PNSUT - Pınar Süt

[Rektör Yardımcısı]

Sn Borsanier 2014 yılına odaklanın (öyle hatırlıyorum)
2014 den sonra 2017 Temmuz a kadar süt ve süt ürünlerinin fiyatı sabit kalıyor veya geriliyor,hisse fiyatıda o tarihten sonra hem tl hem dolar bazında geriliyordu..
Bu tabiki tesadüf olamaz...
Bilançolarda düzelmeler görülmeye başlandıkça hisse fiyatında da iyileşmeler beklemek hayalcilik olmaz
Tek sıkıntı
ABD borsalarında düzeltme (belkide çöküş) beklentim...

Esen Kalın...

[Börsianer]

Sn Borsanier 2014 yılına odaklanın (öyle hatırlıyorum)
2014 den sonra 2017 Temmuz a kadar süt ve süt ürünlerinin fiyatı sabit kalıyor veya geriliyor,hisse fiyatıda o tarihten sonra hem tl hem dolar bazında geriliyordu..
Bu tabiki tesadüf olamaz...
Bilançolarda düzelmeler görülmeye başlandıkça hisse fiyatında da iyileşmeler beklemek hayalcilik olmaz
Tek sıkıntı
ABD borsalarında düzeltme (belkide çöküş) beklentim...

Esen Kalın...

Yarın sabah ürün fiyatları ve hisse fiyatını bir arada veren bir grafik çıkartayım, bugün erken yatıyorum.

ABD borsalarında ben de bir şişkinlik seziyorum ancak Pnsut'ün beta katsayısının düşük olması, 2013 yılındaki gibi endeks düşüşlerine katılmamış olması ve temel verilerine göre fiyatlanacağına inandığımdan Pnsut'ün bu zamanlarda uygun bir hisse olduğunu düşünüyorum.

Syg.

[Neweco]

Bu arada, 2017 son çeyrek için beklenti tahminimi yaptım, burada paylaşayım :

Hasılat : 340,00mn
Brüt Kar : 51,00mn
Pazarlama Gideri : 22,00mn
Yönetim Gideri : 11,00mn
ARGE Gideri : 3,20mn
Net Faaliyet Karı : 14,80mn
Amortisman : 6,70mn
FAVÖK : 21,50mn
İştirak Karları : 2,00mn
Finansal Gider : 8,50mn
Net Kar : 10,50mn

Burada tahmin etmesi en güç ve tüm karı etkileyecek kalem brüt kar marjıdır. Ben 15,00% olacağını varsaydım. Diğer kalemlerin tahmini çok daha kolay geçmişten gelen trend dolayısıyla. Hasılat rakamı yine bir sürpriz yapabilir ona göre

Syg.

Ben sin ceyrekte 17-18 mn gelebilecegini tahmin ediyorum, tam yil 2017 kari 50 nin uzerinde olur

[Börsianer]

Sn Borsanier 2014 yılına odaklanın (öyle hatırlıyorum)
2014 den sonra 2017 Temmuz a kadar süt ve süt ürünlerinin fiyatı sabit kalıyor veya geriliyor,hisse fiyatıda o tarihten sonra hem tl hem dolar bazında geriliyordu..
Bu tabiki tesadüf olamaz...
Bilançolarda düzelmeler görülmeye başlandıkça hisse fiyatında da iyileşmeler beklemek hayalcilik olmaz
Tek sıkıntı
ABD borsalarında düzeltme (belkide çöküş) beklentim...

Esen Kalın...

Evet grafik sizi doğruluyor, 2014 son çeyreğe kadar sürekli yükselen süt ve tereyağı fiyatı buradan sonra 6-7 çeyrek yataya başlıyor ve hisse de ürün fiyatlarının zirve yaptığı yerden aşağı dönüyor. 2017 yılı fiyat artışları ile geçse de malum boykot ve zamların fiyatlara hemen yansıtılamaması nedeniyle ciro artmasına rağmen karlılık ve hisse fiyatı düşüyor. Bu yüzden 2018 beklentisi artan ürün fiyatlarının artan maliyetleri karşılayacak duruma gelmesi ve karlılığın önce eski seviyesine erişip ardından tekrar zirvelere çıkması şeklinde.

Syg.

[Börsianer]

Migros Tam Yağlı 1lt Süt Fiyatları 19 Ocak 2018
Pınar 3.95
Sek satılmıyor
Migros 2.25 kalmamış
Sütaş 4.35
Yörsan 2.95
İçim 3.49
Torku 3.75

Syg.

[Börsianer]

Bu arada dar gelirlinin dostu A101 Harca Harca Bitmez market de zam kararı almış. Pınar yarım yağlı 2,70'den 2,95'e tam yağlı ise 3,30'dan 3,95'e yükselmiş. Büyük ihtimalle bu fiyatları biraz deneyecekler, sonra satışlarda anlamlı azalma olursa 3,60 civarına indirebilirler diye düşünüyorum. Öte yandan fiyattaki yükselişin genele yayıldığını gözlemleme açısından güzel, şu anda neredeyse tüm marketlerde tam yağlı fiyatımız 3,95 lirada eşitlendi. Bir de kahvaltı keyfi 700gr beyaz peyniri 12,45'e indirmiş A101, Migros'da 22 küsürdü gayet ucuz haberiniz olsun.

Syg.

[Rektör Yardımcısı]

3,95 ciddi bir rakam...
Mutlaka ama mutlaka yansımaları görülecektir...

Arkadaşlar yeri gelmişken kanayan bir yaraya parmak basmak istiyorum...
Hisseyi övüyoruz...
Ama abartılı bir övgümüz yok...
Övsede yersede insanları yazdıkları için yargılamaya/suçlamaya hele ki hakaret ve küfre asla hakkımız yok...
Alım/satım kararları sizin özgür iradenizle vermiş olduğunuz kararlardır..
Ltf verdiğiniz kararların sorumluluğunu başkalarına taşıtmaya çalışmayın...

Bir kaç hissede "ayı"yım...
Ne fetöcülüğüm kaldı,ne teröristliğim
Aileme edilen küfürlerin,şahsıma edilen hakaretlerin haddi hesabı yok....
Ayıptır....
Günahtır...
Etmeyin eylemeyin...
Eleştri her zaman olacaktır/olmalıdır da ama diğerleri asla asla asla

Eeee yazılan olumsuz gönderilerden benim moralim bozuluyor...
Ne yapalım?
Bu kadar hassassan mevduat faizleri %15
Fena değil aslında...

Esen Kalın...

[Börsianer]

Bu arada sn rektör yardımcısı sizin işinize yarayacağını düşündüğüm bir veri buldum. Şirket 2010 yılı sonuçlarını irdelediği yatırımcı sunumunda cironun ürün bazında kırılımını da paylaşmış. Yıllar içinde değişimler olmuştur ancak fikir vermesi açısından güzel.



Bu sunumun linki http://yatirim.pinar.com.tr/UserFile...lsonu-2010.pdf

Diğer sunumların linkleri http://yatirim.pinar.com.tr/yatirim....unumlar&dil=TR

Syg.