GOLTS - Göltaş Çimento

[ft-2]

--neden bu hissede değer yatırımcısıyım...

--şirketin piyasa değerinin düşük olması, geleceğe yönelik olumlu beklentilerinin güçlü olması...

--önceki yazılarımda belirttiğim gibi, kendi yaptığı işte brüt kar marjın en iyi ilk üç içinde (nuh, oyakc ve göltaş),

--diğer çimento şirketleri ile kıyasladığımda sadece çimento işinde diğerlerinden yarıya yakın ucuz...diğer çimento şirketlerinin piyasa değeri yıllık cirolarının 1.5-2 katı iken göltaş cirosunun üçte ikisi...

--ayrıca, göltaşın iyi geliri ve karlılığı olan ve borcunun bitmesine ramak kalmış HES enerji şirketine yüzde 77.45 ortaklığı, giderek cirosu ve karlılığı artacak-ivmelenecek ormanın yüzde 17 ye yakın ortaklığı , aksu enerjinin yüzde 6.5 civarında ortaklığı iki de yerelde meyve-meyve suyu ürünleri üreten ikisinin toplam ciroları 50-60 milyon civarında olan şirketlere yüzde 45 ortaklığı var...yani hem çimento şirketi hem de holdingimsi bir yapısı var...

--beni hisseye çeken asıl sebep göltaş enerjinin 20 milyon dolar kadar borcunun kalması ve yüskelen elektrik fiyatları nedeniyle karlılığının artacak olması...

--ormanın faaliyet karı serbest nakit üretimine geçmesi artan ciro ve potansiyel karlılığı; uzun zamandır ödemediği-ödeyemediği göltaş enerjiye olan borcunu son 6 aydır ciddi oranda ödemesi..ve bunun da mevcut bilançolar ile devam edecek olması...şirket, ihracata ağırlık vermiş, ayrıca şirketten ürün alanların çoğu da ihracata çalışıyor olduğunu düşünüyorum..2022 de mobilya ihracatında yüzde 40 artış bekleniyor...

--yukarıdaki tabloya dikkatli bakıldığında göltaş enerjinin yıllık ortalama enerji üretimi 200 bin MWh civarında

--önümüzdeki 3 yıl elektriğin ortalama kwh nin 10 sentin üzerinde olacağı herkesin kabülü ve düşmesinin de yakın vadede beklenmediği..

-bu da yılda 20 milyon ciro, 14-15 milyon net kar demektir...bir yatırımı da olmadığına göre bu paranın tüme yakının temettü olarak ödeyecektir...12 milyon dolar temettü dağıtsa...9 milyon dolar göltaşa gelir...2 yılda borcunu sıfırlar...3 yılda da göltaş enerji sıfırlar...

böylece 8-9 milyon dolar civarı kendi karı, 9-10 milyon dolar civarı temettü ile 20 milyon dolar net geliri olan bir şirket olur...

bu da 200 milyon dolar piyasa değeri demektir....

şu anki piyasa değeri 45 milyon dolar civarı (komik bir rakam)

ben, 3 yıl içinde 200 milyon dolar piyasa değerini bulacağını düşünüyorum...

bu arada göltaş enerjiyi halka arz edebiliriler; orma da tahsisli sermaye artırımı ile ortak ya da halka arz yapılırsa 300 milyon doları da geçebilir...

[ft-2]

â�â€� Burdur, Isparta ile birlikte Antalyaâ€ââ€�¢nın başı çektiği bölgede konut fiyatlarındaki artış 2021â€ââ€�¢de 69â€ââ€�¢u, 2020â€ââ€�¢de de yüzde 44â€ââ€�¢ü buldu.

â�â€� Tatil beldeleri geçmiş yıllarda da daha çok ilgi görüyordu. Ancak Covid-19â€ââ€�¢un hakim olduğu 2020 ve 2021 yıllarında bu eğilimin çok daha fazla güçlendiğini gözlendi. Salgın hastalık yanında uzaktan çalışmanın yaygınlaşması güneye göçü ivmelendirdi.
https://www.haberturk.com/yazarlar/a...-niye-zamlandi

çimento şirketleri içinde iç satışlarını önceki yıla göre en fazla artıran şirket olarak GÖLTAŞ ı gördüm...sebebi de deniz kenarları göç alıyor...deniz kenarındaki yerleşikler de yükseklerde ısparta-burdur ve ilçelerinde yayla evleri yaptırıyorlar-alıyorlar....yabancı alımı ile birlikte inşaat sektörü diğer yerlere göre daha canlı..

[ft-2]

2011 yılında 27 dolarmış; şu an 2.56 dolar..., zirveye göre dolar bazında 10 kat düşüş..



2010 ile 2018 yılları arasında ortalama maliyet 10 doların üzerinde...

[ogmilk]

--neden bu hissede değer yatırımcısıyım...

--şirketin piyasa değerinin düşük olması, geleceğe yönelik olumlu beklentilerinin güçlü olması...

--önceki yazılarımda belirttiğim gibi, kendi yaptığı işte brüt kar marjın en iyi ilk üç içinde (nuh, oyakc ve göltaş),

--diğer çimento şirketleri ile kıyasladığımda sadece çimento işinde diğerlerinden yarıya yakın ucuz...diğer çimento şirketlerinin piyasa değeri yıllık cirolarının 1.5-2 katı iken göltaş cirosunun üçte ikisi...

--ayrıca, göltaşın iyi geliri ve karlılığı olan ve borcunun bitmesine ramak kalmış HES enerji şirketine yüzde 77.45 ortaklığı, giderek cirosu ve karlılığı artacak-ivmelenecek ormanın yüzde 17 ye yakın ortaklığı , aksu enerjinin yüzde 6.5 civarında ortaklığı iki de yerelde meyve-meyve suyu ürünleri üreten ikisinin toplam ciroları 50-60 milyon civarında olan şirketlere yüzde 45 ortaklığı var...yani hem çimento şirketi hem de holdingimsi bir yapısı var...

--beni hisseye çeken asıl sebep göltaş enerjinin 20 milyon dolar kadar borcunun kalması ve yüskelen elektrik fiyatları nedeniyle karlılığının artacak olması...

--ormanın faaliyet karı serbest nakit üretimine geçmesi artan ciro ve potansiyel karlılığı; uzun zamandır ödemediği-ödeyemediği göltaş enerjiye olan borcunu son 6 aydır ciddi oranda ödemesi..ve bunun da mevcut bilançolar ile devam edecek olması...şirket, ihracata ağırlık vermiş, ayrıca şirketten ürün alanların çoğu da ihracata çalışıyor olduğunu düşünüyorum..2022 de mobilya ihracatında yüzde 40 artış bekleniyor...

--yukarıdaki tabloya dikkatli bakıldığında göltaş enerjinin yıllık ortalama enerji üretimi 200 bin MWh civarında

--önümüzdeki 3 yıl elektriğin ortalama kwh nin 10 sentin üzerinde olacağı herkesin kabülü ve düşmesinin de yakın vadede beklenmediği..

-bu da yılda 20 milyon ciro, 14-15 milyon net kar demektir...bir yatırımı da olmadığına göre bu paranın tüme yakının temettü olarak ödeyecektir...12 milyon dolar temettü dağıtsa...9 milyon dolar göltaşa gelir...2 yılda borcunu sıfırlar...3 yılda da göltaş enerji sıfırlar...

böylece 8-9 milyon dolar civarı kendi karı, 9-10 milyon dolar civarı temettü ile 20 milyon dolar net geliri olan bir şirket olur...

bu da 200 milyon dolar piyasa değeri demektir....

şu anki piyasa değeri 45 milyon dolar civarı (komik bir rakam)

ben, 3 yıl içinde 200 milyon dolar piyasa değerini bulacağını düşünüyorum...

bu arada göltaş enerjiyi halka arz edebiliriler; orma da tahsisli sermaye artırımı ile ortak ya da halka arz yapılırsa 300 milyon doları da geçebilir...

Teşekkürler, ilgiyle takipteyim. Emeklerinize sağlık. Değerli bilgilerinizi lütfen eksik etmeyiniz, saygılarımla.

MI 5s cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[carkos]

Teşekkürler, ilgiyle takipteyim. Emeklerinize sağlık. Değerli bilgilerinizi lütfen eksik etmeyiniz, saygılarımla.

MI 5s cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Bilgiler değerli ama en önemli durumu atlamışsınız. İmtiyaz konusu.

SM-M307FN cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[ahmetenes]

2011 yılında 27 dolarmış; şu an 2.56 dolar..., zirveye göre dolar bazında 10 kat düşüş..



2010 ile 2018 yılları arasında ortalama maliyet 10 doların üzerinde...

Teşekkür ederim aydınlatıcı bilgileriniz için👍

[ft-2]

Barajj doluluk oranı
25/02/2022 EŞEN 1 %66,4 çıkmış...daha önce 64.3 idi...baraj yükseldikçe üretim artmaya devam ediyor...

baraj doluluğu yağışlar ile birlikte. 68.1 e yükselmiş... 3 gün daha orta dereceli yağış gözüküyor.. karlar erimeye başlayıca tama yakın dolar sanırım. 2. çeyrek bilançoya yansır...

[baskan07]

Şevket Demirel'in mirasını paylaşmadan goltasi goturmezler. TMSF vasiyetname in iptali için dava açtı galiba.

M2102J20SG cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi