PNSUT - Pınar Süt
Printable View
PNSUT - Pınar Süt
Yeni forum yeni başlık hissemize uğurlu gelir inşallah Kapanış fiyatımız 15.98 TL..
Nice güzel Pnsut lü yıllara..:yes:
Yeni forum yeni başlık İnek'e hayırlı olsun :cool:
Ben de yeni nick aldım, eski müzmin pnsut yatırımcısıyım tanırsınız :)
Syg.
Yeni forum ve topik hayirli ugurlu olsun...:)
Yeni forum ve topik hayirli ugurlu olsun
Hayırlı olsun, hepimize bol kazançlar dilerim :)
nerede kalmıştık
Uzun vadeli bakanlar için :
Altta 15,00 desteği çok güçlü. Kırılması durumunda 14,30 yeniden dip olur.
Üstte ise 18,20 kanal direnci. Yukarı kırıp üst kanala geçmesi durumunda 21,00'a kadar önü açık olur.
http://imageturko.com/?di=WHAY
Bir zamanlar borsa... Bir zamanlar Pnsut...
http://temettucuyuz.blogspot.com.tr/...etten.html?m=1
tek güvenemediği yaşar grubu yoksa sektöründe güzel bir kağıt ve umarım güzel yerlere gelecek gibi
Uzatmazlarsa bu yıl bedelsiz ihtimalide var.
Sent from my Discovery using Android mobile app
Yeni forum ve sayfa hayırlı olsun dostlar. Umarım bize şans getirir ;)
Hayırlı Olsun yeni forum ve topik.
Hissenin de forum sayfasi gibi tadi tuzu yok
Ek 128
Bekledigimiz hareketlerden biri 18:05'te gelmis. Kademe yukseltmeden almak istemis belli ki.
15,900'lerde şimdilik dibini buldu gibi görünüyor. Dilimi ısırdım hemen. Endeks 89 binlerde iken daha aşağı malını satanları cehennemde zebaniler kovalar, günahtır.
Nasrullah Ayan'ın kitabını okudum, Pınar Grubu için bir bölüm ayırmış o zamanki olayları anlatıyor, sene 91.
Size müjdeyi vereyim, bu tahta o zamanda çok uyuzmuş, yani size-bize değil garezi, Ayan bile zor kaldırmış bunu.
Syg.
Pınara hiç yakışmadı bu endekse göre olan performansı geçen hafta 16.30 dan 700 Lot aldım maliyeti düşürmek için aynı gün 16 ya indi ertesi gün yine aşağı dedim kol keseyim 700 ü 15.89 ort ile verdim bu parayla Aselsan aldım çok şükür kurtardık zararı Aselsan dan Pınara dönecektim ama şimdi Aselsan daha iyi geldi ha pınardaa yüksek maliyetli lotlarım var onlar ile devam edecem artık
yazdıklarım tamamen hayal ürünüdür yatırım tavsiyesi değildir
Sanırım gerçek dibini borsa düşmeye başladığı zaman göreceğiz umarım blançomuz vergi dairesinden çok daha iyi olur
Sent from my etab5 using hisse.net mobile app
199 milyon dolara Türkiye'nin en bilindik gıda markası olan şirket olacaksın..!
Yabancı yatırımcılar borsadaki hisselerinin yarısına sahip olmuş olacaklar. Ki hemen hatırlatalım, bunlar çok eski (Yaklaşık 12-13 senelik) girişli olduklarından hisseye yatırdıkları parayı çıkarttılar, bedava mallarından temettü sağıyorlar. Yani bu grup için fiyatın 15 veya 25 olmasının fazla bir önemi yok, zaten alıp satmıyorlar..!
Bu şirket ile ilgili en büyük beklentim, sektör çarpanlarından fiyatlanmasıdır. Mesela borsanın ilk zamanlarında fiyatlamalar o denli kötü imiş ki bir hisse o yıl ödeyeceği nakit temettü tutarına eşit fiyatta işlem görürmüş. Gıda içecek sektörü şirketlerinin çarpan ortalamalarını TR ve dünya bazında incelemenizi öneririm. Ben burada uzun vadede kapatılacak bir iskonto görüyorum. Gerçekten uzun vade ama :)
1 Mart'ta sonuçları yorumlamak için bekliyorum. Umuyorum ki patron 'katkısız' bir finansal rapor seti sunacaktır...
Para oldukça almaya devam...
Syg.
umarım hak ettiği yere gelir.
Mevduat faiz oranlari bile bu kagittan daha hareketli :/
Son bilançonun kötü geleceği düşüncesinden yola çıkarak maks. 1.50 brüt temettü beklentimi maks. 1.20 TL'ye indiriyorum...
Ah inek ahh..
Eski forumdan bilanço beklentim :
2015/12 Gelir Tablosu ile 2016/12 için vergi dairesine sunulan tabloya bir göz attım. Eğer ufrs'de rakamlar değişmeyecek ise geçen yıla göre genel yönetim giderleri 12mn ve pazarlama giderleri 17mn artış göstermiş. Brüt kar ise 27mn artmış.
Bu durumda diğer olağan ve olağandışı gelirler/giderleri sabit kabul edersek geçen yıla göre 2mn kar düşüşü olabilir gibi görünüyor. Herhalde 2016/4Ç net karı 5-7mn TL gibi komik bir rakam gelecek. 2016/12 tahminim 60-62mn TL net kar açıklayabilir. Üstünde olursa vergi dairesine sunulan tablonun yarattığı olumsuzluk azalır.
Bu durumu kurtaracak şey, diğer olağan gelirler kaleminden muhasebe cambazlıkları ile yaratılacak ekstra gelir veya mümkünse ertelenmiş vergi geliri vs.dir.
1 Mart'a kadar heyecanlı bekleyiş.
Bilanço gece yarısına kadar sunulmak zorunda değil mi?
Sent from my SM-G935F using hisse.net mobile app
Son ceyrekte 5 milyon kar var.yıllıkta 60 milyon.gecen seneki 62 milyon.ben beğenmedim
Sent from my GT-P5210 using hisse.net mobile app
47 den iyidir, en azından kar sürdürülebilirliği devam ediyor..
Sent from my SM-G935F using hisse.net mobile app
Gençler, Yaşar abimiz bizi kandırıyor ayıptır söylemesi. Satışlarımız, brüt karımız, esas faaliyet karımız artmış, YBP'den gelen "Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar" dramatik bir düşüş sergileyince 2mn kar düşüşü yaşanmış gibi görünüyor, amma velakin ben faaliyetimize bakarım, bu veriler fena değil. Bu yıl da 1.00-10 TL temettüye talimiz gibi görünüyor.
Neticede kötü değil hayırlı olsun daha dikkatimi çekenleri yazarım sonra
Peki temettü açıklaması niye gelmedi?
Sent from my SM-G935F using hisse.net mobile app
Karı pazarlama giderlerindeki 10 milyon artis ile son çeyrekteki finansman giderindeki ilave 7 milyon törpulemis.
Sent from my GT-P5210 using hisse.net mobile app
Vakıf Yatırım
(-) Pınar Süt (PNSUT): Şirket’in 2016 yılı dördüncü çeyrekte net
dönem karı bir önceki çeyreğe göre %63, bir önceki yılın aynı dönemine
göre %81 düşüş göstererek 4,6 mn TL düzeyine ulaştı. Research Turkey
beklenti anketine göre 13 mn TL net kar bekleniyordu. Şirket
hisselerinin son 1 ayda BIST 100 endeksine göre %7,4 daha kötü
performans gösterdiği görülmektedir. Beklentinin altında gelen net kar
bugün hisse performansını olumsuz etkileyebilir.
Ziraat Yatırım
Pınar Süt (PNSUT, Nötr): Pınar Süt'ün 4Ç2016 net dönem karı 4,6mn
TL ile 13mn TL olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir.
Şirketin brüt karı %6,4 artışla 46,3mn TL olurken, %36 artan
operasyonel giderler ile azalan diğer faaliyet gelirleri, Pınar Süt'ün
sadece 9,5mn TL faaliyet karı yazmasına olanak sağlamıştır.
4Ç2015'teki faaliyet karı 21,3mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden de
geliri azalan Pınar Süt'ün finansman öncesi faaliyet karı 10,3mn TL
olmuştur. 6,6mn TL'lik finansman gideri sonrasında Pınar Süt'ün vergi
öncesi karı 3,7mn TL'ye gerilemiştir. Son çeyrekteki vergi gelirine
karşın, net kar 4Ç2015'in %81 altında gelerek 4,6mn TL olmuştur.
4Ç2016 rakamlarıyla birlikte Pınar Süt'ün 2016 yılı net dönem karı
60mn TL olmuştur. 2015'teki net kar 62,2mn TL idi.
Tera Yatırım
- PNSUT: Şirket 4ç16'da TL4.6mn net kar ile piyasa beklentisi olan
TL13mn'un altında net kar açıklarken FAVÖK marjı da piyasa
beklentisinin 1.6puan altında %5.9 oldu.
İş Yatırım
Pınar Süt
Kapanış (TL) : 16.18 - Hedef Fiyat (TL) : 21.9 - Piyasa Deg.(TL) :
727 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.18 v PNSUT TI Equity- Öneri :AL
Get.Pot.%: 35.35 Analist: [email protected]
PNSUT 4Ç16 finansal sonuçlar
Hem bizim 16mnTL hem de piyasanın TL13mn TL beklentisinin altında
kalarak, Pınar Süt 4Ç16’da 5 mn TL net kar açıkladı. İştirak şirketi
Yaşar Birleşik Pazarlama’nın tahminlerin çok daha altında net kar
yaratması nedeniyle net kar rakamı beklentilerin altında kaldı.
Satışlar ve FAVÖK ise 4Ç16’da tahminlere paralel gerçekleşti. Hissenin
sonuçlara olumsuz tepki vermesini bekliyoruz.
Arkadaşlar finansalların özeti şudur :
Şirketin brüt kar marjı, satışlar ile beraber artınca brüt kar rakamında iyi bir artış sağlanmış. GYG ve Pazarlama Giderleri satışlara paralel artan kalemlerdir bunlardaki artış normaldir. Şirket 2016 yılında 2015'e göre Esas Faaliyet Karı'nı %20 oranında artırmış ve piyasadaki bazı kişiler bunu olumlu algılayarak alım yapacaklardır. Nitekim hisse bugün yukarıdan açıldı ve yüklü malı olup satmak isteyenlere fırsat verdi. Bu veri uzuncuları sevindirir.
YBP yani Yaşar Birleşik Pazarlama, %40'ına ortak olduğumuz dağıtım şirketimizin karı yarı yarıya gibi bir oranda azalmış. Bunun nedeni zannediyorum ki İstanbul Esenyurt'ta inşaa edilmekte olan yeni depoya yapılan harcamalar, yani yatırım giderleri. Bundan dolayı piyasanın direkt olarak baktığı net kar rakamı geçen yıldan 2mn eksik gerçekleşmiş ancak bunda Pnsut'ün bir suçu yok. Kısacılar için kötü haber hisse pahalanmış oldu.
Bir müddet daha bekletmeye devam edecektir bu fiyatlarda yatayda, o yüzden sabrı olmayan için satıp mümkün ise başka senetlerde kar elde etmeye çalışmak daha makul olacaktır.
Ben kendi pozisyonumu koruyorum, zaten MKK'da kendi yaptığım blokaj altında istesem de satamam, ama kar odaklı düşünenler için bu bekleme süresi kayıp olacaktır.
1,00 ila 1,10 TL brüt temettü çıkar bize bu bilançodan bence.
Hayırlı olsun.
http://fs5.directupload.net/images/170302/erxuljjf.jpg
son bir ayda alanlar