Sayfa 624/691 İlkİlk ... 124524574614622623624625626634674 ... SonSon
Arama sonucu : 5526 madde; 4,985 - 4,992 arası.

Konu: ISCTR - İş Bankası C

  1. *oyak yatırım, iş bankası c için tavsiyesini 7,14 tl hedef fiyatla 'endekse paralel getiri' olarak korudu
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  2. *ak yatırım'ın iş bankası c için tavsiyesi 6,30 tl hedef fiyat ile 'endeksin üzerinde getiri'
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  3. İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR 08.02.2019 18:54:17 İş Bankası'nın 4Ç18'de konsolide olmayan net karı 2.196 mn TL (kons: 1.502 - Gedik: 1.521 mn TL) olarak açıklanmıştır. (POZİTİF)
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  4. *bnp paribas, iş bankası c için hedef fiyatını 6,62 tl'den 6,90 tl'ye yükseltti, tavsiye 'al'
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  5. S.A. Gününüz aydın kazancınız daim olsun inş.
    Vadelisi
    Pivot :545
    Destekler: 539 - 528 - 522
    Dirençler: 556 - 562 -573 Bence..
    Burada yer alan yatırım bilgi,yorum ve tavsiyeleri yatırım danıŞmanlığı kapsamında değildir yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kiŞisel görüŞlerine dayanmaktadır.

  6. Geçen hafta 6 lirayı zorlayan hisse ne halde.yazık günah.uçak Gemi araba yapacağını vaaden irade manavcılık yapıyor.onu da zararına yapıyor.ne günlere kaldık yarabbi...

  7. HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, İş Bankası hedef fiyatını 5,98 TL'ye yükseltti

    Şeker Yatırım, İş Bankası hedef fiyatını 4,92 TL'den 5,98 TL'ye yükseltti.

    Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili raporunda Banka için 'TUT' tavsiyesinin korunduğu belirtildi.

    Değerlendirmenin ayrıntıları şu şekilde:

    "İş Bankası 4Ç18 solo finansal sonuçlarında 2,196 milyon TL net kar açıkladı. (Çeyreksel bazda %77,3 artış). Açıklanan net kar rakamı bizim 1,512 milyon TL olan tahminimizin ve 1,502 milyon TL olan piyasa beklentisinin %45 ve %46 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 12 aylık karı geçen yıla göre güçlü bir şekilde artarak %14,6 oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.

    Beklentilerden yüksek gelen ticari zarar, beklentilerden düşük gerçekleşen beklenen zarar karşılıkları ile faaliyet giderleri sebebiyle bankanın net kar rakamı beklentilerimizin bir hayli üzerinde gerçekleşmiştir.

    350 milyon TL tutarında serbest bırakılan karşılık, kredi mevduat makasındaki göreceli zayıf seyir, güçlü ücret ve komisyon gelirleri, takipteki krediler rasyosundaki sınırlı artış, ikinci grup kredilerin ağırlığındaki 220 baz puan artış, mevduatlardaki güçlü büyüme, TL kredi mevduat rasyosundaki iyileşme ve yüksek seyreden ticari zarar çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 4Ç18 finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki bekliyoruz.

    Swap maliyetleriyle düzeltilmiş net faiz marjı çeyreksel bazda 125 baz puan azalarak %2.79 olarak gerçekleşmiştir. Tüfe endeksli kağıt getirilerindeki artış (+%37) sınırlı da olsa marjları pozitif etkilerken kredi mevduat makası çeyreksel bazda önemli ölçüde 303 baz puan daralmıştır (Özel bankalar ortalaması: 170 baz puan).

    Net ücret ve komisyon gelirlerindeki güçlü büyüme devam etmektedir. Ücret ve komisyon gelirlerindeki 12 aylık artış oranı %30,6 olup özel mevduat bankalar ortalaması %28.1’in üzerindedir. Aktif kalitesi tarafında takipteki krediler rasyosu çeyreksel bazda göreceli sınırlı (70 baz puan) artarak %4.1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu oran özel bankalar ortalaması olan %4,5’in altında seyretmektedir. Bankanın ikinci aşama kredilerinin toplam krediler içindeki ağırlığı 220 baz puan artarak %12,5 olarak gerçekleşmiştir. Toplam kredi riski maliyeti (net) 194 baz puan seviyesinde gerçekleşmiştir. Üçüncü aşama beklenen zarar karşılıkları ise 3Ç18’deki 57.5% seviyesinden 58.7% seviyesine yükselmiştir. (Özel bankalar: %67). Son olarak banka muhtemel riskler için ayırdığı 350 milyon TL serbest karşılığı iptal etmiştir.

    Bankanın ana ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyoları çeyreksel bazda sırasıyla 90 ve 50 baz puan azalarak %16,5 ve %13,7 seviyelerine gerilemiştir.

    Hisse için 23.5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 4,92 TL olan hedef fiyatımızı 5,98 TL olarak revize ediyoruz. Yeni hedef fiyatımızın % 10 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “TUT” tavsiyemizi koruyoruz. Hisse 2019T 3,9x F/K (Benzerlerine göre %18 iskontolu) ve 0,43x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,6 ortalama öz kaynak getirisiyle işlem görmektedir. Hissenin benzer bankalara göre değerleme iskontosunun orta vadede devam edebileceğini bekliyoruz."

    ******
    Çalış, çalış ileri, çalışan kalmaz geri...

  8. Hisse üzerinde baskı çok fazla bu kara rağmen bu yükseliş olmadı zayıf kaldı
    Yatırım tavsiyesi değildir

Sayfa 624/691 İlkİlk ... 124524574614622623624625626634674 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •