Ya da kriz var, kar payı yok demesin.
Printable View
Ya da kriz var, kar payı yok demesin.
koçlar yapmaz bunu başka kagıtlarla karıştırmayın aygaz bu...düşerse inşallah düşer almak için fırsat kolluyorum...bu sene de en az 90 kuruş temettüsü var...saygılar...
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ziraat Yatırım, Aygaz için 14,11 TL hedef fiyatını ve 'AL' önerisini sürdürdü
* * Ziraat Yatırım, Aygaz için 14,11 TL hedef fiyatını ve 'AL'* önerisini sürdürdü.
* * Ziraat Yatırım'ın (
http://www.ziraatyatirim.com.tr
) konu ile* ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
* * "Aygaz'ın 2019 yılı ikinci çeyreğinde net dönem karı bir 120,7mn TL ile hem bizim beklentimiz 82mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 94mn TL üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, Tüpraş ve Entek kaynaklı iştiraklerden kaydedilen gelirlerin beklentimizden* yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.
* * Şirketin ikinci çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki %6'lık* artışın olumlu katkısıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,5* oranında artarak 2.745mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise* maliyetlerdeki %27,8'lik görece yüksek artışın etkisiyle, %15 oranında* gerilemiş ve 190,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan* operasyonel giderler aynı dönemde %14,7 oranında artarken, diğer* faaliyetlerden gelirler ise 1,9mn TL'den 16,1mn TL'ye yükselmiştir. Böylece faaliyet karı 2Ç2018'deki 92,8mn TL'den 2Ç2019'da 54mn TL'ye* gerilemiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de ikinci çeyrekte %38,2 oranında* azalarak 70mn TL'ye gerilemiştir.
* * Diğer taraftan, Tüpraş ve Entek'in bu çeyrekteki katkılarına bağlı* olarak iştiraklerden gelirler 2Ç2018'deki 93,1mn TL'den 2Ç2019'da 111,9mn TL'ye yükselmiştir. (Tüpraş'ın etkisi 2Ç2019'da 88mn TL* olurken, diğer iştirak Entek ise 24mn TL pozitif katkı sağlamıştır. 2Ç2018'de ise Tüpraş 103mn TL olumlu katkı yaparken, Entek ise 11mn TL* olumsuz etki yapmıştı.) Finansman tarafında ise finansman giderleri 26,7mn TL'den 48,2mn TL'ye yükselerek karı baskılamış ve net dönem* karı 120,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı* döneminde 148,3mn TL net dönem karı kaydetmişti.
* * Aygaz 2019 yılı beklentileri aynen korumuştur. 2019 yılında Şirket 695-735 bin ton aralığında otogaz satışı, 295-310 bin ton aralığında* da tüpgaz satışı hedeflemektedir. Ayrıca şirket tüpgaz pazar payı'nın %41,5-43,5* otogaz pazar payının da %21,4-%22,6 aralığında oluşmasını* beklemektedir."
http://imgserveri.com/54165B4951BD4D...C19_190809.pdf
varlıklarına oranla çok ucuz kalmış görünüyor. bakalım önemli olan piyasa fiyatlaması..
tüpraşın kar marjındaki iyileşmeyle birlikte hareket edeceğe benziyor..
Saçma sapan bir iştiraklilik durumları
Parasının büyük bölümü direk fayda sağlamayacağı borsada olmayan ilişkili taraf şirketi hisselerine bağlanmış.
Tüpraş’ın ana ortağının hisseleri alınacağına bari direk temetü geliri sağlanabilecek borsadaki Tüpraş’ın hisselerine bağlansaydı o paralar.
Yönetim iyi niyetli ise, ortaklık yararına olanı yamak istiyorsa, bu ilişkili taraf azınlık iştirak hisselerini ana ortaklarına devredip karşılığında hakim ortak olacağı şirketleri Aygaz kapsamına almalı
Bu besili inekten kimsede yok mu? Niye yazan yok?
Besili mi? Değil mi? Bilemem ama bende var.
SM-G930F cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.