Originally Posted by YusufYeksan
Alıntı yaparak yanıtlaCiro gözümde iyi olsada döviz çıkışı ile oranlandığında bana göre düşük. Kısacası artan cironun sebebi döviz. Sitesinde kapasite yıl 90 000 ton yazıyor. Bazen sitede aylık ihracat rekoru kırdık gibi yazılar çıkıyor. İhracat rekoru 2500 altı olarak hatırlıyorum. İhracat %85 olduğunu düşünürsek. Ortalama aylık toplam 2500 ton olsa bile senelik 30 000 ton eder. Kısaca en iyi ihtimalle 3/1 kapasite doldurulabilmiş. Boş kapasitenin kullanılıp kullanılamayacağı önemli. Yurtiçinde işler iyiye gitmiyor, yurtdışında da bozulma var. Bu kapasite ile Kur hiç çıkmasa 5 yıl içinde borcu baya baya kolaylıyor. Eğer kapasite kullanımı artarsa hisseye çok ani yansıyabilir. Bu tür bir durum firmanın belki ileriye dönük 4-5 yılının fiyatlanmasını sağlayabilir. Tabi şuan için böyle bir ibare yok. Şirketin karlılığı ise oldukça iyi 500 mn ciroya 100 mn kar ediyor. Sonrasında asil çelik karı ekleniyor ve 160 mn yakın finansman öncesi kar. Asıl faaliyetten %20 kar sanayi şirketi için bence oldukça başarılı. Bu sebepledir toplam paramın %15 bu hissede ve satmayı düşünmüyorum. Ekstra bir haber çıkmazsa borcu kolaylayınca iyi yerlere gelmesi muhtemel. Heleki 2 yıllık türkiyenin dengelenme dönemi bitipte planlandığı gibi tekrar yükseliş dönemine denk gelirse o zaman tadından yenmez. Düşüncesindeyim. Tabi bu tür bir hissenin ortada birşey yokken operasyon geçiriyor olması, spk tarafından çok ciddi incelenmeli. Ortada dolandırıcılık var ve failler farklı hisselerde aynı operasyonu tekrar gerçekleştiriyor. Spk nın aldığı tedbirin hiçbir engelleyici yanı yok. Sadece olacak olan 15 gün geç oluyor. Kişiler hakkında dava açılması ve dava sürecinde bütün hesaplar dondurulması gerekiyor. Bu sebepledir ki ky sayısı yılardır yükselemiyor. Ytd.
Yer İmleri