Yeni başlık hayırlı olsun..
Eski başlığa buradan ulaşabilirsiniz.
Printable View
Yeni başlık hayırlı olsun..
Eski başlığa buradan ulaşabilirsiniz.
Hisse sağlam yükselir dedik ama borçları unuttuk :) Borçları düşmek lazım, FK 1e gelmez borçları katarsak 3.5 gibi olur.
12-03-2020, 22:55 #2
666
12.03.2020 Tombul Kus 8.50
01.01.2021 Tombul Kus ?
Nasil ceset gibi bir topikmis bea. Otekinde de ilk mesaji ben atmisim.
1.11.21 Tombik 15.58
Konsensusun %30 ustunde gelen bilanco her zaman iyi yansir fiyatlara. Bu %50 gelmis.
alitopcu kardesimiz dertli.Alıntı:
Dün, 22:45 #8008
2020 EYLUL AYINDA %50 VE %35 MAASLARI DUSURDUGUNUZDEN HABERINIZ VARDIR UMARIM. %50 maas düşmesi %100 zam %35 dusus %70 zam ile telafi edilir ki geçmişe yönelik ödemediği emeklerin karsiligida çabası. HIc kimse eksik çalışmadı oandemi sürecinde kurtarmadan tütün kargo seferleri dahil siper etti insanlar canını şirket icin Şimdi %25 ve %20 zam yapınca sağır sultana duyuruyorlar. Daha eski maaşın %65 ve %40 eksiğini ödüyor 2019 yılına göre. Sendikalardan şirketlerden yapılan zam maaşlarını yavaş yavaş duymaya başladık ,ama pandemi sürecinde kimsenin maaşı düşmedi işsiz kaldı bazıları, arz talep döngüsü bu isler havacılık sektörü pandemidede THY özelinde hiç durmadı aksine daha fazla daha yoğun uçuşlar yapildi. Ama hala insanlar maaşlarından %65 ve %40 eksik almaya devam ediyor. Burada direk ücretlere yapılan zammı alıntı yapmanızın özel bir sebebi varmıdır?
Sirketler hayatta kalabilmek icin en buyuk gider kalemlerinde kisintiya gitmek zorundadir. Bu da cougunlukla personel maaslaridir.
100 milyon yolcu icin gereken eleman sayisi 10 milyon yolcu icin gereken eleman sayisi ile ayni olmaz. En azindan %25-30'unu isten cikarmaliydi Tombik. Duygusuzca gelebilir ama bu serbest piyasada bir arz-talep meselesi. Isten cikarmadan kisintiya gitmenin yolunu bulmuslar. Memnun olmayan ayni serbest piyasada baska imkanlara bakabilir.
Hayırlı olsun yeni sayfa..virüs belasından kurtulmaya başladığımızı ve 50 Li fiyatları yazacağımız bir sayfa sonu olur inşallah…:oleyo:
Sayfanın yenilenmesi de bir işaret . Eskiler unutulur yeni şeyler söylenir. Eski fiyatlar unutulur yeni fiyatlar konuşulur.
50 mi :)
naaptın hacı?
Bu thyao'da risk olarak gördüğüm en büyük olay varlık fonunun içinde olması.
Varlık fonundaki şirketlerde kar edenler zarar edenleri finans ediyor diye bir durum var mı?
Örneğin botaş 1 milyar dolar zarar etse, thyao'dan karı alıp bunu fonlayabilirler mi?
Hayırlı olsun güzel bilanço, diğer sirketlerden güzel gelen bilancolarin ertesi günü durumunu yaşatmazlar diye umuyorum.. iyi kazançlar ola havadaslar.. yatırım tavsiyesi değildir.
Beklediğim gibi oldu, çok boşluk bıraktık:)
Buna da mi bulastin. Kafe aciyoruz kurtulmak icin takip ediyorsun. 2018'de seni kusuma bulastiran kafami sey edeyim.
http://share.matriksdata.com/Images/...1007004564.png
kimse havayollarının bilançosundaki borçlarını görmek istemiyor.
15.80dedim 16.80e gitti.Bakalım bundan sonra ne yapacak.
Herkes bilançoda borçların arttığını ve yolcu doluluk oranlarını düştüğünü söylüyor. Ancak, yaz sezonunda uzun süre Rus turistlerin gelmediği ve hatta hiç bir İngiliz turistin gelemediği unutulmamalıdır. Olumlu tarafı ise kargoculuk faaliyetinin çok iyi olmasıdır.
Bugün ki hareketini sanirim büyük ölçüde tamamladı. Belki 16,50 seviyesinde kapatır belki de 17,00 civari da kapatabilir.
Ama ben bilanço etkisinin onumuzdeki günlerde daha devam edeceğini düşünüyorum ve yarin da hareketli bir gun olabilir düşüncesindeyim.
Açıkçası pandemi öncesi şirketin duruma bakarsak hızlı büyüme vardı. Eski gunlerine tam olarak dönmedi henuz ama bu veriler ile iyi bir bilanço yarattığını düşünüyorum. Dahası onumuzdeki günlerde kârlı bir bilanço donemlerinin de devam edeceğini düşünüyorum(belki bu kadar guzel bilanco olmayabilir ). Tabi yaz donemi gibi donem beklemiyom ama yinede ucaklarimiz havada olacak ve kâr yazmaya devam edecektir bence.
Tum Bunlari goz önünde bulundurarak düşünürsek merdiven gibi çıkış hareketlerinin devamini bekliyorum.
Açıkçası bence bu bilanço ile THY şirketi adeta bir ANKA kuşu gibi yeniden küllerimden doğuyorum dermiş gibi kendini kanıtladı. Sinyal verdi yatirimcilara. Merakla izleyecem artık.
Tavsiye içermez kendi düşüncem dır
Borç bir önceki çeyreğe göre %2,7 azalıp , 2020 aynı dönemine göre %9,2 artmış , net borç pozisyonu azalmakta
Aynı kişi falan değilim.Kimliğim açık.Facebook:Erkan Katircioglu
Yaptığım yanlış bişey yok.Sadece düşüncelerimi paylaşıyorum.14den sabır yükseliş için dediğim gibi şimdide piyasa borçları görünce kağıt açığa satışa müsaitolacaktır diyorum.Hepsi bu-kader ali murat.
Ayrıca bende Thy yok-ben Teknosa'dayım.Düşer çıkar yanılabilirimde ancak kurmaya gerek yok.
Yakın zamanda bedelli sermaye arttırımı yapmış 2 gün önce 20 :)milyon dolar kar açıklayan Luftansa şu an 6.50 civarında ve %10 primli:)
Bir kaç gün içerisinde Ekim ayı hava yolu trafik verileri de açıklanır.4.çeyrek bilançonun 3'de 1 'i de geçilmiş olacak böylelikle...
Pandemi kıstlamalarından bariz şekilde 3 çeyrek etkilendi buna rağmen bu bilanço geldi ,şayet 4. yani son çeyrekte herhangi ilave pandemi kısıtlaması olmazsa ,3.çeyrek yolcu sayısına ve kargoya yakın bir 4. çeyrek göstergeleri ile karşılaşabiliriz, çok rahat 12 aylık bilanço da karı 10 milyarı geçilebilir.
Adettendir,
Yeni topiğimiz HAYIRLI olsun.
Böyle bir dönemde dönem sonu karın 1 milyar 💵 olması umut vericidir.
Burası donunu kaybedenler kulübü olmuş.
Bu tarihte hemen hiç olmamış. THY en iyi çeyreği hep 3. çeyrek olur. Diğer çeyrekler bunun çok altında kalır. Hatta zarar yazdığı olur. Beklenti de o şekilde bu arada zaten. Her çeyrek böyle kar yazacak olsa fiyatı 17 değil 60 olması gerekirdi ona da ucuz derdik. Beklentiyi yükseltmeyelim diye yazıyorum bu arada.
Bunun tarihte hiç olmaması normal çünkü 3.çeyrek pandemiden dolayı kısıtlamalardan etkilendi ,belirtiyorum zaten yukarıda şayet tekrar bir kısıtlama ortamı olmazsa 3.çeyreğe yakın veriler yakalanabilir tarihte ilk defa!4.çeyreğin ilk ayı ekim verileri bir kaç gün içinde gelir ,beklentim bu şekilde ,daha negatif beklentisi olan da kendi görüşünü belirtir.Bu şekil derinlikli hisselerde benim ,senin ,onun farklı beklentilerine göre tahta şekil almayacak nasıl olsa...
Taşınan Açıklar, THYAO 1.8 milyon lot açık taşınmış, riske giren kaybetmiş görünüyor!
https://megaimg.net/i/i/1XQ7Og.png
16.60-16.80 arası mal dağıtılıyor diye görüyorum,dikkatli olmakta yarar var diye düşünüyorum,tabiki bu benim görüşüm,asla yatırım tavsiyesi değildir.
Son 10 dk resmen bacak arası yaptı. Motor aşırı ısındı, umarım motoru soğutmak için fazla zaman bırakmaz.
Türk Hava Yolları 3Ç21 Bilanço Değerlendirmesi (ICBC Turkey Yatırım)
Kar tahminleri aştı - THY 2021'in üçüncü çeyreğinde 735 milyon dolar net kar açıkladı. Konsensüs beklentisi 457 milyon dolar şeklindeydi. Maksimum kar beklentisi 535 milyon dolar idi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 132 milyon dolar zarar elde etmişti.
Satışlar büyüdü - Şirket 2020'nin üçüncü çeyreğinde 7,0 milyon yolcu taşırken, 2021'in üçüncü çeyreğinde 16,5 milyon yolcu taşıdı. Buna rağmen pandemi öncesinde 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki 21,3 milyon yolcu sayısının gerisinde kalmaya devam etti. Bunun sonucunda yolcu gelirleri geçen yıla göre 3 kat artarak 2,37 milyar dolara yükseldi. Kargo operasyonlarından elde edilen gelir bir önceki yıla göre %45 yükseldi. Kargo faaliyetlerinin ciro katkısı pandemi öncesinde %10 iken, bu çeyrekte %28'e yükseldi. Bunların sonucunda şirketin ilk çeyrek net satışları yıllık bazda %123 yükselişle 3,41 milyar dolar seviyesinde ve beklentilere paralel gerçekleşti.
Karlılık güçlü kaldı - Şirketin ortalama jet yakıtı fiyatı dolar bazında %31 yükseldi. Jet yakıtı harici giderler geçen yıla göre %43 arttı. Yine de trafiğin ve dolayısıyla cironun toparlanması ile jet yakıtı harici giderlerin ciroya oranı geçen yılki %70 seviyesinden %45'e indi. Özellikle geçen yıla göre artan trafik sonucunda uçuşlarla ilgili giderler (havaalanı giderleri, yiyecek/içecek, yer hizmetleri) ve personel giderleri geçen yılın oldukça üzerinde gerçekleşti. Bunun sonucunda FAVÖK marjı 370 baz puan iyileşerek %37,7'ye yükseldi ve beklentilerin 730 baz puan üzerinde kaldı. Pandemi öncesinde 3Ç19'da marj %29,1 idi.
Net borç azaldı - THY'nin net borcu 2Ç21'deki 14,0 milyar dolardan 13,3 milyar dolara indi. Bunun sonucunda net borcun FAVÖK'e oranı 4,3 seviyesine geriledi (iyileşti) (2Ç21: 6,0x).
Değerleme - Hisse son bir yılda %59 yükseldi ve BIST-100 endeksine görece %17 daha güçlü bir performans gösterdi. Hisse 2022 tahminlerimize göre 4,7 F/K ve 5,2 FD/FAVÖK çarpanlarından işlem görüyor. Özellikle son iki haftada hisse fiyatında ciddi bir iyileşme gözlemlenen Türk Hava Yolları için 16 TL hedef değerimize göre yukarı potansiyelin kalmaması nedeniyle SAT önerisinde bulunuyoruz.
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler AŞ
icbcyatirim.com.tr
Sn zıpzıp doasda da beraberdik,thyao da en kotu geride kaldı gibi,2019 yolcu sayısı yakalanmadigi halde bu bilanço geldi,Rusya kapanmayı geç kaldırmasına,İngiltere ülkemize seyahat yasağını son aylarda kaldırmasina ragmen bu şekilde süper bilanço geldi,2022 büyük bı sorun olmassa thy yılı olabilir.
Yarın dusermi,cikarmi sorun yok kendi şahsıma..
2019 3 çeyrek 2.587 milyar,
2019 4 çeyrek 4.536 milyar...
Y.t.degildir.
ilk hedefim 21 dir.seneye bu zaman hisse 40-50 lere yolcudur diye düşünüyorum.
Pegasusun dd nin 2 katından işlem gördüğü bir borsada(üstelik 9 aylıkta zarar yazan).thy nin dd ne ulaşması masal değildir.2 yılda thy nin 80-120 arasına gitmemesi için bir sebep yok.
YTD
Ölü sevici merdiven altı aracı kurumlarda varmış!