LOGO - Logo Yazılım
Printable View
LOGO - Logo Yazılım
Tektabancanin Logo'sunda siftahi acalim.
7 senede 0.7'den 60'a giden hissede kazanamiyorsaniz simdi mi kazanacaksiniz? JP Morgan'dan milyon lotu 46'dan alan kalantorler dusunsun.
Yeni forum ve topik hayirli ugurlu olsun...:)
Hayırlısı olsun.Biz yine takipteyiz.
Yeni forum ve topik hayirli ugurlu olsun
Yeni forum hayırlı uğurlu olsun ...
Sent from my SM-N9000Q using Android mobile app
Hayırlı Olsun yeni forum ve topik.
61 i görüp 2 iş gününde 53 diyecek kelime var mı arkadaşlar?
evet iyi yatırım sıkıcıdır, ama bu logo çok başka bir şey.
ytd...
Hisse başlıkları alfabetik olarak mı yoksa son yazılana göre mi sıralansın?
Forum yönetimi tarafından düzenlenen ankete katılmak için;
http://www.hisse.net/topluluk/showthread.php?t=582
Neden tüm sayfalar kapandı arkadaşlar
SM-G935F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
bir daha atağını ne zaman yapar Allah bilir
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ak Yatırım, Logo hedef fiyatını 69 TL'den 67 TL'ye indirdi
Ak Yatırım, Logo hedef fiyatını 69 TL'den 67 TL'ye indirdi.
Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Logo için 'Endeksin Üzerinde Getiri' tavsiyesini
koruduklarını bildirdi.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Logo hissesi için 12 aylık hedef fiyatımızı 69TL seviyesinden
67TL seviyesine indiriyoruz. Şirket için "Endeksin Üzerinde Getiri"
beklentimizi sürdürüyoruz. Şirketin 2017 öngörüleri sonrasında hedef
fiyatımızda sınırlı bir değişikliğe gidiyoruz. 2017 yılı için VAFÖK
marjı öngörüsünde, bizim %40 seviyesindeki tahminimize karşı, Şirketin
%33 seviyesindeki beklentisinin bu değişikliğin arkasındaki ana etken
olduğunu belirtebiliriz. Şirketin 2017 için ciro büyüme beklentisi ise
yıllık bazda %46 ile bizim tahminimize paralel durumda. Logo'nun
işletme sermayesinin faturalanmış gelirlerine oranı 2015 yılındaki %41
seviyesinden 2016 yılında %35'e düşerek gelişme gösterdi. Bu
iyileşmenin önümüzdeki dönemde de güçlü nakit akışıyla sürdürülebilir
olacağını düşünüyoruz. Yasal düzenlemeler nedeniyle 4Ç17'de
oluşabilecek yüksek ertelenmiş gelir, 2018 yılında VAFÖK marjını
artırabilecek ve yukarı yönlü potansiyeli destekleyebilecek bir unsur
olarak karşımıza çıkıyor. Total Soft satın almasına yönelik olası
gecikmeler ise aşağı yönlü risk unsuru olarak belirtilebilir.
Logo yıllık bazda %46 ciro büyümesi ile tahminlerimize paralel
öngörüde bulunuyor. Logo'nun solo bazdaki (Total Soft hariç)
satışlarının -ertelenmiş bir gelir kaydedilmemesi durumunda- 2016'da
olduğu gibi %24 büyümesini bekliyoruz. Total Soft'un ise ciro
büyümesinin yıllık TL bazda %36 olması öngörülüyor. Logo'nun
önümüzdeki dönemde solo bazlı büyümesinin daha güçlü olmasını
bekliyoruz.
2017 VAFÖK marjı öngörüsü beklentinin altında. Yönetim 2017 için
bizim önceki %40'lık VAFÖK marjı tahminimizin altında, %33 seviyesinde
VAFÖK marjı öngörüyor. 1) 2016'daki gibi karlılığı artıran ertelenmiş
gelir olmaması ve bu gelirlere yönelik maliyetlerin 4Ç15'te
kaydedilmiş olması, 2)Hindistan'daki ortaklık için başlangıç maliyeti
6 milyon TL, 3) bu iki faktöre ek olarak Total Soft satın almasının
tüm yıl etkisi VAFÖK marjındaki aşağı revizyonun nedenleri olarak
sayılabilir. Bu gelişmeler paralelinde biz de 2017 VAFÖK marjı
tahminimizi %33 seviyesine indiriyoruz. Bununla birlikte 10 yıllık
tahmin döneminde ortalama VAFÖK marjının %38,5 olmasını bekliyoruz.
Riskler. E-devlet sistemine yönelik yeni yasal düzenlemeler firma
ve ürün sayısını artırabilir. Fakat bu tür bir gelişmenin etkisinin
2018 yılına yansıması muhtemel. Bu tür bir ertelenmiş gelir 2018
yılında ciro ve VAFÖK marjında sıçrama yaratabilir. Olası bu tür bir
gelişmeyi şu an için modelimize dahil etmiyoruz.
Diğer taraftan Total Soft Romanya'da maliyet yapılandırma
çabalarının gecikmesiyle stratejide oluşabilecek aksamalar aşağı yönlü
risk olarak değerlendirilebilir."
https://www.akyatirim.com.tr/apps/pd...7e6dd22767.pdf
22 şubat para girişi
http://i.hizliresim.com/ldBP3l.png
22 şubat para çıkışı
http://i.hizliresim.com/ALZ8L7.png
Günün alan ve satanlarını görebilen arkadaş yazabilir mi? Teşekkürler
Bu senede girecek pozisyon arıyorum. Düşüşten beri takip ediyorum. İlk seans çıkartıp ikinci seans çakıyorlar bu nedenle akşam kapanış seansında alıp ertesi gün sabah seansında ğördüğün hızlı çıkışta satacaksın.Bugün 51.500 ü gösterdikleri gibi. Akşam seansına doğru yine eksiden kapanacağını düşünüyorum.
Şimdi bu senedi akşam kapanışta 50 TL nin altından alıp yarın 50.500 den satacağım. Bu senetten şimdilik böyle kazanılıyor. Senet artıda iken akşama eksiden kapanacağını tahmin etmiştim. Tahminim tuttu. Bir kaç gündür böyle. Anca senet ne zamanki yönünü yukarı çevirir o zaman alış yapılır. Eğer bugün akşam artıda kapatırsa da yine alım yaparım. Yarına da satmam o zaman.
Hisse kasım ayında 46 tl gibi bir fiyattan sözüm ona 'nitelikli yabancilara' satilmisti,alicilarin yabanci olduklarinda pek suphe yok ama nitelik konusu tartisilir,adamlar gecen hafta sirf hisseyi bi guzel millete cakalim diye 60 uzerine cikarmislar simdi 50 tl uzerinde kalma mucadelesi veriyor,ewt adamlar bu hususta hakkaten niteliklilermis,takdir ettim..
CİTİ MENKUL alıp-satılan
http://i.hizliresim.com/nRGVEV.png
Ek 334
50 trend desteği; burdan dönmezse ema200 altında stop olur. Ytd.
http://fs5.directupload.net/images/170228/i655niuy.jpg
son bir ayda alanlar
02 mart para girişi
http://i.hizliresim.com/GBv5by.png
02 mart para çıkışı
http://i.hizliresim.com/ldk9Bl.png
http://fs5.directupload.net/images/170318/vn7om47w.jpg
son bir ayda alanlar
logo yazılım..... son 5 yılın en favori giden kağıtlarından biriydi....1,5 lira iken kimse yüzüne bakmazdı kağıt şimdi 50 lira... ve son zamanlarda kağıda bakınca çok ciddi işlemler oluyor... kağıtta verilen bütün malı Deutsche bank topluyor...ben bu kadar malı niye alır diye düşünüyorum ve aklıma şu geliyor... bir zmanlar egeen de 40 lira idi...sonra nerelere gitti....uzun vade elinde tutan biri çok güzel çorba içer bu hisseden diye düşünüyorum...tabi ki nasip kısmet meselesi...bakalım yakında kokusu çıkar...şahsen bende bir lot bile olmasa da bu hissenin güzel yerlere gideceğini düşünüyor ve bütün yatırımcı arkadaşlara bol kazançlar diliyorum...
Söylediğiniz gibi üstat çok güzel ve sağlam bir hisse senedi ben yıllardır takip ediyorum 3.tl den alır satardım ama büyük treni kaçırdım kısmet değilmiş hala al sat yapıyorum fakat bundan sonrasını kestirmek epey güç.saygılar
Merhaba, forumun yeni üyesiyim, ilk mesajımı Logo başlığına yazarak başlıyorum. Aslında forumda yeni değilim, 2005-2010 yılları arası aktif olarak hep forumda oldum, uzun bir aradan sonra geri döndüm. Borsa tecrübem 1998 yılında başlar, zaten meslek olarak da finans sektöründeyim, hazineciyim. Burada yazacaklarım mesleğimden bağımsız olacak, bir borsa yatırımcısı olarak sizlerle fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım aynı zamanda sizin değerli fikirlerinize de ihtiyacım olacak tabi.
Yaklaşık 20 yıllık borsa deneyimim de uzun vadeli yatırımlarım da hep kazandım. Şimdiye kadar uzun vade taşıyarak para kazandığım hisseler hep temeli sağlam, istikrarlı büyüme trendi olan şirketlerdi. Soda, Egser, Gentaş, Cemtaş, Ismen, Otkar, Kordsa, TTRAK gibi hisseler oldu bunlar. Halihazırda yine uzun vadeli olarak taşımaya kararlı olduğum temeli sağlam, yönetimi kaliteli, vizyonu olan, düzenli olarak temettü ödemeye çalışan, şeffaf, hedefleri belli, hedeflerini ıskalamadan tutturan, istikrarlı büyüme trendi içindeki şirketleri seçip portföyümü oluşturuyorum. Şu andaki porföyüm Aygaz, Bimas, Gentas, Logo ve Vesbe'den meydana geliyor.
Burada Logo'yu neden tercih ettiğimi anlatacağım. Portföyümde logodan önceki hissem THYAO idi. Ucuz olduğuna inandığım için yatırım yapmıştım ancak istikrarsız ve şeffaf olmayan bir yönetimin bu şirketin önünü kestiğini fark ettiğim an taşımaktan vazgeçtim. Markalaşma adına devasa bütçelerle yapılan gereksiz reklamlar, her yere uçuş noktası koyarak büyüyeceğini zanneden yönetim zihniyetinin bu uçuşlar için yaptığı yatırımlar, bu yatırımlar için kullanılan krediler, bu kredilerin hiç bir finansal risk yönetimi yapılmadan dolar yeni gibi para birimlerinden yapılması, yönetim kurulu ve idari kadronun tamamen liyakatsiz ama iktidara sadık kişilerden seçilmesi(mesela ensar vakfıdan) gibi nedenler bu kararı vermemde etkili olmuştur. Cumhurbaşkanı dolarlarınızı bozun dediğinde bilançodaki tüm yabancı para pozisyonunu TL'ye dönen bir yönetimden ne beklenebilir ki. Sonuç Thyao satıp Logoya geçtim.
Şimdi gelelim logoya. Aslında ben Logo ile çok daha öncelerden ilgileniyordum ancak likit olmadığını düşündüğüm için hep kenarda kaldı. Ayrıca her zaman primli olduğunu düşündüğüm için bir türlü giremedim hisseye. Tabi bu sürede 2012-2017 arası şirketin piyasa değeri dolar bazında 20 kat arttı. Şimdi diyeceksiniz ki dolar bazında 20 kat prim yapmış bir hisseye nasıl yatırım yapabiliyorsun. Cevap çok basit: kaliteli yönetim ve şeffaflık. Ben bir şirkete yatırım yaparken önce o şirketin yönetimini incelerim. Logonun yönetim kadrosu müthiş gerçekten, işinin ehli insanlar, hepsi profesyonel http://www.logo.com.tr/bizi-taniyin/...ve-icra-kurulu şu linkte yöneticilere bakmanız yeterli. Gelelim şeffaflığa, Logo yöneticileri son yıllarda belirledikleri tüm hedefleri birebir tutturdular, gizli saklı hiç bir şeyleri yok, ceoları televizyona çıkıp gayet açık her şeyi anlatabiliyor. Öyle ki artık aracı kurum analistleri şirket hedeflerini birebir kopyalayıp ciro kar tahminleri yapıyorlar.
Bazıları 8 pd/dd ile işlem gören bir şirketi pahalı bulabilir, ancak yüksek pd/dd belirleyen şey iyi bir yönetim ve vizyondur, tabi sektörde önemli, yazılım sektöründen bahzediyoruz sonuçta. Kaliteli yönetim ve vizyon bence logoda fazlasıyla var. Ürettikleri ürünler ile zaten rakipleri yok. Romanya'da, şirket ceosunun deyimiyle Romanya'nın Logosu dedikleri Totalsoft'u satın alarak hem Romanya hem de Romanya vasıtası ile batı Avrupa pazarına niş ürünler ile girmeye çalışıyorlar ve bana göre burada çok başarılı olacaklar. Total soft bence çok önemli bir yatırım. Şirket 2017 yılı cirosunun %30'nun buradan gelmesini bekliyor.
Şirket ceosunu dün bloomberg ht de izledim. 2017 ciro hedefini yaklaşık 278 milyon TL olarak açıkladı. Zaten şirket ortalama %40 üstü büyüyor her yıl, buradan bakınca ve Total Soft'u da hesaba katınca bu hedef gayet gerçekçi. Diğer önemli açıklamalar şöyleydi; yakında bir sermaye artırım planları yok. 2018 için Nasdaq'a kote olma vizyonu devam ediyor. Ciro artış hedefleri %46. 2017 ilk çeyrek hedefleri doğrultusunda gidiyormuş. Her yıl 6000 yeni firma logo ailesine katılıyor, gelirlerinin yarısını tekrar eden gelirler oluşturuyor. Aklımda kalanlar bunlar.
Ben logoya yaklaşık 3 hafta önce girdim. Maliyetim şu anki seviyeler. Şirket hedefleri doğrultusunda 2017 için 278 milyon ciro gerçekleştirirse, yaklaşık 70 milyon civarı bir net kar bekliyorum. Uzun bir süredir şirket 30 FK işlem görüyor, buradan yola çıkarak 2017 sonuçlarına bağlı olarak şirket hisselerinin 90 TL seviyelerinde fiyatlanacağını düşünüyorum.
Tesekkurler guzel yazmissiniz, katiliyorum
Üstat merhaba elinize sağlık düşünceleriniz çok güzel. Dediklerinize bire bir katılıyorum. Uzun vade 90.tl üzeri olması kaçınılmaz. Sabırla beklemek gerekiyor. Görüşlerinizi yazmaya devam ederseniz sevinirim. Saygılar.