AYGAZ - Aygaz A.Ş.

[AhmetE]

Arkadaşlar takas atarmısınız müsait olunca

[jacksparrow]

https://pasteboard.co/Ize9yIL.jpg

ONEPLUS A5010 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[AhmetE]

https://pasteboard.co/Ize9yIL.jpg

ONEPLUS A5010 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

Teşekkür ler

[kingo_disco]

çok kaba taslak bir hesap yaptım Epiaş dataları ile. Entek tarafından bu çeyrek 30-31 civarı bir kar gelebilir.

Üretim 2. çeyreğe göre %90 civarında ama elektrik fiyatlarındaki artıştan dolayı %30 civarı yüksek gelecek gibi ciro. Doğalgaz ve HES üretim oranları önceki çeyrekle hemen hemen aynı. Aynı kar marjını uyguladım. 30-31 arası Aygaz'ın payına düşer diye tahmin ettim ama daha detaylı bakmak lazım. Ortalama fiyat ile çarptım sonuçta. her gün her saat fiyatı ile değil.

Kolay gelsin

[ugur596]

Aygazın Türaşdaki hisselerini baz aldığımda aygaz çok ucuz geliyor.

Ama genel olarak bakıyorum Tupraş Aygazdan yüksek fiyatlanmış.

Aygazın kendi faaliyetlerini de düşündüğümde temettü verimliliği olarak aygaz tüptaştan daha önde.

Bu yüzden uzun vade için kızıma aygaz, orta-uzun vade için de kendime tüpraş topluyorum. Hayırlısı bakalım.

Yatırım tavsiyesi değildir.



hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[RLC44]

çok kaba taslak bir hesap yaptım Epiaş dataları ile. Entek tarafından bu çeyrek 30-31 civarı bir kar gelebilir.

Üretim 2. çeyreğe göre %90 civarında ama elektrik fiyatlarındaki artıştan dolayı %30 civarı yüksek gelecek gibi ciro. Doğalgaz ve HES üretim oranları önceki çeyrekle hemen hemen aynı. Aynı kar marjını uyguladım. 30-31 arası Aygaz'ın payına düşer diye tahmin ettim ama daha detaylı bakmak lazım. Ortalama fiyat ile çarptım sonuçta. her gün her saat fiyatı ile değil.

Kolay gelsin

Çoğu hes. Yaz dönemi bitik dönemdir heslerde ama 4. Çeyrek bu rakam gelir yağışlar başlıcak. Aygaz tüpraş artı ykb payı bile 12.5-13 arası ediyor. Bunda entek ve lpg doğalgaz tüp , vs. Yok. Ederi 17-18 etmeli şu an. Tüpraş ağır bakım bitti. Bakalım seneye müthiş bir patlama yaparsa tüpcümüz 20 leri deneyebilir

[adestim]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Gedik Yatırım , Aygaz'ı 'Al' tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldı

* * Gedik Yatırım (
http://www.gedik.com
), Aygaz'ı 'Al' tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldı.

* * Şirketin konu ile ilgili analizi şu şekilde:

* * "Aygaz’ı “Alâ€� tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Şirketin, şu anki piyasa değeri halihazırda Tüpraş ve Yapı Kredi’de* olan payının altında bulunmaktadır.* Bunun yanında Aygaz, hem otogaz* hem de silindir segmentlerinde Türkiye'nin lider LPG dağıtım* şirketidir. Borsada işlem görmeyen iştirakleri Entek ve Opet-Aygaz’ın* katkılarıyla birlikte, Aygaz’ın önemli bir potansiyel sunduğuna* inanıyoruz.

* * Satış marjlarında kısmen görülen iyileşme ve elektrik üretim* segmentinden gelen olumlu katkı, pazar payındaki düşüşe rağmen Aygaz'ın 2019 yılı karlılığını desteklemektedir. 2018'de görülen fiyat* dalgalanmalarının ardından, yurtiçi rekabetteki normalleşme eğilimi* *şirketin 2019'da marjlarını desteklemektedir. 2018'de 208 milyon TL* olan şirketin FAVÖK'ünün 2019’da 333 milyon TL'ye ulaşmasını* bekliyoruz.

* * Aygaz, yaklaşık %10’lar seviyesindeki temettü verimi ile düzenli* temettü ödemesi yapan bir şirkettir. Şirket, Tüpraşâ€™taki payından* gelen nakit akışı ve güçlü nakit yaratma kabiliyeti sayesinde 2018* kârından 386 milyon TL nakit (brüt) temettü dağıtmayı başarmıştır. Şirketin orta vadede büyük ölçekli bir yatırım gereksinimi olmadığı* için bu performansın artarak devam etmesini bekliyoruz.

* * Aygaz, Bangladeş'teki yeni yatırımlar ile büyüme tarafında adımlar* atmaktadır. Mart'ta açıklandığı üzere, Aygaz, Bangladeş'te ülkedeki LPG tedarik, doldurma ve dağıtım operasyonlarını yürütmek amacıyla bir* ortak girişim oluşturmak amacıyla United Enterprises ile bir anlaşma* imzalamıştır. İş planına göre, hissedarlar şirkette dört yıl içinde 37-38 milyon ABD doları sermaye artırımı yapacak olup, geri kalan* finansman 80 milyon ABD doları olarak banka kredisi ile sağlanacaktır.

* * Riskler. Borsada işlem gören bağlı ortaklıkların piyasa* değerindeki olası dalgalanma, Aygaz'ın değerini etkileyebilir. Bunun* yanısıra, ürün fiyatlarındaki aşırı oynaklık veya düzenleyici* otoritenin alabileceği kararlar fiyatları veya dağıtım marjlarını* baskı altına alabilir ve karlılığı etkileyebilir. Ayrıca, rekabetin* hızlanması pazar payını ve marjları etkileyen bir diğer unsur olarak* göz önünde bulundurulmalıdır.

* * Aygaz için iştiraklerini içeren net aktif değeri göz önünde* bulundurularak oluşturduğumuz değerleme hisse başına 15.30TL’lik hedef* fiyata ve %37 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Aygaz’ın Tüpraş ve Yapı Kredi'deki payları piyasada 3.9 milyar TL’ye karşılık* gelmektedir. Buna göre* Aygaz’ın piyasa değeri Tüpraş ve Yapıkredi’deki paylarının değerinden %14 daha düşük kalarak 3.35* milyar TL piyasa değerinden işlem görmektedir. Bu doğrultuda, LPG* segmentinin, borsada işlem gören iştiraklerinin ve işlem görmeyen* iştiraklerinin değeri de dahil olmak üzere, Aygaz için hedef fiyatımız %37 yükseliş potansiyeli sunmaktadır."

[Tinaz]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Gedik Yatırım , Aygaz'ı 'Al' tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldı

* * Gedik Yatırım (
http://www.gedik.com
), Aygaz'ı 'Al' tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldı.

* * Şirketin konu ile ilgili analizi şu şekilde:

* * "Aygaz’ı “Alâ€� tavsiyesi ile araştırma kapsamımıza alıyoruz. Şirketin, şu anki piyasa değeri halihazırda Tüpraş ve Yapı Kredi’de* olan payının altında bulunmaktadır.* Bunun yanında Aygaz, hem otogaz* hem de silindir segmentlerinde Türkiye'nin lider LPG dağıtım* şirketidir. Borsada işlem görmeyen iştirakleri Entek ve Opet-Aygaz’ın* katkılarıyla birlikte, Aygaz’ın önemli bir potansiyel sunduğuna* inanıyoruz.

* * Satış marjlarında kısmen görülen iyileşme ve elektrik üretim* segmentinden gelen olumlu katkı, pazar payındaki düşüşe rağmen Aygaz'ın 2019 yılı karlılığını desteklemektedir. 2018'de görülen fiyat* dalgalanmalarının ardından, yurtiçi rekabetteki normalleşme eğilimi* *şirketin 2019'da marjlarını desteklemektedir. 2018'de 208 milyon TL* olan şirketin FAVÖK'ünün 2019’da 333 milyon TL'ye ulaşmasını* bekliyoruz.

* * Aygaz, yaklaşık %10’lar seviyesindeki temettü verimi ile düzenli* temettü ödemesi yapan bir şirkettir. Şirket, Tüpraşâ€™taki payından* gelen nakit akışı ve güçlü nakit yaratma kabiliyeti sayesinde 2018* kârından 386 milyon TL nakit (brüt) temettü dağıtmayı başarmıştır. Şirketin orta vadede büyük ölçekli bir yatırım gereksinimi olmadığı* için bu performansın artarak devam etmesini bekliyoruz.

* * Aygaz, Bangladeş'teki yeni yatırımlar ile büyüme tarafında adımlar* atmaktadır. Mart'ta açıklandığı üzere, Aygaz, Bangladeş'te ülkedeki LPG tedarik, doldurma ve dağıtım operasyonlarını yürütmek amacıyla bir* ortak girişim oluşturmak amacıyla United Enterprises ile bir anlaşma* imzalamıştır. İş planına göre, hissedarlar şirkette dört yıl içinde 37-38 milyon ABD doları sermaye artırımı yapacak olup, geri kalan* finansman 80 milyon ABD doları olarak banka kredisi ile sağlanacaktır.

* * Riskler. Borsada işlem gören bağlı ortaklıkların piyasa* değerindeki olası dalgalanma, Aygaz'ın değerini etkileyebilir. Bunun* yanısıra, ürün fiyatlarındaki aşırı oynaklık veya düzenleyici* otoritenin alabileceği kararlar fiyatları veya dağıtım marjlarını* baskı altına alabilir ve karlılığı etkileyebilir. Ayrıca, rekabetin* hızlanması pazar payını ve marjları etkileyen bir diğer unsur olarak* göz önünde bulundurulmalıdır.

* * Aygaz için iştiraklerini içeren net aktif değeri göz önünde* bulundurularak oluşturduğumuz değerleme hisse başına 15.30TL’lik hedef* fiyata ve %37 yükseliş potansiyeline işaret etmektedir. Aygaz’ın Tüpraş ve Yapı Kredi'deki payları piyasada 3.9 milyar TL’ye karşılık* gelmektedir. Buna göre* Aygaz’ın piyasa değeri Tüpraş ve Yapıkredi’deki paylarının değerinden %14 daha düşük kalarak 3.35* milyar TL piyasa değerinden işlem görmektedir. Bu doğrultuda, LPG* segmentinin, borsada işlem gören iştiraklerinin ve işlem görmeyen* iştiraklerinin değeri de dahil olmak üzere, Aygaz için hedef fiyatımız %37 yükseliş potansiyeli sunmaktadır."

Yıllardır, yılmadan bu bilgileri bu sayfalara taşıyorsun.

Yüreğine sağlık adestim.

Sağolasın.