NUHCM - Nuh Çimento

[teamsah]

Birde şu anki Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranlarına bakalım;
Konya;
PD/DD : 2,56
F/K: 16
Nuhcm;
PD/DD : 0,95
F/K: 5,40
Değerler Zi̇raat Yatırım mobil borsadan alındı, ne anlama geliyor dersen Nuhcm 5 yıllık karı şu anki piyasa değerine eşitken Konyanın ise 16 yıllık karı. Yani Nuhcm üçte bir daha ucuz görünüyor. Konya’da sermayenin düşük olması, yıllardır beklenen yüksek bedelsiz bölünme beklentisi bu farkı meydana getirmiş olabilir, yani borsada mantık her zaman işlemiyor, piyasa yapıcılar, patronlar, spekler fiyatı belirliyor.

188. sayfada kalmış, daha önce Konya ile bir kıyas yapmıştım.

[Philabonites]

Şöyle düşünelim, 240 bin liraya daire aldınız ve bin liraya kiraya verdiniz, yıllık getirisi 12 bin lira olur, onun yerine 35 bin lot Nuh aldınız diyelim, bu yılki temettü hisse başına 0,595 lira, 35000x0,595=20825 lira, daha karlı gördüğünüz gibi, üstelik bu yıl düşük verdi, normalde 70 ila 90 kuruş yıllık temettü verimi var, üstelik karın tamamını dağıtmıyor, yedeklerde birikenlerle bedelsiz verme potansiyelide doğuyor.

Şu an için öyle gözüküyor ancak benim gibi 10 üzerinden maliyetlendiyseniz tablo o kadar parlak olmayabiliyor 😀

[teamsah]

Baktım da bulamadım. Alış fiyatını hisse başına düşen kar payına mı bölüyorsunuz yoksa elde edilen net kar payına mı?

Piyasada işlem gördüğü hisse fiyatı/Hisse başı kar
150 milyon sermayeye 150 milyon kar, hisse başı 1 lira, şu anki piyasa fiyatı 6.94 F/K:6,94

[teamsah]

Şu an için öyle gözüküyor ancak benim gibi 10 üzerinden maliyetlendiyseniz tablo o kadar parlak olmayabiliyor ��

10 liradan alan bile şu düşük temettüye rağmen yinede en az kira geliri kadar kazanç sağlamış oluyor, birde işler açıldığında dahada fazla kar payı alma ihtimali olur, ne kiracıyla uğraşırsınız ne başka bir şeyle

[visitor]

Google da bir torba gri çimento 28 lira (50 kg) bir torba beyaz çimento 60 lira yazıyor. O zaman kabaca hesaplarsak 20 torba bir ton çimento 20x28:560 lira, 3,1 milyon ton çimento: 3,100,000x560:1,76 milyar, %10 kar bıraksa 176 milyon kar demek, iç piyasaya hiç mal vermese, diğer kira gelirleri ve Ünye temettüsü hariç, nasıl hesap 😀

Fiyat konusunda yanlışınız var, ben çimento satıcısıyım, torba çimentonun alışı 13-14 civarı perakende satışı 16-17 civarı.

[teamsah]

Birde hisse fiyatı belirlerken benim basit formülüm, eğer hisse sermayesi kadar yıllık kar ediyorsa fiyatı 10 lira, sermayesinin 5 katı kadar yıllık kar açıklıyorsa fiyatı 50 lira olmalıdır diye düşünürüm, ortalama F/K 10 lira kabul edilir, buna göre hisse ucuzmu pahalımı karar verilebilir, Nuh çimento bu mantıkla şu an için 10 liralarda olmalı fakat borsa birazda geleceği satın alır, piyasa beklentisi gelecek yılki karın düşük geleceğini düşünüyorsa bunu fiyata önceden yansıtır, yani 2019 karı 100 milyon gibi bekleniyorsa 7 liralık hisse fiyatı normal olabilir.

[teamsah]

Fiyat konusunda yanlışınız var, ben çimento satıcısıyım, torba çimentonun alışı 13-14 civarı perakende satışı 16-17 civarı.

Teşekkürler hocam, dediğim gibi google dan baktım, 2019 yılı birim fiyatlarını bu şekilde vermiş site;

https://www.guncelfiyatlari.com/cimento-fiyatlari/

[teamsah]

Bir ton çimento toptan fiyatı 280 lira demekki, vay be yapılmaz bu iş, boşa hamallık, bunun birde taşıma maliyeti var, neyseki bizim limanımız var