Sayfa 214/746 İlkİlk ... 114164204212213214215216224264314714 ... SonSon
Arama sonucu : 5963 madde; 1,705 - 1,712 arası.

Konu: NUHCM - Nuh Çimento

  1. Bütün cimentolar ralli yaparken bu kicina bakıyor hala

    GM 5 Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
    Yazdıklarım tamamen kendi düşüncelerimdir kimseye al tut sat yat gibi tavsiyeler değildir...

  2. Yeni hafta yeni umutlar
    31 Mart Yerel Seçim anketimize bakmadan ve katılmadan geçmeyin derim...
    Çok ilginç sonuçlar var....

    http://www.hisse.net/topluluk/showth...46#post3222246

    saygılar/başarılar
    "Canı kaymak isteyen cebinde manda taşır "

  3. #1707
    İyi akşamlar bugün bir arkadasa yaptırdığım analiz.
    09/2018 tarihli mali tablolara istinaden

    DD: 7,60 TL (Güncel PD/DD < 1)
    Yıl sonu tahmini F/K: 5,5

    Grupta çimento, beton, yapı gereçleri, enerji ve gayrimenkul şirketleri mevcut

    Mali yapı sağlam. Borçluluk standartlara göre düşük ve uzun vade ağırlıklı, borçlanma oranları düşük. Kısa vadeli banka borcuna paralel mevduat sahibi, mevduat USD ağırlıklı, borçlar TL ağırlıklı.
    3. Çeyrekte finansal gelir ve gider birbirine oldukça yakın. Dolarda sınırlı uzun, Avroda kısa pozisyon var, Rubledeki uzun pozisyon hedge edilmiş.

    Halka açıklık oranı oldukça düşük, dolayısıyla sığ bir hisse sayılabilir.

    Ortaklık yapısı çoklu ve taraflar arası anlaşmazlıklar mevcut. Eski yönetime dava açılmış.

    Alacaklarda batak oranı yüksek gerçekleşmiş.

    Brüt kar marjları yüksek. Finansal gider de düşük olduğu için görece rahat şirketlerden. Ancak çimento sektörü yavaşlayan inşaata bağımlı olduğu için bunu sürdürmenin ne ölçüde mümkün olduğu bilinmiyor. Satış kompozisyonunun yurtiçi ağırlıklı olması genel olarak olumlu (Çimentoda birim başı yüksek navlun nedeniyle ihracatta karlılık yakalamak genel olarak zordur) olsa da kriz dönemlerinde dezavantaj teşkil ediyor.

    Ünye çimento bağlı ortaklık konumunda, %40 civarı hisse, Özkaynak yöntemiyle değerlendiği için, karlılıkları etkilemekte

    Grup şirketleri lehine ipotek/kefaletler mevcut. Yani grup şirketlerindeki olumsuzluk direkt olarak firmayı etkiler. Ancak yüksek borçluluk olmadığı için şu an için yüksek risk unsuru değil.

    Bostancı’da AVM + Otel tamamlanmış. Buradan nasıl bir karlılık yansıyor konusunda şeffaflık yok.

    Stoklarda ciddi artış yaşanmış, stoklar hammadde ve yarı mamul ağırlıklı (sektör yapısı gereği de öyle olmalı zaten)

    Amortisman yükü yüksek, dolayısıyla nakit akımı net kardan daha iyi gerçekleşmiş.

    Nuh çimento personelinin 15 Temmuz darbesine katıldığını belirten haberler var internette. Bu nedenle dikkatli olunmalı.

  4. #1708
    15 temmuz’la İlgili haberlere internetten ulaşılabilir. Ben şahsen o konuları inemsemddim. Öyle bir sorun olsa şimdiye kadar görürdük.

  5.  Alıntı Originally Posted by toprak34 Yazıyı Oku
    15 temmuz�la İlgili haberlere internetten ulaşılabilir. Ben şahsen o konuları inemsemddim. Öyle bir sorun olsa şimdiye kadar görürdük.
    Öyle bir şey olamaz başkan rifati yanından ayirmiyor ben ihtimal vermiyorum suyu bulandirmaya benziyor ytd...

    GM 5 Plus cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.
    Yazdıklarım tamamen kendi düşüncelerimdir kimseye al tut sat yat gibi tavsiyeler değildir...

  6. Önemsemediysen neden dikkatli olunmalı dedin sayın değerli üye toprak.. Geç bu işleri..

  7. #1711
    Analizi arkadasım yaptı, ben o ayrıntıyı önemsemiyorum.
    Eğer bir şey olacaksaydi şimdiye kadar olurdu diyorum.
    Bence iyi bir şirkete yatırım yaptım.
    Sunu da ekleyeyim, yayirimimda an. Kentuf’in etkisi olmustur.

  8. #1712
    Kentuf’u uzun zamandır hisse.netten tanırım.
    Analizlerine önem veririm.
    Kentuf bir hisseye yatırım yaptıysa boşuna değildir.

Sayfa 214/746 İlkİlk ... 114164204212213214215216224264314714 ... SonSon

Yer İmleri

Yer İmleri

Gönderi Kuralları

  • Yeni konu açamazsınız
  • Konulara cevap yazamazsınız
  • Yazılara ek gönderemezsiniz
  • Yazılarınızı değiştiremezsiniz
  •