Printable View
Basit bir depolama alanı mı sen bence burda yazma senin niyetin kötü belli !! https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152531 Bu raporu okursan anlarsın neden 1.400 bin olduğunu. Her şeye bir yorumun var ama hepsinin içi boş ve çakalca. Sana daha önce de söylemiştim bilmiyorsan sus bilen konuşsun.. Araştırmadan okumadan gelme şuraya bu kaç oldu içi boş bilgiler veriyorsun. Adamlar özel rapor hazırlamış neden o fiyata aldıklarına dair... AÇ OKU !!!Alıntı:
Originally Posted by kwon3
Senceye benceye kalmıyor hocam, temettü olacak diye taahhüt vermiş dağıtılabilir kârının %25'ini.
Konkordato geçmişini fazla irdelemeye gerek yok, izahnamede yazıyordu o konu kapandı. Zaten o zamanın şartları ile şimdiki şartlar bir değil. Zannedersem 2018di, 5 yıl geçmiş..
Arkadaşlar önümüzde 3 günlük bi tatil var. Bu 3 günde 1 veya 2 saatinizi ayırıp izahnameyi okursanız sizin yararınıza olur. Okumayı zaman kaybı olarak görebilirsiniz ama size çok şey katar emin olun. Saygılarımla...
Alıntı:
Originally Posted by yanak
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:Alıntı:
Originally Posted by yanak
Şahsi fikrimdir.şirketin twitter da paylaştığı son denizli projesi bu akşam atılan kap olmalı,maliyetten analiz etmeye çalıştım.
Şirket projelendirlen işlerde önceden sipariş avansı alıyor ,alınan avansların büyüklüğüne bakıldığında epey kuvvetli bir talep olduğu ortada.eğer halka arz etksi görülecek bilanço ortada olsa çok daha rahat yorumlardım.
Rahat olun gevşeyin şirket asıl büyük işleri bundan sonra yapacak
Bilanço kaleminde avanslar bölümü var. Orada alınan avans 2 milyar tl civarı. Bu bile işlerin ne durumda olduğuna dair bir gösterge.Alıntı:
Originally Posted by kilavuz
Hepsine baktım stoklarla ödenen dönene uyumsuz bişey yok ayrıca kiralanan yerde ufak tefek bir yer değil belki kendi bünyesinde bir yer olduğu için biraz değeri yüksek tutmuş olabilir o da çokta önemli değil eğitime katkı vermiş der geçerim sıkıntı yok bu şirketin tek sorunu tanınırlıktı onuda halka arzla çözdüler reklamlar iyi sosyal medyayı iyi kullanıyorlar büyük işler alacaklar ileride atılacak kaplarla göreceksiniz ayrıca şu döşeme altını bilirim aşşağı yukarı 25 yıl önce Türkiyenin büyük Bi gaz firmasının bölge dolum tesisi yapılacak arazisini yerinde incelemeye gitmiştim o tarihte bir tane bina yoktu orada şimdi sanayi kurulmuş şehirden uzak düm düz bir yer
3.2 Milyar T L halka arz geliri 2.dönem bilancoya yansicak dimi ? bu bilanco 1.Dönem olması lazim tahmini halk arz gelirini özsermaye atsak defter değeri 44 45 TL ye gelir 1 defter değeri bakkal hesabı ikinci dönem bilancoda gorucez , yatırım tavsiyesi deildir...
Evet hocam işlem 5 Mayısda gerçekleşti . Bu yüzden 2. Çeyrekte göreceğiz arzın etkisini.Alıntı:
Originally Posted by Bay Tomi
Depolama alanı aylık 1.7 milyon çok fazla görünüyor..yalnız buna rağmen kesin fiyat sisirmedir diyemeyiz...çünkü patron herşeyi üsülüne göre yapmış görünüyor...SPK lisanslı bir değerleme şirketine degerletmiş tam 25 dönümlük bir yer...agresif büyüyen bir şirket için inşaatlar ile uğraşıp zaman kaybı yaşamak mantıksız görünebilir...üç ayda bu çeyrekte 99 milyon gelecek üç ayda belki de 200_250 milyon kar yapacak bir şirketten üç ayda 5 milyonun kira gideri olarak çıkması çok da abartılacak bir durum değil...Alıntı:
Originally Posted by kwon3
Kaldı ki çalmak istese patron her türlü bilanço oyunları ile çalabilir..
Eğer ortada bir Başarı varsa bu tür şeyler görmemezlikten gelinebilir..çok beğendiğimiz gesan patronları bile gesanin fiyatı 250 lere çıktığında 2.5 milyon adet hisse satmadı mi ?? Çok dürüst patron arayacak olursak 600 adet borsa şirketinden 10 tane dürüst patron bulamayız..
Ülkemizdeki anlayış da bal tutan parmağını yalar şiarı değil mi?? Bu hükümet çalıyor dediğimizde ama çalışıyor denilmiyor mu ??
Kısacası kiraya verilen yerin adaletli bir fiyat olduğunu biz bilemeyiz..çünkü hiç bir fikrimiz yok..zanimiza göre de bir karar veremeyiz..doğrusunu öğrenmek için gerçekten birinin gidip araştırması gerekiyor..eğer ki doğru bir fiyatlama değilse de bence ortada bir başarı varsa bu tür küçük şeylere müsamaha gösterilebilir...yeter ki şirket agresif büyüsün,kar etsin ,yatırımcısına kazandırsin ..kimse sütten çıkmış ak kaşık değil..
Ben büyüme potansiyeli ile olası dürüst olmayan bu kiralama işini teraziye koyduğumda büyüme potansiyelinin şu anda ağır bastığını düşünüyorum...panel kapasitesi ile lityum pil üretim potansiyeli ile enerji depolama işleri potansiyeli ile henüz yeterince prim yapmaması ile tutulmaya layık görüyorum..
Dürüst olmayan patron her türlü çalabiliyor...bir örnek vbtyz şirketinden vereyim..normalde bu şirketin net kar marjı %10_15 tır..ben bu şirketin bilancolarina güvenerek aldım..ama patron dürüst çıkmadı..bu yıl ilk çeyrekte geçen yılın tüm cirosu olan 766 milyonluk ciro yapmış iken yaptığı kar 17 milyon geldi...net kar marjı %2.5 oldu...eğer her zamanki gibi %10 kar marjı yapsa 76 milyon kar yapacak ve geçen yılın tüm karını tek çeyrekte yapacaktı..ama olmadı ...nasıl yaptıysa muhasebe oyunları ile karı 17 milyon gösterdi...buna benzer patron çok var..yani hırsız evin içinden olursa gerekirse bacadan mal kaçırır..engellemek mümkün değil...cw enerji şirketi patronları twiteerde güzel paylasimlar yapıyorlar...ben biraz da gesanin patronlarına benzetiyorum ..ufuklari geniş..vizyoner bir yapıları var..ben şans vermeyi uygun görüyorum...gerisi de nasiptir...
İki gündür yollardaydim...yeğenim evleniyor düğünlerine gittim...bu yüzden foruma geç katılım gösterdim..kusura bakmayın..
Keko Allah mesut mutlu etsin yegenlerını ,, şirket konusunda da haklısın ama ben pek masumca görmedim ülkede resmi enflasyon bile yüzde ellının üzerinde ,,enflasyon farkını da koy aylık 2.5 milyona denk gelir minimum ,devasa bir para aslında !! Patronun geçmişide biraz şaıbelı olunca yapılan yatırımlara vs çok dıkkat etmek gerek ,, cambaza bak diyerek malı da götürebılırler ,, ben dıkkat edılmesı tarafındayım , hısse prımsız sektör güzel umalım kı patron dürüst davransın ve gesanın yolunu izlesın ,kendısı de ky de para kazansın !!
Burada goy goycu bıtmez almıştır bin ıkı bın lot düzer akşama kadar methıye bizim onlarla işimiz olmaz , 2019 konkordato ilan etmiş sonra geri çekmiş bır patron var karşımızda ,, nakıt akışını da pek iyi idare ettığı söylenemez ,, bızıde burada tutan hıssenın prımsız ve sektörünün güzide olması , gerıye kalan tek şey dürüstlük ve ıyı yonetım bakalım burada sınıfı gecebılecek mı !!!
Sektör geçmişte cansız idi talep yoktu bu yüzden de üretim çarklarını çevirmek zordu..aradan 4 yıl geçmiş ..her türlü geçmiş sıkıntıları atlatmış olmalı ...bu gün talebin zirve yaptığı bir vakitte bu sektörde zarar etmek mümkün değildir...birazcık da dürüstlük varsa güzel yerlere gider...twiteerdaki paylasimlarindan pozitif bir görüşe sahip oluyorum..ben şans verilip sabır edilmesi taraftarıyım..sektörde ar ge si güçlü,bazı ürünleri kendileri üretiyorlar...bazı ürünlerde de rakiplerinden pozitif farklılaşmış..buda onu öncü yapmaya yetiyor...Alıntı:
Originally Posted by kwon3
Dediğim gibi ben şans vermeyi uygun görüyorum..büyümesini merakla izlemek istiyorum...özelikle arz gelirleri ile birlikte finansal olarak büyük rahatlamalar görülecek...gelen nakitler ile ayrıca güçlü yatırımlar yapılabilecektir...yine bu arz gelirleri ile net kar marjı ciddi bir şekilde artacaktır..bu artış oldukça heyecan verici olacaktır...
Keko mesele de orada zaten ,iyi niyet ve dürüstlük ,,bunlar olursa bu sektörde olan bir şirketin kaybetme şansı yok üç-beş yıl daha ,, inşallah beklentılerın karşılığını verırler diyelim !!Şans vedığımiz için ve sektöre inandığımız için buradayız , ama öyle diye tarzanın peşinide bırakacak değiliz :kahkah:
Mehmet Yazır ile olan idiamizi hatirliyorsundur..kendisi önce gesandan yıllık 400 milyon kar beklemişti..ardından benim baskılarım ve dikkat cekisim ile zar zor beklentisini 550 milyona çıkarmıştı..fiyat hedefi ise önce 140 idi daha sonra da 200 lere çıkardığını hatırlıyorum...Alıntı:
Originally Posted by kwon3
Oysa ben ta başından beri yıllık 750 milyondan aşağı gelmez fiyat olarak da 300 TL leri işaret etmiştim...net kar yaptığı yatırım giderleri yüzünden 640 milyon fiyat ise 340 lari gördü...
Bu sektöre çok emek verdik...günlerce araştırdık...her beklentiyi irdeleyip inceledik...aylarca bu sektör ile yatıp kalktık..sonunda bizde belli bir bilgi birikimi oldu...tecrübe oldu..
Aynen dostum unuturmuyum ,, almış eline klavyeyı yazıyor Twitter da ,bulmuş kendine 40/50 bın saf onlardan burada da var ,aldığı hısslerde veriyor coşkuyu ,en son senın iddayı kabul etmemıştı hatırladığım :kahkah:,, birde bılmem nerede CEO luk falan fılan yaptım deyıp caka atıyordu :kahkah:Alıntı:
Originally Posted by keko
CV enerji yi halka arzdan aldığım gibi duruyor bir miktarda düşüş yaptığında ekleme yaptım bakıyorum TV ye reklam vermeye başlamış daha önce varmıydı bilmiyorum umarım beklentileri boşa çıkarmaz Eurpw halka arz dan alıp yüzde yüz ile çıkıp 60 tl den tekrar aldım hayırlısı bakalım zaman ne gösterecek
Çok ısrar ettiysem de benimle iddiaya girmedi..iyiken de girmedi çünkü yatırımlardan kaynaklı kar dususlerini hesaba katmamistim...idiaya girseydi ben twiteerdaki yorumlarımı birakacaktim...ama ilk idiaya girdiğimiz 400 milyon kar ile gelen 640 milyon arasında dünya kadar fark vardı..bu yönü ile Mehmet yazirdan daha çok sektörü tanıdığımı düşünüyorum...Alıntı:
Originally Posted by kwon3
Halen gesanda olan biri olarak eupwr ve/veya cwene alternatifine geçmeyi planlayan biri olarak kendimce bazı gelgitler yaşamaktayım. Acaba eupwr ve cwene yeni arz oldukları için çok mu ucuzlar ya da gesan 12 kat artmış dolayısıyla pahalı mı. Kendimce diyorum ki gesan bugün arz olsa 18-20 milyar degerden arz olmalı şuandaki piyasa değeri amam amam pirim yapmamış. Ya da cwene gesan gibi 1.5 sene önce arz olsaydı taş çatlasa 1 milyardan arz olurdu. Yani şuanki fiyatına bakınca 15 kat armış oluyor. Özetle bence eupwr da cwene de arz olurken çok ucuza arz olmadılar. Diğer enerjilerden anlamlı pozitif ayrışabilirler mi emin değilim. Yani bebek değilde ergen hisse gibiler kanımca. Piyasa ne der geleceği ne kadar satın almak ister bilemem. Zaman ne gösterek bakalım...
Hisseler arz olurken ve değeri belirlenirken şu anda işlem gören benzer hisseler ile karşılaştırılarak değer tespiti yapılır...sektör hisseleri son bir yılda çok değerlendi bu yüzden de yeni arz olan hisseler de değerli halde arz oluyor..Alıntı:
Originally Posted by alkabus
Hisseler bu süreçte ne kadar farklı ise rakiplerinden ne kadar ileride ise (ARGE olarak,yeni ürünler ile farklilasarak) o kadar çıkış yapabiliyorlar..
Cw enerji malumunuz bir kaç ürünü ve argesi ile iyi duruyor...europowerde de bu özelikler var...arz gelirlerini iyi kullanmaları ile ayrıca level atlarlar...arzlar şirketler için her zaman bir milattır...arzdan öncesi ve arzdan sonrası diye...çünkü arz gelirleri muazzamdir...finansal giderleri dusery..yeni ürünler üretirler ,büyümelerini sağlayacak yeni yatirimlara kaynak bulurlar..
O yüzden de europower olsun cwene olsun ciddi bir büyüme potansiyellerinin olduğuna inanıyorum...
Geçen yıl biz gesani 19.70 lerden alırken henüz ukrayna_rusya savaşı çıkmamıştı dolayısı ile yenilenebilir enerji bu kadar kıymet kazanmamisti..bizim şansımıza biz aldıktan sonra sektörümüz ve hissemiz popüler oldu..potansiyelini de tahmin ettiğimiz için maximuma yakın fayda sağladık..tabi ilk aldigimizda potansiyelinden bahsederken bir çok kişi inanmadı..anlattıklarımizi hikayeden ibaret gördüler...ama zaman bizi haklı çıkardı..
Sn. keko dün gesanda geçen sene bu zamanlardaki yazışmalarınızı okudum.8 ay gibi bir sürede çok başarılı tespitlerimiz ve kazancınız olmuş.Bu sektördede gesan iştiraki olan Eupw in bana göre cw den daha iyi olduğunu düşünüyorum.Bana patronu çok güven vermiyor.Sizin bu konuda düşünceniz nedir?
Bazı platformlarda
Şirketin f/k sıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar var fk 15,80 şöyle hesaplayailirsiniz son 4 çeyrek kar toplamını ödenmiş sermaye olan 123 750 000 e bölün hisse fiyatını da bu çıkan rakama bölün görürsünüz 15,80 olduğunu ayrıca pd/dd 10, 61 iken f/k sının 15,80 olması bu şirketin karlı bir şirket olduğunu anlatıyor anlamak isteyene şöyle 2022 başındaki öz sermaye ile 2022 de gelen karı kıyaslarsanız şirketin karlılığı az çok ortaya çıkıyor zaten
cwene
sermaye ************* 123 750 milyon
2022 /12 aylık ciro *** 4 754 356 milyar
************ kar**** 904 211
2023 / 3 aylık ciro***** 1 645 443 cwene 3 aylık ciro hesabına göre sermayesinin 48 misli ciro yapmış
************ kar***** * 99 028 / F / K oranı 15,80 defter değeri 11,97 tl 3 aylığa göre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
gesan
sermaye *********** *460 000 milyon
2022 / 12 aylık ciro***4 224 742 milyar gesan 12 aylık ciro hesabına göre sermayesinin 9.2 misli ciro yapmış
2022 / 12 aylık kar*** 642 124 *** F / K oranı 37,73 defter değeri 4,68 . 12 aylığa göre
2023 / 3 aylık gelmedi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
eupwr
sermaye*************** 220 000 milyon
2022 / 12 aylık ciro***** 2 116 375 . eupwr 12 aylık ciro hesabına göre 9.6 misli ciro yapmış
2022 / 12 aylık kar****** 375 772****F / K oranı 45,90 defter değeri 3,86 . 12 aylığa göre
2023 / 3 aylık gelmedi
eupwr ın % 55 68 sahibi gesan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
alfas
sermaye ***************** 46 000 milyon
2022 /12 aylık ciro****** 2 297 365 milyar
2022 / 12 aylık kar****** 542 743 milyon
2023 / 3 aylık ciro ****** 1 294 309 milyar . alfas 3 aylık ciro hesabına göre 72.5 misli ciro yapmış
2023 / 3 aylık kar******* 243 219 milyon F/ K oranı 19,57 defter değeri 26 06 tl 3 aylığa göre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart G
sermaye ***************** 306 000 milyon
2022 / 12 aylık ciro ******* 2 199 508 milyar
2022 / 12 aylık kar******** 248 057 milyon
2023 / 3 aylık ciro ******** 794 309 milyon . smart g / 3 aylık ciro hesabına göre 9.1 misli ciro yapmış
2023 / 3 aylık kar ********* 59 072 milyon . F / K oranı 71,25 defter değeri 2.70 3 aylığa göre
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
şirketlerin geleceğini fiyatlıyorlar 6 aylık / 12 aylık larını fiyatlamasını yaparlar hangisi bugüne göre en ucuzu veya en pahalısını kıyaslayabilirsiniz her dönem faaliyet raporlarını takip ederek geleceğini göz önünde tutmak şartı ile daha sağlıklı olur
cwene ** cari fiyat ** 127 00 tl 48.0 mislinin 2,64 değerinde işlem görüyor
gesan ** cari fiyatı ** 52 95 tl 9.2 mislinin 5,75 değerinde *******
eupwr ** cari fiyat ** 78 40 tl 9.6 mislinin 8.16 değerinde *******
alfas **** cari fiyat ** 318 80 tl 72.5 mislinin 4,39 değerinde *******
smart g ** cari fiyat ** 64 20 tl 9.1 mislinin 7 05 değerinde işlem görüyor
burada hasılat / ciro hesabına göre en ucuz olan 2,64 ile cwene görünüyor tabiki önümüzdeki dönemde hasılatını en çok artıran şirket olabilir oranlarda aşağı gelir artıran şirketi önceden bulmak yatırımcını takibine bağlı . bürüt kar marjına ve esas faaliyet karına göre de fiyatlar değişir
yatırım tavsiyesi değildir
cwene den sonra en ucuz görünen 4.39 değerinde işlem gören alfas a ulaşması için cwene nin % 66 prim yapması gerekli o zaman 210 tl oluyor . yatırım tavsiyesi değildir
gesan ve eupwr ilk çeyrek bilançoları 29 mayıs pazartesi akşam gelecek . y t d
Hissenin son 4çeyrek hisse başı karı =(904.211.972-8.619.675+99.028.856) /123 750 000 = 8,037hbk
Hisse fiyatı/hisse başı karlılık=F/k
f/k=127/8.037=15,80 bunu böyle yazıyorum ilk okul çocuğuna öğretir gibi oluyor biraz ama bazı pidaras aracı kurum elemanları galiba elinde malı olmayan satıp aşşagıdan almak isteyen kurumlar bunlar elamanlarını salmışlar oraya buraya hisseyi manüpüle ediyorlar ha hisse fiyatı aşağı gelsin gelmesin f/k sı 15,80 ister hisse fiyatı daha aşağılara gelir f/k sıda dahada küçülür ister hisse fiyatı yukarı gider f/k sıda dahada yukarıya gider beni bozmaz bilinçli yatırımcıyı da bozmaz en az iki çeyrek daha görmeden buradan gitmem 2.çeyrek gelene kadar da çorbama bakarım bilançoya 10 gün kala malda bekler sukunetle beklerim benim stratejim bu kimseyede yem olmam kısaca Bi özetliyeyim dedim durumumu
Ben 39.sayfaya giremiyorum...:kahkah:
Sn kartopu verdiğiniz bu bilgiler için teşekkürler.
Teşekkürler bilgiler için.. Okuyan insanların burada olması mutluluk veriyor :)
eşleşmeye (-8,66 YA )NEDEN satış göndermiş satıcı çok meraktayım
Yatırım finansman inanılmaz mal topluyor.. 350 k yı geçti alışı.
Yalnız Eupwr fark attı bize bu 132 yi geçemedi
sabah ki çok zayıf açılış nedeniyle yatırım finans ne teşekkür etmiştir..
cuma da ciddi mal almıştı..
tahminim son 2 günde net 1 mil yatırım fonu alışı olmuştur..
insanlar çok panik bakalım nerede başka kişiler gelecek
Cuma kapalıydı yalnız geçen pazartesinden bu yana 730 bin alışı var bu günde 457 de kaldı sanırım günlük alışını tamamladı son Bi saattir hisseye dokunmadı bu kendine Bi bant koymuş o bantta topluyor belli Bi miktarla üstüne çıkmamayı hisseyi yürütecek kadar etki etmemeye gayret ediyor gibi bildiğin topluyor ürkütmeden
Alış tarafı güçlendi lot sayısı satış tarafını geçti Bi atak var