ODAS - Odaş Elektrik

[meteor78]

Herkes "Cante pahalı" diyor. Cante neye göre pahalı?
Cantenin 12 aylık karı 2,5-3 milyar civarında gelebilir. şirketlerin 10-15 fk arası fiyatlanması normal sayılır. Eeee, 12 aylık kar 3 milyar gelirse; 15 fk'ya göre 45 milyarlık piyasa değeri de normal olacak. Şu anki pd'si 43 milyar 680 milyon. Milletin yaptığı tek şey, 12 aylık kar tahminini önceden satınalmak. Ha, o kar tahmini gerçekleşir veya gerçekleşmez ama sonuçta bir tahmindir. Gerçekleşirse, hisse fiyatını hak eder. Geçkeleşmezse düşer veya yarın teknik düzeltme yapması gerekebilir ve düşebilir. Borsaların doğası böyledir. Yani, çok yükselen her hisse aşırı pahalı olmaz.

Yabancıya malı kitledikten sonra benim ucuz veya pahalı demem bir şeyi değiştirmez ama neden pahalı dendiğini anlatayım. Öncelikle bu işte kesinlikle F/K bakılmaz, ya FD/Favök gibi bir oran kullanacaksın ya İNA kullanacaksın. İNA beni aşar, Cante FD/Favök’ü 7 alsak, bu yılı iyimser tahminle 2.5 milyar TL Favök ve 0.5 milyar TL net borçla kapasa 17 milyar piyasa değeri olmalı. Mevcut piyasa değeri ise 43 milyar TL.

https://twitter.com/fintables/status...XPGfKJ3bXsltAA

[asagir]

Öncelikle bu işte kesinlikle F/K bakılmaz,
https://twitter.com/fintables/status...XPGfKJ3bXsltAA

F/K'ya da bakılır, FD/Favök'e de bakılır. PD/DD'ye de bakılır. Net kar/Sermaye'ye de bakılır. Ciroya'da bakılır. Yatırımlara da bakılır. Özsermayeye de bakılır, Sermayeye'de bakılır, vb. Kısaca bu işte her şeye bakılır.
"Bu işte kesinlikle bakılmaz" şey yoktur.
Ha, "Ben bakmam" diyorsanız; ayrı konu. Saygı duyarım.
Zaten, herkes farklı yerden baktığı için, biri alırken öbürü satıyor.

[2020]

Yabancıya malı kitledikten sonra benim ucuz veya pahalı demem bir şeyi değiştirmez ama neden pahalı dendiğini anlatayım. Öncelikle bu işte kesinlikle F/K bakılmaz, ya FD/Favök gibi bir oran kullanacaksın ya İNA kullanacaksın. İNA beni aşar, Cante FD/Favök’ü 7 alsak, bu yılı iyimser tahminle 2.5 milyar TL Favök ve 0.5 milyar TL net borçla kapasa 17 milyar piyasa değeri olmalı. Mevcut piyasa değeri ise 43 milyar TL.

https://twitter.com/fintables/status...XPGfKJ3bXsltAA

bakıyorum da o kadar boş ve o kadar abes şeyler yazıyorsunuz ki insan çıldırıyor.Şirket analizi yaparken temel değerler esastır. mesela cantenin nesi var?86 milyon ton rezerv kömürü var.başka neyi var.santrali var.santralin değerini bir kenara atalım.bugünkü kömür fiyatına baktığımız zaman 2400 kcal kömür tonu 3.800 TL.
86 milyon tonx3.800=326 milyar.Evet kömür çıkarma maliyeti bugünkü şartlarda ton başına 120 tl.Hadi biz bunu 300 tl kabul edelim.Kalan değer 300 milyar tl eder.evet sokaktaki hamal bile bunu basit olarak hesaplayabilir.siz kalkmış bunun değerini 17 milyar derseniz ben de size hesap özürlü derim.favök mavök yemez bu hesaplarda.

evet tekrar ediyorum adam eğer bunun değerine 17 milyar derse ben buna kahkaha atarım.bugün satralin yıllık kar rakamı en kötü 2.5 milyar gelecekse sırf santralin değeri 35-40 milyar eder.çünkü bir sanayi şirketinin değeri en az 15 yıllık kar değeridir.

[FENERBAHÇE]

bakıyorum da o kadar boş ve o kadar abes şeyler yazıyorsunuz ki insan çıldırıyor.Şirket analizi yaparken temel değerler esastır. mesela cantenin nesi var?86 milyon ton rezerv kömürü var.başka neyi var.santrali var.santralin değerini bir kenara atalım.bugünkü kömür fiyatına baktığımız zaman 2400 kcal kömür tonu 3.800 TL.
86 milyon tonx3.800=326 milyar.Evet kömür çıkarma maliyeti bugünkü şartlarda ton başına 120 tl.Hadi biz bunu 300 tl kabul edelim.Kalan değer 300 milyar tl eder.evet sokaktaki hamal bile bunu basit olarak hesaplayabilir.siz kalkmış bunun değerini 17 milyar derseniz ben de size hesap özürlü derim.favök mavök yemez bu hesaplarda.

evet tekrar ediyorum adam eğer bunun değerine 17 milyar derse ben buna kahkaha atarım.bugün satralin yıllık kar rakamı en kötü 2.5 milyar gelecekse sırf santralin değeri 35-40 milyar eder.çünkü bir sanayi şirketinin değeri en az 15 yıllık kar değeridir.

Abi mümkünse bahsettiğin kimseler hiç yorum yapmasın burada. Kasıtlı mı yapıyorlar cahilliklerinden mi bu yorumları yapıyorlar anlamadım. 300 milyarlık kömür madeninden bahseden hiç yok. Diğer beklentileri saymıyorum bile.
"İnsan öküz olabilir ama abartmamak lazım." Frederich Nietzsche

[meteor78]

F/K'ya da bakılır, FD/Favök'e de bakılır. PD/DD'ye de bakılır. Net kar/Sermaye'ye de bakılır. Ciroya'da bakılır. Yatırımlara da bakılır. Özsermayeye de bakılır, Sermayeye'de bakılır, vb. Kısaca bu işte her şeye bakılır.
"Bu işte kesinlikle bakılmaz" şey yoktur.
Ha, "Ben bakmam" diyorsanız; ayrı konu. Saygı duyarım.
Zaten, herkes farklı yerden baktığı için, biri alırken öbürü satıyor.

F/K ile değerleme yapılmaz, aslında FD/Favök ile de yapılmaz ama aracı kurum raporlarında en azından FD/Favök kullanıldığı görülür.

[anadolulu alp]

https://www.tradingview.com/x/hN1oIsAt/ mükemmel bir kapanış haftalık kapanışını çatır çatır 0,47 de kapadı.

Fincan kulp formasyonu Sn kaynak benim hayalim 2 dolar Odaş.

[asagir]

F/K ile değerleme yapılmaz, aslında FD/Favök ile de yapılmaz ama aracı kurum raporlarında en azından FD/Favök kullanıldığı görülür.

Aracı kurum raporlarını hiç okumam.
F/K'yı kullanmayı bilmemek ayrı şeydir, tercih etmemek ayrı şeydir. Bakınız şurada rahmetli Yaşar Erdinç hoca F/K'nın nasıl kullanılacağını çok güzel anlatıyor. Çok sevdiğim bir analistti. Allah gani gani rahmet eylesin.
https://www.youtube.com/watch?v=4DOby5w9jgs
Bu linki daha önce de foruma atmıştım.
Bir hisseye değer biçerken, hisseyle ilgili bütün verilere bakılabilir. Hatta sahibinin karakterine bile bakılabilir.
Ha, bazı yatırımcılar, bazı verilere bakar, bazılarına bakmaz veya daha az bakar. O, yatırımcıların tercihleridir. Onların dikkate almadığı veriler değerlemede kullanılmaz anlamına gelmez.

Böyle konularda ısrarcı olmam normalde ama bu işlere yeni başlayan/yeni öğrenen ve buraları okuyan yeni yatırımcı veya yatırımcı adaylarının doğru bilgilenmesi için ısrar ediyorum.
Bol kazançlar.

[tidebringer]

Burada paylaşım yapan arkadaşlara karşı üslubu bozuk bir kaç arkadaş var. Çok ayıp oluyor.