PNSUT - Pınar Süt

[hamza sütbıyık]

twitterda birisi vardı ... pınar süt aşığı ... bilançolara falan bakıyordu.... kimdi o ...

[adestim]

Pınar Süt <PNSUT TI> 3Ç18 Sonuçları: Güçlü operasyonel sonuçlar kur farkı zararlarıyla gölgelendi

Pınar Süt 3Ç18’de TL!5mn net zarar ettiğini açıkladı, belkentimiz TL5.5mn zarar düzeyindeydi.

Şirketin cirosu ve FAVÖK’ü tahminimizin %18 ve %33 üzerinde açıklandı fakat daha yüksek kur farkı zararları ile şirketin net zararı beklentilerimizin üzerinde açıklandı.

[adestim]

Pınar Süt

Kapanış (TL) : 6.61 - Hedef Fiyat (TL) : n.a - Piyasa Deg.(TL) : 297 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 0.22 ?

PNSUT Equity- Öneri :ÖNERİMİZ YOK Get.Pot.%: n.a Analist: [email protected]

PNSUT 3Ç18 Sonuçlar: Artan kur farkı ve faiz giderleri gölgesinde zayıf net kar

PNSUT 3Ç18'de, 15m TL net zarar açıkladı. (3Ç17: 7mn TL net kar). Şirketin zarar açıklamasının nedeni yıllık aratan borç yükü nedeni ile yükselen finansal giderler ve TL'nin değer kaybına bağlı artan kur farkı giderleri oldu.

Şirketin operasyonel performansı ise görece güçlü seyretti. Çiğ süt fiyatlarına yapılan zammın ürün fiyatına yansıtılması neticesinde satış gelirleri yıllık bazda %25 artış ile 400milyon TL olarak gerçekleşti. 3Ç18 FAVÖK ise, brüt kar marjında görülen yıllık 0,8 puan artışa rağmen, operasyonel giderlerinin %37 artması nedeniyle, ciro büyümesinin altında yıllık bazda %23 artışla 26mn TL olarak gerçekleşti. Şirketin net borcu TL'nin değer kaybı ve negatif serbest nakit akışı nedeni ile çeyreksel bazda %32 artış 177mn TL'ye yükseldi.

[Şefgarson]

Bari bi bedelsiz açıklayın da hisseye hareket gelsin.

Yatırım tavsiyesi değildir.

[vkaraboya]

Yaklaşık 1-3 yıldır hissedeyim.

Tl. sında değer kaybını durdurdular. Akabinde enflasyon azalacaktır. Enflasyon zıplamadığı sürece bu şirket kar yazar. ABD'nin resesyona girmesinden sonra ilk fırlayacak hisselerden olur kendileri... Bu da biraz daha sabır istiyor.(1-3 yıl arası.)

Diğer yandan yüksek maliyetli olunca (13-14 tl. gibi) fırlasa bile buralara kadar gelir ilk yılda. Maliyeti düşürmek için temettü almak gerekli en az 2 yıl.... (1-3 yıl arası)

Velhasıl çok kötü bi yatırım yapmışız...En az 10 yıllık bi yatırım yapmışız 3 kuruş para kazanmak için.. İnşallah bedelsiz filan verirler de biraz para kazanırız.

[hceylan]

3yıl - 1 yıl = 2 yıl

[adanalı]

En kôtüsü fiyatlandı,bundan sonra yukarı inşallah

[vkaraboya]

En kôtüsü fiyatlandı,bundan sonra yukarı inşallah

Üstad inşallah yukarı gider ama;
1- ABD-Çin kaynaklı bi kriz olması gerekiyor. O Zaman dibi görür..
2- O sürece kadar yükselsede kısa bi yükşeliş olur. çünkü ABD-Çin krize girene kadar bizim ülke bu süreci nasıl idare eder? (savunma stoklarını çok hızlı yediler) Bi daha enflasyonu hoplatırlarsa şu an en az 1 yılımız gitti o zaman en az 3 yılımız gider.

Yani bunlar cevaplanmadan en kötüsünü gördük demek biraz erken gibi kanımca.