Alıntı Originally Posted by grand2023 Yazıyı Oku
Üstad,yıl sonu hedef fiyatı nedir,sence




Normal şartlarda mevcut bilançoya göre bile 30-35 lira arasında olmamız lazımdı. Sene sonuna doğru da iyi gelecek olan bilançolarla 40-45 arasına gitmesi lazımdı.


Ama hiçbir şartta şu endekste 20 liraya dönmemesi lazımdı. Bizim mi bilmediğimiz bir olay var anlamadım.

Hele ki Pınar süt o iyi bilançoya rağmen nasıl olur da 19 liranın altını görür hakikaten anlamsız hareketler.


Bu piyasadaki bu kadar analist mi kör yoksa biz mi körüz. Yani Endeks 60-70 bin iken 5-6 sene önce 23-24 liranın üzerini gören Pınar süt , 145 bin endeksde 20 lira bile değil. Hadi verdiği temettüleri koyalım üst üste ancak 24-25 lira olur. Yani geçen 5 sene içinde Pıar süt TL bazında yerinde saymış , USD bazında ise üçte bir fiyatında.


Nedir sorun anlamış değilim. Ya bilmediğimiz birşey var yada büyük bir hazırlık. Ama şu bilançolarla hala daha Pınar süt ve eti portföylerine koymayan veya önermeyen aracı kuruluşların aklına şaşarım. Ya biz birşey bilmiyoruz ya onlar.


PETUN'un 2019 rakamlarına göre 50 bin metrekare kapalı , 260 bin metrekare açık alanı var üretim için kullanılan. İzmirli arkadaşlar varsa söylesinler , Pınar etin üretim yerlerinin olduğu yerde arsa fiyatları nedir Allah aşkına. 260 metre kare arazi , metrekare fiyatı 2000 lira desen 520 milyon para yapar. Kapalı alanları da 4000 liradan hesaplasan 200 milyon yapar. Sadece arsa ve binaları 800 milyona yakın yapar. Ve rakamları tamamen attım belki de daha fazladır rayiç bedel. Bu şirketin hiç borcu yok.


Sadece taşınmazları 1 milyara yakınken , piyasa değeri 900 milyon. Nerede bunun alacakları , stokları , marka değeri , iştirakleri , pazar payı vesaire.



En az %50 iskontolu işlem görüyor bence. Olması gereken yerler 40 lira civarıdır şu an.