NUHCM - Nuh Çimento

[teamsah]

Yürü be Nuh kim tutar seni 😀
20 üzeri haftalık kapanış çok şık olur.

[teamsah]

19.95 kapattık, böyle bir günde yinede fena değil, 20 üzeri hareketler haftaya kaldı.

[ardozd]

Nuhu bugün kurmaya kalksan liman ve arazi hariç sadece ekipman malzeme montaj 250 mlyn euro gerisini sen düşün içindeki varlıklar araziler liman pazar payı v.s

250 m euro kanaatine nerden vardınız bilemiyorum. İnşaat sektörünün içinden ve nuh dahil muhtelif çimento fabrikalarına (baştaş, konya, vb) proje-danışmanlık ve iş yapmış biri olarak şu bilgiyi vereyim: Çimento fabrikalarının kapasitesini fırın belirler, 3000 ton/gün kapasiteli bir fabrika kurulum maliyeti arazi hariç 250 milyon dolar civarındadır, ancak çinlilerin pazara girmesi ile bu tutar 200 m dolar seviyelerine inmiştir. Nuh kurulu kapasitesi 15.000 t/gün mertebesindedir. Şu anda bu kapasitede bir fabrikayı çinlilere bile yaptırsanız maliyeti min 1 milyar dolar mertebelerinde olur. Buna arazi, liman, hazır beton tesisleri dahil değil.

[Kar_Adam]

Yürü be Nuh kim tutar seni 😀
20 üzeri haftalık kapanış çok şık olur.

Nuh'un gemisinin kaptanı,Bu hafta en çok sizi sevindirdi..19.12 den ikram dağıttı..20.00 den geri toplamaya çalıştı.. Aynı hareketi önümüzdeki hafta da yapsın,bende 3 Aydır çektiğim zararın acısını çıkarayım.;-))

[ardozd]

Ayrıca geçenlerde anahtar teslim çimento fabrikaları yapan bir firmanın sahibi arkadaşıma nuh için piyasa değeri tahminini sorduğumda, min 2 -2.5 milyar dolar eder dedi. Benim tahminim 1.5 milyar dolar mertebesindeydi. Ancak, bu değerlere ulaşılması için full kapasite ile çalışması ve karlılık lazım. İç piyasadaki daralma nedeniyle şu an kapasiteyi yarıya yakın düşürdüler, ihracat ağırlıklı çalışıyorlar. İç piyasa rakamları çok düşük, karlılık yok denecek kadar az, ancak içerden duyduğum kadarıyla ihracat rakamları çok iyi ve 2021 sonuna kadar sipariş almışlar. Döviz kurundaki artış direk kar olarak yansıyor. İhracat hız kesmezse, yarı kapasiteyle bile bu yıl sonu 350-400 milyon karla kapatabilirler.

[ardozd]

Bu arada belirttiğim kar tutarı fabrikanın net faaliyet karı, konzolide değil, oyak hisselerindeki değer artışının kar yazılması hariç. O hisseler satılıp kasaya para girmediği sürece de bir cacık olmaz, %4.5 hisseyle hiç bir ağırlıkları olmaz

[teamsah]

Bilgilendirmeler için teşekkürler Sayın ardozd, şirketin değerli olduğunu biliyordum ama ben bile bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. 2 milyar $ demek bugünkü kurdan 15 milyar lira demek, sermayeye bölsek 100 lira hisse başı değer demek, ben 50-60 liralara razıydım, şimdi hedefi revize etmem gerekecek 😀

[ardozd]

Bilgilendirmeler için teşekkürler Sayın ardozd, şirketin değerli olduğunu biliyordum ama ben bile bu kadar değerli olduğunu bilmiyordum. 2 milyar $ demek bugünkü kurdan 15 milyar lira demek, sermayeye bölsek 100 lira hisse başı değer demek, ben 50-60 liralara razıydım, şimdi hedefi revize etmem gerekecek 😀

Kur artışından dolayı 2-2.5 milyar dolar şu an için biraz iddialı bir rakam olabilir, ancak en az 1.5 milyar dolar edeceği kanaatindeyim.
Şöyleki kurulu kapasite 15.000 t/gün, karayolu, demiryolu ve liman ulaşımı olan tek ve en büyük fabrika, hammaddenin üzerinde oturuyor, iç pazar daralsa bile ihracat potansiyeli var, vb.
Örnek olarak konya çimento ile karşılaştırın, kapasite yaklaşık 6000 t/gün, pazar payı iç anadolu, tamamen iç pazara oynuyor, karayolu ile mal satabiliyor, karlılık yok, piyasa değeri 365 milyon dolar civarı.
Sadece kapasiteyi orantılayın 1 milyar dolar eder, ilave olarak arazi, iştirakler vb koyun hesap ortada, karlılık işin cabası