israildeki gaz santrallerinde ise israil devleti tarafından gaz sağlama taahhüdü var..
|
|
lüleburgaz dgçs zaten üretimde değil..
bursa dgçz de de dişe dokunur üretim yok bir yıldır..
israildeki gaz santrallerinde ise israil devleti tarafından gaz sağlama taahhüdü var..
gaz krizi etkilemez olumsuz anlamda..
jes ler zaten yekdem den yararlanıyor..
bir tek gökçedağ res kalıyor elimizde ptf fiyatlarındaki yükselişten olunlu yönde etkilenecek..
1mw elektrik 100 usd olarak işlem görüyor..
2021 yılında gökçedağ res toplam 338.191 mw elektirk üretmiş..
bu yıl da aşağı yukarı geçen yılla aynı mw üretse, mw başına 100usd gelir elde etse 2022 de toplam 33.819.100 usd gelir demek.. kuru ortalama 15 alsak 507m gelir demek..
hesap işine girmeyelim dimi.. borç dağ gibi.. o yüzden net kar ortaya çıkmayacak yine..
hocam alarko 1mw elektrik üretmek için şu an 680tl civarı bir kömür maliyetiyle üretim yapıp 1345tl ile satıyor. alarkonun santrali 7/24 üretiim yapabiliyor.. yıllık 8000 saat çalışıyor. bu yıl borcu yok denecek kadar azalacak.. o yüzden o tarafta durum biraz daha farklı.. bir de az da olsa düzenli temettü ödeyen bir şirket alarko..
zoren-- osmangazi
alarko -- meram (%50)
zoren hidro --118 mw civarı
alark hidro --- 86 mw
zoren res --189 mw
alark ges -- 50 mw (%50)
doğalgaz çevrimler ikisinde de atıl duruyor (yurtiçindekiler)
bunlar kıyaslanabilir kısımlar..
zorenin artıları
- yekdem garantili jesler
- yurtdışı doğalgaz santraller
- doğalgaz dağıtım şirketleri
- zes
- ges panel işi
alarkonun artıları
- cenal karabiga ithal kömür santrali (1320 mw)
- taahhüt gelirleri
- değerli gayrimenkuller
2019dan beri alarko yatırımım var.. şu an zoreni alarkonun 2019daki yüksek borçlu haline benzetiyorum.. ve ciddi bir fırsat görüyorum kendi adıma..
Bilgiler icin tesekkurler . Bu fiyat artislari hic yoktan ciroyu %150 200 artirmali kara yansimali . Borcta bir yerde azalir elbet . Enerji krizi olan yerde borcu kim onemser ? Tavan fiyatlarla elektrk dagilimi saglandiginda 3 senede yapacagi isi belki 1 senede yapacak . Borcunda azalimina isaret eder beklenti alinmali .
Enerji krizi olan yerde bile 20 sene onceki fiyatlarda takiliyorsa daha ne olacak da gidecek . Cok geride kaldı . Takas toplu enerji krizi var beklenti var arada zoryen hikayesini sallasa o bile yeter borcun %60 70 ini kapamaya
hocam zaten borç bu seviyede olmasa hisseyi bu fiyata almak mümkün olmaz..
nakit akışı güzel şirketin.. yurtdışından Pakistan ve israilden dolar bazlı gelir elde ediyor.. yekdem de dolara endeksli kızıldere, alaşehir jesler kapsamında.. bunlara güvenerek dolar borçlanıyor şirket.. favök ve esas faaliyet karı net kara yansısa çift haneli olur fiyat en az ..
takas konusunda haklısınız.. holding de borçlu.. basit mantıkla düşünün.. holding bu fiyattan satar mı malını.. %80 kendisinde hisselerin.. %10u imtiyazlı..
bence vestel gibi bilanço düzelince 1e15 hareketler göreceğiz.. o zaman holding malını satar işte.. vestel de yapmadı mı aynısını..
Yer İmleri