KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.

[bawer]

Bist'teki diğer yazılımcılar Kront ve Logo pd/dd leri 7-9, Kfein ise 3'lerde.
Siber güvenlik için ortaklıklar gündeme gelince bekleyelim dedik ama KAP 5 ay oldu hala hiç bir gelişme yok.
Papilion'da yaptıkları hatayı bunda da yapmazlar umarım, bilançoları bozmak için o alış yapıldı sanki, çok yazık.

[TOPİTOP]

Yatırımların karşılığı bulaşanı coronadan beter yaptılar.... Yazık olmuş umarım toparlar...

[bawer]

Yatırımların karşılığı bulaşanı coronadan beter yaptılar.... Yazık olmuş umarım toparlar...

Papil kamburundan dolayı şirket zarar yazınca yatırımcı selam bile vermez oldu.
Hisse 20 lere geldi, yönetimin bu başarısız yatırımın bedelini ödemesi lazım ama nerdee o duyarlılık.

[Zdx&Lunar Soul]

Kafein şirket analizi (A1 Capital)


Ana pazarda işlem gören, Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (Kafein; Şirket) 2005 yılında
yazılım çözümleri geliştirmek amacı ile kurulmuştur.
Kafein; başta Telekom BSS (Business Support System) alanında olmak üzere, uygulama
geliştirme, test / test otomasyon hizmetleri, proje yönetimi, anahtar teslim yazılım çözümleri,
danışmanlık, yönetilen hizmetler (Managed Services), dış kaynak kullanımı hizmetleri yanı sıra
veri analizi, veri madenciliği ve veri arşivleme hizmetlerini de sunmaktadır.
Türkiye'nin en büyük Telekom firmaları, sigorta şirketleri, bankalar, uluslararası perakende
ve üretim firmaları hizmet sunduğumuz kuruluşlar arasında yer almaktadır.
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. yazılım hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir.
Faaliyet gösterdiği alanlar beş ana başlıkta toplanabilir:
1. Yönetilen Hizmetler
2. Anahtar Teslim Çözümler
3. Dış Kaynak Hizmeti
4. Teknoloji &Yazılım Geliştirme
5. Yazılım Ürün (Lisans) Satışı
6. İnovatif Ürünler ve Çözümler
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler Hakkında Bilgiler
Smartiks Yazılım A.Ş. (%6,43
Intranet Yazılım A.Ş. (%51)
Karmasis Bilişim Çözümleri Ticaret A.Ş (%51)
Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. (%11)
Şirket 21/08/2021 açıklamasında ; Yurtdışında büyüme doğrultusunfa Kafein Yazılım'ın %51
bağlı ortaklığı Karmasis Bilişim tarafından, Siber Güvenlik konusunda faaliyet gösterecek ve
"Azerbaycan, Bakü'de kurulacak olan 10 bin dolar kuruluş sermayeli "Karmasis Azerbaycan
MMC" şirketine %20 oranında iştirak edilerek kurucu ortak olunmasına karar verildiğini
belirtmiştir.
satış tahminleri yaparken 2021 yılı için %13,5 2022 ve sonrası içim %14 %15 büyümesi
varsayılmıştır. Şirketin satış büyümesinin Ebıtda değerininde bu doğrultuda büyümesine
yardımcı olacaktır. Çarpan analizinde ; Şirketin dahil olduğu BIST TEKNOLOJİ ve BIST
BILIŞIM sektörü hisselerinin verilerinden yararlanılmış; Nihai değere ulaşmak içinse ; Firma
Değeri / Defter Değeri, Firma Değeri / FAVÖK, Fiyat / Kazanç, PD / DD oranları baz
alınmıştır.INA modelinde ise Kfeın için Firmaya Serbest Nakit akış yöntemiyle İndirgenmiş
Nakit Akışı modeliyle değer tespiti yapılırken, CFI (Corporate Finance Institute ) Modeli
kullanılmıştır.
Bıst Teknoloji ve Bıst Bilişim sektörü verilerinin ortalamasına göre fiyatlar sırasıyla 29,05
TL ve 31,12 TL olurken, INA modelinde 26,29 TL seviyesi bulunmuş, Bıst Teknoloji ve
Bıst Bilişim Sektörü ağırlıklandırması %25'şer yapılırken, INA modeli %50 verilerek ,
ortalama fiyat beklentimiz 28,16 TL seviyesi olarak çıkmıştır

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
www.a1capital.com.tr


***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

[Zdx&Lunar Soul]

KAP: [ITTFH KFEIN SELVA ] KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


Orjinal Link:

https://www.kap.org.tr/Bildirim/966000
Dosyalar:

https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028...7c3a6cbff04419

Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu 2021-10-01
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama Sermaye Piyasası
Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4).
maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.

Bu açıklamanın MKK
tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi
kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan
kaldırmamaktadır.

[Zdx&Lunar Soul]

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967369
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962312

Gerçekten muazzam başarılı.

[Karaoğlan_]

Bist'teki diğer yazılımcılar Kront ve Logo pd/dd leri 7-9, Kfein ise 3'lerde.
Siber güvenlik için ortaklıklar gündeme gelince bekleyelim dedik ama KAP 5 ay oldu hala hiç bir gelişme yok.
Papilion'da yaptıkları hatayı bunda da yapmazlar umarım, bilançoları bozmak için o alış yapıldı sanki, çok yazık.

Hisseyi uzun vadeli taşıyanlar
papile o parayı neden verdiğinin hesabını sormalı
yaw ben tamamına vermem verdiği parayı
e biraz abartı tabide
yapılan yanlışa o söylem az bile.

[kalender]

Ticarette kâr da var zarar da. Patron şirketteki parayı bankada tutmak yerine başka şirketlere ortak olmak, veya almak için kullanıyor. Hissesini aldığı şirketler de yazılım ve teknoloji şirketleri. Papil hissesi bu yıl zarar yazmış olsa da ilelebet zarar yazacak değil, bundan sonra Papil fiyatı düşse de etkisi sınırlı olur, fiyatı çıkarsa bilançodaki kâra katkı sağlar. Papil yatırımının da esas olarak çok yanlış olduğunu düşünmüyorum, ama zamanlamasının kötü olduğu ortada, Papilin kârı pandemiden ciddi oranda etkilenmiş gibi duruyor.

Benim açımdan önemli olan şirketin esas faaliyet kârı ve bu kârın büyümesi. Bu tarafta işler gayet güzel gidiyor. Şirketin satın alımlar yapması da büyümesine ileride olumlu katkı sağlayacaktır. Ayrıca şirket hem geçen yıl hem bu yıl temettü ödemesi yaptı, sembolik bir oran bile olsa yapılan temettü ödemesi patronun küçük yatırımcıyı önemsediğini gösteriyor bence.

Şu ana kadar patronun söylemleriyle yapılan işler uyumlu, hisseyi uzun vade taşımayı düşünen birisi olarak benim gördüğüm bu şekilde. Uzun vade taşımayı düşünen birisi için de hissenin şu an 19 dan veya 29 dan işlem görüyor olması arasında bir fark yok, hatta yeni alımlarla hisse biriktirmeye devam ediliyorsa 19 olması 29 olmasından daha iyi.