OTKAR - Otokar

[adestim]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Ziraat Yatırım, Otokar hedef fiyatını 141,0 TL'ye yükseltti

* * Ziraat Yatırım, Otokar hedef fiyatını 128,0 TL'den 141,0 TL'ye* *yükseltirken, 'EKLE' tavsiyesini korudu .

* * Ziraat Yatırım Menkul Değerler'in (
http://www.ziraatyatirim.com.tr
)* değerlendirmesinin ayrıntıları şu şekilde:

* * "Otokar'ın 2019 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı 206,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 165mn TL'nin hem de piyasa* beklentisi olan 164mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü* sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve brüt* karlılığın beklentimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Bir önceki* yılın aynı döneminde şirket 51mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

* * Otokar'ın 2Ç2019'da satış gelirleri, özellikle zırhlı araç* ihraçlarının ikinci çeyrekte oldukça yüksek olması ve kurların da* olumlu katkısıyla, 2Ç2018'deki 235,8mn TL'den 864,8mn TL'ye* yükselmiştir. Şirketin satış gelirlerinin %84,7'si ikinci çeyrekte* ihracat gelirlerinden oluşmuştur. Brüt kar da yüksek miktardaki zırhlı* araç ve otobüs ihracına bağlı olarak aynı dönemde 47,1mn TL'den 2Ç2019'da 374,5mn TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı* %20'den %43,3'e* yükselmiştir. Şirket ikinci çeyrekte 210 otobüs ve 67 zırhlı araç* ihracatı gerçekleştirmiştir.

* * Operasyonel giderler ikinci çeyrekte %83,1 oranında artış* kaydederken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler ise 17,9mn TL'den 43,1mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak da Otokar 2Ç2018'deki 29,2mn TL'lik net faaliyet zararından 2Ç2019'da 245,1mn TL* net faaliyet karına geçmiştir. Şirketin FAVÖK'ü de 2Ç2019'da 223,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

* * İkinci çeyrek kar rakamının ardından Şirket'in 2019 yılı Ocak-Haziran ayı net dönem karı, ilk çeyrekte kaydedilen zarar* rakamının etkisiyle, 195,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Otokar 2018* yılının aynı döneminde 78,7mn TL net dönem zararı kaydetmişti.

* * Otokar'ın hedef piyasa değerini tahminlerimizdeki güncellemeler ve* piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 3.072mn TL'den 3.384mn TL'ye ve hedef hisse fiyatımızı da 128,00TL'den 141,00TL'ye* yükseltiyoruz. Daha önceki "EKLE" önerimizi ise koruyoruz."
http://lb.ziraatyatirim.com.tr/eu/c/...3aa3af2c2ed444

[samilkafkasya]

Çok seviyorum delicesine.

[samilkafkasya]

Çok seviyorum delicesine.

Sevgili yönetim şimdi istediğiniz gibi oldumu.

[samilkafkasya]

İyiki kar açıkladı, iyiki herkes al diyor. Bizde gönül rahatlığıyla rahat rahat alabiliyoruz.

[akrep4401]

yüzde 119,600 kadar çekilebilr ov yüzde 50 verirmi bana teknik falımda baktığımda

düzeltme bana göre artık sonlandı 122,45 benim maliyet oldu

[akrep4401]

düzeltme bana göre artık sonlandı 122,45 benim maliyet oldu

sağolsun beklemiş beni

[batu34]

Yarın haftanın kapanışı yapılacak beklentim 128 civarı �� yarın olmazsa haftaya şiddetli,
gitmek zorunda gibi sesli düşündüm.
Bende ortağımiz otokar gibi düşünüyorum.ytd

Batuhan

Endeks sebebiyle düzeltme yaptık. Piyasa hala otokarın karını görmezden gelmekte ve 3.çeyrek karını beklemekteler diye düşünüyorum. Ancak 3. bilançoya kadar sınırlı yükseliş , 3. bilançodan sonra daha hızlı bir yükseliş bekliyorum. Bu kapsamda buralar bence iyi fiyatlar olabilir . Ytd

Batuhan

[batu34]

Yarın haftanın kapanışı yapılacak beklentim 128 civarı 😁 yarın olmazsa haftaya şiddetli,
gitmek zorunda gibi sesli düşündüm.
Bende ortağımiz otokar gibi düşünüyorum.ytd

Batuhan

Endeks sebebiyle düzeltme yaptık. Piyasa hala otokarın karını görmezden gelmekte ve 3.çeyrek karını beklemekteler diye düşünüyorum. Ancak 3. bilançoya kadar sınırlı yükseliş , 3. bilançodan sonra daha hızlı bir yükseliş bekliyorum. Bu kapsamda buralar bence iyi fiyatlar olabilir . Ytd

Batuhan