TCELL - Türkcell

[çobanyıldızı]

yabancı oranı

[ALBAY CEVDET]

Yıllardan beri bir türlü üzerinde tutunamadığı 12.50 yi bu hafta kıracak gibi bir his var içimde.

[faruky7]

Buralarda yatay gidecek gibi

[Osman Bey]

Turkcell'den 'lira' hamlesi

Turkcell, önemli tedarikçi firmalarından Huawei ile yerel para birimi üzerinden ilk satın alma anlaşmasını yaptı.

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/hab...i/66000/66103/

[adestim]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Bizim Menkul Değerler, Turkcell hedef fiyatını 11,68 TL'den 13,71 TL'ye yükseltti.

Bizim Menkul Değerler ( http://www.bmd.com.tr/ ) konu ile ilgili raporunda, Turkcell için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini koruduklarını belirtti.

Raporda şu değerlendirme yapıldı:

"Abone Sayısındaki Artış Devam Ediyor …

13,71 TL 12 Aylık Hedef Fiyat. Şirket için yönetim beklentileri baz alınarak tahmin ettiğimiz FAVÖK ve net kar ile şirketin ortalama beklenti çarpanlarına göre TCELL hedef fiyatımızı 11,68 TL'den 13,71 TL'ye yükseltirken hisse için tavsiyemizi endekse paralel getiri olarak koruyor ve model portföyümüzde tutmaya devam ediyoruz.

Abone sayısında artış. Turkcell'in mobil segmentteki abone sayısı 4Ç16'da 2015'in aynı dönemine göre %1,4 düşüş göstermesine rağmen 3Ç16'ya göre %1,4 artışla 35,3 milyon olmuştur. Faturalı abone sayısı artış trendini (%4,8) devam ettirmesine rağmen ön ödemeli abone sayısında yaşanan gerileme (-%9,8) toplam abone sayısını dengede tutmaktadır. Fiber abone sayısı %16,1 büyüme ile 1 milyon sınırını geçerken ADSL abone sayısı %31,8 artışla ile 818 bin, IPTV abone sayısı ise %60,8 büyüme kaydederek 360 bin rakamına yaklaşmıştır. 4Ç16'da mobil segmentteki abone başına ortalama aylık gelir (ARPU) ön ödemeli abonelerin ARPU'sunda yaşanan %21,9 ve faturalı abonelerin ARPU'sunda yaşanan %8,1 artışla %16,3 artış kaydetmiştir. Sabit bireysel ARPU rakamı ise %1,6 oranında yükseliş sergilemiştir. Mobil segmentte yaşanan ARPU artışının temel katalizörleri 4.5G'nin hayata geçmesiyle artan internet kullanımı ve Turkcell'in BİP, TV+, Bulut, Akademi gibi kendi uygulamalarını abonelerinin hizmetine sunması, ikinci çeyrekten itibaren yüksek akıllı cihaz penetrasyonu ve müşterileri yüksek faydalar sunan paketlere geçirme stratejisi olarak gösterilebilir.

Brüt kar marjında gerileme. Operasyonel tarafta yaşanan bu gelişmeler şirketin satış gelirinin %24 artarak 4.137,8 milyon TL'ye ulaşmasını beraberinde getirirken söz konusu rakam piyasa beklentisinin %6,3 üzerine çıkmıştır. Diğer taraftan brüt karlılık tarafında gerileme devam etmektedir. Brüt kar marjı 3,7 yüzde puan (yp) düşerek %34,7 olarak gerçekleşmiştir. 4.5G lisansının itfa gideri nedeniyle amortisman giderlerinin %39,3 artış göstermesi brüt kar marjındaki düşüşün temel faktörü olurken amortisman hariç brüt kar marjındaki gerileme ise 2,1 yp olmuştur.

FAVÖK beklentilerin üzerine çıktı. 4Ç16'da 1.362,7 milyon TL FAVÖK (4Ç15 1.049,8 milyon TL) üretmiş olan Şirket piyasa ve BMD beklentisinin %4,2 üzerine çıkmıştır. 4.5G lisansının alımı için Şirket 1,6 milyar avro (KDV hariç 5,2 milyar TL) yükümlülük altına girmiştir. 4.5G'nin yaygınlaşması ve Turkcell'in FAVÖK tarafına yeterince katkı sağlaması bir miktar zaman alabilecek olmasına rağmen 4.5G'nin pozitif etkilerinin 4Ç16'da hissedildiğini söyleyebiliriz.

Kur farkı giderleri net karı olumsuz etkiledi. Şirket yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisi 346 milyon TL'nin hafif üzerinde 350,6 milyon TL net kar (4Ç15 584,6 milyon TL) açıklamıştır. Esas faaliyetlerden diğer gelirlerde artış yaşanmasına rağmen brüt marjda 4.5G lisansının amortisman gideri nedeniyle yaşanan gerileme ve temel olarak kur farkı giderinden oluşan finansman giderlerindeki artış, net karı sınırlamıştır."

Analizin tamamı için:

http://www.bmd.com.tr/page/rapor_det...e_13032017.htm

[İBİLOĞLU]

[earici1985]

Ülkemizde son dönemde ticarette ve yatırımda döviz yerine TL kullanımı trendine uygun olarak finansal politikalar geliştiren Turkcell yeni bir adım daha attı. Turkcell, önemli tedarikçi firmalarından Huawei ile yerel para birimi üzerinden ilk satın alma anlaşması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yatırımların Türk Lirası ile yapılması yönündeki çağrısı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kamu ihalelerinde teklifler ve ödemelerin Türk Lirası üzerinden gerçekleştirileceğini ilan etmesinin ardından Turkcell, bu konuda özel sektörde öncü olacağı sözünü vermişti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Aksu, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak bizler bu doğrultuda üzerimize düşeni yapma konusunda istekliliğimizi en başından beri belirtip yabancı para cinsinden olan yatırım harcamalarımızı, ürün ve hizmet alımlarımızı ve kira sözleşmelerimizi Türk Lirası’na çevirmeye yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda yurtdışı tedarikçilerimizle olan ekipman alımı işlemlerimizde de yerel para birimi veya Türk Lirası ile işlem yapılması için girişimlerimizi hızlandırdık. Tüm bu söylediklerimizin bir karşılığı olarak ürün ve hizmet satın alımlarımızda çalışmakta olduğumuz iş ortağımız Huawei firması ile yerel para birimi cinsinden ilk ticari işlemimizi gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle gerek bahsettiğimiz ülke gelişimine olan katkıyı sağlamanın, gerekse de bu yolda özel sektöre öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın başta Çin Merkez Bankası ile gerçekleştirdiği swap (para takası) anlaşması ve reel sektöre yön veren katkıları, bizlerin Turkcell ailesi olarak bu adımları daha kararlı olarak atmamıza olanak sağlamıştır” dedi.

Döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin yarattığı belirsizlikler karşısında, kur riskinin çeşitlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler yerel para birimi cinsinden ticaretin gerçekleştirilmesine önem veriyoruz. Bu tip girişimlerin tüm özel sektör genelinde kabul görmesi ve bizlerden sonra da uygulamaya geçilebilmesi durumunda ekonomimizin en büyük yapısal problemlerinden biri olan dolarizasyonun da kalıcı olarak aşılacağı kanaatini taşıyoruz.”


hisse.net kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi

[ALBAY CEVDET]

Turkcell sektör liderine yakışır bir şekilde yurtdışındaki ticaretinde TL ye dönmesiyle öncü olmuştur.Şimdi sıra geldi devletimizden destek alarak ortaklık yapısındaki bu karmaşayı çözmeye.Bu bölgesindeki lider olan teknoloji devine yakışmamakta.Karmaşık yönetimin bu genel kurulda temettü kararı alacağına inanmaktayım.Sebebi ortakların dünyada para sıkılaştırmasının yaygınlaştığı bu dönemde kasasında ihtiyaçtan çok fazla nakiti olan Devin kesesine göz dikmeleri olacaktır.Bakalım zaman beni haklı çıkartacak mı?Yatırım tavsiyesi olmayıp kişisel beklentimdir.