yapı kredi 12.40 hedef fiyatla portföyüne almış. nasıl hedef beyler gelince satalımmı. sonuçta adamlar uzman biz kim köpegiz.
yatırım tavsiyesi değildir.
Printable View
yapı kredi 12.40 hedef fiyatla portföyüne almış. nasıl hedef beyler gelince satalımmı. sonuçta adamlar uzman biz kim köpegiz.
yatırım tavsiyesi değildir.
Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının ilk etabı olan 240 MW kurulu güce sahip Taşkent A santrali enerjilendirilmiş olup, test çalışmaları başlamıştır.
En son gelen kapa göre şuan elektrik üretiyor mu başladı mı yoksa başlayınca yeni kap atarlar mı.Ytd
Test aşamasında elektrik üretilir ve üretilen elektrik satılmaya başlanır normalde. Tabiki yüksek kapasitelerde ve verimliliklerde üretilmez ama sonuçta sisteme elektrik verilmeye başlanır. Aynı zaman da dur kalklar da olacaktır bolca. Muhtemelen birkaç hafta sürecektir. Şimdi veya birkaç hafta sonra para kazandırmaya başlayacak olması çok önemli değil ama şahsi kanaatim uzun dönemli ve garantili anlaşma olduğu için test sonrası kabulu yapılır ve o zaman para basmaya başlar. Eğer garantili anlaşma ve doğalgaz bedava olmasaydı o zaman para basmaya başladı derdim. Ama burada biz kapasite kiralıyoruz o yüzden test sonrası başlar diye düşünüyorum. YTD.Alıntı:
Originally Posted by clastobar
Her çeyrek güncellerler onlar. Sonuçta üniversitelerin en dandik öğrencilerini mezun olunca(genelleme) gelip analist yaparsan maalesef böyle saçma sapan raporlar hazırlayabiliyorlar :). Deniz yatırım temmuz ayındaki raporunda mesela yıllık karımızı 480mnTL falan bekliyordu, Yapı kredi de galiba 1-2 ay önceki raporunda 900 mnTL falan bekliyordu .). Sonuçta sürekli yatırım yapan bir şirketiz ve kar tahmini yapmak tabiki zor ama bu kadar da yanılmak büyük beceriksizlik gerektirir :). YTD.Alıntı:
Originally Posted by lamuerte
c. munger diyor ya yatırım bankaları size müthiş projeksiyonlar yaparlar. onları dinlerseniz endeks kadar getiri sağlayabilirsiniz. dolar 13 olmuş bunlar hala 3m favök yazıyorlar rapora.Alıntı:
Originally Posted by neva91
yatırım tavsiyesi degildir.
Hocam dün şirketle konuştum, ticari olarak satış başlama tarihi muhtemelen 15 Ocak dediler. Test aşamaları devam ediyormuş. Ayrıca Kongo’da 25 mw’lık kısımda yakın zamanda açılacak dediler. Bolu Göynük için muhtemelen ikili anlaşma yapmayıp, mevcut piyasa fiyatından satacaz dediler. Gana sözleşme uzatma kısmı için 6. Ay’a kadar sürebilir dediler( Afrika’da işler yavaş ilerlediği için çok ihtiyatlı tarih veriyoruz dediler)
Deniz yatırım mesajı almış 🤣Alıntı:
Originally Posted by neva91
400 küsür kar beklentisi ile 9.50 hedef fiyat vermişti. Acaba şimdi ne kadar kar bekliyor ki 14 hedef vermiş ? İnsanların seni ciddiye alması için yaptığın işi iyi yapacaksın. Deniz yatırım, hedef 40 dese de ciddiye almam :). Başka bir başlıkta kişiler bu raporlar ile benim yazdiklarıma karşıt şeyler yazdilar ve 9 aydır ağlıyor çoğu. O yüzden bu rapor yazanların ne kadar bilgisizce ve baştan sağma yazdığını bildiğim için zerre kadar değer vermem. Aslolan favök ve kar beklentisi. Bakalım neler çıkacak.
Ben mesela kalıcı olmayacağını düşünsem de bu sene Göynük'ü "üçüz" olarak ele alacağım hesaplamalarımda. YTD.Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by Baturalpi
deniz yatırım yapı krediye artizlik yapmış ayıp etmiş. zamanı gelince o raporu da kıvırıp dosyaya koyarlar.Alıntı:
Originally Posted by neva91
göynük üçüz derken ne kastettiniz anlamadım.
yatırım tavişyesi değildir.
Bu sene ortalama 470-480TL ye sattığınız elektriği seneye ortalama 900-1000TL ye(iyimser tahminle, yoksa 1200-1300 de olabilir) sattığınızı hayal edin. İlk defa rödovansın ekmeğini yiyebiliriz :). Yoksa daha ucuza ithal kömür santrali kurar geçerdik :). Ve neden gaza zam gelmesi halinde bizi negatif etkilemeyeceğini buradan çıkarabiliriz. YTD.Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by lamuerte
Cfo Nuri tezel bir mail göndermiş aksen yatırımcılarına… 31 Aralık tarihi itibariyle aksen’den ayrılıyor, kariyer planlaması için… kendisine hizmetleri için teşekkür ediyorum
o meseleyi unutmuşum mevzu bitmiyor aksende. bu arada su ukrayna meselesi sanırım siyasi askeri durum yüzünden bekletiliyor son haberlere bakılırsa rusyayla ortam gergin epey.yoksa bu aşamaya gelmiş bir konuda iptal olmaz herhalde.Alıntı:
Originally Posted by neva91
yatırım tavsiyesi değildir.
Dünya bu kadar enerjiye açken ve bizde de bu iştah devam ederse, pazar sıkıntısı yaşamayız gibi geliyor bana. Bilanço da taş gibi iken hele. Ama yil bitmeden 1-2 kesinlesmiş anlasma da hoş dururdu.. YTD.Redmi 8 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.Alıntı:
Originally Posted by lamuerte
Sayın Nuri Tezel ve ekibine ne kadar teşekkür etsek azdır... Şirketi resmen uçma noktasına getirdi.Alıntı:
Originally Posted by cido
Tabi dediğim gibi Göynük'ün bu devasa etkisinin geçici olacağını da düşünüyorum(yani devamlı bu kadar devasa olmaz). Çünkü bence er ya da geç kömür/linyit santrallerine karbon vergisi(bu vergi gelirleri yenilenebilir enerji yatırımları falan desteklenir umarım da sistem kendi içinde güzel bir dengeye oturur) gelecektir. Zaten 35MW gibi büyük bir kapasitede Göynük'e hibrit dönüşüm için güneş santrali ekleme durumu bu açıdan da güzel bir hamle oldu. Ek olarak yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek için kömür/linyit santrallerinin bu marjlarının azaltılması gerekiyor çünkü şu an daha karlılar. Çok şükür ki bizde yerli linyit ve gaz santrallerinin(en verimlilerinden) ikisinden de yeteri kadar var. Yeşil enerji de ekleyerek yurtiçinde çok çok dengeli bir portföye sahip olabiliriz temennisiyle.. YTD.Alıntı:
Originally Posted by lamuerte
Burda dolardi ptf ydi cebellesip dururken biz uluslararasi bir enerji sirketinin dogmakta oldugunu gozden kaciriyoruz yada unutuyoruz.ukrayna ile avrupaya girebilirsek 3 kita bilmemkac ulke olacak. Nuri beye tesekkur ederiz.
Yatirim tavsiyesi degildir.
infonun enflasyondan faydalanan sirketler raporunda göynükten bahsedilmiş. ilk 2 ceyrek bile extra katkısını yapsa yeter diğer yatırımlar yetişene kadar sirketi istim üstünde tutar.Alıntı:
Originally Posted by neva91
yatırım tavsiyesi değildir.
3. çeyrek yatırmcı sunumundan.Alıntı:
Originally Posted by lamuerte
''--• EÜAŞâ€™ın 2021 yılı 4. çeyrek fiyatı 471 TL/MWsa
olarak belirlenmiştir. EÜAŞ ile mevcut sözleşme
Aralık 2021’de sona erecektir--''
4. çeyrekte 471 TL/MW olan fiyat bu günlerde spot piyasada 1100 TL/MW.
buhara daki santral planlanandan once ateslenmis galiba, hayirli olsun
https://en.trend.az/casia/uzbekistan/3536766.html
https://www.instagram.com/tv/CYWc_eg...um=share_sheet
Enerji Bakanlığı: Buhara bölgesinde 270 MW kapasiteli termik santral devreye alındı
Şu anda, istasyonun Özbekistan'ın birleşik enerji sistemine bağlanması için çalışmalar devam ediyor. Birleşik elektrik şebekesine bağlantı çalışmalarının 2-3 gün içinde tamamlanması planlanıyor.
1-Aksa Enerji'nin yatırım planlarında Avrupa nasıl bir yer tutmaktadır? Gerek yeni santral kurulumu gerek satın alma yöntemi ile olsun Aksa Enerji'nin Avrupa'ya bakışı nasıldır?
Doğu Avrupa’da Ukrayna’da Odessa ve İzmail şehirlerinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santrallerine ilişkin işbirliği anlaşmaları imzaladığımızı Haziran ve Ağustos aylarında KAP açıklamalarımızda duyurmuştuk. Bunun dışında da portföy çeşitlendirmesi kapsamında Avrupa’da özellikle yenilenebilir enerji alanında farklı fırsatları yakalamaya çalışıyoruz.
2-Gana'da sözleşme yenileme görüşmeleri nasıl gitmektedir? Yeni yapılacak sözleşme kaç yıllık öngörülüyor? Bir süre aralığı verebilir misiniz?
Gana ile olan mevcut sözleşmemiz Şubat 2024’de sona eriyor. Erken uzatma kapsamında yenilemeye ilişkin görüşmelerimiz halen sürüyor. Görüşmeler tamamlandığında KAP açıklaması yapacağız. Hedefimiz süre uzatımıyla ticari koşullar arasında dengeyi gözetmek. 5-10 yıl arası uzatım hedefliyoruz
3-Aksa Enerji'nin Gana'da yeni santral yatırımı için bir girişimi veya planı var mıdır?
Rutin proje geliştirme faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor ancak bu görüşmeler kamuoyu ile paylaşılabilecek bir seviyede değil.
4-Kamerun'da görüşmeler devam ediyor mu? Son gelişmeler nelerdir?
Rutin proje geliştirme faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yürütülüyor ancak bu görüşmeler kamuoyu ile paylaşılabilecek bir seviyede değil.
5-Angola'da görüşmeler devam ediyor mu? Son gelişmeler nelerdir?
Görüşmeler devam ediyor
6-Libya'da görüşmeler devam ediyor mu? Son gelişmeler nelerdir?
Görüşmeler devam ediyor.
7-Ukrayna'da görüşmeler devam ediyor mu? Son gelişmeler nelerdir? Şirket kurulumu hangi aşamadadır?
Görüşmeler devam ediyor.
8-Kongo'da rehabilite edilen santral ne zaman faaliyete geçebilir? Bir tarih aralığı verebilir misiniz? Kongo'da bunun dışında Aksa Enerji'nin inşaa edip üretim yapacağı bir santral yatırımı girişimi veya planı var mıdır?
Kongo’da işletme hakkını 30 yıllığına aldığımız pasif durumdaki 50 MW’lık gaz santralinin 25 MW’lık kısmını Ocak ayı ortasına kadar devreye almayı planlıyoruz. Bunun dışında şimdilik bir plan yok.
9-Taşkent A santrali ticari üretime ne zaman geçebilir? Bir tarih aralığı verebilir misiniz?
Taşkent A santrali enerjilendirilmiş olup test aşamalarına başlanmıştır. Ticari üretime Ocak ayının ortasına kadar başlaması öngörülmektedir.
10-Taşkent B ve Buhara santrallerinde son durum nedir? Tamamlanma yüzdesi verebilir misiniz?
Taşkent B Ocak ayında, Buhara’nın Şubat ayında devreye alınması planlanmaktadır.
11-Özbekistan yatırımları ile ilgili şirket beklentileri ne zaman açıklanır? Bir tarih aralığı verebilir misiniz?
2022 yılı beklentilerimizi ve mali tablolarımızı açıklarken paylaşacağız. Mart başına kadar açıklanmasını öngörüyoruz.
12-Özbekistan'a komşu ülkelerde Özbekistan benzeri bir yatırım girişimi veya planı var mıdır?
Rutin proje geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
13-Göynük santralinde son durum nedir? EUAŞ ile yeni bir anlaşma mı olacak spot piyasaya mı satılacak?
EÜAŞ’tan 2022 yılı için gelen fiyat teklifi spot piyasa fiyatının altında olduğu için %100 spot piyasaya satış yapılacaktır.
14-Göynük santrali için şuan başabaş PTF seviyesi nedir? Ortalama bir maliyet rakamı verebilir misiniz?
Ticari sır niteliğinde olduğu için bu bilgiyi paylaşamıyoruz.
15-Göynük'te yapılması planlanan GES'in inşaa ve faaliyete geçme süreci ile ilgili Aksa Enerji'nin bir tarih öngörüsü var mı?
Bürokratik süreç devam etmektedir.
16-Son doğalgaz zammından sonra Antalya santrali için başabaş PTF seviyesi nedir? Ortalama bir maliyet rakamı verebilir misiniz?
Doğalgaz maaliyetini 185 ile çarptığımızda başabaş PTF seviyesine ulaşılabilir. Antalya santrali şuanda başabaş noktasını aşmış durumdadır.
17-Irak ihracatı benzeri diğer komşu ülkelere de ihracat girişimi veya planı var mıdır?
Hayır, şimdilik yok. Yurtiçi piyasa şuan için daha uygun
Baturalpi ustad cok tesekkurler bu bilgiler icin. Elinize saglik
Rica ederim hocam, bizden zorlasan çırak olur ancak 🙋🏻*♂️Alıntı:
Originally Posted by metallurgist
Yatırımcı İlişkileri'nin sizden çekeceği var galiba Sn. Baturalpi. Şaka bir yana Pınar Hanım da yılmadan düzgünce cevaplamış sorularınızı. Zaten telefonda da güzel bir enerji le cevaplıyor soruları. Burada beni heyecanlandıran yer vurguladığım kısım oldu. Malum Avrupa'da bayağı bir enerji yatırımı olacak ve biz de buradan ekmek yiyebilirsek çok hoş olur. Teşekkürler paylaşım için...Alıntı:
Originally Posted by Baturalpi
Rica ederim hocam, geçtiğimiz yatırımcı toplantısında nuri bey bi ara Romanya'nın rüzgar enerjisi bakımından ne kadar potansiyelli olduğunu anlatır gibi oldu konu dağıldı sonra, sanıyorum yenilenebilirde doğu avrupa hedeflenmiş. Hep beraber göreceğiz daha uzun süre burdayız. SelamlarAlıntı:
Originally Posted by neva91
Geçen yıl sene başında çok güzel yeni yatırım kararlari haberleri gelmişti. Yonetimin yillik 1000 mgw yatirim hedefini göz önüne alırsak ayni haberlerin bu yilda gelmesi beklenebilir.
İnşallah diyelim ve beklemeye devam edelim.
Bu arada sayin Baturalpi ellerinize, emeklerinize sağlık. Cok faydali bilgiler.
Bu sirketin kiymetini bilmek lazim. Bazi sirketlerin yatirimciyi ipledigi yok. 2 aydir mailime cevap yazmayan şirket var. 15 gunde bir hatirlatma maili attigim halde dönüş yapmiyorlar.
SM-M515F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Güzel bilgi paylaşımları için tüm arkadaşlara teşekkürler. Daha önce de yaptığımız hesaplamalarda şirketin 1)Özbekistan yatırımları 2)yükselen dolar kuru 3)Göynük 2022 beklentileri nedeniyle ciddi potansiyel barındırdığı sonucuna tekrar ulaşmıştık. Bu şirketin güzel tarafı da bu. Sadece beklenti değil yakın gelecekte karlara yansıyacak beklenti bile yetiyor. Bunu beklerken yeni haberler gelirse ne güzel olur. Diğer yandan şahsen şirketin daha önce 2020 için beyan ettiği temettü verme isteği beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü uzun vadeli dolar bazında garanti gelirleri olan böyle bir şirket temettü verdiğinde çarpanları otomatik olarak yükselecektir. Benim için ise sadece temettü bile çok rahatlatıcı olacaktır. Hayırlısıyla inşallah.
tesekkurler sayin north. bu konuda nacizane gorusumu belirtmek isterim.
temettu elbette guzel bir sey ancak sirketin suan sermayesi 100 milyon dolarin altinda. Eger Avrupa ve diger pazarlara acilmak, daha da buyumek, ve dunya capinda soz sahibi olan bir sirket isteniyorsa, sirketin sermayesini arttirmasi gerekir dusuncesindeyim. bunun icinde bir kac yil daha temettu yerine bedelsiz verip, yapilan karlarin sirket buyumesi icin kullanilirken borclulugun cok artmamasi daha iyi bir yol gibi gorunuyor.
kisisel tercihim carpanlardan ziyade sirketin ozbekistan gibi yeni yatirimlar yaparak buyumesi. daha fazla hisse senedi biriktirmek amaci tasiyanlar icin carpanlarin dusuk olmasi bir avantaj.
Paylaşımınız için çok teşekkürler.Alıntı:
Originally Posted by Baturalpi
Şubatta açılacak denilen Buhara’daki santral Ocak sonuna yetişecek gibi, ocakta açılacak denilen Taşkent b şubatta açılacakmış…
Açılsın bakalım biz hazırız. Hayırlı olsun tüm yatırımcılarına.Alıntı:
Originally Posted by cido
Buhara ne zaman gelecek bakalım.
Yatırımcı İlişkilerine sorduğum sorular ve cevaplar aşağıdadır:
En son paylaşılmış olan sunumunuzdaki 26. sayfadaki dört tane bilgilendirici dip not bulunmaktadır.
İkinci dip notunuzda 2021 yılının ortalama spot elektrik fiyatlarının %77 artış ile 500TL /Mws olacağını belirtilmiş.
Bloombergin aşağıda sizinle linkini paylaştığım haberine göre 30/12/2021 tarihli spot elektrik fiyatı ortalamasının 986TL olduğu belirtilmiş.
İlk sorum; bu spot fiyatlarının 2022 yılında AKSEN'nin finansallarında olumlu etki yaratıp yaratmadığıdır.
Piyasada günlük olarak oluşan bu fiyatlardan satış yapılabiliyor mu?
1. Spot elektrik fiyatlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Burada direkt PTF (piyasa takas fiyatı) ağırlıklı ortalama aylık ortalamalara bakabilirsiniz. Elektrik fiyatları saatlik olarak belirleniyor, bu nedenle tek bir güne bakmak yanıltıcı olabilir. Aşağıdaki linkteki fiyat ortalamalarına bakabilirsiniz. Biz en son sunumumuzda 2021 ortalama spot elektrik fiyatı öngörümüzü 500 TL olarak paylaşmıştık ancak minör bir sapma ile 462 TL olarak gerçekleşti.
https://rapor.epias.com.tr/rapor/xht...Donemlik.xhtml
2022 yılına ilişkin spot elektrik fiyatı öngörülerimiz üzerinde halen çalışıyoruz, bütçe çalışmalarımız finalize olmadı. Bununla birlikte, 2022 yılında spot elektrik fiyatlarının 2021 yılına göre daha yüksek olmasını bekliyoruz. Kuraklığın devam etmesini ve bu durum nedeniyle doğalgaz ve kömür santrallerine olan ihtiyacın artmasını bekliyoruz. Özellikle doğalgaz santralleri artan maliyetleri arz talep dinamikleri çerçevesinde spot piyasada fiyatlara yansıtacaktır. 2022 yılı itibarıyla yurtiçi santrallerimizde ağırlıklı olarak elektriği spot piyasaya sattığımız için biz de fiyat artışlarından olumlu etkileniyoruz.
2. Göynük santralimiz EÜAŞâ€™ın tavan elektrik fiyatının 55 USD olarak sabit kalması nedeniyle elektrik satışlarının tamamını 2022 yılı itibarıyla spota yapmaktadır
3. Doğalgazda kademeli tarife sanayiye getirildi, konut için de getirilmesi planlanıyor. Elektrik üretim santralleri için kademeli tarife söz konusu değildir. 2022 bütçe çalışmalarımız sürdüğü için 2022 gaz fiyat beklentimizi henüz paylaşamıyoruz. Şubat ayı sonuna doğru paylaşmayı planlıyoruz. Sunumda belirtilen 2021 ortalama fiyat tahminidir.
4. Yukarıda belirttiğim gibi aylık elektrik fiyat ortalamaları için yukarıdaki linke, günlük fiyatlar için ise aşağıdaki linke bakabilirsiniz. Doğalgaz fiyat tarifesi ise aylık olarak aşağıdaki linkten takip edilebilir.
https://www.epias.com.tr/
https://seffaflik.epias.com.tr/trans.../gop/ptf.xhtml
https://www.botas.gov.tr/Sayfa/satis-fiyat-tarifesi/439
Buhara devrede diyor... http://energyland.info/news-show--electro-223248
Hayırlı olsun diyelim.Alıntı:
Originally Posted by Baturalpi
Çoğu şirket yok pandemi, yok ekonomik kriz diyerekten planladıkları yatırımları, planladıkları zamanda bitiremediler. Bu açıdan Aksa Enerji yönetimi bir alkışı hak ediyor bence.Alıntı:
Originally Posted by Baturalpi
Bunların üzerine bir de yeni yatırım kararı gelirse süper olur.
Yapıkredi 17 TL hedef fiyat vermiş. Alarko'ya verdiği hedef fiyatın gölgesinde kaldı ama buna da şükür :)
Yatırım tavsiyesi değildir..
alarko da hakediyor o fiyatları ama aksenin de her an kapa bir anlaşma atıp sürpriz yaparak beklentileri öteye taşıyacak gücü var. inşallah birlikte giderler çünkü daha alacak para kalmadı cepte.Alıntı:
Originally Posted by meddlesome
yatırım tavsiyesi değildir.
Fiyatlar 1200 civarında. 2022 için ciro tahminin şu anki fiyat ve 13,5 döviz kuru ile 25-27 milyar TL. Favök 5-5,5 milyar TL arası. Net kâr ise 3,5 milyar TL Özbekistan santralleri dahil.
Bu kağıdın sayfası böyle sessiz oluyor ya, ben daha çok keyifleniyorum… bu arada 3,5 mlr kar olursa neler olur düşünemiyorum:))
Demeyin öyle 3.5 milyar net kar beklenti . İnsanın içi kıpır kıpır oluyor. [emoji3478]Alıntı:
Originally Posted by cido