TCELL - Türkcell

[çulsuzBorsacı]

Net kâr üç aşağı beş yukarı beklentiler dahilinde gibi ama bilançoda enteresan bulduğum üç kalem var.

İlk çeyrek 344 milyon vergi gideri yazarken, bu çeyrek 236 milyon vergi geliri yazmış.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 750 milyondan 1.4 milyara yükselmiş (kur kaynaklı)

Son olarak da finansman gelir-gider kalemlerindeki açık 900 milyondan 2 milyara yükselmiş (türev araçlar kaynaklı)

Şimdi vergi geliri yazacağını tahmin ediyorlar mıydı? Çünkü son anda vergi geliri yazmasa net kâr beklenti altına inecekmiş.
Türev araç kaynaklı devasa kaybı bekliyorlar mıydı? Bu kayıp olmasa net kâr rakamı daha yüksek gelebilirmiş.
Kur kaynaklı pozitif etkinin ne kadarı beklentilerin içindeydi?

Bu soruların cevaplarına göre kağıt yön çizecektir kanımca.

Yazdıklarım deli zırvası olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi kararını kendisi versin.

[adestim]

HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Tera Yatırım, Turkcell için 21,46 TL hedef fiyatla "güçlü al" tavsiyesini korudu

Tera Yatırım, Turkcell için 21,46 TL hedef fiyatla "güçlü al"* tavsiyesini korudu.Ayrıntılar şu şekilde:"Turkcell 2021/2Ç’de 1,11 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı 1,07 milyar TL olan piyasa beklentisinin %4 üzerinde gelirken şirket net karını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %31, bir önceki çeyreğe göre ise %0,7 oranında artırmış oldu. (2Ç20 Net Kar: 852 Milyon TL* 1Ç21 Net Kar: 1,1 Milyar TL)Finans sektörü faaliyetleri hariç şirketin satış gelirleri 2021/2Ç’de2020/2Ç’ye göre %23,7 oranında artışla 8,32 milyar TL oldu.(2Ç20 Satış Geliri: 6,72 Milyar TL) Satış detaylarına baktığımızda, satış gelirlerinin %76,1’ini yurt içi satışlardan oluşan Turkcell’in, iştiraklerinden elde ettiği satış geliri ise toplam satış gelirinin%11,2’sini oluşturuyor. Satış gelirlerindeki artışa paralel olarak2021/2Ç’de yıllık bazda %20’lik FAVÖK büyümesiyle 3,52 milyarTL FAVÖK rakamı elde eden şirketin FAVÖK marjı ise %42,3 seviyesinde gerçekleşti.Şirketin yurtiçi operasyonlarında yıllık bazdaki yatay marjlara karşın yurtdışı operasyonlarda ve fintech tarafındaki iyileşmeler dikkat çekiyor. 2021/2Ç’de şirketin faturalı abonelerinin payı son bir yıldaki 1,7 milyon yeni faturalı abone edinimiyle %66 seviyesine kadar yükseldi. Yine 2021/2Ç’de şirketin faturalı abone sayısı 501 bin artarken mobil veri kullanımı ise yıllık %15 ve çeyreklik %6 artış gösterdi. Faturalı abonelerin artan payı ve artan veri kullanımı sayesinde mobil ARPU’da %14’lük büyüme izlendi.İlk yarı bilanço rakamları sonrasında 2021 beklentilerini revize eden Turkcell, konsolide ciro büyüme tahminini %14-16 bandından %18’e yükseltirken konsolide FAVÖK beklentisini de14 milyar TL’den 14,3 milyar TL’ye çıkardı.Şirket için 13 kurum tarafından yapılan hedef fiyat tahminlerinde en yüksek tahmin 23 TL, en düşük tahmin15,80 TL olurken, medyan tahmin 20,90 TL ortalama tahmin ise 20,15 TL oldu.Şirket için yaptığımız değerlendirme sonucunda “GÜÇLÜ AL” tavsiyesi ile 21,46 TL hedef fiyatımızı sürdürüyoruz."https://www.terayatirim.com/arastirma-strateji/sirket_raporlari/160820211022******

[berkimcans]

Taşınan Açıklar, bazı tahtalarda pozisyon alan ısrarcı açıkcılar güzel kazandılar!

[arpaci55]

25 gündür kimse birşey yazmıyor.
Dükkan kapandı mı yoksa?

[EFT]

Ben togg uretimini bekliyorum ))

Redmi Note 4 cihazımdan hisse.net mobile app kullanarak gönderildi.

[arpaci55]

Tıp......

[Darktemplar]

Hisse yatırdığımız parayı eritmeye devam ediyor.
Ev veya araba almayı düşünen bir kişi bu hisseyi aldıysa büyük geçmiş olsun.
Son 1,5 yılda her şey %200 zamlanmışken senin paran olduğu yerde saymaya devam ediyor.
Hisse halka açıldığından beri malesef böyle.
Kendimin para kazanmasını bir kenara koyuyorum, ülkemin bir değerinin hak ettiği yerlere gelmesini canı gönülden istiyorum.
Fakat 10 sene sonra hisse hala 16’dan işlem görürse şaşırmam…

[berkimcans]

Taşınan Açıklar