MAVI - Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş.

[666]

Batak Goldman Sachs'in manipulasyonlariyla kafamiza tersten gecirdin donlarini yani. Helal olsun.

[adestim]

*iş yatırım, en çok önerilenler listesindeki mavi giyim için hedef fiyatı 54,00 tl'den 59,00 tl'ye yükseltti, tavsiye 'al'

[adestim]

İş Yatırım

Mavi Giyim Sanayi Tic.A.S

Kapanış (TL) : 48.5 - Hedef Fiyat (TL) : 53.67 - Piyasa Deg.(TL) : 2408 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 3.48 ^

MAVI TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 10.66 Analist: [email protected]

MAVI 2Ç17 sonuçları: Güçlü operasyonel performans

MAVI 2Ç17’de, yıldan yıla 112% büyümeye işaret eden 17,1m TL net kar açıkladı. Opersayonel performans da ki iyileşme, artış gösteren finansman giderine karşın net kar büyümesini destekledi. Konsolide ciro, Türkiye perakende operasyonlarında ki +%20 bire bir büyüme, brüt satış alanında görülen yıllık %9 artış ve Kanada ve ABD operasyonlarının konsolidasyon etkisi ile, yıllık bazda 46% artış gösterdi. 2Ç17 konsolide EBITDA ise marj artışının etkisi ile %89 büyüme kaydetti. Şirket Türkiye 1Y17’de yıllık bazda 11 yeni mağaza açılışı ve 7 mağazasının satış alanının artırılması ile, brüt perakende satış alanını yıllık bazda %19 artırdı. Çeyreksel bazda ise yeni mağaza açılışı 1 olurken, şirket 2017 için 26 yeni mağaza hedefi verdi. (Yılsonuna kadar 15 yeni mağaza açılması hedefleniyor). 2Q17 sonu itibari ile şirketin toplam mağaza sayısı 272’ye ulaştı. Türkiye operasyonlarının satış büyümesi %33 olarak gerçekleşirken, bu büyüme perakende tarafında görülen %31’lik büyümeden kaynaklandı. Uluslar arası operasyonların büyümesi ise, ABD ve Kanada konsolidasyon etkisi ile yıllık bazda %150 oldu. ABD ve Kanada operasyonlarının konsolidasyon etkisi hariç olarak bakıldığında, konsolide satış gelirleri, brüt kar, FAVÖK ve net kar rakamı büyümeleri sırasıyla %35, %35, %80 ve %45 olarak gerçekleşti. Konsolidasyon etkisi hariç FAVÖK marjı ise 3,6 puan artarak 1Ç17’de %14,4’e yükseldi. Şirketin net borcu 2Ç17’de çeyreksel bazda %27 azalış ile 144m TL ye geriledi. İyileşen işletme sermayesi ihtiyacı ve güçlü büyüme güçlü nakit akışını destekledi. "

[zeytinci]

Bi bedelsiz, bi yüksek temettü Allaaaah tadından yenmez valla.Saygılar.

[zeytinci]

Bi bedelsiz, bi yüksek temettü Allaaaah tadından yenmez valla.Saygılar.

Öyle açıklarsa yani.

[cefaks]

[lokum]

İlk bilançomuz ortaklara hayırlı olsun... Elimizde yeterince geçmiş yıl verileri olmasa da son iki çeyrek daha iyi bilanço gelmesi muhtemel ve kanaatim bu yönde . Zira aracı kuruluşların hisseyi beğenmesi ve tavsiyeleri de beni böyle düşünmeye sevkediyor . İnşaAllah ileri günlerde daha teknik ve temel görüşlerimizi de paylaşırız ...
YTD

[zeytinci]

İlk bilançomuz ortaklara hayırlı olsun... Elimizde yeterince geçmiş yıl verileri olmasa da son iki çeyrek daha iyi bilanço gelmesi muhtemel ve kanaatim bu yönde . Zira aracı kuruluşların hisseyi beğenmesi ve tavsiyeleri de beni böyle düşünmeye sevkediyor . İnşaAllah ileri günlerde daha teknik ve temel görüşlerimizi de paylaşırız ...
YTD

Lokum kardeşim tekniği bırak, temele bak.Hep temel analizle yatırım yapıp kazanmişımdir.Bu hisse alıp, atılıp, unutulacak bir hisse.Saygılar ve sevgiler.