ABD Doları 2019-2026 4,25-6,95 173.137 260.502 433.639
Euro 2019-2022 Euribor + 2,20-3,20 42.343 39.073 81.416
TL 2019-2046 14,20-25,00 1.109.735 30.817 1.140.552
Alt ve üst oranları ifade etmekte olup, ağırlıklı ortalama maliyeti Euro için Euribor + %2,71, ABD Doları için %4,25-6,95’dir
(Ortalama etkin yıllık faiz oranı Euro için %2,71, ABD Doları için %5,89 ve TL için %17,69’dur).
ayrıntılı borçlanma dipnotu
"T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7
yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiş olup, altı ayda bir faiz
ödemelidir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan fondan 50 milyon ABD Doları tutarındaki fon Grup’a aktarılmış ve Grup’a
sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir. 29 Mart 2019 tarihinde ise
vadesinden önce ödeme yapılmış olup Grup’un bu ihraçtan kalan payı 29.992.000 ABD Doları’dır.
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 14 Mart 2019 tarihinde nominal tutarı 550 milyon ABD Doları ve 28 Mart 2019 tarihinde nominal
tutarı 150 milyon ABD Doları olmak üzere toplam 700 milyon ABD Doları tahvil ihraç etmiştir.Söz konusu tahvillerin itfa tarihi 14
Mart 2026 olup anapara ödemesi son vade tarihinde yapılacaktır. Kupon faiz oranı yüzde 6,95 olarak belirlenmiş olup, altı ayda
bir faiz ödemelidir. Bu tahvillerin ihracı sonrasında 46.666.667 ABD Doları tutarındaki fon Grup’a aktarılmış ve Grup’a sağlanan
fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir."
Grubun aşağı yukarı bütün bankaların, ilaveten Arçelik , Türkcell ve A Efes firmalarının ihraç edilen sabit getirili menkul kıymeti bulunmakta. vadeleri de farklı... faiz oranları 3,33 ile 5.75 arası...
şüphe duymaktan ziyade borçlanma politikalarında bir terslik olduğu aşikar özellikle 2019 borçlanmasında... acaba bilmediğim bir muhasebe usulü falan mı diye düşündüm...
Yer İmleri