son yatirimci sunumunda beklentiler vardi sanirim. Favok hesabi yapiyorsaniz allah kolaylik versin.Alıntı:
Originally Posted by kerkenez
Printable View
son yatirimci sunumunda beklentiler vardi sanirim. Favok hesabi yapiyorsaniz allah kolaylik versin.Alıntı:
Originally Posted by kerkenez
O nasıl hesap? Zaten 9 aylık favök belli. Şirket son çeyrek 600mn TL civari favök bekliyordu. Bunun üzerine kur farki, sirketin ihtiyatlı davranmasini falan ekleyin ekleyebildiğiniz kadar...Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
İyi falan değiliz. 950-1000 milyon dolar şirket degerinden 900mn doların altına düştük. 5% deger kaybettik....Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by playmaker
Bu nasıl bir matematik?Alıntı:
Originally Posted by balıkadam
Alıntı:
Originally Posted by Baturalpi
Tamam beyler, ufak bir hata yaptik son çeyrek üzerinden hesap yapilmasi gerekiyordu. Anlaşıldı.Alıntı:
Originally Posted by neva91
Bakkal hesabini bile becerememişiz. Kusura bakmayın.
SM-M515F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
sen benim ne demek istedigimi anladın....garibanları yanlış yönlendirme noktaAlıntı:
Originally Posted by playmaker
Bu seneyi birakin bitti zaten ozbekisan kongo dahil olunca yeni doviz kurlariyla ne olacak favok 22 de ona bakmak lazim artik
Yukarıdaki alıntıladığım senin KUTPO yorumunda hem kibir hem yönlendirme var.Alıntı:
Originally Posted by condansator
Bakın ben ne kadar kazandım ve sattım. Ben sattım sizde satın diye yönlendirmişsin. VİRGÜL
AKSEN yönlendirme konusuna gelirsen ben bölünmeden önce fiyatı 2.80lerden, yani güncel 1.40 lardan beri yönlendirme yapıyorum. Öyle boş geyik yapmayı sevmem. Daha dün AKSEN forumuna gelmişsin posta koyuyorsun.
Benim yorumlarıma yön vermek de senin haddine değil.
Aksen de gecen sene kasim sonu ve aralikta bir cok KAP gelmisti yanlis hatirlamiyorsam. Ozbekistan haberleri zaten bekleniyor ama bu sene de aynisi olur temennisiyle herkese hayirli haftalar bol kazanclar dilerim.
"Yapı Kredi Yatırım, Aksa Enerji için hedef fiyatını 12,40 TL olarak belirledi ve hisseyi "al" tavsiyesi ile inceleme kapsamına dahil etti."
Buradaki ortaklar çok sessiz :) Daha dolar bazında kazanmadık. Yolumuz uzun inşallah. Hayırlı kazançlar. Ytd..
Burada ki sağlam ortaklar yaklaşık 1.5-2 senedir sabırla bekliyordu bu günleri seslerinin çıkmaması normal.Alıntı:
Originally Posted by meddlesome
Şu an 10 lira olsaydık dolara yenilmezdik(son 3 ay) :(. Maalesef şu an mağlubuz.
Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Daha bunun rövanşı var...Alıntı:
Originally Posted by neva91
2 Yıldır buradaydım, 2 yıl daha buradayım inşallah. Belki de daha uzun. O zaman ki gelişmelere bağlı.Alıntı:
Originally Posted by kerkenez
7-8 Yıl önce Yataş da idim. Maliyet 1,8 Liralarda idi. 2 Yıla yakın bekleyip İşYatırım 5.7 hedef verdi diye 5,5 liradan vermiştim. Oysa 1 yıl daha bekleseymişim 25-30 liraları görebilecekmişim. En büyük pişmanlıklarımdan biridir.
Sürekli yatırım yapıp cirosu ve karı artan hisseyi uzun beklemek de yetmiyormuş. Çok daha uzun beklemek gerekiyormuş. Hektaş Egeen hep aynı şekilde karla sattığım halde uzun vadede pişmanlığım olan hisselerdir.
Aksen nin de yolu bence uzun olacak. Bu nedenle 2 yıl tuttum, daha da tutacağım.
Yatırımlar devam ettikçe, büyüme ve karlılık devam ettikçe tutacağım inşallah.
Hissenin dolar bazında durumu da enteresan. TL olarak iyi prim yapmasına rağmen USD bazında grafiğini buraya bırakıyorum.
https://i.hizliresim.com/ghnskhi.PNG
Yapı Kredi 12.50 TL fiyat vermiş ama;
2021'de
FAVÖK : 2300 mnTL
NET KAR : 1036 mnTL
2022'de de
FAVÖK : 3332 mnTL
NET KAR : 1485 mnTL
Yani beklentilerinde favök(2021 hariç) ve net kar beklentilerinde Deniz Yatırım gibi bayağı yanılacağa benziyor. Bakalım yanıldığını anlayınca hedef fiyatını yükseltecek mi ? Boşuna demiyoruz TR'de enerji alanında düzgün, iş bilen bir analist maalesef yok. Sınırlı bilgileri ile sallıyorlar maalesef. Küçük bir örnek vermek gerekirse; bilançomuzun küçük bir kısmını oluşturan GÖYNÜK'ün bile seneye ki FAVÖK'ü 600-800 mnTL civarı olur gibi(hepsini spottan satarsa) :). Kar rakamına hiç girmiyorum bile. Yani içerik olarak bayağı boş bir rapor... YTD.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...960c55c4aa.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...92c415c54a.jpg
Sent from my iPhone using Tapatalk
Agir sallamislar diyemiycem cunku amacsiz degil bu raporlar. ArtniyetliAlıntı:
Originally Posted by neva91
Şu kurlar ve Özbekistanın da devreye gireceğini varsayarsak 4 milyar FAVÖK bile epey aşılabilir.
Kurlar hakkında 2022 sonu için öngörüsü olan var mı?
FED in faiz artışına başladığını da varsayarak.
Kurlar hakkinda kimsenin fikri oldugunu sanmiyorum. Bu yuzden favokte hesaplanamaz ama 3m olmayacagi bence kesin. Biz sirketin faaliyetlerini takip etmeye devam edelim.baska yapacak birsey yok para birimimiz taze kuru gida veya beyaz filo kivaminda.Alıntı:
Originally Posted by playmaker
Yatirim tavsiyesi degildir.
1 aralıkta muhtemelen olacak olan doğalgaz zammını da bahane et ve biraz daha aşağıya düş aksen emi:)), peki Gana sözleşme haberi veya Özbekistan ilk etap haberi veya en azından Kongo haberi en fazla 1 ay içinde gelecek, bakalım o zaman da buralar böyle sessiz mi olacak?
Kurlarında 3.çeyreğe göre neredeyse %50 ye yaklaşan artışlarınıda ekleyelim.Alıntı:
Originally Posted by cido
Halbuki bilseler doğalgaz zammı bizi bayağı pozitif etkileyecek seneye :). Bilmeyenleri döker geçer zaten. Bu arada 1 aralıkta BOTAŞ'ın yapabileceği 30% aşağısı bir zam zaten reelde indirim olur. YTD.Alıntı:
Originally Posted by cido
Hocam doğalgaz zammı bizi seneye nasıl pozitif etkileyecek, merak ettim doğrusu?
Özelden de yazan olmuş. Burada açıklamaya çalışayım.Alıntı:
Originally Posted by cido
Şimdi ilk olarak TR'de doğalgaz üretimi olmadan enerji arzı tamamlanmıyor.(saatlik ortalama 8-10bin MW alalım bunu. Yani yazın kurak zamanlarda 13-15 bine çıkabilir.). Diyelimki normalde 650TL'ye mal ediyor ve PTF'ler de 750-800TL oluyor. Doğalgaza da yeni bir zam gelsin ve 750TL'ye mal edip 850-900TL'ye satsın. Ne oldu yine 100-150TL'lik kar marjını korumuş oluyor. Dolayısıyla Doğalgaz santrali açısından değişen bir şey olmuyor.
Ama bizim bir de yılda 2 milyon MWs üretim yapan yerli kömür ile üretim yapan(hem de rödovanslı; yani kömürünü kendi çıkartıyor(aslında taşerona veriyor)) Göynük termik santralimiz var. PTF'lerde yıllık ortalama 100TL'lik artış (doğalgaza gelebilecek zamma karşılık gelen artış) bu santralin FAVÖK'üne yıllık +200mnTL yazacak. Dolayısıyla gaza gelebilecek zam bize pozitif yansımış oluyor.
Göynük bu sene ürettiğin elektriğin 70%'i civarını TEİAŞ'a belli bir fiyata(ortalama 430TL falan) spot fiyatların() altına sattı(spotların bu kadar yükseleceği öngörülemezdi) ve bu piyasada asıl potansiyelini gösteremedi. Ama seneye hepsini spottan satınca karlılığı ciddi derecede artacaktır. Şahsi tahminim ortalama 350-400TL maliyetle elektrik satacaktır. Dolayısıyla PTF'ler ne kadar yüksek olursa(2022'de yıl ortalaması 700TL üzeri olacaktır) o kadar yüksek FAVÖK üretecektir. Yine şahsi tahminim 700-800mn TL yıllık FAVÖK üretecektir. Hatta yazın kurak geçerse bu rakamlar daha da artabilir. Yani BOTAŞ dese ki 50% daha zam yaptım. PTF'ler 1000TL üzeri olur ve GÖYNÜK yıllık 1.2milyar TL FAVÖK üretir. Antalya'da 100-150TL'lik kar marjı ile(yıllık 350-400mnTL FAVÖK) devam eder YTD. Umarım anlatabilmişimdir... Tekrar edeyim bunlar 2022 yılı için geçerli.
Buradaki sessizligin sebebi herkesin icinin rahat olmasi hocam.bahsettiginiz haberler zaten bilinen konular. Asil haberleri ukrayna,angola ve orta asyadan bekliyoruz.Alıntı:
Originally Posted by cido
Yatirim tavsiyesi degildir.
Bahsettiginiz gibi olursa goynukte havadan yeni bir santral kurmus gibi katkisi olacak neredeyse. Ileride urfa ve antalyayi tasirlar mi disariya acaba merak ediyorum.teknik olarak mumkun olsa bile sanirim yurticinde de varligini surdurmek ister sirket.Alıntı:
Originally Posted by neva91
Yatirim tavsiyesi degildir.
Bunu daha önce de yazanlar olmuştu. Bu konuda ben hep antalya tasinmaz dedim. Yurtiçi enerji güvenliği acisindan. Ek olarak, artik iklim anlaşması ile beraber gaz santrallerinin önemi daha da arttı.Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by lamuerte
Rizeli Analizi
2022 kur 18 tl,hisse 3 dolar.(sene sonu)
2022 başka yatırım yoksa borç önemsiz miktar.(sene sonu)
2022 kar 7 milyar.(sene sonu)
YENİ İŞ İLİŞKİSİ olursa her 750 MW için en az ilave 1 dolar hisse fiyatı
2023 1 tl temettü en az
Şirketin acil ilişkiye girmesi lazım :he::he: Bir tane çok değil 1 tane ÖZBEKİSTAN çapında YENİ İŞ İLİŞKİSİ yaparsa o zaman deli kopar...
Müthiş bir analiz... Gösterdiğiniz bu cesaret için sizi tebrik ederim.Alıntı:
Originally Posted by Hamsi
Sayin rizeli 2022 yil sonu fiat ne olur
2022 de 7m kar nerden cikardiniz? 3 dolar hisse fiyatini nerden cikardiniz? Insanlari bosuna gaza getirmeyin. Bu rakamlarin gerceklikle bir ilgisi yok.ne yazikki.Alıntı:
Originally Posted by Hamsi
Yatirim tavsiyesi degildir.
Rizeli Analizi demiş ya zaten :).Alıntı:
Originally Posted by lamuerte
Cakiyla aslan oldurmustum bende afrikada.Alıntı:
Originally Posted by neva91
Vay arkadaş hemen fişimi çektiniz:kahkah:
Siz benim analizime takılmayın,zaten çoğunuz malı satıp gidersiniz,hepinizin malını alırlar:oleyo:
2022 YILI DOLAR TL 18 ORT İLE HESAP YAPIYORUM.Gerçek rasyoların üzerine piyasa köpüğünü de koyuyorum.
Şimdi Aksen enerji 25 FK ile işlem görse siz buna ne dersiniz??? "Çok şişti satarım dersiniz mi demessiniz mi?" cevabı sizde kalsın,siz oturun güzel güzel rasyoları hesaplayın,doğru yerden satın da ağlamayın sonra...
Halka arz edildiğinde kaç dolardı bu şirket?
O gün portföyünde hangi santraller vardı,bugün ne var,gelecekte ne kadar olabilir,ne kadar yeni iş ilişkisi potansiyeli var
Patron fondan hisseleri kaç sene önce geri alırken kaç dolar ödedi???
Bugün yeniden satar mı,satarsa kaç dolardan satar
Daha burada SEX başlamadı,bu gördükleriniz ön sevişme...2022 12 aylıkta bakalım nereden işlem görücez.
Bakalım ne kadar yanılırım...
Bu topic i heralde poligon bellediniz :).Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Hamsi
Geçen gün bende şaşırıp böyle bir hesap yapmıştım.:)Alıntı:
Originally Posted by Hamsi
Allah şaşırtmasın.:oleyo::oleyo::oleyo:
Piyasa bu sefer doğalgaz zammı nı kullanamadı mı sanki ? Yoksa benim gibi 410 dolardan 350 dolara düşmesi hoşuna mı gitti ? :). Hisse fiyatı olarak ise zararımız daha da büyüdü maalesef. Artık 10 lira da kurtarmıyor. Zarar etmemek için min. 10.50 TL olmalı ya da dolar düşmeli. Finansal beklenti konularını ise ayrıca yazarız zaten. YTD.
Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Ziyaa.biz dort senedir buradayiz bir yere gittigimiz yok.boyle uyduruk rakamlarla cizgilerle hayal kuranlari aglatir piyasa.kac dolardan halka arz edildi fln bunlar ky geyikleri. Ama basliga renk getirdin helal can sikintisindan bunalmistik.
Yatirim tavsiyesi degildir.