek..Alıntı:
Originally Posted by Kyabalion
34-35 aralığında yeni alıcılar beklerim ..
Şirket ciddi manada unutulmuştu. İlk baktığımda burada yazı bile yoktu. Hem borsa rallisini hem sektör rallisini es geçti ama fark edilmeye başladı. Yatırımcı ilişkileri de arayanların olduğunu söyledi. İki iyi bilanço kesin göreceğiz , sonrası artık haber akışı..Yeni ihale sonuçları, dizayn vizyon gelişimi, araç satışları, değerlemeler...
#Turex yatırımcı ilişkileri ile tekrar görüştüm;
Enflasyon muhasebesi 2024 tablolarında olacakmış, 31 Aralıkta değil.
Yeni sözleşmelere göre artık yakıt fiyatlarında olası artış aynı ay içerisinde müşteriye yansıtıyorlar. Orada risk yok.
Gelirlerinin büyük cogunlugu kamudan.
Kiralama tarafı 80-85 kamu, % 15-20 özel sektör filo olarak çalışıyormuş. Yani piyasaya degil işleri, tek seferlik degil
Tasımacılık tarafı % 60 kamu, % 40 özel sektör çalışıyor.
Her ikisi de ihaleyle alınıyor genel olarak. Adı ihale ancak yıllardır aynı işleri #Turex alıyor.
Yatırımcı mı uyanıyor yoksa tahtacı mı bilemedim:)
ilk tavan yapildi :evil:
Ucuzluğun daha iyi anlaşılabilmesi adına grsel ile kıyaslıyorum. Aslında escar, lider de olur ama en benzeri grsel. Son finansallara göre; grselde 970 özmal araç var, turexte 2169 ( yüzde 40 büyük araç). Grsel 495 plaka var ( 95 plaka 10 yıllığına kiralanmış), turexte 525 plaka var. Turexte ekstradan dizayn vizyona harcanmış 2021 rakamalrıyla 140 milyon tl lik yatırım var. ( temmuz ayında fabrika tamamen bitti, şimdilik kapasite yüzde 20-25 ile çalışıyor) Grsel fd/favök oranı 10.55, turex daha yeni 8 oldu. Grsel favök marjı yüzde 24, turex yüzde 23. Grselde fazladan yüzde 13 oranın bir ihracat girdisi var. Grsel yıllık favök 664 milyon, turex 500 milyon ( ancak turex son iki bilanço 173-170 milyon tl) ancak grsel finansal tabloda ne kadar araç satışından gelir elde ettiğini yazmamış. Turex yazmış ve nerdeyse hiç satış yok. Diğer şirkerler oradan ciddi bir gelir elde etti. Grsel piyasa değeri 8 milyar pd üstünü görmüştü şu anda 7 milyar, turex yeni 4 milyar oldu. Bunların dışında lider pd 14 milyar, escar 9 milyar. Bu rakamların fiyatlanmaması mümkün değil. Turex yılbaşında yüzde 40-50 zam yapacak, çoğu işi kamudan alıyor. Araç yenilemeye de başlayacağını öğrendik, oradan da ciddi bir favök artışı olacaktır
Bu daha başlangıç..Alıntı:
Originally Posted by richardbozkurt
hızlı giriş yaptık dostum.Alıntı:
Originally Posted by kazançkapısı
Yine tam zamanında uyandırdın. Görünen o ki tavanı zayıf gösteriyor daha çok mal için. Tahtayı çok beğendim. çanak hedefi 80 gözüküyor. Bakalım ne kadar sabır göstereceğiz.
Bizde bir bismillah dedik bakalım. Sn.kazanckapisi varsa hisseyi iliklerine kadar incelemiştir.
keko da gelirse iyice şenlenecek buralar:)
Bir de dizayn vizyon var. Videoları burda. bunu da konusmak gerek. bu sektör cok canlı. Modifiyenin hastası cok.
https://x.com/alltimeinvest/status/1...296624646?s=20
Hoşgeldin dostum,hayırlı olsun..Alıntı:
Originally Posted by Umk
Sn.kekoyu da davet ediyorum..Alıntı:
Originally Posted by Kyabalion
Hoşbuldum dostum, insallah hep beraber kazanmak nasip olur.Alıntı:
Originally Posted by Kazançkapısı
Hayırlı olsun..inş hızlı gideriz o fiyatlara..Alıntı:
Originally Posted by karacabey60