|
|
Guzel calisma ellerinize saglik.
Istirakleri goruldugu gibi uzaya cikti. Butun istiraklsri. karlarinda ciddi artislar bekleniyor.
Peki sizce holding neden gitmiyor?
En azindan 35-40 olmasi gerekir bu tabloya gore.
iPhone cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
Dün eklemiş olduğum tabloyu, 22 ocak 2021 cuma kapanış verilerini dikkate alarak güncelledim.
Bu da yeni tablo. Yine 22 Ocak 2021 kapanış fiyatlarına göre ve piyasa değerleri üzerinden hesaplanmış tablo.
Tabloya göre; iki tarih aralığında, iştiraklerinin değer artış miktarı, Koç holdingin değer artış miktarından yaklaşık olarak 20 milyar kadar fazla olmuş. Bu 20 milyar, holdingin piyasa değerine yansımamış görünüyor. Kanaatimce.
Tabloyu çıkarmak benden, mali konularda uzman üyeler var ise yorumlamakta onlardan olsun.
Tabloda bulunan sahiplik oranı, Koç holdingin, ilgili şirketteki doğrudan yada dolaylı ortaklığı yüzdesini ifade eder. Fazlası vardır eksiği yoktur.
Şöyle açıklayabilirim. Örnek olarak; Tüpraş'ta doğrudan bir ortaklık oranı göremiyoruz. Bunun yerine, Enerji Yatırımları A.Ş. adlı şirket Tüpraş'ın %51'ine sahip. Koç Holding de bu Enerji Yatırımları A.Ş. adlı şirketin %77'sine sahip. Oranlama ile holdingin sahip olduğu miktarı dikkate aldım.
Şirketler iç içe girip birbirlerine ortaklıkları olduğu için kaçırdıklarım olabilir.
Bu nedenle, ortaklık oranlarında daha yüksek rakamlar olabilir ama daha düşüğü olmaz.
Alttaki tabloda, holdingin sahip olduğu (borsada işlem gören ve görmeyen) şirketler ve sahiplik oranları yer alıyor.
Al, Sat yada Tut Tavsiyesi Değildir.
KCHOL'un Odenmis sermayesi 2.5 Milyar lot.
Bunun %26.41'i halka acik, yani dolasimda 650 Milyon lot hisse var.
9 aylik bilancoda, 6.7 Milyar TL. kazanmis. Yani hisse basina 2.65 TL.
Bu rakam, odenmis sermayenin 2.7 kati. Yani 2.7 tane KCHOL kazanmis.
F/K orani 7.11 yil..(bu koydugun parayi 7.11 yilda geri alirsin demek)
Pd/Dd 1.28 ( bu, bugun bu fiyatla KCHOL alirsaniz 1 TL.lik degeri, 1.28 TL.odersiniz demek )
Bu kar, yil sonu 4 TL.yi asabilir.
Ozetle dun ku kapanis fiyati olan 22.02 TL. inanilmaz ucuz.
Peki,su an hissenin piyasa fiyati kac olmaliydi ?
Bunu soylemek zor, sirketin sadece AYGAZ'in fiyati,su ankinin 4 kati olmaliydi, Neden ? 1700 gaz istasyonu var, Limanlari var, LNG tasiyan gemileri var, celik tup ve yedekleri fabriklari var, AYGAZ'in aynini Beglades'te kurmak uzere calismalari var.
Simdi kurucam deseniz, ced raporu alamazsin, cete'ye odeyecegin haraci odeyemezsin.
Hisse cok ani cikis yapacak, dusuncem ve beklentim bu.
Artik nerede durur Allah bilir.
Burada yazan rakamlari
https://bigpara.hurriyet.com.tr/bors...holding-detay/
sitesinden aldik.
sayın tınaz,
kabaca kochol un iştiraklerinin an itibarıyla tablodaki piyasa degeri 181 milyar/2.5 miyar ödenmiş sermayesi=71 tl gibi bir fiyat olması lazım..artı iştiraklerinin piyasa degeride düşük olduğunu belirttiğinize göre fiyat daha da yukarılarda olabilir.
güzel çalışma elinize sağliık
''Yatırım Tavsiyesi Değildir'' görüşlerim tamamen şahsi düşüncelerim olup beni bağlar
|
|
Sn.Tamsel'in,
Şöyle açıklayabilirim. Örnek olarak; Tüpraş'ta doğrudan bir ortaklık oranı göremiyoruz. Bunun yerine, Enerji Yatırımları A.Ş. adlı şirket Tüpraş'ın %51'ine sahip. Koç Holding de bu Enerji Yatırımları A.Ş. adlı şirketin %77'sine sahip. Oranlama ile holdingin sahip olduğu miktarı dikkate aldım.
Şirketler iç içe girip birbirlerine ortaklıkları olduğu için kaçırdıklarım olabilir.
Mesela TUPRS'in %10'u AYGAZ'a ait , her yil AYGAZ'in kendi kar'i yaninda, ciddi bir TUPRS kar payi odenir AYGAZ'a.
KCHOL,Turkiyenin en durust ve en iyi yonetilen sirketidir.
Yer İmleri