ANACM - Anadolu Cam Sanayii A.Ş.

[cefaks]

3 aylık takas,
geçerli olan takastır.
not:
emeklilik fonları yabancıdır.

[yukselc]

Yüksel bey trend devam eder mi ? Ne düşünüyorsunuz


Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

bilanço verileri iyi,teknik olarak ta yükseliş için bir engel yok. yeter ki piyasaları bozacak farklı bir gelişme olmasın.

[adestim]

*ak yatırım, anadolu cam hedef fiyatını 3,40 tl'den 3,50 tl'ye yükseltti, tavsiye 'nötr'

[adestim]

*oyak yatırım, anadolu cam için hedef fiyatını 3,40 tl, tavsiyesini "endekse paralel getiri" olarak sürdürdü

[adestim]

Anadolu Cam

Kapanış (TL) : 3.17 - Hedef Fiyat (TL) : 3.49 - Piyasa Deg.(TL) : 2378 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2.34 ^

ANACM TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.24 Analist: [email protected]

ANACM 2Ç18

Beklentilerin üzerinde olarak, Anadolu Cam 2Ç18’de 166mn TL net kar açıkladı. (İŞY: 114mn TL, Piyasa: 121mn TL). Beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen net karın en önemli nedeni şirketin 57 mn TL ertelenmiş vergi geliri olurken, beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen FAVÖK rakamı net kar tarafında sapmaya neden oldu. Anadolu Cam’ın satış gelirleri bu dönemde beklentilere paralel %33 büyüme kaydederek 837mn TL’ye ulaştı. (İŞY: 825mn TL, Piyasa: 827mn TL). Bunun temel sebebi Rusya operasyonlarında görülen hacim ve fiyat büyümesi, Türkiye’den artan ihracat, iç piyasada fiyat artışları ve Rus Rublesinin TL karşında yıllık bazda ortalama %11 değer kazancı oldu. FAVÖK yıllık bazda %52 artışla 188mn TL olurken (İŞY: 176mn TL, Piyasa: 181mn TL), FAVÖK marjı ise yükselen kapasite kullanım oranı, verimlilik yatırımlarının ve fiyat artışlarının etkisi ile 2.9puan yükselerek 2Ç18’de %22,5 oldu. Hissenin güçlü sonuçlara olumlu tepki vermesini bekliyoruz.

[diproyal]

Bu hedef fiyatlamaları oldukça düşük ilerleyen dönemlerde yeniden rapor üretmeleri gerekecek. Çünkü bu raporlarda yeni kapasite artışı yok diye düşünüyorum...

[adestim]

*garanti yatırım, anadolu cam hedef fiyatını 3,30 tl'den 3,95 tl'ye yükseltti, tavsiye 'endeks üstü getiri'

[adestim]

*tekrar-bnp paribas, anadolu cam hedef fiyatını 3,50 tl'den 3,75 tl'ye yükseltti, tavsiye 'al'