BLCYT - Bilici Yatırım

[keko]

[pm204]

3-4 yıl sonra fiyat tahmininiz nedir

[muhteberu]

temettü zamanı geliyor 25 bin lot alsak kaç para nakit verir arkadaşlar..

[keko]

3-4 yıl sonra fiyat tahmininiz nedir

fiyatı arz ve talep belirliyor...şu anda bile fiyatının 3 tl nin altında olmaması gerekiyor...o yüzden de kesin bir şey diyemeyiz...ağanın biri el atarsa güzel yerlere çıkabilir...

şirkete temel yönden baktığımızda ise finansal giderlerinin azaldığını ,döviz borcunun azaldığını görebiliyoruz..buda net kar marjının yıllar geçikçe artması anlamına geliyor...2017 yılında ne kar marjı %10,3 iken 2018 yılında %13,6 olmuştur..bu net kar marjının belki de 3-5 yıl içinde %26 lara varmasını bekleyebiliriz...

bu net kar marjını şu anki 193 milyonluk ciroya uygularsak net kar 50 milyon gibi olur..

yıllıkta 50 milyon kar yapan bir şirketin olması gereken değeri fk 4 dahi olarak hesaplarsak ( ki geçmişte sanayi şirketleri 7-10 fk ile şimdi ise 5-6 fk ile değer görmektedir ) 4*50=200 milyon piyasa değeri /45 milyon ödenmiş sermaye =4,4 tl olur....şimdiki 1,63 fiyatına göre 2,7 kat artma potansiyeli ortaya çıkar...bu 2,7 katlık artışı 3-5 yılda bekleyebiliriz...

[keko]

tabi 3-5 yılda 2,7 katlık artışı biz fk 4 e göre hesapladık..eğer ki ülkemizde kriz biterse ve şirketler tekrardan fk 7-10 lardan talep görmeye başlarsa o vakit de 2,7*2=5,4 katlık bir potansiyel ortaya çıkar..

buda bize gösteriyor ki uzun vadeli tutma sabrı gösterecek biri çok tatlı karlar elde edebilir...tabi bu sabrı gösterebilecek yatırımcı sayısı belki de yüz kişiden ancak 10 kişi olabilir...ben de dahil bu sabrı gösteremeyiz...ben gelecek bu bilanço ile artan ciro ve karı görmek istiyorum...artan net kar marjına şahit olmak istiyorum...bunlar gerçekleşir ise ve baba bir tahta yapıcı gelirse kısa vadede de yüzde 50 -100 lük bir çıkış potansiyeli oluşabilir...

[muhteberu]

temettü zamanı geliyor 25 bin lot alsak kaç para nakit verir arkadaşlar..

kimse cevap yazmamış tahmini 2500 lira alırız galiba hayırlısı bakalım 1.62 verirse alıcıyım..

[HOOK]

Sanki bugün zincirleri kıracak gibi 1.65 in üstü süper olur bu gün için

[keko]

Sanki bugün zincirleri kıracak gibi 1.65 in üstü süper olur bu gün için

pek de öyle görünmüyor dostum...ama umarım haklı çıkarsın...