MNDTR - Mondi Turkey Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

[wasaban]

Sn. Laylow

İçinde bulunduğumuz bu dönemde, tekel değilseniz hakikaten brüt marjları korumak çok zor… Bir çok sektörde benzer karlılık düşüşü var

[LayLow]

Sn. Laylow

İçinde bulunduğumuz bu dönemde, tekel değilseniz hakikaten brüt marjları korumak çok zor… Bir çok sektörde benzer karlılık düşüşü var

Size katılıyorum Sn. wasaban. Hiçbir durum zaten Tire'nin bilançosu sonrası yediği dayağı haklı çıkarmıyor. Maliyet artarsa, şirket fiyat arttırır olur biter.

Bir el değiştirme durumu da var gibi ama takaslar konusunda çok bilgi sahibi değilim.

[wasaban]

Size katılıyorum Sn. wasaban. Hiçbir durum zaten Tire'nin bilançosu sonrası yediği dayağı haklı çıkarmıyor. Maliyet artarsa, şirket fiyat arttırır olur biter.

Bir el değiştirme durumu da var gibi ama takaslar konusunda çok bilgi sahibi değilim.

Tacirler ve Oyak ciddi satışta. Gün sonu bakalım. Karşılayanlar biraz dağınık

ÜFE nin %46 olduğu yerde, fiyatlar 10 günde bir değişir.. Zam olarak yansıyacaktır kuşkusuz

[esozcan]

haftalıkta önemsediğim bir indikatöre (8.03) çarparak 8.04 test etti.. üzerinde kalmasında yarar var..günlükteki 8.29 ve 8.43 üzerine çıkıp soluklanmalı... yoksa, ya o gidecek , yada ben..

[Ugurkan]

Maliyetlerdeki artış oranı yüksek, brüt kâr marjı önceki çeyrek %26,7, son çeyrek %21.5.

Alacak süresi 110 güne çıkmış, şirket bu yüzden kredi kullanmış ve net finansman gideri artmış... Gibi bir kaç böyle olumsuz gördüğüm durum var böyle bir şirket için gerçekten başa çıkılamaz durumlar değil, bu kadar dayak yemesini gerçekten anlamsız buluyorum.

Tüm bunlara bir kenara koyarsak,

Geçmiş fk ortalaması 15-25 arasında, sektör ortalaması 16.5. Basit bir hesapla 2022 kar tahmini 240-+ gelse ve fk 10 olacak olsa Syn. Ugurkan'ın dediği gibi piyasa değeri %50 artmalı olarak görüyorum.

Bunları göz önüne alarak bugün ortak oldum. Yazdıklarım kendi görüş ve hesaplarım, yatırım tavsiyesi asla içermiyor.

Her kelimenize katiliyorum LayLow.

[özmen]

Şirket bedavadan biraz pahalı.. yolumuz uzun devam.

[wasaban]

https://www.google.com.tr/amp/s/www....koydu-23132693

Şirketin %54 payı 2007 yılında 106m usd ye satılmış. Arada 150m tl de yatırım yapmışlar, o da kemiksiz 80-85 usd demek( 2013 haberi bende ortalama 1,8 den aldım dolar kurunu). Sonuç; 2021 kasım ayında şirketin borsadaki değerlemesi 167m usd…

Yine geriye dönük haberlere bakıldığında, şirketin Ceo su; 250m usd ciro hedeflediklerini söylemiş.. Aradan geçen 13-14 yıl ve bu sene belki ürün zamları ile 2,3 milyar ciro yakalanır… Bu da kabaca 2,3 milyar/ 10 = 230m usd yıllık ciro demek…

[wasaban]

Şirket bedavadan biraz pahalı.. yolumuz uzun devam.

Katılıyorum… Bugün dışarıdan Mondi ile masaya otursanız, bakalım ne kadardan açarlar kapıyı…

Maalesef bizim borsamızda sağlıklı fiyatlama göremiyoruz..