TCELL - Türkcell

[arpaci55]

Ne değişik adamlar var ya, koskoca tcell tahtasında ky yi faktör, kendilerini de nimetten sayıyorlar.

Temettülerimizi cebe indirdik, günlükçüler yalanmaya devam ede dursun biz şu paracıklarımızı çıtır çıtır yemeye başlayalım.

Herkes senin kadar kurnaz değil idare edeceksin artık.

[Taptuk]

TCell vb şirket hisseleri için fiyat hedefi vermek son derece zordur. Zira ana şirket ve parçaları olarak değerlemesini yapmak kolay değildir. Finansal tabloları hepimizin malumu. İncelemişsinizdir. Ayrıca şirket, geçen gün KAP a Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin bir bilgilendirme notu gönderdi. Ben de naçizane o günkü kurlarla ülkemizde/dışarıda kurulu bütün bağlı ortaklıklarının ödenmiş sermayelerinin TCell e ait olan kısmına baktım. 32,4 milyardan biraz fazla çıktı. Yani kendi ödenmiş sermayesinin neredeyse 15 katı. Ayrıca, 34 bağlı şirketin 30 unun sermayesinin neredeyse tamamı TCell e ait ve bu şirketler 2000 yılından itibaren kurulmaya başlamışlar. 2020 de bile kurulanlar var. TCell şimdiye kadar doğal olarak bedelli/bedelsiz sermaye artışları da yapmış. Ve şu anda Öz Sermaye/Ödenmiş Sermaye çarpanı 9 un biraz üstü. Bunun yarısı kadar bir çarpanı belki bağlı şirketleri için de tahayyül edebiliriz. Ama bu yaklaşımlar, yine doğru değerleme yapmaya yetmez. Nedeni: bağlı şirketlerin öz sermayelerini ve öz sermaye büyüme hızlarını net olarak bilmiyoruz. O zaman TCell in kendisinin ve bağlı şirketlerinin yükümlülükleri ile sahip olduğu öz varlığa ilişkin bilgiyle donanmamız lazım. Bu bilgiyi bize sunan olursa kısmen de olsa değerlemeye yaklaşmamız mümkün olabilir. Sonrasında İNA sına vs bakılabilir. Ancak onlar için de her bağlı şirketin iş/finansal projeksiyonlarına bakmak icap eder. FAVÖK, FVÖK, F/K, PD/DD, Fiyat/Satış vs. klasik değerlemelerde belki yararlı olabilir, ancak bir holding için bu ölçüler oldukça yetersiz kalmaktadır. Kesinlikle YTD.

İnasina da baksaniz anasina, danasina da baksanız bisey farketmez. Önemli olan degerleme değil değerlemesine ne zaman geleceğidir. Burda çoğu kişi benden cok daha eski turkselcidir. Onlarda ilk aldiklarinda ha bugün ha yarin yukselir değerine gelir diye aldilar ancak gelin görün ki en az 10 senedir turksel degerinden ucuz fiyatlaniyor. Bilemiyorum belki son dönem devirleri filan bu hikayenin mutlu sonuna bizleri ulaştırır mi ? İnşallah tez zamanda diyelim çünkü paranin da bir zaman maliyeti var

[drheart]

Günü en düşüğünden kapatması iyi olmadı. 2 gün üst üste artı yapamayan karakterli bir hisse

YAL-L21 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[ozural]

TECNO KC3 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[Melesav]

22 senelik Turkcell abonesiyim. Şebeke olarak tek tercihim. 2ay öncesinin bir haberini gördüm. Turkcell'in reklam verdiği medya kuruluşlarında muhalif medyaya yer vermediğinden bahsediyor. Hadi tele1 krt çok da izlenmiyor olabilir. Ama fox ve halk tv'nin geniş bir izleyici kitlesi olduğunu görüyoruz. Buralara Turkcell reklam vermiyor ama Vodafone çatır çatır reklam veriyor bu kanallara. Şimdi bu fonlar neden girmiyor diyoruz ya, bu reklam anlayışının değişmesi gerekmez mi? hisselerin çoğu kamuya ait olabilir. Ama sonuçta koskoca bir holding ve kamuya açık bir şirket. Neden bu kanallarda vodafone ile rekabete girilmez? Bence bu anlayışı bir daha sorgulamaları lazım.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem...rgosu-6094825/

[chevron]

Yabancı tvf hisselerine çok iyi bakmıyor. Tursg da çok baskılandı mesela.

[Dudu]

22 senelik Turkcell abonesiyim. Şebeke olarak tek tercihim. 2ay öncesinin bir haberini gördüm. Turkcell'in reklam verdiği medya kuruluşlarında muhalif medyaya yer vermediğinden bahsediyor. Hadi tele1 krt çok da izlenmiyor olabilir. Ama fox ve halk tv'nin geniş bir izleyici kitlesi olduğunu görüyoruz. Buralara Turkcell reklam vermiyor ama Vodafone çatır çatır reklam veriyor bu kanallara. Şimdi bu fonlar neden girmiyor diyoruz ya, bu reklam anlayışının değişmesi gerekmez mi? hisselerin çoğu kamuya ait olabilir. Ama sonuçta koskoca bir holding ve kamuya açık bir şirket. Neden bu kanallarda vodafone ile rekabete girilmez? Bence bu anlayışı bir daha sorgulamaları lazım.

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem...rgosu-6094825/

Nen de 1994 de ilk abonelerinden birisiyim.
Vodafone gelene kadar ulkeye nasil opuldugumu bi ben bilirim bir Allah..

Syg,

[arpaci55]

Nen de 1994 de ilk abonelerinden birisiyim.
Vodafone gelene kadar ulkeye nasil opuldugumu bi ben bilirim bir Allah..

Syg,

Bende sağlam öpüldüğümü görünce dedim bu öpüşe engel olamıyorum bari ben de ortak olayım.
O gün bu gün faturalarımı tred e ödetiyorum.