BAGFS - Bağfaş Bandırma Gubre Fabrikaları A.Ş.

[garrett mobil]

İnceler görüşlerimi yazarım.

Sabırsızlıkla bekliyorum bakalım işleri iyi ama adam sürekli borç azalması yapmak için sürekli zarar açıklıyor birde kur farkı var birde sizlerden detaylı dinlemek isterim

Mi A1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[garrett mobil]

Bagfaş
18 Ağustos 2020 Salı günü
Saat 14.00 civarında
Vergi dairesine bildirdiği 44.8 milyon TL ZARAR açıkladığı tabloyu bildirdi.

Akşam saaterinde ise 39 milyon TL ZARAR açıkladı

Bilanco yorumu yaparmısın sabırlı borsacı

Mi A1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

[karadereli53]

6 aylik 104 milyon favok 421 milyon net borc ve piyasa degeri 666 milyon tl.) can tesisi icin yaptigi yatirim tutari belli uretime ve satisa katki saglamaya iyice baslamis.yatirim borcu(euro) kagit ustunde bilancoyu baskiliyor detaylara bakmak lazim
Deger yatirimi yapilirmi inceleyelim bakalim)

[bahmet]

6 aylik 104 milyon favok 421 milyon net borc ve piyasa degeri 666 milyon tl.) can tesisi icin yaptigi yatirim tutari belli uretime ve satisa katki saglamaya iyice baslamis.yatirim borcu(euro) kagit ustunde bilancoyu baskiliyor detaylara bakmak lazim
Deger yatirimi yapilirmi inceleyelim bakalim)

Bence bilanço güzel. Gelir tablosu biraz zayıf. İleride daha güzel olmasını temenni ediyorum. Yatırım tavsiyesi değildir.

[Trust]

2019/6 bilancosunda ihracat rakami 134 milyon tl. Bu rakam simdi 137 milyon tl. Kur'daki farki gozettigimizde $ bazinda ihracatta gerileme var gibi. Ayrica gecen sene ayni donem kar marji %32'den bu sene ayni donem icin kar marji %23 civari olmus. Daha yazacak cok sey var ama herkes kendi baksin.

[hissedar01]

2019 normal şartlarla 2020 anormal şartları karşılaştırıp kötü demek bana mantıklı gelmiyor. hemen her şirket için bu yapılıyor gördüğüm kadarıyla. Bence geçen yıl aynı döneme göre yuzde 20 düşük performans gösteren şirket başarılıdır. Herkes oturup düşünsün. Ister çalıştığı kurumun ister kendisinin kişisel performansını degerlendirsin. Geçen yılın ilk 6 ayindan bu yılın ilk altı ayi daha başarılıyım yada kurumum daha başarılı diyebilen kaç kişi çıkar

[TUNGA]

CAN üretiminde 6 ayda 280 bin ton %88 kapasite kullanım oranı görünüyor. iyi sayılır.

Ama Dap, NP/NOK bölümünün 6 ayda 166 bin ton üretimi var. Bu da kabaca % 50 Kapasite kullanım oranı demek.

Eski fabrika nin üretimi hala yoluna girmemiş görünüyor...

Insanın aklına şu soru da geliyor:

Eski Fabrika üretmiyor mu yoksa üretemiyor mu?

Klasik gubrelerde arz fazlasi-rekabet coklugu-maliyet/fiyat dengesi bozukluğu vb. nedenlerle kar edilebilecek seviyede üretim yapılamadığı için mi Kapasite kullanım oranı düşük ?

BAGFAS'ın üretim maliyetleri mevcut fiyatları mi kurtar miyor?

Yoksa revizyon/yenilemeler bitmedi, üretim rayına oturmadi, bundan mi üretim ve satışlar düşük?

Bu soruların üzerine kafa yorulmali...

Ayrica azaliyor olsa da kur riski- 665 milyonluk döviz pozisyon açığı (stokdaki gübreyi düşersek kabaca 450 milyon) bu yıl korkulu rüya oldu. Giyotin gibi kafanın üzerind e sallanacak...

[Sabırlı Borsacı]

Bilanco yorumu yaparmısın sabırlı borsacı

Mi A1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Bilanço zarar açıklatılmasına (!) rağmen aslında güzel bir bilanço. Sorun yok yani. Borçlar devamlı azalıyor.
Her 6 ayda bir 6 milyon EURO ödeme yapıyor. Yılda 12 milyon EURO borç ödemesi yapıyor. Birkaç sene sonra borç diye birşey kalmayacak zaten. Normal işletme borçları kalır ki o da normal bir durum. CAN/AN tesisi için çekmiş olduğu kredi borcu 2025 yılında bitmiş olur. Bunun detayını tam bilen arkadaşlar yazarsa biz de öğrenmiş oluruz.

Bagfaş ı takip edip, düşünce uygun yerlerden alıp, birkaç yıl bekleyen bence iyi getiri elde edecektir. Dönemsel olarak alıp satmak isteyenler ise kağıdın hareketlerini iyi bilmesi gerekir.

Bagfaş benim uzun yıllardır bildiğim bir hisse. Doğru zamanda doğru fiyattan alıp atanlar iyi paralar kazanabilir.

18 Ağustos 2020 Salı günü 14.81 den kapattı.
Endeks ise 109.200 lerde.

Herkese bol kazançlar diler, saygılar sunarım.