Gram altın, ons altın, altın fonları

[ayıboğa]

6 yılda % -68 düşüş

[samadhi]

Merhaba arkadaşlar,
Portföyümün %10 ile altın almak istiyorum, sizce şu anki seviyeler alım için uygun mu?

[ayıboğa]

Altın standardına dönmek mümkün müdür?

Altını yeryüzündeki ve yeraltındaki olmak üzere ikiye ayırırız. World Gold Council verilerine göre yerüstündeki altın yaklaşık 187.200 tondur.

Bugünkü fiyattan bir ons (31,103 gram) altın 1258 dolar yani bir kilo altın 40,446 dolar etmektedir. Yuvarlak hesapla yerüstündeki bütün altının değeri bugünkü fiyatlardan 7,6 trilyon dolardır

US Geological Survey verilerine göre yeraltındaki çıkarılabilir altın rezervlerin 100.000 ton olduğu tahmin ediliyor. Bugünkü teknoloji ile yılda yaklaşık 3000 tonluk altın çıkartılıyor. Yani 34 yıl içinde çıkarılması mümkün olan bütün altını yeryüzüne çıkartmış olacağız.

Okyanuslarda tahminen 10 milyar ton altın bulunmakla birlikte bunları çıkartmak çok maliyetli olduğundan şimdilik bundan daha fazla altına ulaşmamız mümkün görünmüyor. Yeryüzündeki ve yeraltındakinden başka bir de şu an için ulaşmamız mümkün olmayan Dünya dışı altın vardır. NASA’nın asteroid kuşağına gönderdiği Near adlı uydunun verilerine göre sadece Eros asteroidinde bile 110.000 ton altın vardır fakat bu altını da çıkartıp Dünya’ya getirebilmek bugün mümkün değildir. Yani Dünya’daki kullanılabilir bütün altın yakın gelecekte 250.000 ton civarında bir yerde kalacaktır. Biz şu an elimizde olan 187.200 ton altına bakalım.


187.200 ton altın ne kadar bir yer kaplar? Altının özgül ağırlığı 19,36 gramdır. Yani bir ton altın 51.653 cm3 kadar bir hacim kaplar. Bu da kenarları 37,2 santimlik bir küp kadardır. Bir futbol sahasının 110 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğinde olduğunu düşünürsek, bütün sahayı 117 cm yüksekliğinde altınla doldurduğumuzda 187.200 ton altını buraya yerleştirmiş oluruz.


Dünya nüfusu geldi 7,5 milyara dayandı. Bu durumda kişi başına düşen altın 24,3 gramdır. Bir altın yüzük ortalama 6 gram desek, 18 ayar altın %75 saflıkta olacağından bir yüzükte 4,5 gram altın vardır diyebiliriz. Kabaca kişi başına 5 yüzük kadar altın düşmektedir. Yani aslında yeryüzündeki altın pek azdır ve yakın gelecekte de önemli oranda artması beklenmemelidir.

[ayıboğa]

Peki, dünyada ne kadar para vardır?

Parayı, tedavüldeki yani cebimizdeki para olarak düşünelim. Buna M0 da denir. Dünyada tedavülde yaklaşık olarak 5,2 trilyon dolar para olduğu tahmin edilmektedir.

Tabi bütün para bundan ibaret değil. Her an nakit paraya çevirebileceğimiz vadesiz hesaplarımız vardır. Bunu da M0'a eklediğimizde M1'i buluruz.

Kısa vadeli mevduat hesaplarını da M1'e eklersek geniş para bazı M2'ye ulaşırız. M2 ise 81 trilyon dolara yakındır.

Eğer bütün altınları toplayabilsek ve tedavüldeki bütün parayı altına çevirmek isteseydik bir gram altın 27,78 dolar yani bir ons altın 864 dolar olurdu.

Ancak M2'yi altına çevirseydik bir ons altın 13.458 dolar olurdu.

Yani aslında bir ons altın 1250 dolar olursa dünyadaki her paranın karşılığında altın olması mümkün değildir.

Tabi dünyadaki bütün altın kasalarda beklememektedir. Altının yaklaşık yarısının mücevher olarak durduğu tahmin edilmektedir.


Dünyadaki bütün merkez bankaları ve IMF'nin toplam altını World Gold Council 2017 verilerine göre 33,465 ton kadardır.

Yani M0'ın karşılığında altın olabilmesi için bir ons altın yaklaşık 5000 dolar olmalıdır.

Pratikte dünya çapında kâğıt paradan altın paraya dönmek mümkün değildir. Bu konudaki tartışmalar altın fiyatlarının şiddetle dalgalanmasına sebep olmaktan öteye gidecek gibi görünmüyor.

[ayıboğa]

Altın yerde paslanmaz..!!!!

Bütün bunları neden konuşuyoruz?

İnsanların elindeki birikimlerine, para basma yetkisini elinde bulunduran devletler tarafından enflasyon ve devalüasyon ile el konulmasını engel olmak için konuşuyoruz.

Öyleyse devletler üstü bağımsız bir mekanizma olsa ve para arzını da o kontrol edecek olsa nasıl olurdu? 17 ülkenin ortak parası olan avro böyle bir ideal için atılmış bir adımdır. Ancak bunun da yanında başka sorunlar getirdiğini biliyoruz.


Yazının başına dönecek olursak değerini kaybetmeyen parayı Atinalılar daha drahminin ilk yıllarında keşfetmişlerdi. Platon “Yerin üstü ve altındaki bütün altınlar insan ahlakına karşılık gelmez� demiştir.

Aslında problem sistemin çarklarında değil o çarkları çeviren koldadır. Şartlar ne kadar elverişsiz olursa olsun paranın değeri düşürülmeden, enflasyon yaratmadan da başarılı devlet yönetildiği tarihte görülmüştür. Bunun dünyadaki en güzel örneğini de bence kendi tarihimizde buluruz.


1402’de Ankara Savaşı sonunda Yıldırım Bayezid yenilmiş, ülke parçalanmış ve Fetret Devri’ne girilmiştir. Beyliklerin birbirine düştüğü, toprakların Timur birlikleri tarafından işgal edildiği 11 yıllık sürecin sonunda Çelebi Mehmet padişah olmuş ve tekrar Osmanlı Devleti'ni eski gücüne kavuşturmuştur. Bizzat 24 savaşa katılan Çelebi Mehmet bu savaşlarda 42 yara almıştır. Bütün bu sıkıntılar içinde dahi Çelebi Mehmet tağşiş yoluna giderek akçenin içindeki gümüşü azaltmamıştır. Oğlu II. Murat zamanında da Osmanlı Devleti birçok savaş ve zor günler geçirmiştir. Akçelerin üzerindeki damgalar değişse de 1451 yılında Sultan II. Murat ölünceye kadar akçedeki gümüş oranı değişmemiştir.


Günümüzde %2 oranında bir enflasyon büyümeyi desteklemek ve işsizliği kontrol edebilmek için katlanılması gereken bir maliyet olarak görülüyor. Hatta bazı merkez bankaları enflasyon düştüğünde “ne yapsak da yüzde 2 enflasyon yaratsakâ€� diye uğraşıyorlar. Bu da 65 yılda paranın değerinin %72 oranında düşmesi demektir. Yani her itibari paranın sonunda değer yitirmesi kaçınılmazdır.



Oysa altın fiyatları yıllar içinde dalgalanıyor olsa da altın doğal olarak itibari paranın kaderini paylaşmamakta, bir kaç yıl değerini kaybetse bile uzun vadede yeniden değerini kazanmaktadır. Zira atalarımızın dediği gibi “altın yerde paslanmazâ€�.

[ROULETTE]

An itibariyle 1300 $ XAUUSD

[Met06]

An itibariyle 1300 $ XAUUSD

Bu seviyeden geri gelmeseydi çok güzel olurdu.

Abd 10 yıllık 2,10 lara gerilerse he de altına inerse... Ons önce 1296-97 yı kırar sonra 1300 ler üstüne atar.
Gram ise önce 147,50 ler üstüne atar sonra ise yeni zirveye gidebilir. Bunu zaman gösterecek.

Geçen hafta bir miktar alım yaptım.Umarım yukarıda yazılanlar gerçekleşir de hep birlikte kazanç sağlarız
YTD.

[ayıboğa]

Daha önce yayınlamıştım

Emtia/Hisse Senedi oranı endeksi.

Uçları hep KRİZ.

#BonoKrizi vakti çoktan geldi, ama FED tetiği çekmeyi erteliyor.